顯示產(chǎn)業(yè)全面分析（一）：LCD/OLED/DLP/LED 四大技術路線誰主沉浮？

一、2C 家用顯示

從大類上來看，顯示產(chǎn)業(yè)分為兩大類，一是?2C 的家用顯示，一是?2B 的商用顯示，下面分別來說

1. 2C?家用顯示

2016-2020 年，全球家用顯示市場規(guī)模維持在 1200~1300 億美元

從應用看，主要分為電視、顯示器、筆記本、車載、手機、穿戴等，下面詳細介紹

2.?TV?電視

全球電視出貨量穩(wěn)定在 2?億臺左右，美國、歐洲、中國各占 20% 左右

尺寸上，2019 年 TV 面板平均尺寸 45?英寸，2014-2019 年平均尺寸復合增長率?4%

分辨率上，目前 4K 已經(jīng)普及，8K 成為產(chǎn)業(yè)熱點，2019?年出貨 20?萬臺，預計 2022 年出貨 720 萬臺占 2.7%

技術路線上，從 2009 年開始，LCD 擊敗 CRT 成為主流，現(xiàn)在常說的 LED 電視其實只是把 LCD 的背光源換成了 LED 燈，本質仍然是 LCD

目前大尺寸 OLED 面板由 LGD 壟斷，產(chǎn)能和良率受限致使 OLED 電視單價約為同尺寸 LCD 液晶電視的 10 倍，2018 年全球 OLED 電視出貨量不到 300 萬臺，預計 2019 年銷售量為 350 萬臺，占比約?1.5%，樂觀預計 2023?年達到 15%

2018 年中國激光電視市場出貨量?16.4 萬臺，占比不到 1%

3.?顯示器

2019 年全球顯示器出貨 1.3 億臺，歐洲、拉美、中國各占 1/4 左右

尺寸上，平均尺寸 23.7?寸，其中?23.8?英寸占?43%

技術路線上，2004?年開始?LCD?戰(zhàn)勝?CRT?占據(jù)主流

4.?筆記本

2019 年筆記本面板出貨量 1.88 億片，同比增加 2.0%，目前仍然以 LCD 面板為主

5.?車載

車載顯示主要包括中控、儀表、HUD、后視鏡等

出貨量上，2020?年預計出貨?1.37?億片?160?億美金

尺寸上，?7?寸以上逐漸增長，以?LCD?為主

6.?手機

2019 年全球智能手機面板出貨約?17.8 億片，其中 LCD 占 64%，預計 2021?年?OLED?將超過?LCD?成為主流

手機顯示技術路線為剛性→曲面→折疊→彎卷，預計 2019 年全球可折疊手機出貨量不超過 300 萬部，占比不足 0.2%，2022 年滲透率達到 4%

7.?穿戴

2018 年全球可穿戴設備出貨 1.7 億臺增長 27.5%，中國出貨 7300 萬臺增長 28.5%

技術路線上，目前以?LCD?為主，OLED?滲透率約?15%

二、2B?商用顯示

8. 2B?商用顯示

中國大陸商顯市場規(guī)模自 2010 年的 152 億元增長到 2018 年的 745 億元，復合增長率達 22.0%，預計 2020 年將突破千億規(guī)模

主要分為 IWB?電子白板、電影院、室內大屏、戶外顯示等?，下面詳細來說

9. IWB 電子白板

IWB?電子白板（Interactive White Board）主打教育、會議市場，2018 年中國大陸 IWB 整機銷量 138 萬臺 212 億元，其中教育 IWB 出貨量 118?萬臺，會議平板出貨 20 萬臺

未來發(fā)展趨勢是交互智能平板，尺寸以 65~79 寸為主，技術路線為?LCD

10.?電影院

2018 年中國銀幕數(shù)量超 6 萬塊，同比增長 18.3%，預計 2020 年達到 8 萬塊

技術路線上，氙氣燈投影占 61% 正在被替代，激光投影?2.3 萬塊占?39%，LED 顯示有 7 塊

電影院是激光投影的最大市場

11.?室內大屏

室內大屏主要包括政府安防交通監(jiān)控、應急管理等，市場規(guī)模約 100 億

技術路線上，目前以?DLP?拼接、LCD?拼接為主

2018 年平板拼接銷量 80 萬臺 63?億

發(fā)展趨勢上，DLP/LCD 拼接無法解決接縫問題，而且容易出現(xiàn)一致性問題，小間距 LED?顯示可解決上述問題，但價格較高，目前滲透率約?10%

12.?戶外顯示

戶外顯示包括各種公共信息顯示領域，如體育、舞臺、機場、火車站等，目前以 LED 顯示為主

三、政策

13.?政策

國家層面，十三五、中國制造 2025 中，顯示產(chǎn)業(yè)屬于新一代信息技術產(chǎn)業(yè)，要加快新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術研發(fā)，地方政府通過補貼、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設形式，落實和助力產(chǎn)業(yè)支持

14.?超高清

視覺至上眼見為實：人類接收到的信息中，視覺 83%、聽覺 11%、嗅覺 3.5%、觸覺 1.5%、味覺 1%

全球正在加速推進超高清產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2002~2008 年 HD 高清、2006~2014 年 FHD 全高清、2013 年~至今 4K~8K 超高清，6~8 年提升一代。

2019 年 3 月 1 日工信部發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)行動計劃》，強調 4K 先行、兼顧 8K，2022 年規(guī)模超 4 萬億元

以上列舉了 LCD、OLED、激光、LED?等技術路線，誰主沉??？