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物聯(lián)網(wǎng)明星企業(yè)被曝創(chuàng)始人離職,在NB-IoT和LoRa的夾縫中如何生存?

2021/02/22
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閱讀需 15 分鐘
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前幾日,媒體曝光法國物聯(lián)網(wǎng)公司Sigfox創(chuàng)始人兼CEO退出自己創(chuàng)辦的這家公司,由美國子公司的負責人接任CEO。近年來由于NB-IoT、LoRa占據(jù)大部分LPWAN市場份額,Sigfox這家昔日的明星公司似乎漸漸淡出了人們的視線。

農(nóng)歷新年結(jié)束后的第一個工作日,筆者關(guān)注到一則消息:法國物聯(lián)網(wǎng)公司Sigfox創(chuàng)始人兼CEO退出自己創(chuàng)辦的這家公司,由美國子公司的負責人接任CEO。

物聯(lián)網(wǎng)圈的從業(yè)者,尤其是低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)圈的從業(yè)者們對Sigfox并不陌生,這家法國明星創(chuàng)業(yè)公司的做法當年給業(yè)界帶來了不少啟示。近年來由于NB-IoT、LoRa占據(jù)大部分LPWAN市場份額,這家昔日的明星公司似乎漸漸淡出了人們的視線。不過,Sigfox的發(fā)展路徑和歷程依然值得物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界去研究和反思。

從風光無限到落寞的5年

Sigfox創(chuàng)辦于2009年,誕生于法國圖盧茲郊區(qū)被稱為“物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”的Labège,成立之初就專注于M2M/IoT通信,定位提供低速率、低功耗、低價格且基于Sub 1Ghz的無線網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)。而其進入全球物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界視野是從2015年開始的,因為在這一年2月,Sigfox宣布從7家重量級投資機構(gòu)獲得投資1億歐元,這筆投資成為法國歷史上最大的一筆VC投資。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司獲得如此大規(guī)模的融資并不多見,因此該消息一經(jīng)曝光,即刻成為行業(yè)熱點,吸引了大量的目光。

此后,這家明星企業(yè)繼續(xù)獲得多家知名投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的青睞,融資金額又創(chuàng)新高,過去幾年總?cè)谫Y額度近3億歐元。

時間

金額

投資機構(gòu)

2017.05

未透露

Khazanah Nasional(馬來西亞主權(quán)基金)

2016.11

1.6億美元

Salesforce

Bpifrance

英特爾投資

Elliott Management

法國液化空氣

IDInvest Partners

IXO

2015.02

1億歐元

Bpifrance

Elliott Management

歐洲衛(wèi)星通信

法國液化空氣

法國燃氣蘇伊士

NTT Docomo創(chuàng)投

SK電訊創(chuàng)投

西班牙電信創(chuàng)投

2014.03

1500萬歐元

西班牙電信創(chuàng)投

Elaia Partners

Partech Ventures

英特爾投資

IDInvest Partners

Ambition Numérique

Bpifrance

2012.09

1500萬歐元

英特爾投資

IDInvest Partners

Elaia Partners

Partech Ventures

Bpifrance

2011.06

200萬歐元

Elaia Partners

可以看出,除了很多海外財務(wù)投資機構(gòu)外,多家運營商、芯片廠商、公共事業(yè)廠商以及軟硬件巨頭們都對其進行投資,Sigfox的股東陣容無比豪華。

作為明星創(chuàng)業(yè)公司,自然有大量曝光的機會。例如,在2018年法國總統(tǒng)馬克龍訪華期間,Sigfox就和空客等法國知名企業(yè)一起作為總統(tǒng)商務(wù)代表團成員,在兩國領(lǐng)導人見證下與中國企業(yè)簽訂合作協(xié)議。

不過,在2015年初Sigfox首次進入人們視野的同時,其他兩個技術(shù)也迎來關(guān)鍵的亮相,即2015年初世界移動通信大會(MWC)期間成立的LoRa聯(lián)盟和NB-IoT智慧水務(wù)原型方案的展出,都給物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界留下深刻印象。此后幾年,NB-IoT和LoRa快速發(fā)展,全球連接數(shù)和應用規(guī)模不斷擴大,而Sigfox似乎被甩在身后。

