日本壟斷高端MLCC的秘密，其實是在“吃老本”

作為電子整機(jī)最重要的貼片元器件之一，MLCC的命運(yùn)和智能馬桶蓋有些類似——美國發(fā)明（改良），日本發(fā)揚(yáng)光大，中國市場需求大。

日本與MLCC

MLCC的發(fā)展就是一個體積不斷變小，容量不斷變大的過程。

它的最初版本是意大利人L.隆巴迪發(fā)明的，不過當(dāng)時不叫MLCC，只是單純的陶瓷電容（MLCC中的ML是Multi-layer的縮寫，意為多層）。后經(jīng)過美國人的改良，將鈦酸鹽引入作為原材料，并應(yīng)用在對體積和精度要求較高的軍事電子設(shè)備中，才有了MLCC的雛形。

進(jìn)入上個世紀(jì)70年代，隨著計算機(jī)、便攜式電子設(shè)備的迅速發(fā)展，MLCC成為電子設(shè)備中不可缺少的零部件。不過，在這場浪潮中，吃到紅利的不是美國，而是日本。

01、日本被動元器件的崛起

日本MLCC的崛起，和戰(zhàn)后日本消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的崛起成正相關(guān)。

村田官網(wǎng)

戰(zhàn)后的日本百業(yè)凋敝，但由于美國的技術(shù)轉(zhuǎn)移，以及后來美國再次在亞洲攪入戰(zhàn)局，導(dǎo)致日本成為美國的后期補(bǔ)給基地，直接促成了日本的電子產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

依靠著技術(shù)轉(zhuǎn)移以及廉價勞動力，70年代開始，日本電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了黃金時代。

在15年時間里，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增加了5倍，內(nèi)需增加了3倍，出口增加了11倍。索尼、東芝、NEC等企業(yè)快速崛起。電子產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮也帶動了被動元器件的增長，以及村田、TDK、太陽誘電等MLCC企業(yè)成長。

雖然后來到了90年代，日本的電子產(chǎn)業(yè)逐漸被韓國、中國臺灣地區(qū)所替代。但日本電子元器件廠商憑借其深厚的技術(shù)壁壘，借智能手機(jī)之東風(fēng)迅速成長，形成了京瓷、TDK、村田制作所、日本電產(chǎn)、日東電工、阿爾卑斯電器、羅姆這七大產(chǎn)業(yè)巨頭。

日本元器件企業(yè)以其深厚的技術(shù)優(yōu)勢，在高端產(chǎn)品上占據(jù)著統(tǒng)治地位。

比如村田的陶瓷電容，規(guī)格齊全，可以全系列和客戶配套，且品質(zhì)優(yōu)異，所以得到很多大客戶的認(rèn)可；太陽誘電集中研發(fā)和生產(chǎn)高容量等高端規(guī)格，其高容量電容質(zhì)量穩(wěn)定，價格較便宜，得到很多整機(jī)廠家的青睞；TDK則主攻小尺寸大容量和大尺寸高容量規(guī)格的MLCC。

以上三家的地位不易撼動，并且由于占據(jù)高端市場，其議價能力也強(qiáng)。反倒是低端的MLCC市場，由于民用整機(jī)之間競爭激烈，客戶大多面臨著較大的價格壓力。所以他們除了要求供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定、供貨能力充足，還會不斷要求供應(yīng)商降低供貨價格。在這次MLCC產(chǎn)能吃緊之前的幾年，MLCC的價格每年都會降低1%到2%。

02、被動元器件“吃老本”

MLCC是一個很吃經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)，尤其是高端MLCC。

在如今的日本MLCC企業(yè)中，TDK成立于1935年，村田成立于1944年，太陽誘電成立于1950年，這三家企業(yè)的平均歷史距今已有78年，所以它們從MLCC產(chǎn)業(yè)剛處于萌芽期就已經(jīng)進(jìn)入。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，日本企業(yè)積累了很強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，這是后來者短時間難以企及的。

另一方面，也和日本所謂的工匠精神有關(guān)。

凡事都有兩面性。

工匠精神有時候意味著刻板，意味著守舊。所以工匠精神在高速變化的產(chǎn)業(yè)中可能跟不上時代，比如日本在數(shù)字芯片上的發(fā)展緩慢。但另一方面，工匠精神也代表著孜孜不倦的技術(shù)追求，幾十年如一日的打磨一款產(chǎn)品，這種工匠精神，在變化緩慢的產(chǎn)業(yè)中，發(fā)揮著巨大作用（做壽司除外）。

回顧日本的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，光刻膠、硅片這些產(chǎn)業(yè)都比較穩(wěn)定，變化緩慢，更適合長時間的打磨。被動元器件也是一樣，比如MLCC，其從誕生之初到如今，最大的變化就是體積越來越小，容量越來越大，在功能上幾乎沒有變化。這就給了日本企業(yè)足夠的時間去積累技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，而這些經(jīng)驗是其強(qiáng)大的護(hù)城河。

