NAND閃存之爭(zhēng)：韓國(guó)雙雄PK美日同盟

4月25日，鎧俠發(fā)文慶祝NAND閃存發(fā)明35周年。自鎧俠的前身東芝存儲(chǔ)在1987年發(fā)明NAND閃存以來(lái)，NAND市場(chǎng)已發(fā)展到700億美元的規(guī)模，容量從最初的4Mb增加到1.33Tb，實(shí)現(xiàn)了33萬(wàn)倍的增長(zhǎng)。走過(guò)了35年的發(fā)展歷程后，堆疊層數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模，正在成為NAND產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

獨(dú)占頭把交椅的三星與通過(guò)收購(gòu)沖擊第二把交易的海力士，共同構(gòu)成韓廠在NAND市場(chǎng)的半壁江山。曾長(zhǎng)期保持市場(chǎng)份額第二、第三的鎧俠與西部數(shù)據(jù)，則通過(guò)22年來(lái)持續(xù)加深合資戰(zhàn)略關(guān)系，保證市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)。NAND的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，將愈演愈烈。

日美大廠戰(zhàn)略合資20年

近期，鎧俠公司和西部數(shù)據(jù)公司簽署正式協(xié)議，將共同投資位于日本四日市的Fab7（Y7）制造工廠的第一階段工程，為該工廠建設(shè)第六座閃存生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)今年秋季啟動(dòng)生產(chǎn)。雙方表示，將基于共同研發(fā)3D NAND及聯(lián)合投資等方式，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)各自競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大在存儲(chǔ)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

此次的合作投資，被雙方視為合資伙伴關(guān)系的又一個(gè)里程碑。這段持續(xù)了20年之久的合作，其源頭可追溯到鎧俠前身——日本東芝存儲(chǔ)業(yè)務(wù)和西部數(shù)據(jù)子公司閃迪的合作。2000年，閃迪和東芝成立合資公司，推動(dòng)雙方在市場(chǎng)定義、最新產(chǎn)品技術(shù)以及生產(chǎn)制造的全方位合作。合資公司結(jié)合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術(shù)，以及閃迪的多級(jí)單元閃存技術(shù)與控制器系統(tǒng)整合能力，并基于東芝的四日市制造廠進(jìn)行生產(chǎn)，成品由雙方各自進(jìn)行市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售。

“閃迪是NAND設(shè)計(jì)公司，本身沒(méi)有晶圓廠，為了更好的對(duì)抗存儲(chǔ)器的周期波動(dòng)，與東芝進(jìn)行綁定，一方面產(chǎn)能有了保障，一方面可以在先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)上合作研發(fā)。而東芝是存儲(chǔ)器IDM企業(yè)，和閃迪合作能夠分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，是‘抱團(tuán)取暖’的表現(xiàn)。” 北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、北京國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師朱晶向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。

雖然閃迪在2016年被西部數(shù)據(jù)收購(gòu)，東芝存儲(chǔ)也有了新名字“鎧俠”，但這段戰(zhàn)略合作關(guān)系穿越了企業(yè)的拆分整合，得以存留至今，并成為雙方抗衡韓廠的一重保障。據(jù)報(bào)道，西部數(shù)據(jù)CEO David Goeckeler曾在采訪中表示，鎧俠是西部數(shù)據(jù)重要的合作伙伴，兩家企業(yè)加起來(lái)是全球最大的NAND供應(yīng)商，市占率略高于三星。

“鎧俠與西部數(shù)據(jù)的合作，有利于雙方提升產(chǎn)品的高端化水平，更好地提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，以抗衡韓國(guó)存儲(chǔ)器巨頭的壟斷地位。”賽迪顧問(wèn)集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師楊俊剛向《中國(guó)電子報(bào)》表示。

雙方的合作，也順應(yīng)了NAND的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。

“鎧俠和西數(shù)能長(zhǎng)期合作到現(xiàn)在，主要還是NAND發(fā)展至今越發(fā)仰仗規(guī)模效應(yīng)，需要形成合力。”芯謀研究分析師王立夫向《中國(guó)電子報(bào)》指出。

韓國(guó)雙雄包攬市場(chǎng)份額top2

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月26日，Solidigm推出了面向數(shù)據(jù)中心和用戶(hù)的PCIe 4.0固態(tài)硬盤(pán)系列，其驅(qū)動(dòng)器針對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的計(jì)算和存儲(chǔ)服務(wù)器工作負(fù)載進(jìn)行優(yōu)化，通過(guò)更小的空間占用和更低的功耗加速計(jì)算性能并降低總體擁有成本。

雖然是一家新成立的公司，Solidigm在2021年第四季度的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到5.4%，位列全球第六，其前身正是英特爾的NAND業(yè)務(wù)。2020年10月，SK海力士宣布斥資90億美元收購(gòu)英特爾NAND業(yè)務(wù)，包括NANDSSD業(yè)務(wù)、NAND組件和晶圓業(yè)務(wù)，以及大連NAND制造工廠。至2021年底，SK海力士完成了第一階段收購(gòu)，并基于來(lái)自英特爾的SSD業(yè)務(wù)在美國(guó)成立子公司Solidigm。

Solidigm是“Solid（固態(tài)）”與“Paradigm（范式）”的組合，寓意“創(chuàng)建固態(tài)存儲(chǔ)新范式”，其背后是SK海力士提升市場(chǎng)份額、開(kāi)拓應(yīng)用領(lǐng)域、打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)等多重考量。

