市場分析 | BBT：10G PON之后 25G或50G誰是贏家?

BBT分析認(rèn)為，目前正處于10G升級周期的初期，這一周期將持續(xù)5-8年?？紤]到從標(biāo)準(zhǔn)獲批到首次部署的周期以及不斷增長的高帶寬應(yīng)用，業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈認(rèn)為，邁向25G根本不足以保證網(wǎng)絡(luò)部署或投資周期的轉(zhuǎn)變。合理的下一步應(yīng)該是50G。

ICC訊（編譯：Nina）事實證明，2020年是寬帶行業(yè)的分水嶺。當(dāng)前的COVID-19大流行不僅刺激了流媒體應(yīng)用需求的不斷增長，還導(dǎo)致了使用模式的改變--消費(fèi)者和企業(yè)日常生活的所有方面都迅速轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程應(yīng)用。盡管最初的帶寬激增已恢復(fù)到新的常態(tài)，但是對于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商而言，對可靠和持續(xù)的更高帶寬的需求明顯已成為消費(fèi)者的當(dāng)務(wù)之急。經(jīng)過近二十年的時間，全球網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商已經(jīng)從銅纜網(wǎng)絡(luò)過渡到光纖網(wǎng)絡(luò)，以支持不斷增長的帶寬需求。盡管GPON已成為運(yùn)營商首選的FTTH技術(shù)，截至2020年底，全球GPON出貨支持著超過7億用戶，但運(yùn)營商的部署策略已迅速轉(zhuǎn)向10G PON網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)入10G PON時代在過去的一年中，10G PON系統(tǒng)的需求激增，出貨量比上一年增長了近50%(從230萬個OLT端口增長到340萬個OLT端口)。如圖所示，由于許多市場的運(yùn)營商將其支出轉(zhuǎn)向10G PON，GPON OLT的年出貨量正在下降。

XGS-PON是大多數(shù)運(yùn)營商青睞的技術(shù)，因為它被設(shè)計為在現(xiàn)有GPON ODN(包括光纖、分路器和機(jī)柜)上運(yùn)行，可以保護(hù)過去的投資。該技術(shù)通過引入共存元素和組合/通用刀片，同時支持GPON和XGS-PON，讓運(yùn)營商可以在出現(xiàn)服務(wù)觸發(fā)條件時按每個客戶(每個ONT)進(jìn)行升級。該升級方案不僅能讓運(yùn)營商延長設(shè)備生命周期，還支持各種網(wǎng)絡(luò)升級場景。回顧GPON發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，早在2003年GPON標(biāo)準(zhǔn)就已定稿，但到批量出貨卻經(jīng)過了近十年時間。然而，需要注意的是，當(dāng)時很少有應(yīng)用需要超過銅纜服務(wù)所能提供的帶寬(Netflix直到2007年下半年才開始提供流媒體服務(wù)，到2010年它的流媒體訂戶數(shù)量才超過DVD)。XG-PON標(biāo)準(zhǔn)于2009年獲批，其部署于2014年在中國開始。XGS-PON標(biāo)準(zhǔn)于2016年獲批，早期部署于2018年開始，但現(xiàn)在才開始上量。

簡而言之，從標(biāo)準(zhǔn)獲批到初始部署平均需要5年，到開始批量部署平均需要8年。10G之后在過去的幾年中，下一代PON系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)工作正在進(jìn)行中。這包括2020年獲批的IEEE 802.3ca 25G/50G EPON標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)支持一個或兩個25G波長；通過利用相同的基礎(chǔ)技術(shù)，它還允許GPON與25G PON或XGS與25G PON共存。但是，ITU則將重點放在單通道50G解決方案而不是25G上。ITU G.hsp.50Gpmd將支持50G/50G(預(yù)計將出現(xiàn)在下一版本中)、50G/25G和50G/12.5G(下行/上行)配置；此外，它將利用現(xiàn)有ODN，并支持GPON與XGS PON共存。

