從2022全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)市場報告，看我國北斗芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

近日獲悉，歐盟航天計劃機構（以下簡稱EUSPA）發(fā)布了2022年《EO and GNSS Market Report（“地球觀測”和“全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)”的市場報告）》（以下簡稱《報告》）。

首先來看看EUSPA是什么呢？隨著（歐盟）第2021/696號條例(《空間條例》)生效，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（GSA）已由歐盟航天計劃機構（EUSPA）取代和接替。EUSPA的成立，標志著歐洲宇航業(yè)新時代的開啟。EUSPA建立在GSA的基礎上，但范圍更廣。EUSPA主要職責包括：管理“伽利略”衛(wèi)星導航系統(tǒng)、“哥白尼”對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)；制定“政府衛(wèi)星通信”計劃；集歐盟能力監(jiān)視地球附近的環(huán)境。EUSPA將為歐盟航天活動的開發(fā)和市場應用提供更多支持，并在確保所有計劃安全性方面發(fā)揮更大作用。歐洲航天局仍是歐盟航天計劃技術實施的主要合作伙伴。

GSA在2010-2019年間，曾經(jīng)先后6次發(fā)布過《GNSS Market Report》，今年是第7次發(fā)布。該《報告》是由來自不同領域的15名專家團隊與市場研究公司合作的成果，并得到了50多個外部機構的支持。相關專家?guī)椭炞C市場趨勢和近150張圖表中包含的數(shù)據(jù)。最新版本的報告將使讀者能夠掌握空間產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的脈搏，并從這個快速發(fā)展的市場獲得所提供的機會和重要借鑒意義。自發(fā)布以來，該報告系列已成為全球GNSS市場信息與技術趨勢發(fā)展的最權威參考文件之一。并被全球的產(chǎn)業(yè)決策者和商業(yè)領袖所引用，是GNSS建設和推廣應用服務不可或缺、不可分割的組成部分，也是歐洲企業(yè)制定GNSS新產(chǎn)品和服務的市場準入戰(zhàn)略極具價值的情報參考。

新版《報告》是繼歐盟委員會（EC）前兩期的哥白尼（歐盟的地球觀測方案）市場報告和前六期的GSA GNSS市場報告之后，將兩者的市場和應用發(fā)展情況合并為一份報告，該報告提供了多達17個細分市場的地球觀測和全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的應用情況，包括農(nóng)業(yè)、航空和無人機、氣候、消費解決方案、能源、環(huán)境監(jiān)測、公路、鐵路、海事等。

本次《報告》指出，2021年，全球GNSS和EO收入超過2000億歐元，未來十年將達到近5000億歐元。特別是GNSS（全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)）市場發(fā)展情況和預測是這份報告的重中之重，在這種情況下，了解GNSS市場的發(fā)展和趨勢比以往任何時候都顯得更加重要。

今后十年全球GNSS市場將保持穩(wěn)定增長

全球GNSS接收機年出貨量

根據(jù)《報告》，預計從2021年到2031的十年間，全球GNSS接收機的年出貨量將持續(xù)增長，從2021年的18億臺套增長至2031年的25億臺套，其中亞太地區(qū)仍將是最大市場。

GNSS設備安裝數(shù)量將達100億臺，大眾消費類解決方案占主導地位

細分市場的GNSS設備安裝數(shù)量

預計到2031年，全球GNSS設備安裝數(shù)將超過100億臺。大眾消費類細分市場再次占據(jù)解決方案主導地位，與出行旅游與健康、道路與汽車，貢獻GNSS應用設備的最大份額，達到98%之多。與GNSS接收機全球出貨量類似，GNSS設備安裝數(shù)的最大份額由消費解決方案市場所占據(jù)，占2021年全球GNSS安裝設備的89%和2031年全球安裝總數(shù)的86%。未來十年全球份額將略微下降3%，這主要是受智能手機使用壽命的延長所導致的出貨量下降的影響。與此同時，隨著車載系統(tǒng)在新車出貨量中的應用和集成的不斷增加，道路和汽車細分市場在全球GNSS設備安裝基數(shù)中的份額將從2021年的9%增長到2031年的12%。

繼消費解決方案、旅游和健康市場、道路與汽車市場之后，在其他GNSS細分市場領域中，航空和無人機市場將占據(jù)重要位置，預計其GNSS設備安裝數(shù)量將從2021年的4200萬臺套增長至2031年的4900萬臺套。2021年，海事市場是第二大市場，但未來十年其市場份額有1%的輕微下降，預計其全球市場份額將從2021年的17%(相當于1100萬臺套)降至2031年的16%(2031年為1700萬套)，而農(nóng)業(yè)則將在未來成為第二大重要的GNSS細分市場領域，其在2031年的份額預計將會達到18%(從2021年不到500萬臺套增長至2031年約2000萬臺套)。

其他細分市場的GNSS設備安裝數(shù)量

增值服務將逐漸成為最大收入來源
全球GNSS下游市場收入（包括設備和服務）將從2021年的1990億歐元增長到2031年的4920億歐元，復合年增長率為9.2%，主要來自于增值服務的收入。在接下來的十年里，增值服務收入預計將以每年11%的速度飛速增長，到2031年有望超過3540億歐元(2021年約為1260億歐元)。預計全球GNSS增強服務的收入每年將增長7%，其年收入在2031年將達到近510億歐元，比2021年250億歐元年收入高出2倍。

