美國電動化“風(fēng)暴”驟起，中日韓電池圍獵美國市場

基于美國電動化轉(zhuǎn)型提速所釋放的龐大動力電池市場需求，中日韓電池企業(yè)明顯加快在美布局步伐。    

美國電動化轉(zhuǎn)型提速背景下，動力電池企業(yè)加速進(jìn)軍美國市場。

為加速美國電動化進(jìn)程，拜登政府自去年以來已發(fā)布多項(xiàng)資助政策，包括規(guī)模為1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資法案和價(jià)值1.75萬億美元的《重建更好法案》，以刺激消費(fèi)者對電動汽車的需求。

在利好政策支持下，包括通用、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等主機(jī)廠都制定了明確的美國電動汽車市場目標(biāo)。

加上特斯拉、Rivian、Lucid、Fisker、Canoo等本土造車新勢力發(fā)力，將助推美國電動汽車市場滲透率從2021年的不足5%向2030年50%的目標(biāo)邁進(jìn)。

相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，2030年美國整體市場新能源車銷量將超1200萬輛，滲透率達(dá)50%以上，對應(yīng)動力電池市場需求約1500 GWh。加上儲能市場需求，北美地區(qū)到2030年的電池需求合計(jì)預(yù)計(jì)將超過1800 GWh。

美國動力和儲能市場發(fā)展釋放海量鋰電池采購需求，也讓眾多電池企業(yè)看到了明確的市場機(jī)會。

在此情況之下，包括松下、LG新能源、SK on、三星SDI等日韓電池巨頭都加大其在美國的電池項(xiàng)目投資。寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科等中國電池企業(yè)也將北美市場作為其國際化布局的關(guān)鍵一環(huán)。

與此同時(shí)，來自歐洲和美國本土的初創(chuàng)電池企業(yè)也加入了美國動力電池產(chǎn)能競賽。

至此，北美地區(qū)成為全球電池企業(yè)和主機(jī)廠競逐的熱土，美國動力電池產(chǎn)業(yè)版圖逐漸成型。

中日韓電池圍獵美國市場

基于美國電動化轉(zhuǎn)型提速所釋放的龐大動力電池市場需求，中日韓電池企業(yè)明顯加快在美布局步伐。        

外媒報(bào)道稱，寧德時(shí)代正計(jì)劃投資50億美元，在北美修建動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)80GWh。

對此傳聞，寧德時(shí)代表示不予置評。不過，寧德時(shí)代董事長曾毓群在今年2月投資者調(diào)研活動上強(qiáng)調(diào)：“美國市場，寧德時(shí)代是一定要進(jìn)的。”

寧德時(shí)代表示，公司與美國客戶共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性。此外，公司在美國的儲能客戶也希望本土化供應(yīng)，公司將綜合考慮電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。

寧德時(shí)代布局美國市場背后，是其相繼拿下了特斯拉、Fisker、福特、Lightning eMotors、ELMS等美國本土車企的動力電池訂單，這為其在北美建廠提供了保障。

除了寧德時(shí)代之外，遠(yuǎn)景動力、國軒高科等中國電池企業(yè)也有在美建廠的計(jì)劃。

其中，遠(yuǎn)景動力將在美國建設(shè)一座新的數(shù)字化零碳動力電池工廠，計(jì)劃將于2025年量產(chǎn)，為奔馳新一代豪華純電SUV車型EQS和EQE供應(yīng)動力電池。

國軒高科美國子公司則拿下了美國某上市車企未來6年不低于200 GWh的供貨訂單，雙方計(jì)劃在美國本土化生產(chǎn)和供應(yīng)LFP電池，以及共同探討未來成立合資公司的可能性。

寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科進(jìn)軍美國市場，一方面有助于提升其國際市場份額，另一方面也是其全球化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵一環(huán)。

和中國電池企業(yè)相比，日韓電池企業(yè)在美國的布局動作更為迅速。

松下、LG新能源、SK on、三星SDI等日韓電池企業(yè)，通過綁定本土車企合資建廠的方式，提前鎖定主機(jī)廠電池訂單，為其在北美電池產(chǎn)能擴(kuò)充和業(yè)績增長提供保障。

手握巨額訂單和海外產(chǎn)能交付需求陸續(xù)釋放，成為了中日韓電池企業(yè)加碼美國市場的直接原因。

此外，歐洲和美國初創(chuàng)電池企業(yè)也成為了美國動力電池產(chǎn)能建設(shè)的重要參與者。

上述電池企業(yè)加快在美電池產(chǎn)能建設(shè)，將成為美國電動化轉(zhuǎn)型的“助推器”，有望帶動美國本土動力電池產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

值得注意的是，由于美國本土供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)薄弱，導(dǎo)致上述電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)和釋放方面都面臨著制造成本上升和原料供應(yīng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

