復(fù)盤(pán)2020年和2019年新能源汽車(chē)的變化

引言

這幾日主要和煙煙在青浦老家附近練車(chē)兜圈子，靜下來(lái)也來(lái)思考一下2020年新能源汽車(chē)的一些趨勢(shì)變化，年前和一幫知乎大V聚餐，大家都開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，去探討新能源汽車(chē)。這對(duì)于整體的新能源汽車(chē)事業(yè)從前景來(lái)看是非常好的。

2019年到2020年變化到底在哪里？ 

2019年整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)受到退坡的影響，其實(shí)總體的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)并不好看，全年新能源汽車(chē)銷量120.6萬(wàn)輛，但是上險(xiǎn)數(shù)才96.46萬(wàn)，其中乘用車(chē)部分才84.1萬(wàn)。2020年，整體的情況在下半年加速變化，上半年受疫情影響只有30萬(wàn)出頭一些，下半年直接飆到80萬(wàn)，這個(gè)增速是很?chē)樔说模貏e是12月新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)達(dá)到了驚人的226,609輛，使得全年上險(xiǎn)量拉高到112.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約34.6%。 

圖1 仔細(xì)看下半年的上險(xiǎn)約等于2019年全年的表現(xiàn)

我做了一個(gè)分拆對(duì)比，這里能看到很多有趣的東西，2020年對(duì)比2019年，主要的變化有幾塊：

1） A00在2019年一蹶不振從2018年的30萬(wàn)+降低到15.8萬(wàn)的上牌以后，隨著五菱和長(zhǎng)城兩個(gè)玩家異軍突起以后，2020年恢復(fù)到30.4萬(wàn)臺(tái)

2） 2019年，我的理解中型車(chē)是運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)的市場(chǎng)，出租租賃有22.52萬(wàn)臺(tái)（占比48%），再加上公務(wù)用車(chē)的8.95萬(wàn)臺(tái)（19%），個(gè)人消費(fèi)占比非常有限；到了2020年，由于前期經(jīng)濟(jì)不是特別好，這個(gè)市場(chǎng)在2020年沒(méi)站?。?6萬(wàn)），往下走了租賃、個(gè)人和公務(wù)分別為15.5萬(wàn)、15.9萬(wàn)和4.6萬(wàn) 3） 2020年，最大的變化，其實(shí)是從特斯拉加大銷售規(guī)模以后，在限購(gòu)和二線城市引發(fā)的購(gòu)買(mǎi)熱潮，在2019年這一塊新造車(chē)和特斯拉其實(shí)沒(méi)太多的想法 

圖2 2019年和2020年的分拆對(duì)比

下面這個(gè)圖，可以非常清楚的看到整體的比例格局，2019年完全是靠網(wǎng)約和營(yíng)運(yùn)支撐了很大的一部分量，而2020年下半年隨著上牌的基數(shù)不斷拉高，個(gè)人消費(fèi)一直占據(jù)了很高的 比例（70%以上）。 

圖3 分使用用途的上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

從細(xì)致來(lái)看，我們看到還是在A級(jí)車(chē)的市場(chǎng)，有44%的車(chē)輛是拿去做出租營(yíng)運(yùn)用途的。在小微和高端的使用用途里面，私人占了絕對(duì)的多數(shù)。

圖4 個(gè)人消費(fèi)在一高一低里面特明顯 

我覺(jué)得這里還有一個(gè)非常重要的特征，就是今年最大的增量還是在限牌和二線富裕城市，在這里高端的BEV消化了90%；PHEV消化了80%，這下面的分比例圖和分?jǐn)?shù)量圖能看清楚整體的結(jié)構(gòu) 

圖5 新能源汽車(chē)分屬地分占比

其實(shí)我想說(shuō)的是，2020年新造車(chē)和特斯拉的成功，是一線和二線城市很多消費(fèi)者的力量，他們帶動(dòng)了2020年下半年的大部分訂單和聲浪。2020年，為了鼓勵(lì)新能源汽車(chē)，主要的限牌城市和二線城市還是動(dòng)用了很多的辦法，這些都得到了兌現(xiàn)。這個(gè)數(shù)據(jù)也確實(shí)反映出來(lái)了，但是說(shuō)實(shí)話，我一路從青浦往江蘇的幾個(gè)地方來(lái)看，這種遞減關(guān)系還是非常明顯的。

圖6 真正滲透下去的也就是五菱的戰(zhàn)術(shù)

2019年執(zhí)行出租營(yíng)運(yùn)+公務(wù)用車(chē)策略最好的北汽就遭遇了很大的數(shù)據(jù)下滑，2020年來(lái)說(shuō)廣汽在這個(gè)方面也是一種既有戰(zhàn)術(shù)的延續(xù)。2021年隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，出租營(yíng)運(yùn)的市場(chǎng)增加也是能帶來(lái)相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求的。 

圖7 2019年微車(chē)和中型車(chē)的主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)

小結(jié)：2021年大概率出現(xiàn)電池的價(jià)格，隨著原料的成本上升使得整車(chē)的成本很難持續(xù)往下降低。在這個(gè)基礎(chǔ)來(lái)看，也只有高端的需求相對(duì)和價(jià)格比較堅(jiān)挺，對(duì)于A00級(jí)別本來(lái)比較敏感的策略，隨著混動(dòng)油耗核算變化，這個(gè)量可能和之前預(yù)估的會(huì)少一些。2021年的終端需求能否類似2020年下半年Double年化一下按照160萬(wàn)左右來(lái)估計(jì)，還需要觀察一下。