佐思汽研近日發(fā)布《2019-2020 年汽車域控制器產業(yè)研究報告》。?隨著車載傳感器數量越來越多,傳感器與 ECU 一一對應使得車輛整體性能下降,線路復雜性也急劇增加,DCU(域控制器)和 MDC(多域控制器)等更強大的中心化架構將逐步替代了分布式架構。
?在域控制器發(fā)展趨勢上,Vector 將汽車電子電氣架構發(fā)展分為三個階段:以控制器為中心的階段、域控制器階段、中央計算機階段。最終,智能汽車將將成為一部移動的超級計算機兼數據中心,并將誕生新的 Wintel。未來高級自動駕駛汽車時代的核心技術將是計算平臺、操作系統(tǒng)和應用軟件,同時,多媒體多域控制器則有可能和中央域控制器合二為一。
來源:地平線
為應對這一變革趨勢,大眾汽車計劃統(tǒng)一汽車電子架構,寶馬將在下一代 E/E 架構中引入中央通信服務及 SOA 的解決方案,安波福也正式推出其智能汽車架構設計(SVA),以打破目前傳統(tǒng)汽車架構的瓶頸,為下一代智能汽車提供可升級的架構空間。新的 E/E 構架將基于中央計算機 - 層 - 區(qū)的概念構建,體現服務導向構架(SOA)的理念。
安波福智能汽車架構設計( SVA )
來源:安波福
座艙域控制器方面,下一代智能座艙系統(tǒng)以座艙域控制器為中心,在統(tǒng)一的軟硬件平臺上實現座艙電子系統(tǒng)功能,融入交互智能、場景智能、個性化服務的座艙電子系統(tǒng),將是人車交互、車與外界互聯的基礎。偉世通認為,到 2023 年,集成液晶儀表、中控多媒體及副駕駛信息娛樂的一體化智能座艙將完全基于單一 ECU 的域控制平臺。?全球范圍內,偉世通、大陸、博世、安波福在座艙域控制器市場占據主導地位,國內企業(yè)華為、德賽西威、航盛電子、東軟等也紛紛推出了座艙域控制器解決方案。?在座艙芯片方面,典型產品包括高通 820A、英特爾 Atom、恩智浦 i.MX8、瑞薩 R-CAR H3、德州儀器 Jacinto 系列等,尤其高通 820A 處理器平臺已經獲得全球 25 家主要汽車 OEM 廠商中 18 家的訂單,汽車業(yè)務在手訂單金額約為 55 億美元,占據了市場主導地位。
部分典型座艙域控制器廠商方案及客戶
ADAS/AD 域控制器方面,目前市場上在用的針對 L1 級輔助駕駛的,大多數仍是使用單獨的 ECU 控制。而 ADAS ECU 主要面向 L2 級自動輔助駕駛,用于 LDW/LKA 與 AEB 的融合處理,而到了 L2+、L3、L4 級自動駕駛階段,自動駕駛域控制器的需求就會開始爆發(fā)。?全球范圍內,Global Tier1 基本都已布局 ADAS/AD 域控制器產品,典型產品如偉世通 DriveCore、博世 DASy、大陸集團 ADCU、采埃孚 ProAI、Veoneer Zeus、麥格納 MAX4 等,國內則包括如上汽與 TTTech 合作研發(fā)的 iECU、華為 MDC 智能駕駛域控制器、環(huán)宇智行 TITAN、東軟睿馳 CPDC-II 域控制器和 CPDC-III 中央計算機等產品。?在自動駕駛芯片方面,英偉達占據了絕對的主導地位,NVIDIA Drive PX2、NVIDIA Drive Xavier 被各大廠商廣泛采用。2020 年英偉達發(fā)布了面向 L5 級自動駕駛的軟件定義汽車平臺 DRIVE AGX Orin,是上一代 Xavier 系統(tǒng)級芯片性能的 7 倍。2 顆 Orins 芯片加上 2 顆全新 GPU 的 AGX Orin 計算平臺總算力達到了 2000 TOPS。
其他自動駕駛芯片產品還包括 TI TDA4、Qualcomm? SnapdragonRide?、NXP S32 系列、Mobileye EyeQ 系列等產品。
部分典型 ADAS/AD 域控制器廠商方案及量產計劃
域控制器市場規(guī)模方面,未來 3-5 年,智能座艙域控制器的市場增速和規(guī)模將明顯大于自動駕駛域控制器,一方面智能座艙量產難度較小、成本相對可控,另一方面全球范圍內汽車 5G 網絡的應用將是智能座艙的重大推力,按各主機廠和 Tier1 的量產進度,座艙域控制器出貨量將在 2021 年迎來爆發(fā)。?ADAS/AD 域控制器方面,受法規(guī)和技術成熟度的影響,預計 3-5 年內乘用車 L3/L4 級自動駕駛難以大規(guī)模落地,現階段各主機廠、Tier1 和芯片廠商力推 L2+自動駕駛汽車量產落地,預計 2025 年前后將是 L3/L4 級自動駕駛汽車量產的高峰期,但仍可能以 ToB 車輛為主導,預計到 2025 年全球乘用車 ADAS/AD 域控制器年出貨量將達 500 萬套左右。