聯(lián)發(fā)科“隨緣”供應(yīng)華為的背后

美國針對華為的做法，現(xiàn)在看來已經(jīng)不是阻擊，而是絞殺！

美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為列入所謂的“實體清單”后，美國政府對華為禁錮的繩子一點點在收緊，從禁令到緩期執(zhí)行，然后到禁令升級，再到如今的制裁范圍擴大，華為真的太難了。

“炸爐”解藥——聯(lián)發(fā)科

3 月 31 日，華為公布了 2019 年年度報告。報告中有一項是普通大眾最為關(guān)注的——華為消費者業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，全年銷售收入達到 4673 億元，同比增長 34%，其中智能手機發(fā)貨量超過 2.4 億臺。

我們可以明顯地感受到，手機、筆記本、平板、可穿戴設(shè)備在內(nèi)的消費者業(yè)務(wù)在華為越來越成為支柱性產(chǎn)業(yè)。而這項業(yè)務(wù)的核心之一就是芯片。

我們將 2019 年后美國的制裁分為三輪的話：2019 年 5 月份算作第一輪，美國政府讓高通等芯片公司不能出貨給華為，但有海思在，且華為還有備胎計劃，效果不能讓美國政府滿意；2020 年 5 月這波制裁算作第二輪，美國政府限制使用美國技術(shù)或者設(shè)備的企業(yè)為華為提供服務(wù)，臺積電的斷供讓華為麒麟芯片即將成為絕唱；第三輪制裁發(fā)生在近期，美國政府把華為全球 21 個國家的 38 家子公司列入"實體清單"，切斷了華為的退路，也讓華為和聯(lián)發(fā)科的計劃接近破滅。

三輪制裁過后，華為金牌供應(yīng)商中的安森美、美光等都已經(jīng)明確表示過無法再供應(yīng)華為，安森美這一批企業(yè)的聲明早一些，美光則在近期才表示截止日期是 9 月 14 日。更早之前，曾獲華為最佳交付獎的偉創(chuàng)力一波神操作更是謎一般。

在華為被制裁后，尤其是在第二輪制裁發(fā)生后，聯(lián)發(fā)科被當(dāng)作一種“解藥”。

本來，臺積電在華為是最佳協(xié)同獎，但現(xiàn)在迫于壓力無法協(xié)同了，那對華為手機至關(guān)重要的麒麟芯便無法繼續(xù)推進，夠得上這個級別的手機芯片廠商實際就這么幾家：蘋果、三星、高通和聯(lián)發(fā)科。種種原因下，聯(lián)發(fā)科是華為最好的選擇。

華為傾向于聯(lián)發(fā)科，而聯(lián)發(fā)科對于華為這個大客戶也是極力爭取。美國商務(wù)部發(fā)布禁令后，華為和榮耀已經(jīng)發(fā)布多款搭載聯(lián)發(fā)科芯片的智能手機，包括曦力 4G 芯片和天璣 5G 芯片，其中華為 Enjoy 10e 及 Honor Play 9A 采用聯(lián)發(fā)科 4G 手機芯片 Helio P35，Enjoy Z、Enjoy 20 Pro、Honor Play 4、Honor 30 Lite、Honor X10 Max 等五款手機則采用聯(lián)發(fā)科 5G 手機芯片天璣 800 系列。

曾讓華為支持者們興奮的還有聯(lián)發(fā)科可能為華為定制芯片，據(jù)知名爆料達人稱：“聯(lián)發(fā)科已經(jīng)取消 5nm 高階 5G 芯片平臺開發(fā)計劃，本來幾乎是替華為量身定制的”?，F(xiàn)在，兩項都被聯(lián)發(fā)科辟謠了，既沒有定制，也沒有放棄 5nm 研發(fā)。

不過，在高通已經(jīng)成為小米、OPPO、VIVO 的首選供應(yīng)商時，聯(lián)發(fā)科是有可能用更高規(guī)則的服務(wù)支持華為的。有行業(yè)分析人士預(yù)估數(shù)據(jù)表示，聯(lián)發(fā)科今年 5G 手機芯片出貨量有望達到 7000 萬片，一旦華為將 60%的手機導(dǎo)入到聯(lián)發(fā)科芯片，那么明年聯(lián)發(fā)科 5G 手機芯片出貨量則有希望達到 1.7 億片。這樣有根據(jù)的預(yù)估讓聯(lián)發(fā)科沒法視而不見。