到2031年，全球GNSS服務收入(包括增值服務和增強服務)將達到4050億歐元，占比超過全球GNSS下游市場總收入的82%。

全球GNSS下游市場年收入

消費解決方案和道路應用收入占主導地位
累計收入方面，消費解決方案和道路應用在所有其他細分市場中占主導地位，預計2021-2031年將超過90%。

2021-2031累計細分市場全球GNSS收入

在道路應用領域，大部分收入將來自于導航(車載系統(tǒng)(IVS))、緊急援助、ADAS以及車隊管理(包括保險)的設備，它們將成為推動面向GNSS道路應用和服務的主要驅(qū)動力。而消費解決方案的收入主要來自使用基于位置服務和應用程序的智能手機和平板電腦的數(shù)據(jù)收入。

在其他細分市場的收入中，70%以上將來自農(nóng)業(yè)(37%)、城市發(fā)展(26%)和基礎設施建設(20%)。農(nóng)業(yè)市場的收入大部分依賴于商業(yè)增強服務和自動操作設備，而城市發(fā)展和基礎設施建設的主要收入來源與測繪應用(測繪、施工、選址或監(jiān)控)有關。

全球GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
全球GNSS組件、接收機及增值服務(包括增強服務)的收入主要集中在美國和歐洲的企業(yè)。美國擁有領先的零部件制造商、系統(tǒng)集成商和增值服務提供商，一直在全球GNSS 市場中領先，其占有的份額為29%，而歐洲緊隨其后占比達25%。日本，中國和韓國三國為36%。根據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會2021年發(fā)布的《2021衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2020年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達到4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11％，達到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11％。由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9％，達到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到67.89％。中國在全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用，以滿足全球范圍內(nèi)對GNSS產(chǎn)品和服務的廣泛需求。

全球GNSS需求情況

中國廠商在占比最大的大眾消費類解決方案中嶄露頭角
在市場規(guī)模、設備總量、裝機總量、收入占比等不同維度均占主導地位的大眾消費類解決方案成為了本次《報告》中的焦點。代表著全球GNSS應用發(fā)展的主流方向，也代表著中國北斗系統(tǒng)規(guī)?；瘧玫陌l(fā)展方向?！秷蟾妗丰槍Υ蟊娤M類解決方案、出行旅游與健康這一細分領域按照產(chǎn)業(yè)鏈對不同環(huán)節(jié)上的關鍵企業(yè)做了梳理。我們驚喜的發(fā)現(xiàn)，三家中國大陸企業(yè)出現(xiàn)在了產(chǎn)業(yè)鏈最上游的器件和接收機領域榜單中。他們分別是ALLYSTAR（華大北斗）、HISILICON（華為海思）、SPREADTRUM COMMUNICATIONS（展訊通信）。

相較華為海思和展訊兩家企業(yè)，華大北斗稍顯陌生。根據(jù)檢索的信息我們發(fā)現(xiàn)，華大北斗是一家深圳的北斗導航芯片設計公司，脫胎于世界500強企業(yè)中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（CEC）。面向高精度大眾化應用領域，自主設計研發(fā)并量產(chǎn)了“全球首顆支持北斗三號信號體制的多系統(tǒng)多頻基帶射頻一體化高精度芯片”，是青桔、美團、哈啰三家共享單車廠商高精度共享單車中北斗導航定位芯片最大的供應商。還曾經(jīng)聯(lián)合手機廠商發(fā)布了全球首款雙頻北斗高精度定位手機，并和其股東上海汽車、比亞迪等車企在智能駕駛、自動駕駛領域有著廣泛的合作。華大北斗、華為海思、展訊通信一批企業(yè)能夠在產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)上榜，證明中國北斗芯片和解決方案能力已經(jīng)在全球范圍嶄露頭角，正在從產(chǎn)業(yè)鏈源頭支撐中國北斗大眾化、消費類應用走向全球。

工信部最新發(fā)文加大力度推動北斗大眾消費應用
近日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》（下稱《若干意見》）?！度舾梢庖姟诽岢?，要培育北斗大眾消費新應用，豐富北斗產(chǎn)品形態(tài)，培育北斗大眾消費應用新模式新業(yè)態(tài)，扶持企業(yè)做優(yōu)做強。依托國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，打造健康可持續(xù)發(fā)展的大眾消費領域北斗產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。

根據(jù)《若干意見》，我國需要豐富智能終端北斗位置服務，開展智能手機高精度定位試點示范，提升智能手機、穿戴設備多元融合定位能力。要擴大車載終端北斗應用規(guī)模，在車聯(lián)網(wǎng)中推廣應用北斗高精度定位技術，提高北斗在車輛應用的滲透率。要推動北斗多頻定位、高精度定位等技術在共享兩輪車中的應用，規(guī)范兩輪車停放秩序，支撐城市智能化精細管理。

本次《若干意見》還特別提出，要突破關鍵核心技術和產(chǎn)品。針對大眾消費領域應用需求，重點突破系列關鍵技術，加快推進高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及關鍵元器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，形成北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術融合的系統(tǒng)解決方案?！笆奈濉笔潜倍吠茝V應用的關鍵時期，是拓展應用、培育生態(tài)、促進融合的關鍵階段，尤其在大眾消費領域的發(fā)展面臨著新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn)。這與歐盟航天計劃機構（EUSPA）發(fā)布《報告》的判斷和預測如出一轍，為北斗在大眾消費領域的發(fā)展指明了方向。

最后，相信隨著全球衛(wèi)星導航市場的發(fā)展日趨加速和成熟，以及在國家政策的全力支持下，國內(nèi)還會涌現(xiàn)出一大批像華大北斗、華為海思、展訊通信等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。支撐中國北斗應用產(chǎn)業(yè)做大做強，用“中國芯”服務北斗應用，用北斗服務全球。

*相關內(nèi)容引自《EO and GNSS Market Report》、《2021中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、《工業(yè)和信息化部關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》