激光雷達(dá)賽道的公司特別多,跟蹤和分析這些公司就比較有意思。
2021年Ouster激光雷達(dá)出貨量超過6475個,營收從2020年的1687萬美元增長至3400萬美元,算下來每個激光雷達(dá)0.525萬美金一個。其中Q4出貨量超過2400個,同比增長198%。凈虧損從2020年的10700萬美元稍微收窄至9400萬美元。激光雷達(dá)這些公司從2020年中開始往市場上發(fā)射,基本在2021年初達(dá)到自己的市值頂點,然后一步步往下走。
▲圖1.Ouster的股價和其他幾家的情況對比
Part 1、Ouster OS1-64拆解
Ouster OS1-64(發(fā)布時間2020年1月)的拆解是由Electronics360做的,讓我們對這款產(chǎn)品有了大概的了解。這里面主要分好幾塊板子,里面的主要芯片也做了一些梳理,還有一個成本結(jié)構(gòu)。
▲圖2.OusterOS-64的拆解和SPEC情況
Ouster OS1激光雷達(dá)傳感器的主板包含激光雷達(dá)的處理器,包括賽靈思雙核 ARM Cortex-A9和片上可編程邏輯系統(tǒng)。主板上的組件包括:
●Maxim
●Marvell Semiconductor
●美光多
芯片內(nèi)存8GBMLC NAND閃存、內(nèi)存控制器和DDR3L SDRAM內(nèi)存
●Texas Instruments
DDR終端穩(wěn)壓器和可調(diào)節(jié)的slap-down轉(zhuǎn)換器
●Analog Devices
●Macronix
串行NOR閃存16MB
▲圖3.Ouster OS1主板包括 Xilinx SOC和Maxim、Marvel 和 Micron 的芯片
內(nèi)部的轉(zhuǎn)動子板還用作Ouster OS1內(nèi)部的控制單元,其中包含Xilinx Artiz-7現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、Microchip的MEMS振蕩器、Nexperia的雙電源轉(zhuǎn)換收發(fā)器、Maxim的12位ADC和TI 的電流芯片。
▲圖4.Ouster內(nèi)部轉(zhuǎn)子板包括Xilinx的Artiz-7 FPGA
電機(jī)板包含內(nèi)存和其他芯片,用于車輛和lidar的通信。
▲圖5.Ouster 激光雷達(dá)傳感器的電機(jī)板包括與車輛通信的芯片
從拆解來看,我們看到的主要芯片的成本如下:
◎13.43美元—Artiz-7 FPGA—Xilinx(數(shù)量:1)
◎10.93美元—安裝底座(數(shù)量:1)
◎10.46美元—小型有源VCSEL陣列(數(shù)量:1)
◎10.13美元—雙核ARM Cortex-A0和可編程邏輯SoC—Xilinx(數(shù)量:1)
◎7.53美元—Pettier模塊(數(shù)量:1)
◎7.23美元—SPAD陣列(數(shù)量:1)
◎6.51美元—鏡頭#3(數(shù)量:2)
◎6.47美元—鏡頭#2(數(shù)量:2)
◎6.43美元—DDR3L SDRAM內(nèi)存512MB美光(數(shù)量:2)
◎6.29美元—底部外殼(數(shù)量:1)
Part 2、Ouster的前景
兩位創(chuàng)始人在加入Ouster之前,均從業(yè)于激光雷達(dá)公司Quanergy, Angus是Quanergy的聯(lián)合創(chuàng)始人,現(xiàn)在來看Quanergy跑不到最后了。
- 2021年,Ouster完成了對固態(tài)激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Sense Photonics的收購,建立了一個新的業(yè)務(wù)部門Ouster Automotive,推進(jìn)與全球汽車制造商之間的合作,預(yù)計于2025年至2026年投產(chǎn)。
- 2021年底,Ouster宣布與NVIDIA達(dá)成合作,加速部署自動駕駛汽車,基于NVIDIA DRIVE,提供了專用的 NVIDIA DriveWorks插件。
▲圖6.Ouster的交付分類
當(dāng)然這里的最大的問題,還是圍繞Sold State的開發(fā)(ouster的VCSEL+SPAD 解決方案,定制化設(shè)計,將系統(tǒng)所需的激光器全部集成到同一顆半導(dǎo)體芯片之上,大幅度降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性),時間太久了,也就是說2022年增加了收入,但是整體還是處在一個虧損的狀態(tài),要等到產(chǎn)品在汽車上大規(guī)模導(dǎo)入才能有很好的機(jī)會。這是目前幾家Lidar公司,相對而言Luminar更好的原因。
▲圖7.Ouster的產(chǎn)品時間線有點長
小結(jié):
2022年是國內(nèi)幾家lidar企業(yè)往車上逐步較大規(guī)模量產(chǎn)的時間點,按照當(dāng)前的邏輯隨著逐步落地,這塊領(lǐng)域也是越跑越快的。通過VC階段一步步走下來,勢必會逐步收斂,特別是隨著上車以后需求和產(chǎn)品的驗證會加快。