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佐思汽研近日發(fā)布《2019-2020 ADAS 和自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報告 - 激光雷達(dá)篇》。
2020-2025 年，L3 級以上自動駕駛將迎來落地，激光雷達(dá)成為重要選項。LiDAR 供應(yīng)商不斷突破技術(shù)瓶頸，并與主機廠緊密合作，爭取早日實現(xiàn)高線束激光雷達(dá)的批量搭載。如今，奧迪與法雷奧 / Luminar、寶馬與 Innoviz、沃爾沃與 Luminar，長城汽車與 Ibeo，現(xiàn)代與 Velodyne 等均已開啟合作。連視覺 ADAS 的鐵桿 Mobileye 也在研發(fā)自己的激光雷達(dá)技術(shù)。
2020 年初，博世宣布其首款車規(guī)級長距離激光雷達(dá)已進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)階段。大陸集團(tuán) 2020 年首次亮相的一款 Flash 激光雷達(dá)（探測距離約 50 米），也即將在量產(chǎn)新車上搭載。法雷奧的第二代 SCALA（16 線，150 米測距）也在部分車型量產(chǎn)項目上斬獲訂單，預(yù)計 SOP 時間點為 2021 年。由此可見，高線束激光雷達(dá)已走到了規(guī)模量產(chǎn)前夜。
機械式激光雷達(dá)
機械式激光雷達(dá)是研發(fā)最早、技術(shù)最成熟的產(chǎn)品。Waymo 的 Honeycomb 激光雷達(dá)也是基于機械技術(shù)。盡管對機械式激光雷達(dá)有很多的詬病，但它仍然是市場上的主力產(chǎn)品。機械式 LiDAR 的代表企業(yè)有 Velodyne、Valeo、Ouster、Waymo、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、鐳神智能、北科天繪等。
機械式激光雷達(dá)供應(yīng)商大多選擇兩條腿走路，一方面改進(jìn)機械式產(chǎn)品線，設(shè)法降低成本，提高性能；另一方面，積極拓展固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品線（包括 MEMS、FLASH、OPA 等）。
以 Velodyne 為例：推出全固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品 Velarray；推出針對車輛近距離 / 死角的近距離激光雷達(dá)產(chǎn)品 VelaDome；收購 25 人團(tuán)隊規(guī)模的高精地圖創(chuàng)業(yè)公司 Mapper.ai，加速 Vella 軟件的開發(fā)；2020 年 1 月 發(fā)布價格只要 100 美金的低成本激光雷達(dá) Velabit。
Velodyne 在自動駕駛業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，向 ADAS 等領(lǐng)域擴(kuò)張。如今自動駕駛業(yè)務(wù)僅占 Velodyne 收入的四分之一，其余四分之三的收入則分布于 ADAS、機器人、測繪、智慧城市、擺渡車、無人配送等領(lǐng)域。其中無人遞送、Robotaxi 和 ADAS 業(yè)務(wù)將在未來 4 年為 Velodyne 貢獻(xiàn)主要的收入，預(yù)計到 2025 年 Velodyne 將實現(xiàn) 800 萬臺的出貨量。
MEMS 激光雷達(dá)
MEMS 激光雷達(dá)的代表廠商有 Innoviz、 Innovusion、Pioneer、Blickfeld、速騰聚創(chuàng)、萬集科技、禾賽科技等。MEMS 采用微振鏡，尺寸、振動可靠性、工作溫度范圍等方面受到限制。
