HUD產(chǎn)業(yè)研究： 前裝HUD加速上車，自主表現(xiàn)可圈可點(diǎn)

HUD，即抬頭顯示，將關(guān)鍵信息映射到駕駛員前面的透明介質(zhì)或擋風(fēng)玻璃上，減少低頭看儀表和導(dǎo)航的次數(shù)，確保行車安全。迄今，已形成三種量產(chǎn)產(chǎn)品形態(tài)：C-HUD，W-HUD和AR-HUD。

2025年國內(nèi)前裝HUD滲透率將超30%

根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2020年中國乘用車前裝HUD安裝量達(dá)到69.2萬輛，同比增長101.2%；市場滲透率達(dá)到3.7%，同比增加2.0個(gè)百分點(diǎn)。2021上半年，HUD市場滲透率繼續(xù)提升，接近5%，預(yù)計(jì)全年在8%左右；到2025年有望超過30%。
究其原因，主要有三點(diǎn)：一是隨著汽車智能化的發(fā)展，以及投影單元技術(shù)的升級(jí)，HUD顯示尺寸和信息不斷提升，已成為智能座艙第三屏；二是自主龍頭加快HUD上車，如長城、吉利、紅旗、蔚來等，并將價(jià)位拉低到10-15萬區(qū)間；三是AR-HUD開啟量產(chǎn)，未來3-5年將快速爆發(fā)。

2019-2021年國內(nèi)乘用車   HUD安裝量及滲透率（分月度）

來源：佐思汽研《2021年汽車HUD產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

OEM發(fā)力W-HUD，并持續(xù)拉高裝配量

當(dāng)前，W-HUD為車企主流方案，并逐漸吞噬C-HUD市場。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)W-HUD安裝量占到HUD總安裝量的91.8%，較上年增加10.2個(gè)百分點(diǎn)。2021年起AR-HUD開始小批量上市，隨著技術(shù)的成熟，將與W-HUD齊頭并進(jìn)，共同推動(dòng)HUD裝配量的進(jìn)一步增長。

未來，W-HUD將從選配向標(biāo)配，從高端向中低端發(fā)展。在這一趨勢中，自主品牌起到了關(guān)鍵作用。2020年以來，紅旗、哈弗、吉利汽車、領(lǐng)克、幾何汽車等成為拉動(dòng)國內(nèi)W-HUD增長的主要?jiǎng)恿ΑＦ渲屑侨?、哈弗大狗、哈弗初戀等裝配車型價(jià)格已降至15萬元級(jí)別。

主要品牌2021款車型HUD裝配情況

來源：佐思汽研《2021年汽車HUD產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

備注：C/W/AR分別代表C-HUD/W-HUD/AR-HUD；“/”代表未裝配

AR-HUD 量產(chǎn)開啟  TFT方案成首選

AR-HUD可融合實(shí)際路況場景進(jìn)行顯示，并結(jié)合LKA、ACC等ADAS功能，為駕駛員帶來沉浸式體驗(yàn)，成為HUD未來趨勢。

2020 年9月，奔馳S級(jí)首搭A(yù)R-HUD亮相，開啟AR-HUD量產(chǎn)新紀(jì)元。隨后，奧迪Q4 e-tron、大眾ID系列、一汽紅旗、長城WEY等也競相推出搭載AR-HUD的量產(chǎn)車型。

此外，現(xiàn)代起亞、現(xiàn)代艾尼氪、廣汽、長安、奇瑞等新車也計(jì)劃搭載AR-HUD。其中，廣汽與華陽合作的AR-HUD將于2021年第四季度首次搭載在量產(chǎn)車型中。
從技術(shù)方案看，迄今量產(chǎn)的AR-HUD基本采用TFT、DLP技術(shù)。相比之下，TFT成本更低，因此國產(chǎn)車型多傾向采用該技術(shù)。DLP技術(shù)雖成本高昂，但性能優(yōu)異，在部分高配或頂配車型應(yīng)用（如奔馳S級(jí)，售價(jià)80萬以上）。

國內(nèi)已量產(chǎn)車型AR-HUD方案對(duì)比

來源：佐思汽研《2021年汽車HUD產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

WEY摩卡：2021年5月上市，搭載AR-HUD，投影距離達(dá)13m，投影畫面75英寸，可顯示車速、油量、距離（距目的地）、方向等，還可對(duì)車道線進(jìn)行增強(qiáng)標(biāo)注，并顯示前車動(dòng)態(tài)車距，當(dāng)拐彎或掉頭時(shí)會(huì)出現(xiàn)動(dòng)態(tài)箭頭進(jìn)行指引。

