深度丨越慌越熱的自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)，百萬(wàn)訂單與20倍漲價(jià)齊飛

前言：

汽車(chē)正從傳統(tǒng)的功能化轉(zhuǎn)向智能化，汽車(chē)各部件的價(jià)值也會(huì)發(fā)生根本性變化。智能車(chē)時(shí)代，芯片是電控和軟件系統(tǒng)中最重要的硬件。自動(dòng)駕駛的火爆，直接促進(jìn)了自動(dòng)駕駛級(jí)別芯片的市場(chǎng)火爆。

汽車(chē)廠商上演搶芯大戰(zhàn)

芯片慌持續(xù)蔓延，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片行業(yè)悄悄發(fā)生了巨大變化，還導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng)。

由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車(chē)?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬(wàn)輛。同時(shí)該外媒也預(yù)測(cè)，芯片問(wèn)題將持續(xù)發(fā)酵，最終可能會(huì)造成全球汽車(chē)停產(chǎn)達(dá)409萬(wàn)輛。

此前，受芯片短缺影響，大眾、豐田、通用、福特、寶馬、捷豹路虎、斯巴魯和特斯拉等車(chē)企已經(jīng)相繼宣布暫停部分工廠。

近日，特斯拉為確保芯片供應(yīng)，不僅可能采取對(duì)供應(yīng)商預(yù)先付款的方式預(yù)定產(chǎn)能，甚至有意收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的存儲(chǔ)器廠商旺宏的6英寸廠，來(lái)解決車(chē)用芯片短缺問(wèn)題。

特斯拉此舉應(yīng)該立足芯片產(chǎn)業(yè)鏈確?？煽兀虼讼肜^續(xù)下探到晶圓，各家整車(chē)廠都在尋找關(guān)于芯片保供的解決方案。

特斯拉通過(guò)收購(gòu)晶圓廠切入到半導(dǎo)體賽道不僅為了滿足當(dāng)下對(duì)芯片的需要，更是著眼于未來(lái)供應(yīng)鏈安全。

2020年，特斯拉全球銷(xiāo)量為49.95萬(wàn)輛，按照一輛Model3搭載100多個(gè)ECU來(lái)計(jì)算，特斯拉對(duì)芯片的需求量是極大的。

大眾、戴姆勒、豐田等車(chē)廠也在爭(zhēng)先搶奪芯片，除了增加芯片庫(kù)存外，也考慮祭出長(zhǎng)約，來(lái)獲取穩(wěn)定的供貨。

其中，大眾將首先改變準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)方式，使供應(yīng)鏈保有比以前更多的庫(kù)存，降低發(fā)生天災(zāi)等情況帶來(lái)的暫時(shí)性零部件不足影響。

大眾正在和全球最大的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌、晶圓代工龍頭臺(tái)積電等廠商進(jìn)行協(xié)商，希望藉此確保充足的車(chē)用芯片產(chǎn)能，目前已出示為期12個(gè)月、18個(gè)月的契約。

國(guó)內(nèi)芯片廠商獲得前所未有的訂單量

伴隨著智能汽車(chē)市場(chǎng)的火熱，直接催熟了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片廠商，這些國(guó)產(chǎn)芯片廠商迅速拿到百萬(wàn)訂單量，產(chǎn)能出現(xiàn)排長(zhǎng)隊(duì)的現(xiàn)象。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠商相比過(guò)去，訂單量迎來(lái)有史以來(lái)最大增幅，還有那些曾經(jīng)不愿意接觸的車(chē)廠開(kāi)始回心轉(zhuǎn)意拋來(lái)橄欖枝。

以前，傳統(tǒng)車(chē)企或是一級(jí)供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系是較為穩(wěn)定的，在有更強(qiáng)技術(shù)與品牌實(shí)力的國(guó)外廠商面前，國(guó)內(nèi)廠商其實(shí)機(jī)會(huì)很少。

由于國(guó)外芯片廠商的斷供，現(xiàn)在很多車(chē)廠處于等米下鍋的狀態(tài)。為了把控出貨量，車(chē)廠會(huì)提前部署各環(huán)節(jié)鏈條，一旦有一個(gè)環(huán)節(jié)的貨出現(xiàn)短缺，整條生產(chǎn)線都將暫停。

于是國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)得到了一個(gè)迅速打開(kāi)客戶，切入供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)會(huì)。

因此基本上，國(guó)內(nèi)有自研汽車(chē)芯片的廠商都看到，并一致認(rèn)定這個(gè)時(shí)期是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻。

缺貨+囤貨使重要芯片漲價(jià)數(shù)十倍

一臺(tái)車(chē)要用幾百上千個(gè)芯片，缺一個(gè)就導(dǎo)致整臺(tái)車(chē)無(wú)法生產(chǎn)。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片缺貨率為15%—20%，按照2019年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)，將導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)減產(chǎn)385萬(wàn)—514萬(wàn)輛。

芯片短缺過(guò)程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本都有不同幅度的上漲，自2021年開(kāi)年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)猛漲。

芯片生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間向來(lái)就存在一定的間隔差，這意味著每年都會(huì)有一些時(shí)間出現(xiàn)芯片較為緊缺的情況。