MEMS 微振鏡方面，國外企業(yè)處于領(lǐng)先水平，如被德國英飛凌收購的 Innoluce、美國 Mirrorcle、日本濱松、瑞士意法半導(dǎo)體、美國 MicroVision 等。國內(nèi)代表企業(yè)有西安知微傳感、中國臺灣 Opus、希景科技等。也有少數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)通過合作或自研方式供應(yīng)微振鏡，如速騰聚創(chuàng)通過投資希景科技布局 MEMS 激光雷達(dá)；禾賽科技 PandarGT 3.0 使用的 MEMS 微振鏡則依靠自研。
MEMS 激光雷達(dá)量產(chǎn)落地時間最快，多數(shù)廠商在 2020-2021 年實現(xiàn)量產(chǎn)。
Innoviz 是 MEMS 路線的代表提供商，成立不過四年獲得了超過 2.1 億美元融資。目前 Innoviz 具有了批量生產(chǎn)的能力，并獲得了新車前裝項目的訂單，預(yù)計于 2021 年搭載上寶馬車型。Innoviz 還與 Tier1 哈曼、恒潤科技和安波福建立了合作關(guān)系。最新產(chǎn)品 Innoviz One 探測距離為 0.1-250 米，將于 2021 年量產(chǎn)。
另一家國內(nèi) MEMS 激光雷達(dá)企業(yè)一徑科技在 2020 年 4 月獲 7000 萬元 A+輪融資。
Flash 激光雷達(dá)
OPA 激光雷達(dá)
OPA 激光雷達(dá)無慣性器件、精確穩(wěn)定、方向可任意控制，但掃描角度、加工工藝、精度、距離等問題尚待突破。當(dāng)前的集成式 OPA 方法受控制復(fù)雜性、功耗高或光學(xué)效率低等因素限制，無法支持中遠(yuǎn)距離激光雷達(dá)所需的大孔徑。2020 年 8 月，科羅拉多大學(xué)博爾德分校的研究人員開發(fā)出硅基蛇形光學(xué)相控陣（SOPA）芯片，可以擴(kuò)大激光雷達(dá)光學(xué)孔徑。
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FMCW 激光雷達(dá)
相比脈沖系，相干激光雷達(dá)還處于發(fā)展早期，其領(lǐng)先的方法是調(diào)頻連續(xù)波（FMCW），全球只有近 10 家企業(yè)涉足，包括 Aeva（獲保時捷投資）、Blackmore（2019 年被 Aurora 收購）、Strobe（2017 年被 Cruise 收購）、SiLCTechnologies（獲戴爾投資）、Bridger Photonics（獲蔡司投資）、光勺科技等。
寶馬、豐田、保時捷、通用、Aurora 之所以選擇 FMCW 激光雷達(dá)，主要在于 FMCW 相比脈沖 ToF，能夠直接檢測速度（4D 信息）和高分辨率的范圍、允許使用低成本的光電探測器（例如 PIN）等。而當(dāng)前 FMCW 最大的挑戰(zhàn)是需要密集集成多個光學(xué)組件，包括激光器、放大器、相位和振幅控制低噪聲光電二極管、模式轉(zhuǎn)換器和光波導(dǎo)，必須進(jìn)一步集成到可大量生產(chǎn)的緊湊型尺寸中。
從最新進(jìn)展看，Aeva 的 Aeries 已打破了最大探測距離和點云密度之間的相依性，將多個光束集成在一顆芯片上，具有 120 度的視場角，可測量 300 米距離以外的物體，并能同時測量每個點的瞬時速度。該款產(chǎn)品計劃 2020 年供貨，量產(chǎn)后售價 500 美元左右。
此外，Blackmore 與 Aurora 合作研發(fā)的 FirstLight 激光雷達(dá)，能夠讓 Aurora Driver 看到 300 米以外、不會反射太多光線的目標(biāo)，例如晚上穿深色衣服的行人。目前 Aurora 已在六款車上安裝了自動駕駛軟硬件堆棧 Aurora Driver，包括轎車、克萊斯勒 Pacifica 小貨車以及自動駕駛卡車。Aurora 計劃在 2020 年將 FirstLight 激光雷達(dá)應(yīng)用于自動駕駛研發(fā)車隊上。
