“NAND主控很難賺錢”，憶芯、華瀾微、得一微電子等圖什么？

前幾天有業(yè)內(nèi)人士發(fā)布言論稱：

“做 NAND 閃存主控很難賺錢，企業(yè)要出頭，需要為客戶提供定制化服務(wù)?！?

綜合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，這句話是正確的，但與國產(chǎn) NAND 主控企業(yè)投入的激情顯得格格不入。在 NAND 閃存價(jià)格穩(wěn)中有降，且傳統(tǒng) NAND 需求領(lǐng)域，如移動(dòng)硬盤、筆記本電腦、手機(jī)和相機(jī)等，遲遲不見回暖的當(dāng)下，NAND 主控產(chǎn)品確實(shí)顯得利潤稀薄。

但如果考慮到趨勢(shì)，再結(jié)合分析機(jī)構(gòu)的大數(shù)據(jù)，那么 NAND Flash 的市場(chǎng)前景依然是可期待的。更惶論，國產(chǎn)閃存及 SSD 控制器廠商很有特殊的使命。

數(shù)據(jù)論 NAND 主控未來
既然是說 NAND 主控，那么影響其未來成長性的一個(gè)關(guān)鍵所在就是 NAND 市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù) DRAMeXchange 此前發(fā)布的報(bào)告，2018 年 NAND Flash 市場(chǎng)已經(jīng)供過于求，且 2019 年筆記本電腦、智能手機(jī)、服務(wù)器等主要需求表現(xiàn)仍難見起色，預(yù)計(jì)產(chǎn)能過剩難解。

短期內(nèi)，NAND Flash 市場(chǎng)確實(shí)是一片血海。即便如此，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)還是給予 NAND Flash 很高的成長預(yù)期，認(rèn)為其未來增容增產(chǎn)是必然趨勢(shì)。

從應(yīng)用端來看，SSD 硬盤和嵌入式應(yīng)用是 NAND Flash 主要的消耗源。根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu) TrendFocus 的預(yù)計(jì)，超大型數(shù)據(jù)中心用戶將會(huì)成為企業(yè)級(jí) SSD 巨大需求方，尤其是 PIC-E 接口的 SSD。因此，企業(yè)級(jí) SSD 方面，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu) TrendFocus 認(rèn)為 PIC-E 接口的 SSD 未來五年增長將會(huì)最快。當(dāng)然，SATA 接口和 SAS 接口的 SSD 市場(chǎng)也會(huì)保持增長態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源于 TrendFocus

因此，SSD 市場(chǎng)在接下來幾年將依然會(huì)消耗大量的 NAND Flash。從成本上看，NAND 閃存顆粒約占 SSD 硬盤總成本的 70%，主控芯片約占總成本的 15%左右，剩余材料如 PCB 和外殼等占 15%左右。從這方面講，SSD 主控芯片依然有可觀的銷量增長。

再看一下嵌入式市場(chǎng)。根據(jù) 2017 年軍事與航空電子網(wǎng)發(fā)布的報(bào)道稱，分析師預(yù)測(cè)全球嵌入式計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模 2021 年將達(dá)到 2253.4 億美元，每年保持 42%的年復(fù)合增長率。而嵌入式計(jì)算系統(tǒng)中，NAND Flash 是不可或缺的一部分，因此不管是顆粒還是主控未來都將有著不錯(cuò)的市場(chǎng)預(yù)期。

當(dāng)然，主控廠商也需要緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)。國外市場(chǎng)調(diào)研公司 IHS Markit 預(yù)計(jì)到 2020 年采用 QLC NAND 的 SDD 產(chǎn)品將迅速增長，成為主流的消費(fèi)級(jí)固態(tài)產(chǎn)品。

回顧文首從業(yè)者的前半句：做 NAND 閃存主控很難賺錢。主要原因在于毛利率，根據(jù)財(cái)經(jīng)分析師給出的數(shù)據(jù)，SSD 主控的毛利率為 25.1%，這在“重資產(chǎn)”的 IC 產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)很難盈利的數(shù)字。

再看從業(yè)者的后半句：企業(yè)要出頭，需要為客戶提供定制化服務(wù)。很顯然，置身其中方知此中冷暖。目前，國產(chǎn) SSD 主控芯片廠商也確實(shí)在這么做。比如，憶芯在推出自己的 SSD 產(chǎn)品；華瀾微也推出了加密 U 盤和硬盤等產(chǎn)品；而江波龍本身就在 SSD 市場(chǎng)有不俗的表現(xiàn)。