03、三大技術(shù)壁壘

材料壁壘

稻盛和夫曾說：“先進(jìn)材料將會對現(xiàn)有工業(yè)技術(shù)帶來未來的突破。”

工匠精神是日本企業(yè)的信念，而具體落到實地，日本之所以能夠統(tǒng)治被動元器件產(chǎn)業(yè)，一個很重要的原因在于對材料的把控。

MLCC的原材料主要包括MLCC粉體材料和金屬電極。MLCC的粉體材料包括碳酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等材料，而這些材料基本上都被日商所壟斷。

根據(jù)《全球石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》數(shù)據(jù)，65%的電子陶瓷粉體市場份額被日本生產(chǎn)商占據(jù)，其中日本堺化學(xué)占比27%，是全球最大的陶瓷粉體生產(chǎn)商；美國Ferro緊隨其后，全球市場份額為19%。

村田、TDK、太陽誘電所用的陶瓷粉可實現(xiàn)自研自用，作為產(chǎn)品核心技術(shù)，他們的技術(shù)處于高度保密，研制的原材料不對外銷售。

TDK官網(wǎng)

而在金屬電極方面，原先全球采用貴金屬鈀銀電極，后來日本廠家率先采用賤金屬鎳電極，使MLCC電極材料的成本下降許多。

日本在材料技術(shù)上獨步天下，韓國、中國臺灣地區(qū)廠商也是巧婦難為無米之炊，只能望洋興嘆。

工藝壁壘

除了材料之外，日商們幾十年積累下來的工藝壁壘也是后來者短期內(nèi)無法超越的。

MLCC的核心工藝主要包括材料制造工藝、疊層印刷技術(shù)和共燒技術(shù)。

撇去材料技術(shù)暫且不談。在疊層印刷技術(shù)上，日本廠商普遍能夠做到在1μm的薄膜介質(zhì)上疊1000層以上，生產(chǎn)出介質(zhì)厚度1μm的100μF MLCC，而大陸廠商只能做到疊300~500層。

在共燒技術(shù)上，日本在MLCC燒結(jié)專用設(shè)備技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，不僅有各式氮氣氛窯爐，而且在設(shè)備自動化、精度方面也有明顯優(yōu)勢。

國巨官網(wǎng)

細(xì)微的工藝差異也許會導(dǎo)致巨大的產(chǎn)品性能差異，想要抹平這些工藝差異，時間是第一要素。

設(shè)備壁壘

工欲善其事必先利其器。沒有飛船，月球永遠(yuǎn)只能是美麗的傳說。

日本的MLCC產(chǎn)業(yè)，不僅材料出眾，其生產(chǎn)設(shè)備也十分出眾。MLCC的制造需要堆疊機(jī)、印刷機(jī)、切片機(jī)和端銀機(jī)等設(shè)備，而先進(jìn)的設(shè)備總是被日本為首的廠商所壟斷。

以流延機(jī)為例。流延機(jī)是MLCC產(chǎn)業(yè)中投資最大，技術(shù)難度最高的設(shè)備。

標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備并不能直接滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求，MLCC企業(yè)還需要根據(jù)自身對材料特性和制造工藝的理解，對標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備再次進(jìn)行改造。這些都是需要長時間經(jīng)驗與技術(shù)的積累，才可以達(dá)成好的效果。

所謂的技術(shù)壁壘，某種程度上也是時間的壁壘，試錯需要時間，打磨需要時間。在一個發(fā)展緩慢的產(chǎn)業(yè)中，高端制造靠的是研發(fā)，但更需要的是數(shù)十年如一日的研發(fā)。

韓國與中國臺灣地區(qū)MLCC的發(fā)展

日本的MLCC產(chǎn)業(yè)屬于全球頂尖，但其它國家和地區(qū)也不是沒有機(jī)會。

上文提到，日本電子產(chǎn)業(yè)鏈外遷，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品流出到亞洲其它地方，韓國和中國臺灣地區(qū)就承接了中低端MLCC產(chǎn)業(yè)。

韓國MLCC能發(fā)展，主要得益于韓國的國寶級企業(yè)——三星。

三星不僅僅是頂尖的半導(dǎo)體企業(yè)，還是頂尖的消費(fèi)電子企業(yè)，不僅手機(jī)業(yè)務(wù)在全球排名前三，家電業(yè)務(wù)也風(fēng)生水起。所以龐大的消費(fèi)電子反哺了三星的半導(dǎo)體和被動元器件產(chǎn)業(yè)。

目前三星旗下的三星電機(jī)，在MLCC產(chǎn)業(yè)中僅次于日本，并且近幾年時間，三星在不斷擴(kuò)充自己的產(chǎn)能，包括用明修棧道暗度陳倉的方式，搶下更多的市場份額。

