如何看待特斯拉磷酸鐵鋰全球化配置的戰(zhàn)略？

最近有兩個(gè)的信息值得聯(lián)系起來關(guān)注：一個(gè)是鐵鋰的量能持續(xù)超過三元，另一個(gè)是特斯拉在三季報(bào)中表示，對于標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Moderl Y，全球范圍內(nèi)都將改用磷酸鐵鋰電池，說到底這是特斯拉降本和拉高毛利的手段。

如何看待這條磷酸鐵鋰技術(shù)路線就變得很有意思了。

由于每天寫作時(shí)間有限，我先復(fù)下盤，然后看下專利的情況，到明天我們就比亞迪刀片電芯和寧德鐵鋰電芯的部分性能做一些對比。

我覺得特斯拉太牛叉了——先用LG博弈松下，然后讓寧德PK LG把價(jià)格繼續(xù)往下拉，然后就是拉BYD和后面一眾國內(nèi)鐵鋰能做的企業(yè)繼續(xù)博弈，不斷降低成本。

我們不光需要看有效產(chǎn)能，還需要看有效訂單，市場上還是有效訂單最牛！

Part 1  鐵鋰的市場情況

9月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示：9月三元電池裝車6.14GWh，磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車9.54Wh，磷酸鐵鋰電池連續(xù)3個(gè)月在裝車量方面領(lǐng)先于三元電池，而且我們看這個(gè)增長速度也完全不一樣。

產(chǎn)量方面，9月三元電池產(chǎn)量9.63GWh，占總產(chǎn)量 41.56%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量 13.51GWh，占總產(chǎn)量58.31%，這是連續(xù)第五個(gè)月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量超過三元電池。

▲ 圖1.2021年三元和磷酸鐵鋰對比

我做了數(shù)據(jù)分拆，實(shí)際上這里的核心的變化還是乘用車的磷酸鐵鋰用量從6月的3.4GWh上升到了9月的7GWh，而三元的電池目前僅僅集中于乘用車領(lǐng)域。而導(dǎo)致變化的主要原因，是特斯拉一家磷酸鐵鋰的用量達(dá)到了2.5GWh以上，基本上帶著鐵鋰在飛。

▲ 圖2.6-9月份不同類型電池的裝機(jī)情況

如果我們進(jìn)一步分拆來看，在比亞迪轉(zhuǎn)向刀片電池、乘用車狂推磷酸鐵鋰以后，寧德時(shí)代的跟進(jìn)速度也是有目共睹——依靠特斯拉帶動(dòng)起很大的量。

目前2021年1-9月，寧德的鐵鋰是最多的，快有21GWh，其中供給特斯拉國內(nèi)的占比大概在37%左右（這是加上專用車和商用車之后的比例，單算乘用車可能60%都不止）。

▲ 圖3.主要企業(yè)的鐵鋰裝機(jī)量對比

經(jīng)過估算，寧德時(shí)代給特斯拉2021年在國內(nèi)安裝大概在7.8GWh，LG大概在4.5GWh，如果算上國外的10萬臺(tái)車出口，估計(jì)寧德有80%的份額，估算一下大概在4GWh左右。

▲ 圖4.LG和寧德給特斯拉的比例

Part 2 磷酸鐵鋰的專利問題

磷酸鐵鋰在全球的使用受限于專利。發(fā)明專利法定保護(hù)期為20年，專利使用期限均從申請日起計(jì)算，并且到期不能續(xù)展，超過這個(gè)期限將被公開，可以無償使用。

從全球范圍來看，歐洲2021年開始首先過了保護(hù)階段，美國的時(shí)間節(jié)點(diǎn)在2022年。

▲ 圖5.LIFEPO4+C專利聯(lián)盟

磷酸鐵鋰正極材料發(fā)明人為美國德克薩斯大學(xué)的John B.Goodenough教授，Goodenough教授1997年申請美國專利US5910382，專利申請獲批準(zhǔn)的時(shí)間是1999年；在2003年又得到了美國專利US6514640。 

法國鋰電科學(xué)家Michel Armand提出了用1%的碳對磷酸鐵鋰進(jìn)行包覆，有效解決了磷酸鐵鋰材料導(dǎo)電性的問題。

經(jīng)過包碳之后，具有較好的導(dǎo)電性能，讓磷酸鐵鋰電池從實(shí)驗(yàn)室走向市場。德州大學(xué)隨后將磷酸鐵鋰專利獨(dú)家授權(quán)給加拿大魁北克公共事業(yè)水力公司（Hydro-Quebec，H-Q），H-Q又將磷酸鐵鋰的獨(dú)家商業(yè)授權(quán)給其轉(zhuǎn)投資子公司Phostech Lithium公司。HQ主要具備這兩個(gè)磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)專利。 

磷酸鐵鋰的核心專利還有美國的Valence公司，1997年就開始在歐洲、日本和美國提交有關(guān)Fe位摻雜或取代磷酸鐵鋰活性材料的專利申請。

Valence在磷酸鐵鋰合成方法的研究主要集中在碳熱還原法，少數(shù)涉及前驅(qū)體制備和水熱合成法、機(jī)械固相法、高溫固相法。

國內(nèi)磷酸鐵鋰的發(fā)展，主要?dú)w功于中國在2011年宣告核心專利無效，為國內(nèi)磷酸鐵鋰的蓬勃發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

2003年， 魁北克水力等專利權(quán)利人在國際專利的基礎(chǔ)上向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提出發(fā)明專 利申請“控制尺寸的涂覆碳的氧化還原材料的合成方法”，并于2008年獲得專利授權(quán)。

2010年8月，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)針對以上專利向國家專利復(fù)審委員會(huì)提出 無效請求。

2011年5月底，國家專利復(fù)審委員會(huì)作出無效決定，判決結(jié)果打消了需要付高額專利費(fèi)的顧慮，為國內(nèi)磷酸鐵鋰行業(yè)的壯大發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

小結(jié)：

我覺得磷酸鐵鋰的技術(shù)路線能在中國走出來，專利保護(hù)還是比較重要的因素之一。

從全球來看，這么大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，也是基于未來的需求。從當(dāng)下來看，技術(shù)壁壘不再是主要的問題。“白菜化”確實(shí)是中國工業(yè)的特殊能力，我最近看了不少產(chǎn)業(yè)鏈上端的企業(yè)，很多東西真的是只有吃苦才能做出來，這點(diǎn)歐美做不到。