從2018年起,Sigfox就再未披露過融資信息,而且有媒體不斷曝出Sigfox出售部分國家的網(wǎng)絡(luò)、核心高管離職、裁員等負面消息。

根據(jù)Sigfox官網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至2021年1月注冊在Sigfox網(wǎng)絡(luò)上的終端設(shè)備數(shù)為1720萬個,每天發(fā)送消息數(shù)為6300萬條,每一終端每天發(fā)送消息不足4條,可見其終端絕大多數(shù)都是低頻通信的設(shè)備。而這家公司宣稱在全球72個國家和地區(qū)都有網(wǎng)絡(luò)部署,包括自營和委托當?shù)睾献骰锇檫\營,這意味著平均每個國家和地區(qū)連接數(shù)不足24萬個。2018年底,Sigfox全球網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)為620萬,2019年初Sigfox曾制定了一個雄心勃勃的計劃,在2023年要實現(xiàn)全球10億連接,從過去幾年的節(jié)奏看這一目標的實現(xiàn)是遙遙無期。

曾經(jīng)的物聯(lián)網(wǎng)市場“鲇魚”

在Sigfox成立之初,該公司創(chuàng)始人就認為,當前在能源短缺和頻譜昂貴的背景下,用傳統(tǒng)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)承載大量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備毫無意義,更好的辦法是將這些設(shè)備連接到一個專用的、可以支持數(shù)十億設(shè)備以不同的時間間隔發(fā)送相對較少數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)。因此,Sigfox致力于在各國和各地區(qū)部署一張覆蓋全國的運營商級廣域網(wǎng)絡(luò),而這張網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)不同,它專為低數(shù)據(jù)量的物聯(lián)網(wǎng)應用提供遠距離的連接解決方案。

因為傳統(tǒng)的蜂窩系統(tǒng)主要是用在語音和高速數(shù)據(jù)速率應用上的,無線接口復雜并且增加了成本和電源功耗,并不適合于低數(shù)據(jù)速率連接,而Sigfox網(wǎng)絡(luò)則提供了合適的連接方案。現(xiàn)實中大量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備僅需低頻傳輸少量數(shù)據(jù),但對終端功耗要求極高,Sigfox使用了超窄帶調(diào)制技術(shù),其數(shù)據(jù)傳輸帶寬僅為100bps,而少量站點即可支持數(shù)百萬設(shè)備連接,一個基站的覆蓋范圍即可相當于傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的50-100個站點的覆蓋,連接的終端耗電量極低,可以支持10年左右。

很多機構(gòu)或許很早就有這一想法,而Sigfox是較早將這一想法付諸實施的企業(yè),且其融資的主要目標是用于部署覆蓋全球、專用于物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò),一家創(chuàng)業(yè)企業(yè)致力于成為全球網(wǎng)絡(luò)運營商的野心,從一定程度上給傳統(tǒng)電信運營商帶來壓力,無怪乎Telefonica、NTT Docomo、SK電信等主流運營商如此熱衷于Sigfox的融資。

除此之外,Sigfox還在多個應用領(lǐng)域進行創(chuàng)新。例如早在2017年9月,Sigfox就推出了一款名為Admiral Ivory的廉價模組,價格僅約為0.2美元,這款模組可用于大量一次性使用的產(chǎn)品中,尤其是一些“用完可丟棄”的產(chǎn)品。Sigfox展示了在牛皮紙信封中嵌入該模組,當信封被打開時,就會觸發(fā)模組向后臺發(fā)送一條文字消息,再實時發(fā)送給管理人手機,及時跟蹤信封的位置和情況。這樣的模組有超薄的電池、超薄的觸點,成本低至了近乎可忽略的程度,可以用于大量物流、零售等終端上。

雖然此后Sigfox這一0.2美元的廉價模組再無更新消息,但這一舉措代表著低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)應用的一個重要方向。2017年11月,Semtech宣布投資了柔性印刷電池公司Imprint Energy,推動超薄低成本的LoRa模組應用;國內(nèi)企業(yè)縱行科技在2018年10月推出了一款ZETag廣域傳感標貼,使用成熟的印刷電池,總體模塊成本量產(chǎn)后可以做到1美元以下,其目標是將物聯(lián)網(wǎng)應用從耐用品擴展至易耗品,目前已為多家快件公司提供高附加值包裹跟蹤服務(wù);沃達豐和拜爾公司也在去年推出了一款低成本超薄的NB-IoT跟蹤標簽,用于拜爾藥品的追蹤。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示