短缺情況直接導(dǎo)致芯片價(jià)格坐地起價(jià)漲20倍不止，使得不少汽車(chē)采購(gòu)部直接拿現(xiàn)金去找貨。

一些二級(jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片囤起來(lái)了，并以上浮30%的價(jià)格出售，盡管在芯片短缺的情況下，這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多，還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的囤貨。

囤貨以及坐地起價(jià)的現(xiàn)象，更加激發(fā)了車(chē)廠的恐慌，并引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng)。

市面上短缺的芯片主要是應(yīng)用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和ECU（電子控制模塊），以及儀表盤(pán)和中控屏的MCU。

芯片制造環(huán)節(jié)，2020年以來(lái)，晶圓代工價(jià)格已調(diào)漲30%—40%。今年4月份起，聯(lián)華電子、力積電等公司價(jià)格提高了約10%—30%；

今年7月起，聯(lián)華電子計(jì)劃將12英寸晶圓代工報(bào)價(jià)提高約13%；全球最大的汽車(chē)MCU代工廠臺(tái)積電雖然沒(méi)有漲價(jià)，并將今年二季度剩余產(chǎn)能進(jìn)行拍賣(mài)，中標(biāo)者付出了15%—20%的溢價(jià)。

封裝廠龍頭日月光及其他廠商都已在今年第一季度對(duì)打線封裝漲價(jià)5%—10%，第二季和第三季還將逐季上調(diào)10%價(jià)格。

而到汽車(chē)供應(yīng)商手中，多數(shù)供應(yīng)商面臨著芯片價(jià)格上漲10倍—20倍的壓力。

車(chē)廠造芯另一層更重大的意義

從汽車(chē)工業(yè)的角度，新中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)，從師從蘇聯(lián)，到后來(lái)改革開(kāi)放向西方靠攏，走過(guò)快70年的光景，也走上了全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)，但始終是表面繁榮，繁榮成果卻沒(méi)能留在中國(guó)。

面對(duì)智能汽車(chē)，這個(gè)汽車(chē)業(yè)百年未有之大變局，是唯一一個(gè)能夠和西方處于同一起跑線的機(jī)會(huì)，如果這個(gè)機(jī)會(huì)沒(méi)抓住，下一個(gè)70年，仍然要看別人臉色做人。

汽車(chē)已經(jīng)從機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子行業(yè)，鑒于電腦和智能手機(jī)的前車(chē)之鑒，不想淪為芯片廠的工具，汽車(chē)廠商就需要把芯片牢牢控制在自己手里。

如果能夠拿下智能汽車(chē)芯片這一新興賽道，尤其是AI芯片，那不管是幾分天下，都可以有中國(guó)的一席之地。

從這個(gè)意義上講，車(chē)廠造芯，絕不單單是生意上的事，還關(guān)系到中國(guó)的芯片突圍戰(zhàn)能否勝利，中國(guó)被卡脖子問(wèn)題能否被解決。

不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)

從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模占全球市場(chǎng)30%以上，國(guó)內(nèi)90%的汽車(chē)芯片依賴國(guó)外進(jìn)口。

這意味著，我國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈并不安全，隨時(shí)面臨被卡脖子風(fēng)險(xiǎn)。

因此，引導(dǎo)和整合行業(yè)各方力量，加快推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅有利于保障我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控，而且對(duì)推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

而缺芯之痛給全球汽車(chē)業(yè)帶來(lái)打擊的同時(shí)，也在一定程度上倒逼各國(guó)從戰(zhàn)略上更加重視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此次芯片斷供危機(jī)是一面鏡子，也讓我們看清了自身在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的短板。我們應(yīng)該深刻反思，找出其中問(wèn)題與原因，采取有效對(duì)策。

由于信息不對(duì)稱，車(chē)企相對(duì)被動(dòng)，車(chē)企可以調(diào)整不同配置的產(chǎn)品供應(yīng)周期等方式來(lái)應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)緊張；這次芯片短缺能夠引起車(chē)企的反思，加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)。

結(jié)尾：

關(guān)于芯片短缺這一問(wèn)題，當(dāng)前眾說(shuō)紛紜，但不能否認(rèn)的是，國(guó)產(chǎn)芯片如果能夠把握住當(dāng)下一線芯片疲于生產(chǎn)之際，進(jìn)一步提升自身技術(shù)或者進(jìn)一步完善自身工藝產(chǎn)業(yè)鏈，這或許會(huì)成為將來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片真正崛起的一個(gè)伏筆。

部分資料參考：獵云網(wǎng)：《被“芯片慌”催熱的新興芯片市場(chǎng)》，證券之星：《中國(guó)突圍芯片，要靠汽車(chē)廠》，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：《不要浪費(fèi)芯片斷供危機(jī)》，參考消息：《芯片短缺不要慌！中國(guó)車(chē)企、半導(dǎo)體供應(yīng)商聯(lián)手應(yīng)對(duì)》，第一財(cái)經(jīng)：《汽車(chē)芯片“慌” 價(jià)格上漲10到20倍》，愛(ài)集微APP：《麥肯錫：全球汽車(chē)芯片供應(yīng)體系需要經(jīng)歷一場(chǎng)大變革》，“青桐資本”：《汽車(chē)芯片，如何把握“芯”生機(jī)？》