事實上，當(dāng)前主機廠往往選擇多種技術(shù)路線。如奧迪，除投資 FMCW 核心企業(yè) Blackmore 外，2018 年已將法雷奧的 4 線機械式激光雷達(dá)搭載在奧迪 A8，又計劃在 2021 年的量產(chǎn)車上搭載 Luminar 的固態(tài)激光雷達(dá)。 《2019-2020 ADAS 和自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報告 - 激光雷達(dá)篇》目錄 第一章激光雷達(dá)綜述 1.1 激光雷達(dá)簡介 1.1.1 激光雷達(dá)工作原理 1.1.2 激光雷達(dá)的構(gòu)成 1.1.3 激光雷達(dá)的優(yōu)缺點 1.2 激光雷達(dá)探測原理 1.2.1 三種探測原理 1.2.2 ToF 探測原理 1.2.3 FMCW 探測原理 1.3 激光雷達(dá)的類型 1.3.1 主要類型 1.3.2 機械式激光雷達(dá) 1.3.3 MEMS 激光雷達(dá) 1.3.4 OPA 激光雷達(dá) 1.3.5 Flash 激光雷達(dá) 1.3.6 FMCW 激光雷達(dá) 1.3.7 幾種類型激光雷達(dá)對比 1.4 激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈 1.4.1 產(chǎn)業(yè)鏈 1.4.2 上游：核心器件 1.4.3 下游：ADAS/AD 1.5 激光雷達(dá)在汽車自動駕駛中的作用 1.5.1 激光雷達(dá)在自動駕駛系統(tǒng)中的地位 1.5.2 激光雷達(dá)可用于不同的距離和場景 1.5.3 激光雷達(dá)將在 L3 級以上自動駕駛發(fā)揮關(guān)鍵作用 第二章汽車激光雷達(dá)市場現(xiàn)狀及趨勢 2.1 市場概述 2.1.1 技術(shù)路線及落地時間 2.1.2 應(yīng)用場景及預(yù)測 2.1.3 企業(yè)概述 2.1.4 價格走勢 2.1.5 市場機遇及挑戰(zhàn) 2.2 技術(shù)路線及產(chǎn)品 2.2.1 脈沖 TOF 技術(shù)主導(dǎo)當(dāng)前市場 2.2.2 機械式仍處主導(dǎo)地位，多線、降價成趨勢 2.2.3 多企業(yè)參與固態(tài)競爭，為量產(chǎn)做準(zhǔn)備 2.2.4 MEMS 固態(tài)產(chǎn)品陸續(xù)上市 2.2.5 Flash 首款模塊化產(chǎn)品已于 2020 年 1 月推出 2.2.6 多家企業(yè)瞄準(zhǔn) FMCW 激光雷達(dá) 2.3 應(yīng)用場景 2.3.1 ADAS 乘用車場景 2.3.2 Robotaxi 應(yīng)用場景 2.3.3 無人低速車應(yīng)用場景 2.3.4 車路協(xié)同應(yīng)用場景 2.4 市場參與者 第三章全球激光雷達(dá)生產(chǎn)商研究 3.1 Velodyne 3.1.1 Velodyne 簡介 3.1.2 生產(chǎn)及技術(shù)合作 3.1.3 業(yè)務(wù)布局 3.1.4 訂單及收入 3.1.5 Velodyne 產(chǎn)品發(fā)展路線圖 3.1.6 Velodyne 車用激光雷達(dá)產(chǎn)品矩陣 3.1.7 Velodyne 機械式激光雷達(dá)產(chǎn)品線 3.1.8 Velodyne 產(chǎn)品 1 3.1.9 Velodyne 產(chǎn)品 2 3.1.10 Velodyne 產(chǎn)品 3 3.1.11 Velodyne 產(chǎn)品 4 3.1.12 Velodyne 產(chǎn)品 5 3.1.13 Velodyne 激光雷達(dá)芯片化 3.1.14 Velodyne 激光雷達(dá)產(chǎn)品產(chǎn)能和價格趨勢 ................................................. 