再加上潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)及團(tuán)隊(duì)建立、文化融合等因素，也給上述電池項(xiàng)目落地產(chǎn)生了一定阻礙。

美國電動化背后的隱憂

2021年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令：到2030年美國電動車的銷量要占乘用車總銷量的50%。

為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，美國政府出臺一系列扶持政策，給眾多國際車企布局美國市場注入了幾劑“強(qiáng)心劑”。

上述車企的美國電動化進(jìn)程將產(chǎn)生龐大的動力電池采購需求，但目前美國并不具備強(qiáng)大的本土化生產(chǎn)供應(yīng)能力，動力電池主要依靠進(jìn)口自亞洲電池企業(yè)。

在此情況之下，構(gòu)筑完整的本土化供應(yīng)鏈就成為了美國實(shí)現(xiàn)其電動化目標(biāo)的關(guān)鍵。

為擺脫對海外市場的依賴，拜登政府正在積極推動國內(nèi)電池供應(yīng)鏈布局，從關(guān)鍵礦產(chǎn)開采到電池制造，再到廢舊電池回收。

外媒報(bào)道稱，拜登或?qū)⒃诒局軉印秶郎a(chǎn)法案》，以刺激電動汽車動力電池和儲能電池所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)在美國國內(nèi)生產(chǎn)。

《國防生產(chǎn)法》是美國“冷戰(zhàn)時(shí)期”通過的戰(zhàn)時(shí)法案，拜登政府?dāng)M將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等材料添加到《國防生產(chǎn)法》，意味著美國政府將鋰電池原材料的緊缺程度上升到國家戰(zhàn)略層面，體現(xiàn)出美國對保障本土鋰電池原料供應(yīng)穩(wěn)定的重要性。

一方面，美國本土鋰電池供應(yīng)鏈較為薄弱，包括鈷鋰鎳和四大材料等主要原料都依賴進(jìn)口，導(dǎo)致其本土動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)存在明顯短板。

另一方面，新冠疫情蔓延和俄烏沖突等爭端也對鈷鎳等關(guān)鍵原料的開采供應(yīng)產(chǎn)生極大影響，也將對美國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定阻礙。

美國先進(jìn)電池聯(lián)盟發(fā)布的“美國鋰電藍(lán)圖2021-2030”顯示，目前美國大部分鋰電池原材料的加工都依賴于海外。

為了建立一個(gè)安全的電池材料和技術(shù)供應(yīng)鏈，美國將通過激勵(lì)安全、公平和可持續(xù)的國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)的成長，確保美國能夠獲得用于鋰電池的原材料，同時(shí)利用與盟友的伙伴關(guān)系，建立多元化的供應(yīng)體系。

同時(shí)，建立安全的鋰電池回收生態(tài)系統(tǒng)，以減少材料短缺帶來的限制，增強(qiáng)環(huán)境可持續(xù)性，并為美國的循環(huán)材料供應(yīng)鏈提供支持。

在此情況之下，美國通過布局上游礦產(chǎn)資源和鋰電池回收，構(gòu)建較為完善的本土供應(yīng)體系，為其動力電池產(chǎn)業(yè)趕超亞洲和歐洲提供保障。

值得注意的是，在加快構(gòu)建本土供應(yīng)鏈的同時(shí)，美國也在強(qiáng)化其在鋰電池領(lǐng)域競爭優(yōu)勢，維持美國在技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。

在“美國鋰電藍(lán)圖2021-2030”中，美國設(shè)定2025年的近期最優(yōu)先目標(biāo)是開發(fā)無鈷材料；鋰電池技術(shù)和配置的標(biāo)準(zhǔn)化；同時(shí)建立技術(shù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)，確保美國發(fā)明的技術(shù)留在美國。

2030年的遠(yuǎn)期目標(biāo)是開發(fā)無鈷、無鎳的電極成分，同時(shí)提高能量密度、安全、成本等重要指標(biāo)；以固態(tài)電池和鋰金屬電池為主要研發(fā)方向，實(shí)現(xiàn)能量密度500wh/kg以上的能量密度和60美元/kwh以下的成本，并且不含鈷和鎳。

例如，美國初創(chuàng)電池企業(yè)SES、Solid power、QuantumScape等在固態(tài)電池前沿技術(shù)具備一定優(yōu)勢，獲得了通用、寶馬、福特、現(xiàn)代等國際主機(jī)廠的資本青睞，目前正在加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

整體來看，美國正在從政策、資本、技術(shù)、市場、供應(yīng)鏈等方面追趕中國和歐洲的電動化，加大對本土動力電池產(chǎn)業(yè)的扶持，建立鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)的制造能力。

不過，和歐洲市場一樣，從短期來看美國的電動化進(jìn)程還需要來自亞洲電池制造商和供應(yīng)鏈的支持，中日韓電池企業(yè)在美國市場仍具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。在此情況之下，美國的電動化目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還有待觀察。

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