保障信息安全的使命
當(dāng)然，國產(chǎn)閃存和 SSD 主控廠商不僅要力圖賺錢，還肩負(fù)著提高國民信息安全保障的使命。

辯證地看，這同樣也是重大機(jī)遇。一方面，中國將持續(xù)作為 NAND Flash 的消耗大國，主控關(guān)系到信息安全問題，這對(duì)于國產(chǎn)主控廠商而言機(jī)會(huì)重大；另一方面，國產(chǎn) NAND 閃存顆粒也即將面世，從大基金的部署來看，國產(chǎn)主控配國產(chǎn)顆粒是其要想的結(jié)果，這對(duì)于國產(chǎn)主控來看同樣是歷史性機(jī)遇。

因此，國產(chǎn)主控的成長空間是巨大的。

目前，SSD 硬盤對(duì)傳統(tǒng) HDD 硬盤的替代平穩(wěn)且不可阻擋，而中國是 SSD 硬盤產(chǎn)品的主要消耗國之一。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，從 2017 年開始中國 NAND Flash 市場(chǎng)占全球市場(chǎng)總額的 30%以上，到 2020 年將達(dá)到 40%。

但是，現(xiàn)在國內(nèi)的 SSD 產(chǎn)品中，絕大部分還在使用美系和臺(tái)系廠商的 NAND 主控。臺(tái)系主控包括慧榮 Silicon Motion 和群聯(lián) Phison、智微 Jmicron 是當(dāng)前應(yīng)用比較多的，主要原因在于它們的主控芯片價(jià)格便宜，因此性價(jià)比較高。當(dāng)然，傳統(tǒng)主控芯片大廠 Marvell 的產(chǎn)品也有一定的市占比。

國產(chǎn)芯片發(fā)展很多時(shí)候都和大基金（大陸國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金）息息相關(guān)，NAND Flash 產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣如此。大基金在長江存儲(chǔ)注資已經(jīng)超過百億，而長江存儲(chǔ)也算是效果顯著。目前，長江存儲(chǔ)的 32 層 NAND Flash 已經(jīng)于 2018 年年底量產(chǎn)。在今年深圳第七屆中國電子信息博覽會(huì)(CITE2019)上，紫光存儲(chǔ)展出了一款面向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的固態(tài)硬盤 P8260，其就是基于長江存儲(chǔ)的 32 層 3D NAND Flash 打造。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，2019 年長江存儲(chǔ)會(huì)大規(guī)模量產(chǎn) 3DNAND 閃存，跟三星、東芝、美光等國際 NAND 廠商形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

國產(chǎn)閃存顆粒取得進(jìn)步的同時(shí)，作為存儲(chǔ)信息安全的“守門人”，閃存及 SSD 主控的國產(chǎn)化之路已經(jīng)勢(shì)不可擋。因此，對(duì)于國產(chǎn)閃存主控芯片廠商而言，正可謂剛熬出頭，好日子才開始。

國產(chǎn)閃存主控的主要玩家
從產(chǎn)品性能而言，國產(chǎn)閃存主控并不像大多數(shù) IC 產(chǎn)品，很多國產(chǎn) IC 產(chǎn)品都是性能差，只能占領(lǐng)低端市場(chǎng)。目前，大陸產(chǎn)的閃存主控芯片的性能已經(jīng)能夠和美系的 Marvell 以及中國臺(tái)灣廠商群聯(lián)等的產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，甚至有些大陸廠商的主控芯片產(chǎn)品在性能上還處于領(lǐng)先。

我們看一下大陸的閃存主控廠商：

憶芯
憶芯于 2015 年底正式成立，在 16 年 7 月完成億元級(jí)別 A 輪融資，并在 18 年 7 月完成億元級(jí)別 A+輪融資。憶芯的業(yè)務(wù)方向覆蓋消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí) SSD 主控芯片，以及從端到云一站式存儲(chǔ)方案。

2019 年 1 月 10 日，憶芯科技在 CES 展會(huì)上發(fā)布了面向高端消費(fèi)級(jí)和入門企業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)（SSD）市場(chǎng)的 NVMe SSD 主控 STAR1000P。

根據(jù)官方資料，STAR1000P 順序讀取速度達(dá)到 3.6 GB/ 秒，順序?qū)懭胨俣冗_(dá)到 3.2GB/ 秒，比上一代主控 STAR1000 的順序讀寫速度最高提升 50%。同時(shí)，STAR1000P 的隨機(jī)讀寫速度達(dá)到每秒 750K IOPS（讀）/600K IOPS（寫），比 STAR1000 高出 120%。STAR1000P 支持 PCIe Gen3x4、支持 NVMe 1.3 協(xié)議、8 個(gè) flash 通道，支持最高 32 TB 容量的存儲(chǔ)。

