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運(yùn)營商入股設(shè)備商,這是什么玩法?

2020/06/28
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6 月 25 日,日本通信界爆出大新聞,日本首屈一指的運(yùn)營商巨頭 NTT 收購 NEC 近 5%的股份。這筆交易價(jià)值 600 億日元(折合 5.62 億美元)。交易完成后,NTT 將成為 NEC 的第三大股東。

一家運(yùn)營商入股一家設(shè)備商,這是什么玩法?

兩家公司表示,將聯(lián)合開發(fā) 5G 和下一代通信技術(shù),包括聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品,以及在 NTT 提出的 IOWN(創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò))計(jì)劃上展開合作。

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2030 年贏得全球 O-RAN 市場(chǎng) 20%份額

先讓我們來簡(jiǎn)單回顧一下日本電信業(yè)曾經(jīng)輝煌的歷史。

1979 年,日本電報(bào)電話公司(NTT)在日本東京推出了全球第一個(gè)移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)(1G)。1983 年,NTT 的 1G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋遍及整個(gè)日本,而歐洲、美國的 1G 部署才剛起步。

2001 年,在 2G 語音向 3G 數(shù)據(jù)時(shí)代過渡之際,日本推出了全球第一個(gè) 3G 網(wǎng)絡(luò)。2007 年,日本的 3G 滲透率迅速達(dá)到 50%,而德國的 3G 滲透率只有 12%,美國的 3G 滲透率僅為 3.5%。

3G 時(shí)代,日本電信業(yè)是全球關(guān)注的“明星”,尤其是運(yùn)營商 NTT DOCOMO,據(jù)說到其總部大樓參觀考察的全球運(yùn)營商絡(luò)繹不絕。

日本在 3G 時(shí)代的空前成功,拉動(dòng)了日本電信市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá) 10 年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。那個(gè)時(shí)候,NEC、富士通、東芝、三洋、索尼、夏普、京瓷、松下等設(shè)備和終端巨頭百花齊放,好不輝煌。

但日本電信業(yè)最大的遺憾是,未能像他們的汽車產(chǎn)業(yè)一樣,大規(guī)模走出國門。

在 3G 向 4G 過渡時(shí)代,在 iOS、安卓終端生態(tài)以及華為、愛立信諾基亞等設(shè)備商巨頭的全球化擴(kuò)張沖擊下,日本電信產(chǎn)業(yè)開始沒落,NEC、東芝、三洋退出手機(jī)領(lǐng)域,索尼、夏普、京瓷、松下市場(chǎng)份額大幅下滑,留給 NEC 和富士通等電信設(shè)備商的市場(chǎng)也只是極少的國內(nèi)份額。

以電信設(shè)備市場(chǎng)為例,如下圖,進(jìn)入 4G 時(shí)代,日本三大運(yùn)營商 NTT docomo、KDDI 和軟銀的 RAN 市場(chǎng)份額逐漸被諾基亞、愛立信、華為和中興等巨頭侵食,而日本本土設(shè)備商的市場(chǎng)份額越來越少。

(日本三大運(yùn)營商 3G 和 4G 時(shí)代的 RAN 設(shè)備供應(yīng)商)

到 2018 年,華為、愛立信和諾基亞三大巨頭占據(jù)了全球 RAN 市場(chǎng)約 80%的份額,而日本 NEC 不到 1%。

進(jìn)入 5G 時(shí)代,日本當(dāng)然希望能重振其電信產(chǎn)業(yè),但非常遺憾,日本 5G 的商用步伐已落后全球一年,有報(bào)告指出,日本 5G 已落于全球第二梯隊(duì)。

盡管不久前日本運(yùn)營商已宣布商用 5G,但截至 2020 年 5 月,日本四大運(yùn)營商已開通的 5G 基站總數(shù)才 1881 個(gè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于中國和韓國。

(日本四大運(yùn)營商的 5G 基站數(shù))

為什么日本 5G 步伐這么慢?

考慮日本政府希望在 5G 時(shí)代大力扶持本土企業(yè),筆者以為很有可能是因?yàn)樗麄冊(cè)诘却就?5G 產(chǎn)業(yè)鏈成熟,或者說在等待利于本土 5G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的時(shí)機(jī)。

機(jī)會(huì)來了!那就是 O-RAN。

眾所周知,O-RAN 致力于軟硬件解耦、接口開放和網(wǎng)絡(luò)智能化,在 O-RAN 架構(gòu)下,傳統(tǒng)基站的軟件、硬件、DU 和 RU 等部件均可來自不同的廠家,對(duì)于傳統(tǒng)的 RAN 設(shè)備市場(chǎng)是一次顛覆。

O-RAN 讓 NEC 和富士通等日本國內(nèi)設(shè)備商供應(yīng)商看到了機(jī)會(huì),也讓日本整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)看到了機(jī)會(huì)。

為此,NTT Docomo 宣布計(jì)劃采用 O-RAN 架構(gòu)建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò),NEC 隨后也推出了符合 O-RAN 前傳規(guī)范的 5G RU(無線單元)設(shè)備,支持 3.7GHz、4.5GHz 和 28GHz 頻段。

按理說,這樣能夠自給自足國內(nèi)市場(chǎng)也不錯(cuò)了,但日本電信業(yè)還有更大的野心——國際市場(chǎng)。

正如 NEC 總裁在新聞中所言:

我們希望在全球范圍內(nèi)開發(fā)和銷售符合 O-RAN 規(guī)范的 5G 基站,我們希望到 2030 年贏得全球 20%的 O-RAN 市場(chǎng)份額。

NTT 總裁表示,這是電信運(yùn)營商和設(shè)備供應(yīng)商的首次整合,這利于雙方利用各自的優(yōu)勢(shì)來開發(fā)產(chǎn)品和系統(tǒng)。

這就是 NTT 入股 NEC 的原因之一。

布局 6G,創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施

雙方除了聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品,還將在 NTT 提出的 IOWN(創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò))計(jì)劃上展開合作。

什么是 IOWN?

不久前,NTT 發(fā)布《智能世界 2020 技術(shù)報(bào)告》,提出了“IOWN:改變世界”的愿景。

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network,創(chuàng)新光學(xué)和無線網(wǎng)絡(luò)),是一個(gè)旨在重塑未來的新的通信平臺(tái)。IOWN 的目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)和信息處理平臺(tái),該平臺(tái)具有超大容量、超低時(shí)延和超低能耗的特點(diǎn),以超越現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)技術(shù)限制,讓所有類型的信息可利用,讓所有領(lǐng)域的遠(yuǎn)程服務(wù)成為可能。

NTT 認(rèn)為,為了突破當(dāng)下的技術(shù)挑戰(zhàn),創(chuàng)造未來智能世界,需解決以下問題:

? 通過大幅降低能耗,以及高帶寬通信來提供強(qiáng)大的處理能力,以應(yīng)對(duì)計(jì)算資源的爆炸式增長(zhǎng);

? 通過大容量、低時(shí)延通信實(shí)時(shí)共享來自各種傳感器的海量信息;

? 通過使用專用的光波長(zhǎng)提供高度的機(jī)密性和穩(wěn)定性;

? 通過多編排功能來集中管理跨行業(yè)、跨區(qū)域的各種資源;

? 通過結(jié)合各種數(shù)字孿生和人類模型來創(chuàng)建可復(fù)制的、可擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)世界的虛擬世界。

為了解決這些問題,IOWN 平臺(tái)主要由三大關(guān)鍵技術(shù)組成:

(圖片來源:NTT Technology Report for Smart World 2O2O)

1)全光子網(wǎng)絡(luò)(All-Photonics Network,APN)

全光子網(wǎng)絡(luò)(APN)是端到端基礎(chǔ)層,旨在從終端到網(wǎng)絡(luò)引入基于光子的技術(shù),以在終端和服務(wù)器之間端到端實(shí)現(xiàn)全光子信息傳輸。

此外,IOWN 基礎(chǔ)層還將進(jìn)一步開發(fā)基于全光子網(wǎng)絡(luò)的無線技術(shù),以將現(xiàn)在僅局限于陸地的通信擴(kuò)展到太空(比如地面與衛(wèi)星通信)和水下,真正實(shí)現(xiàn)全球泛在連接。

2)認(rèn)知基礎(chǔ)(Cognitive Foundation,CF)

CF 負(fù)責(zé)連接和控制一切。CF 提供的服務(wù)功能不僅涵蓋有線和無線通信,還涵蓋計(jì)算和 IoT 資源,以確保整體優(yōu)化。通過端到端的虛擬化 ICT 資源與各種系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)集成,CF 作為一個(gè)信息處理平臺(tái),可融合各種系統(tǒng)和數(shù)據(jù)格式進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。比如,CF 應(yīng)用于智慧城市中,可統(tǒng)一分析視頻、語音和其他傳感信息來進(jìn)行事件響應(yīng)和預(yù)測(cè),以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自治。

3)數(shù)字孿生計(jì)算(Digital Twin Computing,DTC)

它通過整合現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界來對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)。使用當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)建的數(shù)字孿生可用于精準(zhǔn)復(fù)制和模擬現(xiàn)實(shí)世界中的事物,但 DTC 可通過自由復(fù)制、組合和交換各種人與物的數(shù)字孿生,來測(cè)試不同的環(huán)境。比如,該系統(tǒng)可在疾病控制等領(lǐng)域作出精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

基于未來智能世界和 IOWN 愿景,NTT 未來的研發(fā)工作將聚焦 11 種技術(shù):AI、VR/AR、人機(jī)接口(HMI)、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)和信息處理基礎(chǔ)設(shè)施、能源、量子計(jì)算、生物技術(shù) / 醫(yī)療保健、先進(jìn)材料和增材制造(Additive Manufacturing)。

NTT 計(jì)劃在將在 2024 年前完成 IOWN 標(biāo)準(zhǔn)制定,在 2030 年前實(shí)現(xiàn)愿景。

可以這么認(rèn)為,IOWN 就是 6G 時(shí)代的創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施。

值得一提的是,日本迫切希望通過 6G 超車。

不久前,日本總務(wù)省及通信部舉行了專家會(huì)議,發(fā)布了 2025 年日本“beyond 5G(6G)綜合策略”及關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略目標(biāo),并計(jì)劃在 6 月編制一套詳細(xì)的綜合戰(zhàn)略。

來源:日本總務(wù)省

該草案被定位為“6G 國家戰(zhàn)略”,重視程度可見一斑。

草案中明確提出,6G 研發(fā)從一開始就要“具備國際視野”,一開始就要面向全球范圍,而國內(nèi)市場(chǎng)只是全球市場(chǎng)的一部分。

該戰(zhàn)略還定下了一個(gè)目標(biāo)——基站等 6G 基礎(chǔ)設(shè)施的全球份額達(dá) 30%。

NEC

NEC

NEC Electronics (NEC,日電電子) NEC公司總部位于日本東京,是全球五大電腦制造商之一,也是為數(shù)不多的能夠在半導(dǎo)體、電子器件、通訊、計(jì)算機(jī)外設(shè)、圖像和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域提供全線產(chǎn)品的公司之一。公司在全球共有38個(gè)分公司,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

NEC Electronics (NEC,日電電子) NEC公司總部位于日本東京,是全球五大電腦制造商之一,也是為數(shù)不多的能夠在半導(dǎo)體、電子器件、通訊、計(jì)算機(jī)外設(shè)、圖像和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域提供全線產(chǎn)品的公司之一。公司在全球共有38個(gè)分公司,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。收起

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