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想要評(píng)估特斯拉是否受到了前段時(shí)間國(guó)內(nèi)“剎不住車”的輿論影響，短期內(nèi)還是比較困難的。在這個(gè)方面，由于有了出口的因素，其實(shí)光是從Model 3的制造數(shù)量無(wú)從判斷，因?yàn)樘厮估瓿傻氖荙2季度沖量的目標(biāo)，可以把一部分車往國(guó)外轉(zhuǎn)，評(píng)估品牌受影響，銷量是否受影響嚴(yán)格來(lái)說(shuō)只能從上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估。由于總數(shù)存在一定的中和效應(yīng)，我們從1-5月的分拆數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估可能效果更好。
這是我的初步結(jié)論：
特斯拉這次影響對(duì)于3-5線的影響非常大，3和Y在這些地區(qū)的滲透率本來(lái)有一定的進(jìn)展，開始達(dá)到10%，由于輿論對(duì)于這些客戶影響非?？?，比例迅速下降。這對(duì)于特斯拉想要完成今年更大的銷售目標(biāo)是非常不利的
在上海這座對(duì)特斯拉非常友好的城市，需求以非常明顯的速度在放緩，5月是3月最高峰的1/4還不到，短期內(nèi)我們可以認(rèn)為普通消費(fèi)者對(duì)特斯拉的盲目和狂熱開始退燒了
整體的一線城市的情況是持平，新一線和二線由于之前供給的原因還有一定的填充，可能在6月就能明顯的展示出到底Q2整體比Q1差多少，Model 3在Q1上險(xiǎn)5.24萬(wàn)臺(tái)這樣的數(shù)字，可能到Q2也就是2.5萬(wàn)左右（預(yù)估），有一個(gè)腰斬的過(guò)程；當(dāng)然Q1 Model Y只有1.67萬(wàn)臺(tái)，Q2估計(jì)會(huì)有3萬(wàn)臺(tái)以上（預(yù)估），總體來(lái)看從7萬(wàn)降到5.5-6萬(wàn)臺(tái)（預(yù)估），這個(gè)降幅可能還是比較明顯的
備注：這里只是提供一種研究的方法，關(guān)于Q2的預(yù)測(cè)是一種預(yù)估
1）Model Y
Model Y其實(shí)在國(guó)內(nèi)是搶手貨，除了4月停工檢修以外，本來(lái)Model Y是進(jìn)入商量的好趨勢(shì)，但是這里有一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象，就是Model Y在3-4線的需求比例一下子拉低了（備注這個(gè)可能是交付的原因）。這個(gè)現(xiàn)象和圖2有點(diǎn)相似，也就是說(shuō)在3-4線城市，不明真相的吃瓜群眾對(duì)想要購(gòu)買特斯拉的消費(fèi)者形成了直接的壓力。這是當(dāng)前比較明顯能看出來(lái)的，除此以外Model Y累計(jì)的訂單也開始面向新一線和二線交付比例抬高了。我傾向于認(rèn)為Model Y 在一線城市累計(jì)訂單的速度也在放緩。
圖1 特斯拉 Model Y
2）Model 3
相比于Model Y，Model 3的情況其實(shí)更明顯，和1-3月來(lái)比，看上險(xiǎn)數(shù)的絕對(duì)數(shù)量還是出現(xiàn)了明顯的下滑。而且一線和新一線的占比比重再次提高，其實(shí)對(duì)于特斯拉未來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模不是一個(gè)很好的事情。
圖2 特斯拉Model 3 分梯度
3）上海市場(chǎng)-特斯拉大本營(yíng)
在特斯拉的大本營(yíng)上海，我們能看到Model 3在下滑，上海是一個(gè)很敏感的城市。Model 3的上險(xiǎn)從最高峰3月的4627臺(tái)，一路下滑到913臺(tái)。Model Y則保持1735的數(shù)字。Model 3和兩臺(tái)競(jìng)品漢EV和P7的差距也被縮小至500臺(tái)左右。
備注：這是我在6月9日寫的《5月的上海新能源汽車上牌情況分析》寫的預(yù)測(cè)，看來(lái)情況和我預(yù)想的差不多Model 3在上海的需求也在降，按照這個(gè)Model 3細(xì)分市場(chǎng)總量從最高峰的7981臺(tái)下降到2623臺(tái)，預(yù)估Model 3在上海本月預(yù)估在1000-1200臺(tái)；按照SUV市場(chǎng)的平穩(wěn)狀態(tài)，預(yù)估Model Y在上海的上險(xiǎn)應(yīng)該在1200-1500臺(tái)左右
圖3 1-5月上海的電動(dòng)汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比
4）北京和杭州市場(chǎng)-中立市場(chǎng)
離開了大本營(yíng)，從北京和杭州來(lái)看，Model 3的數(shù)據(jù)也不是特別好，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)從之前1千左右滑落到594臺(tái)。這使得在北京，Model 3和漢EV沒(méi)有特別大的差異，P7更像是一臺(tái)南方的車。Model Y保持在1千左右的需求，等這波搖號(hào)的集中購(gòu)車，可能在6-7月會(huì)出現(xiàn)一些不一樣的局面。
圖4 北京市場(chǎng)1-5月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
杭州也是經(jīng)歷了一波3月的需求擠壓高峰，目前Model 3穩(wěn)定在800，Model Y快1000臺(tái)。
圖5杭州市場(chǎng)1-5月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
5）深圳市場(chǎng)-比亞迪大本營(yíng)
深圳來(lái)看，Model 3的銷量在900左右，和之前相比有一些小幅下降，感覺(jué)這波操作漢EV在深圳的受益最大，量能拉得比較高。Model Y維持在1千左右的需求。
圖6深圳市場(chǎng)1-5月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
6）廣州市場(chǎng)-小鵬的大本營(yíng)
廣州的Model 3 下降也比較明顯，現(xiàn)在只有500不到，連帶著Model Y的需求也起不來(lái)。廣州這幾臺(tái)車都比較平均，P7的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)比較明顯。
圖7 廣州市場(chǎng)1-5月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)
小結(jié)：目前圍繞著特斯拉的爭(zhēng)議，開始逐漸有點(diǎn)淡化的跡象，但是一陣子鋪天蓋地的引導(dǎo)，還是對(duì)特斯拉的品牌產(chǎn)生了很大的負(fù)面影響，這個(gè)影響會(huì)以多大的程度展示出來(lái)，估計(jì)會(huì)在7月10日上險(xiǎn)數(shù)據(jù)出來(lái)以后得以水落石出