目前，憶芯正在研發(fā) 12nm 的高性能企業(yè)級(jí) SSD 控制器 STAR2000，這是目前全球最先進(jìn)的 SSD 主控芯片水平。

華瀾微電子
華瀾微成立于 2011 年，由一支在美國硅谷經(jīng)過錘煉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建。華瀾微控制器芯片及解決方案，應(yīng)用于存儲(chǔ)卡、U 盤、移動(dòng)硬盤、固態(tài)硬盤、硬盤陣列以及大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)了上述產(chǎn)品的芯片級(jí)信息安全防護(hù)，是我國唯一全系列擁有數(shù)碼存儲(chǔ)控制器芯片的高科技公司。

華瀾微目前商業(yè)化比較成熟。并購美國 Bridge 芯片產(chǎn)品線之后，在國際市場(chǎng)形成了一定影響力。同時(shí)，華瀾微在 USB-PATA、USB-PCIE、USB-SD、PCIE-SATA 方面都有在持續(xù)出貨。從技術(shù)進(jìn)程方面，華瀾微也較為領(lǐng)先，該公司是少數(shù)已經(jīng)開始布局全固態(tài)硬盤陣列控制器的廠商。

國科微
國科微成立于 2008 年，總部位于長沙。國科微長期致力于智能機(jī)頂盒、智能監(jiān)控、存儲(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大規(guī)模集成電路及解決方案開發(fā)，已先后推出了直播衛(wèi)星高清芯片、智能 4K 解碼芯片、H.264/H.265 高清安防芯片、高端固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片、北斗定位導(dǎo)航芯片等一系列擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片。

國科微新一代主控 GK2302 是基于中科龍芯 IP 內(nèi)核打造，而且集成國密加密算法，在國產(chǎn)程度更純粹。性能方面，GK2302 采用高速 SATA 6Gbps 接口與主機(jī)通訊，單芯片容量最大支持 4TB，讀寫速度達(dá)到 500MB/s。

江波龍
江波龍成立于 1999 年，總部位于深圳，主要從事移動(dòng)存儲(chǔ)、嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤存儲(chǔ)、微存儲(chǔ)等應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、創(chuàng)新型技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和全球銷售。

江波龍預(yù)計(jì)將于 2020 年 Q1 實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)閃存芯片，從而實(shí)現(xiàn)從閃存芯片、控制器芯片、軟硬件開發(fā)、加工制造、品牌、產(chǎn)品的全面自主。

紫光得瑞
公開資料顯示，紫光得瑞致力于發(fā)展半導(dǎo)體存儲(chǔ)，緊跟國際行業(yè)趨勢(shì)，配合核心 IP 與主控芯片的強(qiáng)大自研能力來挖掘每一個(gè)存儲(chǔ)協(xié)議里的性能潛力，提供與國際 Tier1 級(jí)別供應(yīng)商可媲美的穩(wěn)定產(chǎn)品。

此前，紫光存儲(chǔ)展出的固態(tài)硬盤 P8260 正是采用紫光得瑞的主控。因此，同在一個(gè)系統(tǒng)下，紫光得瑞的業(yè)績前景便更為明朗。

聯(lián)蕓科技
聯(lián)蕓科技成立于 2014 年，總部設(shè)在杭州。 聯(lián)蕓科技以數(shù)據(jù)存儲(chǔ)控制、信息安全、SoC 芯片為核心研發(fā)方向，是目前國際上為數(shù)不多掌握閃存控制核心技術(shù)的企業(yè)之一。

此前，聯(lián)蕓科技推出了最新系列化存儲(chǔ)控制芯片以及全球頂尖的 NAND 顆粒適配解決方案，支持全球最新技術(shù) 3D NAND，技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到了國際領(lǐng)先。

華存電子
公開資料顯示，江蘇華存電子科技成立于 2018 年，總部在南通高新區(qū)，是江蘇省南通市第一家高階存儲(chǔ)產(chǎn)品主控設(shè)計(jì)公司，是為提升國內(nèi)存儲(chǔ)控制器和存儲(chǔ)產(chǎn)品自制技術(shù)能力，在國家政策趨向良好環(huán)境下創(chuàng)立而生的公司。

此前，工信部公布 2018 年工業(yè)強(qiáng)基工程名單，在存儲(chǔ)主控芯片設(shè)計(jì)示范項(xiàng)目，華存成為全國唯一實(shí)施單位。目前，華存正在攻關(guān) 12 納米 SSD 主控。不得不說，華存的成長速度堪稱“業(yè)界黑馬”。

得一微電子
得一微電子成立于 2017 年，由硅格半導(dǎo)體（成立于 2007）與立而鼎科技（成立于 2015）兩家公司合并而成，公司總部設(shè)在深圳，是全球重要的閃存控制芯片供應(yīng)商。截至到 2018 年，得一微電子及其前公司累計(jì)出貨量近 8 億顆，處于業(yè)界領(lǐng)先地位。

8 月初，得一微電子成功牽手臺(tái)電科技，為其 SSD 固態(tài)硬盤產(chǎn)品供應(yīng)得一微電子的存儲(chǔ)控制芯片。

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