3.1.18 Velodyne 借殼上市 3.1.19 Velodyne 發(fā)展動態(tài) 3.2 法雷奧 3.2.1 法雷奧簡介 3.2.2 法雷奧核心技術(shù) 3.2.3 法雷奧激光雷達(dá)產(chǎn)品路線圖 3.2.4 法雷奧 SCALA1 和 SCALA2 激光雷達(dá)性能對比 ................................................. 3.2.8 法雷奧激光雷達(dá)主要客戶 3.2.9 法雷奧發(fā)展動態(tài) 3.3 博世 3.3.1 博世簡介 3.3.2 博世激光雷達(dá)投資布局 3.3.3 博世首款車規(guī)級長距離激光雷達(dá) 3.4 大陸 3.4.1 大陸汽車介紹 3.4.2 大陸激光雷達(dá)業(yè)務(wù)布局 3.4.3 大陸激光雷達(dá)產(chǎn)品線 3.4.4 大陸 3D Flash LiDAR 3.4.5 大陸 SRL1 3.4.6 大陸 Lidar 產(chǎn)品客戶分布 3.5 安波福 3.5.1 安波福簡介 3.5.2 安波福激光雷達(dá)投資布局 3.5.3 安波福 RoboTaxi 傳感器配置 3.6 Veoneer 3.6.1 Veoneer 簡介 3.6.2 Veoneer 激光雷達(dá)產(chǎn)品 3.6.3 Veoneer 激光雷達(dá)布局 3.6.4 Veoneer 激光雷達(dá)客戶 3.7 采埃孚 3.7.1 采埃孚簡介 3.7.2 采埃孚激光雷達(dá)布局 3.8 Quanergy 3.8.1 Quanergy 簡介 3.8.2 Quanergy 制造基地 3.8.3 Quanergy 產(chǎn)品路線圖 3.8.4 Quanergy 主要激光雷達(dá)產(chǎn)品 ................................................. 3.8.8 Quanergy 合作伙伴 3.8.9 發(fā)展動態(tài) 3.9 LeddarTech 3.9.1 LeddarTech 3.9.2 LeddarTech 全球網(wǎng)絡(luò) 3.9.3 LeddarTech 汽車 LiDAR 技術(shù) 3.9.4 LeddarCore SoC : LCA2、LCA3 3.9.5 LeddarTech LiDAR 解決方案 3.9.6 LeddarTech 合作模式 3.9.7 LeddarTech 與 ST 合作 3.9.8 LeddarTech 發(fā)展動態(tài) 3.10 IBEO 3.10.1 IBEO 簡介 3.10.2 IBEO 產(chǎn)品發(fā)展路線 3.10.3 Ibeo LUX 系列激光雷達(dá)產(chǎn)品 3.10.4 Ibeo 新款 4D 固態(tài)激光雷達(dá) 3.10.5 Ibeo 合作項目 3.11 Innoviz 3.11.1 Innoviz 簡介 3.11.2 Innoviz 激光雷達(dá)產(chǎn)品路線 ................................................. 3.11.5 Innoviz 技術(shù)路徑 3.11.6 Innoviz 制造工廠 3.11.7 Innoviz 與寶馬合作 3.12 Ouster 3.12.1 Ouster 簡介 3.12.2 Ouster 激光雷達(dá)技術(shù) 3.12.3 Ouster 激光雷達(dá)產(chǎn)品 3.12.4 Ouster 激光雷達(dá)發(fā)展規(guī)劃 3.12.5 Ouster 合作伙伴 3.13 Luminar 3.13.1 Luminar 簡介 3.13.2 Luminar 激光雷達(dá)技術(shù) 3.13.3 Luminar 推出廉價版激光雷達(dá) ................................................. 