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國內半導體設備產業(yè)逐年呈現(xiàn)幾何式增長。長期依賴進口材料、進口設備的現(xiàn)狀逐漸被打破，本土廠商一直在努力探索，努力發(fā)展自身的技術能力，尋找發(fā)展機遇。現(xiàn)如今，國與國之間的貿易發(fā)生了變化，帶來了挑戰(zhàn)，也為半導體原材料的國產替代帶來了機遇。
國產替代的現(xiàn)狀和未來，依然有許多問題需要思考。
本期話題：
Q1：目前中國的裝備業(yè)在國產替代方面有什么限制因素？
Q2：在未來，國產設備是否有過剩的可能性？
包智杰
南京宏泰總經理
1、相比較整個半導體行業(yè)的設計、封裝、制造等因素，國內各方面均比較落后，人才、品牌、技術等，都是很大的制約因素。
2、半導體領域，我們的市場國產化率才 5%~6%，越往高處走，設備國產化率越接近零。在這一方面，我們還有很長的路要走，不存在過剩的情況。
1、對于比較先進的制程，客戶的首要任務還是自己的量產，技術能力要達標，首先要先建 mini line，用直接復制的方式來保證技術實現(xiàn)，第二步才可能更多的考慮國產替代。
2、這幾年每年設備的全球容量在 500~600 億美元，中國 100 多億美元。大陸是 45 億人民幣，這里面差很多。我們要積極的思考，努力積累技術，跟客戶深度合作。
王娜
北方華創(chuàng)
戰(zhàn)略發(fā)展
副總裁
唐世弋
上海微電子
市場開發(fā)部
經理
整個半導體產業(yè)的設備一個典型特征，就是高技術和高投入，做大型設備前期資本的投入是巨大的，回收周期非常長。還有各種測試、迭代優(yōu)化。消耗的時間非常多。
我們現(xiàn)在國產化率還很低，所以還是有很大的市場空間。但這個空間肯定更多的來自于高端裝備，對于一些低端的，或者一些很容易實現(xiàn)的領域也許會產生過剩。
包智杰【 南京宏泰半導體科技有限公司 總經理 】
Q1:目前中國的裝備業(yè)在國產替代方面有什么限制因素？
半導體設備是一個整體的系統(tǒng)，里面有硬件、有軟件、有機械，非常復雜。設備上產線后通常是 24 小時運行。會涉及到設備的可靠性、穩(wěn)定性、長期精度的一致性。
半導體設備發(fā)展，需要長時間積累和產品迭代，過程中要有很多試錯的機會，通過時間消化客戶反饋的問題并改進。相比較整個半導體行業(yè)的設計、封裝、制造等因素，國內比較落后，人才、品牌、技術都是很大的制約因素。?
雖然中國半導體最近七八年發(fā)展的相對比較快，但是以前落后的很多，給設備業(yè)就很難提供試錯機會，很難有機會給客戶去使用。隨著國內半導體產業(yè)的發(fā)展，包括國家層面支持，機會會越來越多，整個國產替代的進程會加快。?
Q2:在未來，國產設備是否有過剩的可能性？
設備業(yè)應該不太會過剩，特別是在半導體領域，我們的市場國產化率才 5%~6%，我們的測試設備也大概不到 8%，一年可能也就生產幾百臺。短期內不太會有過剩的情況。
越往高的走，設備國產化率越接近零。我們還有很長的路要走，不存在過剩的情況。?
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王娜【 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁 】
Q1:目前中國的裝備業(yè)在國產替代方面有什么限制因素？
2018 年，國產半導體企業(yè)銷售額 109 億元，集成電路 45 億，自給率 5%左右。已經有很大的進步，發(fā)展速度會呈現(xiàn)指數(shù)型的增長。
光伏產業(yè)：2008 年左右光伏產業(yè)的進口的設備也很多，經過近幾年的發(fā)展，基本上都是國產設備。?
LED 產業(yè)：2010 年，LED 領域的集成電路刻蝕機完全沒有國產！PECVD、MOCVD，還有 sputter 或者當時用蒸鍍的方式做電極的設備都沒有國產。我們在進入 LED 設備領域之前，國外廠商價格很高，我們進去之后，他們立降 20%。?