當(dāng)然，聯(lián)發(fā)科的芯片同樣采用了美國企業(yè)的相關(guān)技術(shù)，因此這項禁令對聯(lián)發(fā)科同樣有效，聯(lián)發(fā)科也只能積極地去申請。根據(jù)知情者最新爆料，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)再次向美方提出申請，希望 9 月 15 日之后能繼續(xù)供貨給華為。

在武俠小說中，當(dāng)有高手煉化絕世丹藥的時候，最終丹藥將成的時候都會引發(fā)炸爐，結(jié)果無外乎兩種，上品或者廢品。

現(xiàn)如今的聯(lián)發(fā)科之于華為就是如此，如若美國政府拒絕了聯(lián)發(fā)科的申請，那華為將陷入“無芯可用”的境地。不過，華為對于聯(lián)發(fā)科又何嘗不是呢？高通早已明確知道不能供應(yīng)華為，將小米、OPPO、VIVO 這些有量的手機廠商服務(wù)的更加舒服。這種情況下丟了華為訂單的話，聯(lián)發(fā)科空有一身武力，只能去撿撿市場的余量了。

對于聯(lián)發(fā)科和華為而言，美國政府的特殊許可是關(guān)鍵所在。若不可，正如余承東明確表示的一樣：下半年即將上市的 Mate 40 搭載的麒麟 9000 可能是華為高端芯片的絕版。

通吃和滯銷

相信大家都知道，華為問題的根本是芯片供應(yīng)鏈上的問題。

華為將自己的業(yè)務(wù)分為運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)和消費者業(yè)務(wù)，三個業(yè)務(wù)模塊幾乎都和芯片息息相關(guān)。在美國禁令即將生效的檔口，華為的“反抗”必將給市場帶來很大的波動。

一方面，華為將繼續(xù)深化自己的國產(chǎn)化供應(yīng)鏈布局，同時大批量囤積關(guān)鍵性芯片。

華為囤積芯片這事從去年，甚至從 2018 年年底就已經(jīng)發(fā)生過了。在當(dāng)時，華為就囤積了大量的芯片、電子元器件和光學(xué)器件。根據(jù)當(dāng)時的媒體報道，對于出口管制風(fēng)險較高的零組件，華為囤積了 6 個月至 1 年以上的庫存，風(fēng)險較低零組件也有至少 3 個月的庫存。

華為于今年 5 月下旬首次公開確認其庫存建設(shè)工作，在 2019 年已經(jīng)花費了 1674 億元人民幣儲備芯片、組件和材料，這個數(shù)據(jù)比去年增長了 73％。日系廠商是華為囤積芯片的受益者之一。根據(jù)日媒的報道，華為 2019 年從日企采購了 714.5 億元的零組件，同比增長 50%。

目前，華為囤積關(guān)鍵元器件的動作依然在進行中且更為瘋狂。一位業(yè)內(nèi)人士此前表示，目前可以向華為發(fā)貨的時間已經(jīng)所剩不多，芯片成品、半成品或尚未包裝和測試芯片都在發(fā)貨。還有消息稱，“華為最近經(jīng)常在凌晨 4 點打電話給供應(yīng)商，或在午夜召開電話會議?！?/p>

據(jù)中國臺灣媒體報道，華為近期鎖定供應(yīng)吃緊的驅(qū)動 IC，主動加價 5%-10%向聯(lián)詠、敦泰等供應(yīng)商要貨，加價幅度上看一成，并下達“有多少（貨），收多少（貨）”的緊急拉貨通知。

根據(jù)消息人士的說法，華為已經(jīng)為其電信設(shè)備業(yè)務(wù)儲備了多達兩年的芯片，目前最急需的是 5G 智能手機處理器以及與高端智能手機相關(guān)的芯片。

另一方面，華為的去美化戰(zhàn)略將對部分美國半導(dǎo)體企業(yè)，以及積極擁護美國政策的半導(dǎo)體企業(yè)帶來產(chǎn)品滯銷問題，這是一個此消彼長的過程。

華為囤積芯片有一個大的限定框架，那就是“去美化”，這是華為“備胎計劃”中很重要的一環(huán)。日本調(diào)查公司 Fomalhaut Technology Solutions 的統(tǒng)計顯示，華為旗艦機 Mate30 的 5G 版與制裁前的原機型相比，中國造零部件的使用比率按金額計算從約 25%提高至約 42%。另一方面，美國造零部件則從約 11%降至約 1%。

華為供應(yīng)商穩(wěn)懋、泰碩、聯(lián)亞、升達科，以及華通等 PCB（印刷電路板）廠商也表示，華為已更改了一些設(shè)計（為了去美國化），并更換制造過程所使用的設(shè)備，因此要求放慢出貨。

