市場分析 | 1Q21全球Open RAN收入同比增長五倍

2021年第一季度，Open RAN投資激增。Dell'Oro初步估計，Open RAN總收入同比增長了大約五倍。該調(diào)研公司目前預(yù)計2021年Open RAN收入將接近翻番。

ICC訊     2021年第一季度，Open RAN投資激增。Dell'Oro初步估計，Open RAN總收入(包括O-RAN和與OpenRAN兼容的宏蜂窩和Small Cell以及基帶硬件和軟件)同比增長了大約五倍。但全球各區(qū)域表現(xiàn)并不一致。

分析師Stefan Pongratz在本文中將討論2021年第一季度與Open RAN相關(guān)的四個主要收獲，包括：

1)亞太地區(qū)(APAC)推動市場;

2)宏蜂窩占主導(dǎo)地位，但Small Cell采用率不斷提高;

3)Open RAN Massive MIMO格局正在不斷演變;

4)短期前景仍然樂觀。亞太地區(qū)的運營商在很大程度上是推動這一增長的，這是因為日本運營商同步從專有RAN向Open RAN遷移。除了現(xiàn)已運行著約5萬個基站的樂天(Rakuten)，其他日本運營商也對O-RAN以及開放接口在更高級無線部署中的重要性也越來越樂觀。在全球和亞太地區(qū)，宏蜂窩部署都主導(dǎo)著Open RAN收入，這反映了整個RAN市場的現(xiàn)狀以及部署Open RAN的運營商當(dāng)前的關(guān)注重點，即Macro RAN是運營商的主要目標(biāo)。同時，Open RAN Small Cell勢頭正在上升。

在日本，毫米波(mmWave)部署的發(fā)展加速了Open RAN Small Cell的增長，許多運營商現(xiàn)都受益于將更高頻譜與6GHz以下頻譜相結(jié)合的優(yōu)勢。傳統(tǒng)的前五大RAN供應(yīng)商(華為、愛立信、諾基亞、中興和三星)主導(dǎo)著100億以上規(guī)模的Massive MIMO RAN市場，但是，Open RAN的支持者仍然樂觀地認為，最近O-RAN相關(guān)公告的增加最終會改善供應(yīng)商狀況。

假設(shè)向更寬帶寬的轉(zhuǎn)變將成為5G SA的催化劑，則中高頻段頻譜的異步可用性將為新進入者打開機會之窗。換句話說，即使Massive MIMO市場相對成熟且高度集中，但擁有較小RAN份額的供應(yīng)商使用O-RAN和SA組合進入這一領(lǐng)域為時不晚。希望抓住這一機遇促進增長的供應(yīng)商數(shù)量正在增加，包括Airspan、富士通、Mavenir和NEC在內(nèi)的多家小型非排名前五的RAN供應(yīng)商宣布O-RAN Massive MIMO天線系統(tǒng)的可用性或即將普遍可用性(GA)。

隨著芯片供應(yīng)商也加大投資以加速向高級Open RAN無線電的轉(zhuǎn)變，我們確實希望這個非前5名供應(yīng)商的O-RAN Massive MIMO列表會隨著時間的推移而發(fā)展。

由于越來越多的運營商表示，預(yù)計將有更多的性能與“傳統(tǒng)系統(tǒng)”相當(dāng)，新的Massive MIMO進入者知道他們需要在IBW、重量、尺寸、TRX配置、功耗和頻譜效率方面提供什么。換句話說，門檻很高，而且還會繼續(xù)上升。因此，沒人會認為這是一項微不足道的任務(wù)。但與此同時，Open RAN社區(qū)已經(jīng)收到了清晰明確的信息——更廣泛地采用Open RAN在某種程度上取決于Massive MIMO的成功。

由于2021年第一季度的強勁表現(xiàn)，Dell'Oro正在上調(diào)短期前景，該調(diào)研公司目前預(yù)計2021年Open RAN收入將接近翻番。雖然Dell'Oro目前還未調(diào)整Massive MIMO Open RAN市場的長期預(yù)測，但公司會繼續(xù)密切監(jiān)測市場動向，以更好地了解不斷增長的ORAN生態(tài)系統(tǒng)將如何影響整體供應(yīng)商。