幾年的時間，我國在 LED 產業(yè)已經能夠實現(xiàn)國產化替代。雖然 LED 芯片跟光伏電池的制程都比較短，但歷程是一樣的，下一個就是集成電路，周期會更長一些。
光伏和 LED 能夠快速實現(xiàn)國產化是因為技術要求沒有那么高，另外競爭激烈，對成本的卡控非常嚴格，這一點在集成電路的體現(xiàn)沒有那么明顯。
集成電路：先進的制程甚至要 2000 道工藝。我們 qualify 了 1~2 道，影響不大，客戶的評估積極性不高。北方華創(chuàng)的刻蝕機、PVD、爐管、清洗機，評估的周期都不會太短。從 PRS 工藝調試完成，到 STR 小批量的驗證，這個制程在前道那還得等整個流程全都結束，到 CP 已經很久了，接下來還有 MSTR 進行量產性的驗證，所以周期很長，對于 FAB 來說，沒有那么大的積極性。
一直支持國產設備的 user 都是好樣的。
對于比較先進的制程，客戶的首要任務還是自己的量產，技術能力要達標，要先建 mini line，用直接復制的方式來保證技術實現(xiàn)，第二步才可能更多的考慮國產替代。
新設備通常在量產性需要長期的積累，這方面也會制約客戶對國產設備的采購。
Q2:在未來，國產設備是否有過剩的可能性？
不論是設備商，還是芯片生產產能，哪一個都不會過剩，尤其是設備商的空間會更大。?
芯片生產：5G、AI 主要的需求還在中國大陸，貿易戰(zhàn)和疫情都有很大的刺激作用。即便現(xiàn)在生產線的建設遍地開花，我們也會發(fā)現(xiàn)即使他們全都成功了，但好像依然沒有滿足國內的需求。
設備：5%~6%的國產化率依然讓人觸目驚心。美國半導體設備材料行業(yè)協(xié)會給出數(shù)據，這幾年每年設備的全球容量都大概在 500~600 億美元，中國 100 多億美元。大陸是 45 億人民幣，這里面差很多。離過剩還很遠，我們要積極的思考，尋找到那些被卡的地方，努力積累技術，跟客戶深度合作。我覺得前景非常美好。
唐世弋【上海微電子裝備（集團）股份有限公司 市場開發(fā)部經理?】
Q1:目前中國的裝備業(yè)在國產替代方面有什么限制因素？
整個半導體產業(yè)的設備一個典型特征，就是高技術和高投入，做大型設備前期資本的投入是巨大的，回收周期非常長。一臺設備從開始研發(fā)到成品，最快要三年，到了客戶那邊，還有各種測試，還要迭代優(yōu)化。消耗的時間非常多。
ASML 是一個長期進行高投入的公司，現(xiàn)在在半導體業(yè)排名前 10，每年的研發(fā)費用是營收的 15%左右。1997 年 ASML 加入一個 EUV 組織，多年積累的技術使它快速提升。這樣使得后來的 ASML 能夠一直在半導體光刻機的前道芯片的行業(yè)保持著壟斷地位。
我們現(xiàn)也正在努力的把我們的設備到產線上去推廣，也確實遇到了工藝適應性、可靠性等問題。后面還會有一些迭代。主要在于長期持續(xù)的投入，正視我們跟國際的差距。?
Q2:在未來，國產設備是否有過剩的可能性？
我們現(xiàn)在國產化率還很低，所以還是有很大的市場空間。但這個空間肯定更多的來自于高端裝備，對于一些低端的，或者一些很容易實現(xiàn)的領域也許會產生過剩，像我們現(xiàn)在的 FAB 廠建線，或者比如光伏或者 LED 建線也會有這種情況?？赡苣承└叨诵酒€不能滿足需求，但是如果重復建設一些低附加值的產線，肯定還是會過剩。?
所以很難用過?；蛘卟贿^剩簡單的衡量，還是要看某一個領域具體的情況。但我覺得高端領域一定是缺的。?
