分析丨《華為P40產(chǎn)業(yè)鏈》

前言：近日，華為在法國巴黎舉辦了一場全球線上新品發(fā)布會，正式推出了今年首款旗艦智能手機——華為 P40 系列。華為 P40 已經(jīng)幾乎全國產(chǎn)化，這是華為繼 Mate30 旗艦機之后再一次攜手本土產(chǎn)業(yè)鏈。

日益強大的國產(chǎn)供應鏈

長期以來，攝影技術(shù)一直是華為 P 系列的主打特色，所以毫無意外的是，這次推出的 P40 系列最大賣點依然是攝影。根據(jù)官方介紹，華為 P40 Pro+搭載了超感知徠卡五攝，包括 5000 萬像素超感知主攝，4000 萬像素電影攝像頭，3 倍光學變焦攝像頭，10 倍超遠距光學變焦攝像頭以及 3D 深感攝像頭，可實現(xiàn) 10 倍的光學變焦、最大變焦范圍 100 倍，這再次刷新了業(yè)界手機影像技術(shù)的新標準。

2018 年，中美貿(mào)易風波美方對中國高新技術(shù)企業(yè)華為、中興進行定點打擊，這一系列動蕩暴露出中美在部分高新技術(shù)領域中的巨大差距。

為了避免供應鏈斷裂，華為采取了“去 A 化”、國產(chǎn)供應鏈重塑等舉措以保證供貨安全。于是，國產(chǎn)供應商陸續(xù)進入華為的手機制造名單。從這次 p40 系列的發(fā)布中可以看到，國產(chǎn)供應商已經(jīng)代替國外廠商成為了華為供應鏈的主力。其中，光學、顯示、精密制作等環(huán)節(jié)我們已基本能實現(xiàn)國產(chǎn)化，而手機手機 SoC、基帶、射頻收發(fā)模塊等方面也正日益強大。

除了索尼、關(guān)東辰美等兩三家外企以外，其他供應商均來自中國地區(qū)，可見國產(chǎn)手機供應商之強大、國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)鏈日趨完備。

華為曾遇的瓶頸期

當谷歌停止了對華為手機的 GMS 服務的授權(quán)，這一點對于華為來說，可以說是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。因為對于海外用戶而言，GMS 的相關(guān)服務，包括谷歌的搜索、油管的視頻，谷歌的地圖等多種應用，都是生活中不可或缺的互聯(lián)網(wǎng)服務。

如果華為手機中沒有了這些服務，這也從一定程度上影響了華為手機在海外的銷量。不過，華為很快就推出了 HMS 即 Huawei Mobile Services 也就是華為的移動服務框架來取代 GMS。

余承東表示，HUAWEI P40 系列會全面搭載 HMS，除已經(jīng)全球上線的華為應用市場（AppGallery）、華為智慧助手、華為云空間、華為瀏覽器、華為主題等應用，華為視頻、華為音樂、華為閱讀等已在中國市場有成熟體驗的內(nèi)容類自有應用也全面上線海外多國，月活用戶數(shù)已超過 4 億，而華為會員中心 APP 也正式開始預裝，華為會員的全球化服務正式起航。

和谷歌 GMS 的高度封閉不同，華為的 HMS 則主打開放式的平臺，積極和全球各地本土化的內(nèi)容資源進行合作，打造更為豐富的版權(quán)內(nèi)容生態(tài)。除了通過 APP 的形式可以兼容谷歌相應的產(chǎn)品之外，還給海外用戶帶來了更多的內(nèi)容選擇。

華為 HMS 的推出，一個最大的優(yōu)點就是有助于類似的國家重新奪回自己的數(shù)字主權(quán)，擺脫對美國科技公司的依賴，發(fā)展自己移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。華為開放平臺的模式讓更多本土化的內(nèi)容和服務企業(yè)得到華為的技術(shù)和平臺的支撐，從而可以幫助用戶逐漸擺脫美國互聯(lián)網(wǎng)的依賴，幫助本國的互聯(lián)網(wǎng)服務可以逐漸發(fā)展。

目前華為手機的操作系統(tǒng)也已經(jīng)從之前的基于安卓，變成了自研+開源安卓代碼，徹底打破了對系統(tǒng)的依賴。

華為 P40 本土產(chǎn)業(yè)鏈

舜宇光學：總部在中國大陸，華為攝像頭模組供貨商。國內(nèi)領先的綜合光學產(chǎn)品制造商，成立于 1984 年，2007 年 6 月 15 日在香港聯(lián)交所主板上市，是首家在香港紅籌上市的國內(nèi)光學企業(yè)。公司長期聚焦于光學產(chǎn)品領域，30 多年來一直以光學零部件為核心，并進行上下游的整合，是國內(nèi)領先的綜合光學產(chǎn)品制造商。

