信創(chuàng)市場CPU和OS發(fā)展?jié)摿喴治?/h1>

本文簡單分析各家 CPU 和 OS 合作趨勢，以及在信創(chuàng)市場的潛力。

信創(chuàng)市場 CPU 有龍芯、FT、KP、兆芯等幾個玩家。OS 則是麒麟和統(tǒng)信一決雌雄。彼此間連橫合縱，誰能成為中國的 Wintel？

龍芯

就桌面 CPU 來說，當(dāng)下市場份額最高的是龍芯，3A4000 已經(jīng)完全能夠滿足相關(guān)單位日常使用，市場前景在于軟件生態(tài)建設(shè)。3A5000 有望在今年獲得樣片，量產(chǎn)之后基本屬于國產(chǎn) CPU 性能最好的那一批。龍芯的優(yōu)勢是做的早，群眾基礎(chǔ)好，除了湖南、天津、上海等少數(shù)幾個地方份額低一些之外，全國各地都有試點項目，而且份額都比較高。加上龍芯非常重視生態(tài)建設(shè)，已經(jīng)初步形成自己的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并逐步形成正循環(huán)。龍芯的短板是公司體量太小，人少錢少，政商關(guān)系和央企或通信寡頭相比差距甚遠。

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兆芯

兆芯的最大優(yōu)勢是屬于 X86 陣營，能跑 Win，但最大劣勢也是屬于 X86 陣營，參考全美達、VIA 被英特爾用專利大棒打死打殘的歷史，沒人敢打保票完全不存在不可控因素。在 X86 專利方面，VIA 能不能“罩得住”兆芯還有待時間檢驗。

兆芯性能也是滿足相關(guān)單位辦公使用的，但問題是一些試點不能跑 Win，兆芯跑 Linux 后，X86 在 Win 上有成熟生態(tài)這個巨大優(yōu)勢就不復(fù)存在了。兆芯主要是上海支持，由于上海財力雄厚，兆芯割據(jù)一方也是沒問題的。

X86 始終是一個的問題，這會使客戶持有疑慮，很難走出上海，獲得全面支持。就商業(yè)市場來說，X86 當(dāng)然是優(yōu)勢，但兆芯的性能與英特爾、AMD 差距明顯，不具備競爭力，這一點與海光不一樣。

KP

KP 和 FT 一樣屬于 ARM 陣營，在全球范圍內(nèi)，ARM 在 PC 和服務(wù)器已經(jīng)開始退潮了，高通、AMD、博通都放棄了，華芯通也關(guān)門。由于 ARM 服務(wù)器 CPU 在商業(yè)市場混不下去，所以 KP 標(biāo)榜自主可控沖黨政國企市場。

其實，像 H 公司這種寡頭，完全有財力支持獨立自主的，結(jié)果是純粹是資本家風(fēng)范，在信創(chuàng)市場內(nèi)基本和自主 CPU 重疊，有點特洛伊木馬，給 ARM 當(dāng)馬前卒開拓信創(chuàng)市場擠壓自主 CPU 生存空間的味道。

KP 相對于自主 CPU 的優(yōu)勢是可以站在 ARM 的肩膀上，不需要像 SW 和龍芯那樣一點一點做技術(shù)積累。

KP CPU 多核性能強勁，加上政商關(guān)系非常硬，所以從去年以來全國各地圈地建產(chǎn)業(yè)園要政策要政府采購份額，以 H 公司賊不走空的作風(fēng)，估計能有大收獲。

KP 的劣勢是存在安全風(fēng)險，設(shè)計上依賴 ARM 授權(quán)，制造上依賴臺積電 7nm 工藝，最近北美大國又在搞風(fēng)搞雨，制定條例在設(shè)計和制造環(huán)節(jié)卡脖子，雖然有 120 天的寬限期，還有時間給領(lǐng)導(dǎo)去磋商，但也經(jīng)不住川普反復(fù)訛詐，一旦川普繼續(xù)施壓，兩邊官府又談不攏，ARM 授權(quán)和臺積電工藝都會成為 KP 的阿喀琉斯之踵。

FT

FT 的優(yōu)勢是背靠 CEC 和 GF 科大，資源豐富，而且還有天津和湖南地方的支持。FT2000/4 的性能對于相關(guān)單位辦公來說，也是滿足需求的，關(guān)鍵在于軟件生態(tài)建設(shè)和整機的價格、成本控制。FT2000/2000PLUS 多核性能很強，但在 KP 打出自主可控旗幟之后，F(xiàn)T 有點被動。FT 的試點大部分都在湖南和天津，有點割據(jù)一方的味道。

FT 的問題和 KP 一樣，ARM 在桌面和服務(wù)器上的生態(tài)沒有起來，和自主 CPU 一樣，F(xiàn)T 和 KP 需要自建生態(tài)。而且存在政治風(fēng)險，特別是當(dāng)下川普政府小動作不斷，一旦外商頂不住川普壓力搞制裁，國內(nèi) ARM 陣營企業(yè)會很麻煩。