而中國臺灣地區(qū)的MLCC能夠發(fā)展起來，主要因為其和日本企業(yè)在MLCC領(lǐng)域進(jìn)行不同產(chǎn)品系列的優(yōu)勢互補(bǔ)。

臺系廠家國巨和華新科主供高端消費(fèi)類小尺寸規(guī)格，如智能手機(jī)和平板產(chǎn)品所用的0402的規(guī)格，并且價格比日系廠家便宜。

由于0603以上尺寸小容量規(guī)格利潤逐漸變薄，日系廠商紛紛放棄這塊市場，但臺系廠商由于其嚴(yán)格且豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，把產(chǎn)品成本控制得比較好，互補(bǔ)了這塊市場。

近幾年，以國巨為首的臺系廠商不斷增加在大陸的代理商數(shù)量，通過渠道的滲透擴(kuò)張，把產(chǎn)品通過代理商涉及到整機(jī)廠商中，不斷蠶食日系廠商的中低端產(chǎn)品市場。

在研發(fā)技術(shù)方面，臺系廠商力求通過收購提高技術(shù)水平，如國巨購買了飛利浦的陶瓷電容部門，制程能力已逐步追上日系業(yè)者，在2019年國巨還收購了基美，擴(kuò)大其在高端市場的布局。同時，臺系企業(yè)不斷地把產(chǎn)業(yè)鏈搬遷到大陸，以降低制造成本。

不止MLCC

被動元器件不僅包括電容，還有電阻、電感，以及被動射頻芯片。而這些領(lǐng)域幾乎上演著與MLCC產(chǎn)業(yè)一樣的故事。

在射頻芯片領(lǐng)域，日本的村田、美國的博通、Skyworks、Qorvo以及高通壟斷了絕大多數(shù)市場。在電感方面以疊層式片式電感器為主，該市場被日本廠商壟斷。在片式電阻上，美日企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，臺廠規(guī)模優(yōu)勢明顯，大陸廠商市場份額較小，并且日本是目前全球唯一實現(xiàn)01005規(guī)格片阻產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的國家。

技術(shù)壁壘高，產(chǎn)品升級迭代緩慢，需要長期的技術(shù)和經(jīng)驗的積累，是幾乎整個被動元器件領(lǐng)域的共性。并且有些產(chǎn)品認(rèn)證周期還很長，因此客戶輕易不會更換供應(yīng)商。技術(shù)與市場雙重壁壘，導(dǎo)致后入場者想要突破十分困難。

大陸MLCC企業(yè)的發(fā)展

與其他地區(qū)相比，中國大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈還很薄弱，目前薄介質(zhì)、大容量MLCC關(guān)鍵材料需要依靠進(jìn)口，國際同行對大陸企業(yè)實行技術(shù)封鎖。

目前大陸的MLCC企業(yè)有風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽科技、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子等。其中風(fēng)華高科是大陸MLCC龍頭，深耕產(chǎn)業(yè)三十年，技術(shù)能力同臺系企業(yè)相差無幾；三環(huán)集團(tuán)具有中大尺寸、中高壓、特殊品多品類MLCC的量產(chǎn)能力；火炬電子是軍工MLCC龍頭；鴻遠(yuǎn)電子則定位高端軍用MLCC領(lǐng)域，在航空航天等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。

國瓷材料：鈦酸鋇

在材料方面，國瓷材料是繼日本堺化學(xué)之后，全球第二家成功運(yùn)用水熱工藝批量生產(chǎn)高純度、納米級鈦酸鋇粉體的廠家，填補(bǔ)了國內(nèi)MLCC電子陶瓷材料行業(yè)的空白。國瓷材料也是目前市場上唯一一家能夠供應(yīng)全系列規(guī)格尺寸的MLCC粉體材料的廠商，主要客戶有三星、國巨、三環(huán)、宇陽等MLCC企業(yè)。

總結(jié)

正視差距才能抹平差距，雖然國產(chǎn)MLCC企業(yè)在不斷進(jìn)步，但某一細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)步從來靠的都不是某一環(huán)節(jié)的突破，而是要整個產(chǎn)業(yè)鏈共同實現(xiàn)突破。就如同國產(chǎn)數(shù)字芯片一樣，設(shè)計能力強(qiáng)，但也需要制造能力跟得上。

類推到被動元器件產(chǎn)業(yè)。正視差距，從材料到工藝不斷的革新，不斷的突破才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的起飛。當(dāng)然這需要時間。積跬步才能至千里，日本企業(yè)是這么一步步發(fā)展起來的，國產(chǎn)企業(yè)自然也需要經(jīng)過時間的洗禮。

好在我們有全球最大的市場，未來隨著5G的普及，新能源汽車的不斷發(fā)展，以MLCC為代表的被動元器件產(chǎn)業(yè)肯定也會需求大增，這給予國產(chǎn)企業(yè)更多的試錯空間和更大的成長機(jī)會。未來可期。