WEY摩卡 AR-HUD 效果圖

來源：長城

大眾：自2021年以來，已陸續(xù)在ID.4、ID.6 等多款車型搭載AR-HUD，均采用TFT投影技術(shù)。與WEY摩卡等國產(chǎn)車不同的是，其顯示畫面采用雙層設(shè)計(jì)，其中，上層為AR區(qū)，VID 可達(dá)10m，顯示區(qū)域直徑達(dá)1.8m（約合70.9英寸），以動(dòng)態(tài)3D效果顯示駕駛輔助信息及導(dǎo)航提示等；下層為狀態(tài)區(qū)，VID 為3m，可顯示車速、導(dǎo)航、道路標(biāo)識(shí)、目的地等信息。

無獨(dú)有偶，奔馳、奧迪均采用雙層顯示設(shè)計(jì)，從而大幅提升了畫面的虛擬增強(qiáng)效果。

大眾 AR-HUD 效果圖

來源：大眾

奧迪AR-HUD雙距離顯示設(shè)計(jì)

來源：奧迪

自主供應(yīng)商逐漸崛起 寄予AR-HUD 

日本精機(jī)、電裝、大陸在中國HUD市場處于壟斷地位，主要為寶馬、奧迪、奔馳、馬自達(dá)、豐田、本田、別克等中高端品牌配套。

本土供應(yīng)商有華陽多媒體、澤景電子、怡利電子等，主要服務(wù)國內(nèi)車企，包括吉利、紅旗、長城、蔚來、東風(fēng)等。

隨著AR-HUD乘風(fēng)而來，幾乎所有供應(yīng)商都聚焦該領(lǐng)域，本土供應(yīng)商的積極性更高。

日本精機(jī)：全球最大的HUD提供商，年產(chǎn)能接近200萬臺(tái)，2020年率先為奔馳S級(jí)提供AR-HUD。2021年正在推進(jìn)中國HUD生產(chǎn)基地的建設(shè)和部署。

華陽多媒體：截至2021年6月，HUD累計(jì)出貨20萬臺(tái)，已應(yīng)用在長城、廣汽、北汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長安等多個(gè)車型上。已獲廣汽等AR-HUD定點(diǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃2021年AR-HUD上車；與此同時(shí)，公司正在研發(fā)雙層AR-HUD，最遠(yuǎn)VID可達(dá)10m，近距VID為2.4m。

華為：2021年4月發(fā)布基于LCOS投影技術(shù)的AR-HUD，VID為7.5米，視場角為13°x 5°，顯示畫面達(dá)到70寸。與DLP技術(shù)相比，體積大幅縮小，只有10L，并能在普通擋風(fēng)玻璃上直接使用，而無需對(duì)擋風(fēng)玻璃進(jìn)行特殊處理。

本土HUD供應(yīng)商AR-HUD布局

來源：佐思汽研《2021年汽車HUD產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

巨頭紛紛布局下一代全息技術(shù) 

當(dāng)前，量產(chǎn)的AR-HUD 基本沿用W-HUD的幾何光學(xué)投影方案，需超大非球面鏡，以增加投射距離（AR-HUD VID需達(dá)到10m 以上），從而導(dǎo)致封裝尺寸過大，無法滿足主機(jī)廠需求。

全息技術(shù)（光波導(dǎo)、HOE、CGH等）不僅可縮減整機(jī)體積，還能增加FOV，因此成為供應(yīng)商和車企爭先布局的焦點(diǎn)。

2020年9月，大陸集團(tuán)持股18%的光波導(dǎo)初創(chuàng)企業(yè)DigiLens 推出首款基于專有的光聚合材料的AR HUD模塊—CrystalClear，F(xiàn)OV高達(dá)15×5°，亮度達(dá)12,000 nits，封裝尺寸只有5L，可集成到大多數(shù)車輛中，顯示距離無限遠(yuǎn)。

來源：DigiLens

2021年1月，松下聯(lián)合Envisics推出激光全息技術(shù)AR-HUD，采用眼球追蹤、振動(dòng)控制等技術(shù)，VID可達(dá)10m，F(xiàn)OV為10×4°，圖像分辨率達(dá)4K ，可在近端顯示車速、油量等信息，在遠(yuǎn)端顯示導(dǎo)航等。

Envisics于2018年成立，總部位于英國，正與現(xiàn)代摩比斯、通用汽車、上汽等10多家企業(yè)開發(fā)全息AR-HUD。其新技術(shù)將于2023年最先在凱迪拉克車型量產(chǎn)。

松下與Envisics 合推新一代激光全息AR-HUD

來源：松下

2021年7月，計(jì)算機(jī)生成全息技術(shù)（CGH）公司VividQ 獲東京大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資部門UTokyo IPC領(lǐng)投1500萬美元種子輪，全息技術(shù)將最先應(yīng)用在汽車HUD，2022年初提供給OEM，并率先在中國市場投入使用。

此外，現(xiàn)代/保時(shí)捷（投資WayRay）、電裝/英特爾（投資CY Vision）、北汽（合作三極光電）等也在布局全息技術(shù)。