3.13.6 Luminar 合作伙伴 3.14 Waymo 3.14.1 Waymo 簡介 3.14.2 Waymo LiDAR 歷程及產(chǎn)品 3.14.3 Waymo 短程激光雷達(dá) 3.14.4? Waymo 激光雷達(dá)解決方案 3.14.5 Waymo 激光雷達(dá)發(fā)展計劃 3.15 Innovusion 3.15.1 Innovusion 簡介 3.15.2 Innovusion Cheetah 3.15.3 Innovusion Jaguar 和 Falcon 3.15.4 應(yīng)用案例 3.16 Aeye 3.16.1 公司簡介 3.16.2 激光雷達(dá)產(chǎn)品 3.16.3 最新固態(tài)激光雷達(dá) 3.16.4 合作伙伴 3.17 Sense Photonics 3.17.1 公司簡介 3.17.2 激光雷達(dá)產(chǎn)品 3.18 其他 3.18.1 Cepton 3.18.2 Aeva 3.18.3 Insight LiDAR 3.18.4 Bridger Photonics 3.18.5 Baraja 3.18.6 Pioneer 3.18.7 Blickfeld 第四章中國激光雷達(dá)生產(chǎn)商研究 4.1 速騰聚創(chuàng) 4.1.1 速騰聚創(chuàng)簡介 4.1.2 發(fā)展歷程 4.1.3 主要產(chǎn)品 .......................................... 4.1.9 車規(guī)級固態(tài)激光雷達(dá) 4.1.10 感知算法 4.1.11 激光雷達(dá)感知方案 4.1.12 激光雷達(dá)解決方案 4.1.13 激光雷達(dá)合作伙伴 4.1.14 激光雷達(dá)應(yīng)用案例 4.1.15 發(fā)展動態(tài) 4.2 禾賽科技 4.2.1 禾賽科技簡介 4.2.2 禾賽科技主要產(chǎn)品 ....................................... 4.2.7 禾賽 Pandora 4.2.8 禾賽合作伙伴 4.3 萬集科技 4.3.1 萬集科技公司簡介 4.4 北醒光子 4.4.1 北醒光子簡介 4.4.2 發(fā)展路徑 4.4.3 主要產(chǎn)品 4.5 北科天繪 4.5.1 北科天繪簡介 4.5.2 發(fā)展歷程 4.5.3 核心技術(shù) ................................................. 4.5.6 已量產(chǎn)的激光雷達(dá)和技術(shù)路線 4.5.7 發(fā)展規(guī)劃 4.6 鐳神智能 4.6.1 公司簡介 4.6.2 發(fā)展歷程 4.6.3 主要車用激光雷達(dá)產(chǎn)品 ............................................. 4.6.7 應(yīng)用案例：自動駕駛 4.7 Livox 4.7.1 Livox 簡介 4.7.2 產(chǎn)品路線 4.7.3 核心技術(shù) 4.7.4 Livox 激光雷達(dá)應(yīng)用案例 4.8 力策科技 4.8.1 力策科技簡介 4.8.2 力策科技產(chǎn)品規(guī)劃及布局 4.9 洛倫茲 4.9.1 洛倫茲簡介 4.9.2 洛倫茲主要產(chǎn)品 4.9.3 洛倫茲 I/G 系列 4.10 流深光電 4.10.1 公司簡介級產(chǎn)品規(guī)劃 4.10.2 激光雷達(dá)布局 4.11 一徑科技 4.11.1 公司簡介 4.11.2 激光雷達(dá)產(chǎn)品及解決方案 4.12 其他 4.12.1 探維科技 4.12.2 光珀智能 4.12.3 飲冰科技 4.12.4 華為
4.3.2 發(fā)展歷程
4.3.3 核心團(tuán)隊
4.3.4 研發(fā)和生產(chǎn)布局
4.3.5 核心技術(shù)和主要產(chǎn)品
4.3.6?主要客戶及案例
4.3.7?營收及市場動向
4.3.8?產(chǎn)品和技術(shù)路線
4.3.9?發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃