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SW 和海光

這里提一下 SW 和海光。

SW 比較佛系，專注于特殊領(lǐng)域，將來會有非常亮眼的成績，但信創(chuàng)市場份額恐怕會比較一般。海光非常低調(diào)，雖然 CPU 性能非常強勁，可以直接替換英特爾和 AMD 的 CPU，但基本聽不到多少消息，相對于 FT、KP 全國圈地建園子要政策，海光也屬于比較佛系的。從有限的資料看，海光雖然出過一些工作站，但基本沒太多參與機關(guān) PC 替代這塊，主要力量放在服務(wù)器市場，比如不久前“六扇門”和運營商都采購搭載海光 CPU 的服務(wù)器。

CPU+OS 聯(lián)盟趨勢

國內(nèi)操作系統(tǒng)有麒麟、統(tǒng)信、普華、中科方德等玩家。當(dāng)然，還有傳說中想自己做 OS 的 H 公司，以及一些名不見經(jīng)傳的小公司，比如萬里紅。

雖然頂層設(shè)計是希望大家統(tǒng)一成一家操作系統(tǒng)，眾人拾柴火焰高，但由于種種原因還是沒能統(tǒng)一，當(dāng)下最有實力的是統(tǒng)信和麒麟，普華、中科方德等 OS 恐怕會逐漸邊緣化。中國未來的微軟很有可能從統(tǒng)信和麒麟這兩家公司中誕生。

由于操作系統(tǒng)和 CPU 是歡喜冤家，所以很容易形成聯(lián)盟，比如 Wintel、AIM。國內(nèi)幾家操作系統(tǒng)的未來其實在于與 CPU 聯(lián)盟后能否具有戰(zhàn)斗力。

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從過去的合作看，兆芯和中科方德的聯(lián)系比較多，龍芯和中標(biāo)的聯(lián)系比較多，F(xiàn)T 和天津麒麟的合作較深，SW 則用自己的睿思 OS。鐵流認為，未來幾年，CPU 和 OS 的伙伴關(guān)系會發(fā)生變化。

首先看兆芯和中科方德這對組合，由于一些項目的原因，兆芯和中科方德存在組團情況。不過，由于中科方德的用戶體驗和市場份額都不咋樣。將來兆芯會和統(tǒng)信和麒麟有更多合作。

其次看 FT 和麒麟，雖然過去天津麒麟和 FT 高度綁定，但在兩個麒麟合并后，麒麟將延續(xù)中標(biāo)的策略，對各家都支持，所以未來 FT 可能也會去找統(tǒng)信，過去 FT 和天津麒麟的 PK 捆綁恐怕要稱為歷史了。

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再來看龍芯和中標(biāo)這對組合，過去，兩家公司合作密切，斬獲了較高市場份額，在兩個麒麟合并后，龍芯肯定會對麒麟有一定顧慮，事實上，過去龍芯對中標(biāo)也不是完全放心，畢竟中標(biāo)和 FT 一樣，都是屬于 CEC 麾下的公司，否則就不會有龍芯的 Loongnix 操作系統(tǒng)和航天龍夢維護的 Linux 發(fā)行版。短期來說，龍芯和麒麟肯定還是一如既往的合作，但長期來看，龍芯肯定會找備胎，會同時與麒麟和統(tǒng)信開展較為深入的合作。

最后看統(tǒng)信 / 深度。統(tǒng)信是原來深度的班底，是一支為理想而生的 OS 研發(fā)團隊，劉聞歡不僅沒能賺到錢，反而砸進去海量資金。在早期研發(fā)中，由于只有投入沒有產(chǎn)出，相關(guān)單位還懷疑深度是用來洗錢的空殼公司，查過兩次賬目。經(jīng)過這些年的堅持，終于走到今天。作為一只誕生于民間的團隊，能夠獲得信創(chuàng)的入場牌照，這是非常不容易的。目前，通過統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)和路線，UOS 實現(xiàn)了全面支持各架構(gòu)（AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64）通用 CPU 的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，確實不容易。未來，統(tǒng)信會幾家 CPU 都支持，其中，龍芯和 KP 可能會獲得重點支持，形成龍芯+UOS 和 KP+UOS 的組合。

桌面 CPU 龍芯領(lǐng)跑 服務(wù)器 CPU 海光和 KP 爭雄

就在信創(chuàng)市場幾家 CPU 未來的市場前景，鐵流認為，桌面 CPU 很可能會以龍芯為主，目前，龍芯已經(jīng)占據(jù)了 75%的市場份額，存量很大，而且龍芯 4000 和今年流片的龍芯 5000 性能不俗，麒麟和 UOS 都重視與龍芯的適配。5000 上市后，龍芯在性能上暫時罕有敵手。