長(zhǎng)期以來(lái)，三星和鎧俠分別占領(lǐng)NAND市場(chǎng)份額的第一、第二，西部數(shù)據(jù)、美光、海力士以及被收購(gòu)前的英特爾NAND業(yè)務(wù)占據(jù)3-6名且名次常有輪換。而2021年第四季度，海力士加上Solidigm的市場(chǎng)總份額來(lái)到了全球第二，僅次于三星。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，海力士表示，收購(gòu)英特爾NAND業(yè)務(wù)，意在提升包括企業(yè)級(jí)SSD在內(nèi)的存儲(chǔ)解決方案相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)力，Solidigm的首批產(chǎn)品正與英特爾一脈相承，強(qiáng)化了海力士在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的能力。而Solidigm設(shè)置在美國(guó)，也有利于海力士在美國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓。

至此，從市場(chǎng)份額來(lái)看，兩大韓廠把握住了NAND市場(chǎng)的半壁江山。

“三星一直是存儲(chǔ)行業(yè)商業(yè)化做的最好的，不管是終端成品使用體驗(yàn)還是生產(chǎn)制造管控。而SK 海力士的巨資收購(gòu)，將原來(lái)兩家10%左右市占的廠商合并，將規(guī)模做起來(lái)了。兩者共同組成了韓國(guó)廠商的高市占。”王立夫指出。

不過(guò)，即便吞下英特爾NAND業(yè)務(wù)，海力士的市場(chǎng)份額依然與三星存在較大差距。短期內(nèi)，三星在NAND產(chǎn)業(yè)的地位仍然難以超越。

“韓國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的龍頭地位，與他們對(duì)存儲(chǔ)器標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化周期性的特點(diǎn)有充分理解，制定了非常戰(zhàn)略聚焦和堅(jiān)定的趕超策略、持續(xù)性的逆周期大手筆投入，還有在趕超階段充分借力大量日本工程師的經(jīng)驗(yàn)和幫助，是分不開(kāi)的。”朱晶表示。

層數(shù)和規(guī)模成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)是數(shù)字社會(huì)發(fā)展的基石。華為在近期發(fā)布的《數(shù)據(jù)存力，高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字基石》白皮書(shū)指出，數(shù)據(jù)能否“存得下、存得好”關(guān)乎數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能否“行得穩(wěn)”，關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展能否 “跑得快、跑得遠(yuǎn)”，關(guān)乎數(shù)據(jù)要素能否“接地氣”切實(shí)帶來(lái)生產(chǎn)生活進(jìn)步、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。《白皮書(shū)》也指出，在各種存儲(chǔ)介質(zhì)中，閃存因性能優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定安全、節(jié)能經(jīng)濟(jì)，在業(yè)界中受到了較多的關(guān)注。而NAND作為閃存產(chǎn)品的主流，也將迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間和更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。

“大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、元宇宙等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)NAND產(chǎn)品的容量、性能、功耗提出了更高的要求。為滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求，NAND產(chǎn)品的堆疊層數(shù)將會(huì)進(jìn)一步拓展，TLC （三層單元）NAND/QLC（四層單元）NAND產(chǎn)品也將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。”楊俊剛表示。

堆疊層數(shù)是NAND產(chǎn)品最直觀的性能指標(biāo)，率先量產(chǎn)200層以上的3D NAND產(chǎn)品也成為頭部廠商的新目標(biāo)。相比微處理器，NAND更早趨近了制程極限，也探索出了延續(xù)摩爾定律的新方式。2014年，東芝和閃迪推出了第一批15納米制程技術(shù)的NAND芯片，是當(dāng)時(shí)最小的閃存芯片之一，也預(yù)示著2D NAND逼近了制程極限。也是從那時(shí)起，在三星、美光等廠商的推動(dòng)下，3D NAND成為NAND產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提升容量、降低成本的新主流。

“NAND從2D轉(zhuǎn)向3D后，堆棧層數(shù)不斷增加，SK海力士認(rèn)為層數(shù)到600層以上是沒(méi)問(wèn)題的。盡管技術(shù)難度隨著層數(shù)增加也在不斷增加，但NAND技術(shù)路線目前在成本、存儲(chǔ)容量等各方面還是達(dá)到了一個(gè)均衡，其他新技術(shù)想要超越還為時(shí)尚早。”朱晶說(shuō)。

由于存儲(chǔ)市場(chǎng)具有周期性強(qiáng)、規(guī)模效應(yīng)顯著的特點(diǎn)，加上NAND的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)較為充分，更高的市場(chǎng)份額顯得尤為重要。海力士的收購(gòu)、鎧俠與西數(shù)的結(jié)盟，都是通過(guò)整合資源提升市場(chǎng)份額的方式。“規(guī)模”將成為接下來(lái)一段時(shí)間，NAND市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵詞。

“整合是難以避免的，這是正常的市場(chǎng)規(guī)律，其實(shí)東芝和西數(shù)的合作也是一種變相整合。在技術(shù)沒(méi)有代際差異的情況下，NAND產(chǎn)品趨于標(biāo)準(zhǔn)化同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模和成本會(huì)成為原廠之間主要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。”王立夫說(shuō)。

作者丨張心怡

編輯丨連曉東

美編丨馬利亞