歐菲光：總部在中國大陸，華為攝像頭模組供貨商。國內(nèi)領先的精密光電薄膜元器件制造商，以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的精密光電薄膜鍍膜技術(shù)為依托，長期從事精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括紅外介質(zhì)濾光片及鏡座組件和純平觸摸屏等。

韋爾股份：總部在中國大陸，中國半導體第二大，A 股第一大公司，是一家致力于半導體器件研發(fā)和設計的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，該公司現(xiàn)已設有 30 余家子公司、分公司或辦事處。2017 年 5 月，韋爾股份首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市，正式登陸 A 股資本市場，韋爾股份是中國 IC 設計企業(yè)十大公司之一。

大立光：總部在中國臺灣，手機鏡頭龍頭廠商，同時也是華為旗艦機型的鏡頭供貨商。華為 2019 年所推出的 P30 Pro 中所包含的 4 鏡頭+10 倍光學變焦的超高規(guī)格的手機鏡頭，也是由大立光電所供應，且全球只有大立光電能供應。

立景（立訊精密）：總部在中國大陸，是國內(nèi)最大的連接器制造商。2011 年通過收購切入華為供應鏈，2018 年獲華為全球核心供應商金獎。

丘鈦科技：總部在中國大陸，華為攝像頭模組供應商。國內(nèi)領先的攝像頭模組及指紋識別模組制造商，專注于高端智能手機及平板計算機的中高端攝像頭模塊和指紋識別模塊市場。

水晶光電：總部在中國大陸，濾光片供應商，是國內(nèi)專業(yè)從事精密薄膜光學及延伸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的知名光電元器件制造的企業(yè)，公司精密光電薄膜元器件業(yè)務主導產(chǎn)品光學低通濾波器（OLPF）和紅外截止濾光片（IRCF）兩大產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全球前列。

匯頂科技：總部在中國大陸，華為“指紋+觸控+音頻”方案組合供應商。家基于芯片設計和軟件開發(fā)的整體應用解決方案提供商，目前主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)廣泛應用于華為、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS 等國際國內(nèi)知名品牌。

京東方：總部在中國大陸，華為手機屏幕供應商。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)品與服務提供商，同時也是國產(chǎn)屏幕巨頭。自主研制出第 6 代柔性 OLED 屏幕，目前 6 代柔性 OLED 面板生產(chǎn)線已經(jīng)全力投入使用，產(chǎn)品廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、可穿戴設備等領域。

圣邦股份：總部在中國大陸，專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路的研發(fā)和銷售，是目前 A 股上市唯一專注于模擬芯片設計且產(chǎn)品全面覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域的半導體企業(yè)。公司擁有 16 大系列 1000 余款型號的高性能模擬 IC 產(chǎn)品，包括運算放大器、比較器、音 / 視頻放大器、模數(shù) / 數(shù)模轉(zhuǎn)換器、模擬開關(guān)、電平轉(zhuǎn)換及接口芯片、小邏輯芯片、LDO、微處理器電源監(jiān)控芯片、DC/DC 轉(zhuǎn)換器、背光及閃光 LED 驅(qū)動、OVP 及負載開關(guān)、馬達驅(qū)動、MOSFET 驅(qū)動、電池保護及充放電管理芯片等。

精研科技：總部在中國大陸，專業(yè)的金屬粉末注射成型（MIM）產(chǎn)品生產(chǎn)商和解決方案提供商。GIAN 為客戶提供大批量高精度、形狀復雜、性能良好、外觀精致的多種金屬材料結(jié)構(gòu)件、功能件和外觀件，并且同時具有陶瓷和鈦合金的開發(fā)能力，可以滿足不同類型客戶的需求。GIAN 投入大量資金，同時擁有日本島津燒結(jié)爐和德國連續(xù)燒結(jié)爐生產(chǎn)線。GIAN 擁有強大的技術(shù)力量，有國內(nèi)多年從事該行業(yè)的技術(shù)專家，同時還得到了國外同行的技術(shù)支持。