為什么50G超越了25G?盡管25G似乎是一個合理的下一代技術(shù)，但考慮到從標(biāo)準(zhǔn)獲批到首次部署的周期以及不斷增長的高帶寬應(yīng)用，業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈認(rèn)為，邁向25G根本不足以保證網(wǎng)絡(luò)部署或投資周期的轉(zhuǎn)變，尤其當(dāng)10G PON至少到本世紀(jì)中葉還能夠支持大多數(shù)應(yīng)用時。2020年底，業(yè)內(nèi)成立了25GS-PON MSA，以促進(jìn)和加速25G對稱無源光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展。25GS-PON MSA發(fā)布了自己的規(guī)范，該規(guī)范的光學(xué)規(guī)范基于EEE 802.3ca EPON標(biāo)準(zhǔn)，并帶有傳輸收斂（TC）層，該層是XGS-PON的擴(kuò)展。

該MSA組織認(rèn)為，這一過渡步驟是必要的，可以縮小10G和50G PON之間的差距。預(yù)計試驗將于2021年進(jìn)行，部署將于2022年開始。25G PON解決方案確實允許運(yùn)營商利用該解決方案提供真正的10G對稱服務(wù)，并支持x-Haul傳輸，以滿足5G不斷增長的蜂窩密度和容量要求。盡管高性能應(yīng)用程序(例如云計算，大數(shù)據(jù)應(yīng)用程序，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí))肯定會利用額外的帶寬，但仍不清楚PON是否比點對點解決方案更受青睞。此外，還有其他考慮因素。

首先，該行業(yè)，特別是電信行業(yè)更喜歡遵循標(biāo)準(zhǔn)。盡管MSA的許多參與者將繼續(xù)支持ITU 50G規(guī)范的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)工作，但這種分裂會影響每一位業(yè)者，尤其是在光學(xué)組件開發(fā)(其在25G上受到限制)和批量部署帶來的成本降低方面。但這才是真正的真相。10G PON才剛剛開始。GPON技術(shù)從開始到現(xiàn)在已有近20年，但它將仍然是一種適合大部分人的技術(shù)。對于大多數(shù)運(yùn)營商來說，下一步的增量可能是從GPON到10G PON——實現(xiàn)4x的帶寬?？紤]到大多數(shù)消費(fèi)者的平均寬帶速度仍遠(yuǎn)低于1Gbps，該市場仍有很大的增長機(jī)會。10G PON——通過Combo OLT卡傳輸——肯定會在未來5-7年內(nèi)為大多數(shù)用戶提供足夠的帶寬。

下一個合理的升級周期將是10G/50G PON combo卡的推出，但是預(yù)計到本世紀(jì)中葉才有望實現(xiàn)。盡管在某些有限的用例中25G是有意義的，但此處的關(guān)鍵詞是“有限的”。當(dāng)前，市場對25G的需求非常有限，并且點對點解決方案就能以經(jīng)濟(jì)有效的方式滿足這些應(yīng)用中的大多數(shù)需求。在過去三年由BBT組織的所有關(guān)于10G PON部署戰(zhàn)略的調(diào)查中，部署支持多種應(yīng)用的融合架構(gòu)的能力已經(jīng)成為超過60%運(yùn)營商部署高速PON網(wǎng)絡(luò)的首要驅(qū)動因素，緊隨其后的是對多吉比特(2-5Gbps)住宅服務(wù)的支持。幾次調(diào)查中，這些驅(qū)動因素都沒有改變。

雖然未來很難預(yù)測，但我們知道，新的應(yīng)用和服務(wù)將繼續(xù)推動更高帶寬的需求。我們還知道，目前正處于10G升級周期的初期，這一周期將持續(xù)5-8年。考慮到這些事實，合理的下一步應(yīng)該是50G。隨著研發(fā)的不斷深入，50G將在市場準(zhǔn)備好投入使用之前，達(dá)到合理的每比特成本。