資本丨大戰(zhàn)交換器芯片，思科芯片勝算幾成

前言：面對(duì)市場(chǎng)變化，思科決定單獨(dú)出售交換器芯片，可說(shuō)是近年來(lái)最具突破性的銷(xiāo)售策略。

優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品營(yíng)收下滑出現(xiàn)下滑

思科前不久發(fā)布的 2020 財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，思科第二財(cái)季凈營(yíng)收 120.05 億美元，比去年同期的 124.46 億美元下降 4%。思科同時(shí)預(yù)計(jì)，2020 財(cái)年第三財(cái)季營(yíng)收將比去年同期的 130 億美元下降 1.5%到 3.5%，

曾經(jīng)讓思科傲視群雄多年的服務(wù)供應(yīng)商(SP)路由器和電信級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品，也讓人大失所望。

2020 財(cái)年第二財(cái)季，思科產(chǎn)品（包括路由器和交換機(jī)等）銷(xiāo)售額為 86.71 億美元，與去年同期的 92.73 億美元相比下降 8%；按產(chǎn)品劃分，思科第二財(cái)季來(lái)自于基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為 65.28 億美元，同比下降 8%。

由于經(jīng)濟(jì)不確定性，大客戶推遲了訂單，思科目前正面臨需求下降。該公司預(yù)計(jì)第二財(cái)季銷(xiāo)售額將下降 3％至 5％。通過(guò)直接銷(xiāo)售芯片來(lái)開(kāi)拓新的收入來(lái)源，思科可以幫助抵消對(duì)其核心交換和路由產(chǎn)品需求的下降。

電信級(jí)市場(chǎng)失手后的反思

而首次在電信級(jí)市場(chǎng)失去桂冠，更是給了思科一記重拳打擊。全球服務(wù)提供商路由器和運(yùn)營(yíng)商以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)在去年第四季度收入同比大幅下降 7%，而在 2019 年全年僅小幅增長(zhǎng) 1%。

華為和諾基亞在去年第四季度取得了里程碑式的成就，兩家公司分別在全球 SP 路由器和運(yùn)營(yíng)商以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)以及 SP Edge 路由器市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先地位，這也是思科首次沒(méi)有成為這兩個(gè)領(lǐng)域的頭號(hào)供應(yīng)商。

從當(dāng)年最輝煌的時(shí)候，全球路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)幾乎都由思科把控，到現(xiàn)在將戴了幾十年的市場(chǎng)第一拱手相讓?zhuān)瑹o(wú)奈的同時(shí)，其中很重要一個(gè)原因便是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)崛起。

如今越來(lái)越多的企業(yè)放棄自行搭建私有網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)而使用云端服務(wù)，考慮市場(chǎng)空間萎縮，加上大型資料中心技術(shù)架構(gòu)的改變，對(duì)交換器與路由器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)皆造成沖擊 ，直接影響思科的核心業(yè)務(wù)收益，此次思科決定單獨(dú)出售交換器芯片。

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然而大型云端服務(wù)提供商常有白牌交換器采購(gòu)搭配自家開(kāi)發(fā)的軟體方案的部署策略，因此交換器品牌業(yè)者近年來(lái)也陸續(xù)提出開(kāi)放式解決方案，與白牌代工業(yè)者共同競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)版圖挪移也逐漸侵蝕思科的市場(chǎng)占有率。

帶領(lǐng)思科進(jìn)入交換器芯片市場(chǎng)的產(chǎn)品主要是網(wǎng)絡(luò)硅芯片架構(gòu)思科 Silicon One，以及建基于全新硅芯片的思科 8000 系列電信等級(jí)的路由器產(chǎn)品。

戰(zhàn)略核心技術(shù)與產(chǎn)品

隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)從由供應(yīng)商提供一切所需硬件與軟件的型態(tài)逐漸轉(zhuǎn)型，思科也必須要適應(yīng)這項(xiàng)改變，而最好的應(yīng)對(duì)方式就是成為更大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及軟件供應(yīng)商。

思科希望借由這項(xiàng)業(yè)務(wù)吸引到微軟、谷歌、亞馬遜云端業(yè)務(wù)等大公司，因?yàn)檫@些公司在有了自己的數(shù)據(jù)中心后，都開(kāi)始自行研發(fā)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、減少向思科下訂單。

根據(jù)當(dāng)前的增長(zhǎng)率和對(duì)需求的預(yù)期，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)將很快被洶涌的流量給淹沒(méi)。思科尋求變革，“面向未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略也應(yīng)運(yùn)而生。

Silicon One 的不同之處，在于它不僅會(huì)被思科自家采用，還會(huì)向各大服務(wù)提供商、及其潛在合作伙伴出售。

Silicon One 平臺(tái)的另一個(gè)特色，就是架構(gòu)的設(shè)計(jì)與功能。為了從頭開(kāi)始構(gòu)建不針對(duì)現(xiàn)有類(lèi)型的傳統(tǒng)路由器和交換機(jī)的芯片，思科聲稱(chēng)其已投入了五年的精力。