藍思科技：總部在中國大陸，華為屏幕玻璃供應商之一。主營業(yè)務以消費電子產(chǎn)品功能視窗及外觀防護零部件研發(fā)、制造為主，主要產(chǎn)品是防護玻璃以及藍寶石、陶瓷、金屬等材質(zhì)的外觀防護零部件等。值得一提的是，藍思科技曾憑借給蘋果供貨，藍思科技董事長周群飛曾一舉成為“亞洲第一女首富”。

伯恩光學：總部在中國香港，華為手機屏幕玻璃供應商之一。起家于手表面板玻璃，早于九十年代已為世界級的名牌手表提供面板保護玻璃，其市占額為全球第一。及至 2001 年，手機行業(yè)開始涉足面板保護玻璃，從試產(chǎn)到大量并廣泛采用之間，不過短短兩三年之間。

德賽電池：總部在中國大陸，華為電池供應商。成立于 1983 年，經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，目前已是年銷售收入超 200 億元的大型電子信息企業(yè)集團。旗有 2 家上市公司（德賽電池；德賽西威)，產(chǎn)業(yè)涉及汽車電子、新能源電池、信息科技、LED 光電、IC 設計、智能裝備、精密部件等多個領域。德賽集團是中國制造 500 強企業(yè)，合作伙伴和客戶中有 30 多家是世界 500 強企業(yè)。

欣旺達：總部在中國大陸，華為電池供應商。歷經(jīng)二十余年，已發(fā)展成為全球鋰離子電池領域的領軍企業(yè)，形成了 3C 消費類電池、智能硬件產(chǎn)品、動力電池及動力總成、儲能系統(tǒng)及綜合能源、自動化與智能制造、實驗室檢測服務等六大產(chǎn)業(yè)群，致力于提供綠色、快速、高效的新能源一體化解決方案。

鵬鼎控股：總部在中國大陸，主要從事各類印制電路板的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務的專業(yè)服務公司，專注于為行業(yè)領先客戶提供全方位 PCB 產(chǎn)品及服務。公司以“發(fā)展科技、造福人類，精進環(huán)保、讓地球更美好”為使命，多年來致力于與世界一流客戶合作，通過運用先進的研發(fā)技術(shù)，配合高效率、低成本的運營手段，構(gòu)建出一個體系完善、布局合理的 PCB 產(chǎn)供銷體系，打造了“效率化、合理化、自動化、無人化”的現(xiàn)代化工廠，成為業(yè)內(nèi)極具影響力的重要廠商之一，在行業(yè)享有非常高的知名度。

東山精密：總部在中國大陸，專注于通信設備、精密金屬結(jié)構(gòu)件、LED 技術(shù)及電子電路領域解決方案。

歌爾股份：總部在中國大陸，是華為高端智能手機聲學器件主供貨商，提供的產(chǎn)品包括聲學精密零組件和智能硬件等。中國電聲行業(yè)龍頭企業(yè),也是全球微電聲領域領導廠商,主營業(yè)務為聲電器件、光電器件、電子配件及整機類電子產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

瑞聲科技：總部在中國大陸，主要為華為供應聲學組件，瑞聲科技主要產(chǎn)品有揚聲器、麥克風及其它用于手機和數(shù)碼音樂播放器的聲學產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于智能電話、平板電腦、筆記本電腦、智能手表等。

信維通信：總部在中國大陸，國內(nèi)小型天線行業(yè)發(fā)展的領跑者，集研發(fā)、制造、銷售于一體，主要研發(fā)和生產(chǎn)移動通信設備終端各類型天線，包括手機天線 /GPS/WIFI/ 手機電視 / 無線網(wǎng)卡 /AP 天線等。信維憑借扎實雄厚的硬實力和軟實力，快速成為享譽行內(nèi)良好口碑的小型天線供應商。

碩貝德：總部在中國大陸，專業(yè)從事移動通信終端無線射頻天線集研發(fā)、制造與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。成立于 2004 年 2 月，2012 年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票代碼：300322?，F(xiàn)旗下?lián)碛?3 家控股子公司和 6 家全資子公司。

領益智造：總部在中國大陸，精密零部件、磁性材料供應商。致力于以技術(shù)為核心競爭力，創(chuàng)造性地為客戶提供全面解決方案，從而實現(xiàn)精密、美觀、高品質(zhì)且成本有競爭力的終端產(chǎn)品。

結(jié)尾

5G 的到來，華為 P40 的發(fā)布，決定了很多國家的數(shù)字化發(fā)展的未來。未來十年的全場景智慧化戰(zhàn)略已經(jīng)非常明確、中國市場全面落地的情況下，意味著 HMS Apps 真正的全球化布局時間點已經(jīng)刻不容緩。