要知道，華為做的是一個 8588 億元 / 年的大生意，參與其中和被剔除在外的區(qū)別一定是明顯的。更為重要的是，“華為事件”背后伴隨而來的中國“備胎計劃”，這是一個必然的現(xiàn)象。正如華為輪值董事長郭平所言，華為被制裁的背后，是美國想要一統(tǒng)數(shù)字江湖。

中國科技企業(yè)現(xiàn)在人人自危，這也是為什么美國政府此前提議的 228 億美元資金援助提案被紛紛質(zhì)疑不夠的原因。美國芯片產(chǎn)業(yè)有聲音表示，美國政府這點錢不夠補一半的窟窿。

“吾將上下而求索”

說回華為自身，華為悄然啟動了一項名為“南泥灣”的項目，更像是“備胎計劃”的項目名稱，意在制造終端產(chǎn)品的過程中，規(guī)避應(yīng)用美國技術(shù)，以加速實現(xiàn)供應(yīng)鏈的“去美國化”。

為了實現(xiàn)“去美國化”，華為是多措并舉的。

產(chǎn)品層面，根據(jù)知情人士透露，目前，華為的筆記本電腦、智慧屏和 IoT 家居智能產(chǎn)品等已被納入“南泥灣”項目，將率先成為“完全不受美國影響的產(chǎn)品”。

華為也在嘗試換賽道。據(jù)爆料稱，華為已經(jīng)成立顯示驅(qū)動產(chǎn)品業(yè)務(wù)部，從產(chǎn)業(yè)鏈得知，早在 2019 年年底華為就在搞相關(guān)項目了，華為海思第一款 OLED Driver 已經(jīng)在流片。到底能否在看起來并不強調(diào)工藝制程的屏幕芯片領(lǐng)域崛起，我們只能說以觀后效。

內(nèi)部驅(qū)動上，在華為的研發(fā)基地、生產(chǎn)線、實驗室等場合，都能看到一副千瘡百孔的伊爾 2 飛機照片，在二戰(zhàn)中被打得像篩子一樣，卻依然堅持飛行，最終安全返回。這樣的示意加上華為人奮斗至凌晨的狼性，任正非說華為正處于最好的狀態(tài)大概是因為這個。

對外，華為一方面在改變自己的市場布局，另一方面也在更積極地推動和國內(nèi)院校以及研究機構(gòu)的合作。按照任正非的說法，華為將早先投入到美國的資源正在轉(zhuǎn)移到俄羅斯，不僅有市場的轉(zhuǎn)變，也在提高俄羅斯科研人才的福利待遇。

近來，任正非走訪國內(nèi)各大院校的新聞很多，復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、東南大學(xué)和南京大學(xué)等院校都曾出現(xiàn)過華為團隊的身影?！拔磥砦覀兤词裁?，就是拼教育、拼人才?！比握潜硎?。

除了與高校合作，華為“天才少年”計劃同樣引人矚目。該計劃是由任正非發(fā)起，旨在用頂級挑戰(zhàn)和頂級薪酬去吸引全球頂尖人才，每年從全世界招進 20-30 名 “天才少年”。

如今，加入華為似乎已經(jīng)不止是工作了，是一種情懷。作為“天才少年”之一的張霽說到：“拒絕騰訊和阿里等大公司的 offer，在華為最艱難的時候加入也是希望能夠為華為做一點貢獻，呼吁更多青年才俊加入?！?/p>

“備胎計劃”、“南泥灣計劃”、“天才少年計劃”，華為遇到的困境時史無前例的，但華為振奮自救展現(xiàn)出來的狼性不說絕無僅有，但足以讓人動容。

古人云：盡人事以聽天命。華為要做的大概是逆天改命的活計。

寫在最后

“憎恨、謾罵是解決不了問題，華為不恨美國，相反，華為還需要繼續(xù)向美國學(xué)習(xí)，畢竟美國的科學(xué)技術(shù)目前仍然是世界第一?！比握堑脑挶砻婵蠢硇赃^了頭，別人都想將你置于死地了能不恨？

但任正非是一個宣誓過“不成功就跳樓”的人，而“落后就要挨打”是中華民族不曾忘卻的痛楚。今天的中國在很多領(lǐng)域還如曾經(jīng)的南泥灣，處處是荒山，想要處處好風(fēng)光，拓荒者不應(yīng)該是華為一個，而是整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者，以及中國高科技產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者。

國內(nèi)企業(yè)皆如此，爾等何敢！
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