唯一有攪局能力的就是 H 公司，以 H 公司的政商關(guān)系，如果親自下場肉搏，龍芯可能真有點玄，但 H 公司在 PC 上并沒有親自下場，而是和地方 Gov 搞了一堆“黃河”、“秦嶺”等馬甲品牌。

當(dāng)下 ARM PC 還是不成熟的，H 公司這么搞也是讓地方 Gov 的馬甲軍團給 H 公司去開荒和試水，成了 H 公司可以快速跟進，即便失敗了也沒啥損失。

這種兩張皮的打法會帶來很多問題，當(dāng)年 FT 就出現(xiàn)過天津和湖南兩張皮的問題，而且國產(chǎn)化替代過程中會出現(xiàn)很多問題，而“黃河”、“秦嶺”等馬甲基本沒有解決問題的能力，戰(zhàn)斗力不會有多強。

所以鐵流認為 H 公司可以靠“黃河”、“秦嶺”等馬甲搶占一部分市場，甚至市場份額也許超越兆芯和 FT，但龍芯在 PC 這塊市場依舊會是行業(yè)老大。

就服務(wù)器這一塊來說，海光和 H 公司明顯占據(jù)優(yōu)勢。H 公司的優(yōu)勢是 CPU 采用臺積電 7nm 工藝，加上 H 公司政商關(guān)系非常硬，即便賣的貴，也不愁沒買家，在相關(guān)部門的力推之下，在 H 公司全國圈地建園子要政策的情況下，國企和機關(guān)單位都會有采購指標(biāo)，市場份額有望迎來大增長。

當(dāng)然，這有一個前提，那就是國家?guī)椭?H 公司度過這次制裁，國家出面和川普政府談判，做利益交換?；蛘咄ㄟ^其他方式使 ARM、臺積電等公司對川普至少保持陽奉陰違的態(tài)度。

海光的優(yōu)勢是性能強。雖然一些特定市場對 X86 有抵觸，但在更加廣闊的商業(yè)市場，X86 是有優(yōu)勢的。從現(xiàn)有的信息看，海光對信創(chuàng)并不存在依賴性，因為海光本身就是具有市場競爭力的產(chǎn)品，可以直接替換英特爾和 AMD 的 CPU，因而對信創(chuàng)不是特別在乎。畢竟 CPU 性能和 X86 成熟生態(tài)擺在那里，海光在商業(yè)市場相對于 KP 而言更具潛力。

FT 和龍芯的服務(wù)器 CPU 現(xiàn)階段相對于海光和 KP 有差距，但潛力也是有的，F(xiàn)T 的問題在于單核不行，66X 這一代內(nèi)核太老了，已經(jīng)連續(xù) 5 年時間修修補補，5 年里 IPC 只提升了 20%。如果新一代 64 核服務(wù)器 CPU 在單核性能上相對于 FT2000plus 提升一倍，那么，是有望和 KP 拼刺刀的。龍芯的 3C5000 估計 2021 年流片，12nm 工藝，16 核心，2.5G 主頻，IPC 10+/G，屆時雙路或四路 3C5000，也是能和 KP、海光搶市場的存在。

SW 的服務(wù)器 CPU 會很牛，SW3232 也是 2021 年流片，但 SW3232 很可能只能特定行業(yè)用，使用范圍會受種種因素限制，不會成為信創(chuàng)市場的主流。

結(jié)語

總的來說，桌面 CPU 上龍芯會繼續(xù)領(lǐng)跑，KP 的市場份額會有較大增幅，兆芯和 FT 會保持割據(jù)一方的態(tài)勢，SW 繼續(xù)佛系。

服務(wù)器 CPU 上則是 KP 和海光爭雄，KP 發(fā)力會非常猛，因為 ARM 服務(wù)器 CPU 商業(yè)市場慘淡，服務(wù)器 CPU 依然被 X86 統(tǒng)治，所以只能背水一戰(zhàn)，死命沖黨政國企要市場份額。如果 ARM、臺積電能夠頂住川普禁令，那么，體制內(nèi)市場份額有望快速增長。

海光在信創(chuàng)則會低調(diào)佛系一些，因為商業(yè)市場上也有前景，對信創(chuàng)依賴度不像 KP 那么高。不過海光性能很強，生態(tài)成熟，由于相關(guān)單位在采購中往往會選擇兩家 CPU，因而市場份額也是可以期待的。

在 OS 上，麒麟和統(tǒng)信會有一番角逐。由于統(tǒng)信獲得牌照的時間比麒麟晚很多，麒麟的市場存量很大，目前統(tǒng)信的份額是明顯低于麒麟的。

不過，兩個麒麟合并后，從技術(shù)到人員都需要磨合，這需要時間，統(tǒng)信有機會打一個時間差。比如當(dāng)下統(tǒng)信已經(jīng)完成了和龍芯 4000 的適配，麒麟只和龍芯 3000 完成適配。這種落后一代的局面對麒麟而言比較被動。未來幾年里，麒麟的市場份額依然會保持較高存量，統(tǒng)信的市場份額會有很大的增量。