該公司決定打造一種更具可編程性的架構(gòu)，允許單個(gè)芯片系列針對(duì)不同的應(yīng)用程序，執(zhí)行各種與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的功能 —— 包括回程、核心、邊緣與交換，以及更多。

其目標(biāo)是使用 Q100 芯片，將單個(gè)機(jī)架空間單元的性能提升至新的水平（超過(guò) 10.8 TB / 秒），讓傳統(tǒng)上較慢的路由交換芯片變得更快。

Silicon One 芯片系列將在其設(shè)計(jì)中集成多種類(lèi)型的優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)功能，且可通過(guò)軟件應(yīng)用程序編程接口（API）來(lái)開(kāi)啟或關(guān)閉。

Silicon One 的另一個(gè)組成部分是，它將供開(kāi)發(fā)自己的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的白盒供應(yīng)商或超大規(guī)模生產(chǎn)者使用 - 思科本身就是商業(yè)硅供應(yīng)商的少數(shù)幾次。它的芯片技術(shù)通常僅在自己的設(shè)備中使用。

此舉使它與博通、英特爾和其他制造高級(jí)芯片的公司直接競(jìng)爭(zhēng)，它還可能會(huì)影響瞻博網(wǎng)絡(luò)和 Arista 等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)針對(duì) 400G 技術(shù)制定了產(chǎn)品路線圖，并瞄準(zhǔn)了超大規(guī)模客戶。

至于硬件，新的 8000 系列由五種型號(hào)組成，所有這些型號(hào)旨在降低服務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模公司的運(yùn)營(yíng)成本。該設(shè)備針對(duì)每個(gè)端口 400Gbps 以及更高的速率進(jìn)行了優(yōu)化，單個(gè)機(jī)架單元的起始速率為 10.8Tbps。

它的設(shè)計(jì)目的是在即使是在功率和空間最受限制的網(wǎng)絡(luò)位置，也能在整個(gè) TB 級(jí)提供比特級(jí)的服務(wù)。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手看上去很強(qiáng)

目前只有幾間公司做出的交換器芯片能夠獲得市場(chǎng)認(rèn)可，博通是其中最大的一間，佔(zhàn)了 80%的市占率，而英特爾則憑借著收購(gòu)新創(chuàng)公司 Barefoot Networks 稍微擴(kuò)大了市占率。

交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心信息處理中扮演著重要的角色。交換機(jī)技術(shù)的高低體現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心整體的智能化、信息化程度。交換設(shè)備和芯片作為為高速數(shù)據(jù)樞紐，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中，商用芯片出貨將在 2023 年達(dá)到所有芯片的 62%，高于 2018 年的 56%；與此同時(shí)，專(zhuān)有 / 定制芯片將從 2018 年的 38%下降至 2023 年的 25%左右，可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%。

思科多年以來(lái)占據(jù)以太網(wǎng)交換機(jī)近 70%的份額，且所有的交換機(jī)都采用自研芯片；博通在全球以太網(wǎng)商用交換芯片市占率達(dá) 70%，即大多數(shù)交換機(jī)廠商都采用 博通商用芯片。

思科近期宣布已經(jīng)開(kāi)始向主要數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商包括微軟公司和 Facebook 公司提供交換芯片，思科將在交換芯片市場(chǎng)與博通、英特爾一較高下。

今年 6 月，英特爾公司宣布收購(gòu)數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換芯片和軟件開(kāi)發(fā)商 Barefoot Networks，期望通過(guò)此次收購(gòu)，有效利用 Barefoot Networks 的網(wǎng)絡(luò)芯片技術(shù)，并與博通公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

博通于 12 月 9 日發(fā)布的 Tomahawk 4 交換芯片支持 50G PAM4，可以兼容 400G 的主流型號(hào) OSFP 及 QSFP-DD 光模塊，單芯片具備 25.6Tbps 交換能力，最多支持 64 個(gè) 400GbE 交換和路由端口。Tomahawk 4 交換芯片的交付意味著數(shù)據(jù)中心 400G 時(shí)代即將正式開(kāi)啟。

網(wǎng)絡(luò)硬件巨頭思科正在對(duì)其商業(yè)模式進(jìn)行重大改變。該公司沒(méi)有像過(guò)去那樣為自己的硬件保留網(wǎng)絡(luò)芯片，而是開(kāi)始直接向一些主要的技術(shù)公司提供芯片。

微軟和臉書(shū)已經(jīng)在使用基于思科新的 Silicon One 架構(gòu)的芯片，該公司現(xiàn)在正在向所有客戶提供這些芯片。消息傳出后，思科股價(jià)上漲了 2.4％。

結(jié)尾

交換機(jī)芯片廠商想要搶占更多市場(chǎng)，不僅要與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè) IT 規(guī)劃同步，更需要業(yè)界生態(tài)的支持，而至于單獨(dú)出售芯片會(huì)給思科爭(zhēng)取多大的市場(chǎng)，現(xiàn)在暫未有定論。