正如前文所述,低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)主要技術(shù)進入全球物聯(lián)網(wǎng)視野源于2015年,過去的5年時間有不下10種此類技術(shù)問世并嘗試開拓物聯(lián)網(wǎng)市場,呈現(xiàn)“百家爭鳴”的局面。然而,市場競爭是殘酷的,如今在物聯(lián)網(wǎng)市場中生存下來的并不多。一個物聯(lián)網(wǎng)的細分市場格局的確立,5年足矣。

第一,從市場格局看,過去幾年中,NB-IoT和LoRa成為低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域最具代表性的兩大陣營,根據(jù)公開披露數(shù)據(jù),截至2020年10月,全球NB-IoT連接數(shù)超過1.4億;而截至2020年1月,全球基于LoRa的終端節(jié)點數(shù)達到1.45億。NB-IoT和LoRa占據(jù)了低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域絕大部分份額且仍在快速增長,其他技術(shù)形成的連接數(shù)就非常少。與此形成對比的是,Sigfox在2021年1月僅實現(xiàn)1720萬的連接數(shù)。雖然單從連接數(shù)這一指標無法下定論,但這一領(lǐng)域是典型的規(guī)模經(jīng)濟,沒有連接數(shù)的基礎(chǔ),應用和服務(wù)就無從談起。因此,未來幾年中,這一領(lǐng)域的市場格局依然是NB-IoT和LoRa占據(jù)主導。

第二,從技術(shù)演進看,隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的擴大和需求的變化,連接技術(shù)需要持續(xù)演進,業(yè)界不少觀點認為這方面正是Sigfox落寞的一個重要原因。Sigfox技術(shù)協(xié)議在10年前就已經(jīng)問世,然而在這10年中并沒有重要的技術(shù)演進。反觀NB-IoT和LoRa,NB-IoT從3GPP R13版本中被提出,在后續(xù)的R14、R15版本不斷實現(xiàn)技術(shù)增強和功能完善,后續(xù)將作為5G標準持續(xù)優(yōu)化;LoRa聯(lián)盟在2015年LoRaWAN第一個版本后,也在聯(lián)合聯(lián)盟成員不斷推動LoRaWAN規(guī)范的演進,目前已更新多個版本,且Semtech也在針對不同場景持續(xù)改進LoRa物理層技術(shù)并更新芯片版本。技術(shù)演進是支撐商業(yè)化的重要條件,因此還需高度重視。

第三,從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看,很顯然NB-IoT和LoRa在全球的生態(tài)經(jīng)營較為成功,其中NB-IoT通過全球主流運營商建立起最龐大的生態(tài)體系,而LoRa則是通過開放化的聯(lián)盟形成一股強大力量,使其逆襲為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一個事實標準。相比而言,Sigfox的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈就小了很多,而且其堅持核心技術(shù)掌握在自己手中和全球運營商的商業(yè)模式,在現(xiàn)有背景下顯得不夠開放。筆者曾經(jīng)撰文指出,中國作為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場,Sigfox在這一市場上顆粒無收,確實是影響其規(guī)模增長的一個原因。雖然Sigfox此前已和吉林省政府、神州數(shù)碼達成合作意向,但其進入中國市場仍有多個壁壘,其中一些壁壘來源于其自身技術(shù)和商業(yè)策略。

第四,從市場定位角度看,當前NB-IoT和LoRa占據(jù)主導的市場格局下,持有其他技術(shù)的公司應該認清形勢,重新思考自身在這一市場中的定位。目前來看,全球化運營商模式、面向所有行業(yè)這一類定位似乎并不適合非主導技術(shù),在細分市場深耕或許是自身定位的一個方向。例如,縱行科技聚焦物流、建筑等少數(shù)幾個領(lǐng)域,并重點推進ZETag等產(chǎn)品,逐漸形成ZETA技術(shù)的生態(tài)圈,在NB-IoT和LoRa占據(jù)主導市場環(huán)境下建立起自身的護城河。一些專家認為,Sigfox在近年來全球連接數(shù)增長困難情況下,仍然設(shè)立10億連接的目標,是其戰(zhàn)略的失誤,或許應該重新思考一下自身的定位。

當然,Sigfox CEO人選的更迭并不代表這家公司的失敗,過去幾年中Sigfox的探索也給全球物聯(lián)網(wǎng)市場帶來很多借鑒和啟示。經(jīng)過5年的洗禮,在全球低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)市場格局確定的背景下,Sigfox進入一個新的起點,期待這家昔日的明星創(chuàng)業(yè)公司在后續(xù)能給業(yè)界帶來新的驚喜。

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