Skyworks/Cirrus Logic/博通/意法半導(dǎo)體股價(jià)齊跌，iPhone供應(yīng)鏈這個(gè)12月有點(diǎn)慘？

歐美的圣誕假日季通常都是蘋(píng)果產(chǎn)品的銷(xiāo)售高峰，2017 年的圣誕季也是其最受歡迎的產(chǎn)品 iPhone 的 10 周年。蘋(píng)果 60%的營(yíng)收都來(lái)自 iPhone 產(chǎn)品，這一產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)極大程度影響其營(yíng)收。2017 年蘋(píng)果發(fā)布了 3 款產(chǎn)品，iPhone 8/8 Plus 和 iPhone X。蘋(píng)果投資者對(duì) iPhone X 的銷(xiāo)售增長(zhǎng)抱有很大的期望，畢竟這是蘋(píng)果公司第一款價(jià)格達(dá)到 999 美元的智能手機(jī)。

盡管一些分析師擔(dān)心消費(fèi)者未必愿意為這么貴的 iPhone 買(mǎi)單，但實(shí)際的市場(chǎng)反應(yīng)消除了這種質(zhì)疑。

對(duì) iPhone X 的高需求和不穩(wěn)定的供貨讓這款設(shè)備在 11 月的供貨期一度達(dá)到 5 到 6 周，為 iPhone 歷史最高。

12 月 6 號(hào)有媒體報(bào)道，位于中國(guó)臺(tái)灣的蘋(píng)果供應(yīng)商，大立光電發(fā)出 12 月的營(yíng)收下降警報(bào)，源于某些客戶(hù)的訂單量下降。

大立光電是蘋(píng)果 iPhone 攝像鏡頭的供應(yīng)商，因?yàn)槲刺峒翱蛻?hù)名稱(chēng)，不清楚其所指是不是蘋(píng)果。蘋(píng)果和供應(yīng)商之間有嚴(yán)格的保密協(xié)議禁止公布它的名字和業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。

大立光電的消息在股市上造成了連鎖反應(yīng)。當(dāng)日大立光電股價(jià)下跌了 10%，蘋(píng)果股價(jià)下跌 0.6%。

鑒于 12 月是蘋(píng)果及其供應(yīng)商的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，而蘋(píng)果在 2016 年 12 月第一次曝出 iPhone 銷(xiāo)售下滑，讓這家手機(jī)廠商產(chǎn)量大減 30%。所以投資者們當(dāng)前也非常關(guān)注跟 iPhone 有關(guān)的任何負(fù)面消息。

而有分析師做出了 iPhone 產(chǎn)量下降的預(yù)期。該分析師指出，大立光電的消息表示 iPhone X 的需求在減弱。在與蘋(píng)果供應(yīng)鏈溝通后，在 11 月底，該分析師表示，蘋(píng)果已經(jīng)將其 2018 年第一季度針對(duì) iPhone 8 和 8 Plus 的訂單確定為 1600 萬(wàn)臺(tái)，而 2017 年第四季度這一數(shù)字為 3200 萬(wàn)臺(tái)。該分析師同時(shí)指出，iPhone X 元器件的訂單量也削減了 11%~12%。該公司將 iPhone X 的產(chǎn)量從 2017 年 11 月的 6900 萬(wàn)臺(tái)回調(diào)到 2018 年 3 月的 6300 萬(wàn)臺(tái)。

對(duì)關(guān)于 iPhone 的新聞，一些蘋(píng)果供應(yīng)商似乎比蘋(píng)果還要敏感，這是因?yàn)樗麄兊臓I(yíng)收在很大程度上依賴(lài)蘋(píng)果的訂單量。大立光電的消息加劇了投資者的擔(dān)憂(yōu)，在其他元器件供應(yīng)商中產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。

iPhone X 的消息造成半導(dǎo)體供應(yīng)商的股價(jià)變動(dòng)

在 12 月 6 號(hào)當(dāng)天，博通、Skyworks、Qorvo、Cirrus Logic 和意法半導(dǎo)體的股價(jià)分別下跌 0.4%、1.7%、2.0%、1.8%、和 2.5%。Qorvo、Cirrus Logic、意法半導(dǎo)體下跌尤為明顯，因?yàn)樗麄儗?duì)蘋(píng)果的依賴(lài)度更高。

在 iPhone X 發(fā)布后的下一個(gè)交易日也就是 10 月 30 號(hào)，上述這些公司的股價(jià)都表現(xiàn)出強(qiáng)勁上漲。

蘋(píng)果的組裝和代工廠如何反應(yīng)
除了元器件供應(yīng)商，蘋(píng)果在中國(guó)臺(tái)灣的組裝廠和代工廠合作伙伴的股價(jià)也在 12 月 6 號(hào)對(duì)大立光電的消息做出反應(yīng)。

iPhone X 主要制造商也是 iPhone 的主要組裝廠，鴻海的股價(jià)下跌了 1.6%。

臺(tái)積電作為 iPhone 核心處理器芯片的代工廠，股價(jià)下跌 1.3%。

2017 年蘋(píng)果 iPhone 在印度最大的 OEM 廠緯創(chuàng)公司的股價(jià)下跌 2.6%。

唯一的例外是和碩公司，作為 2017 年 iPhone 的獨(dú)家無(wú)線(xiàn)充電供應(yīng)商，和碩公司股價(jià)反而上漲了 1.2%。

上面 4 家組裝和代工合作伙伴中的 3 家的股價(jià)在上個(gè)月就可以進(jìn)入下行通道，因?yàn)樗麄兪艿?iPhone 8 和 8 Plus 的顯著影響。

只有鴻海公司的股價(jià)在上個(gè)月是上漲的，因?yàn)樗?iPhone X 的影響較大。蘋(píng)果股價(jià)在過(guò)去一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

這種持續(xù)一個(gè)月的股價(jià)下滑趨勢(shì)并不是因?yàn)樘O(píng)果元器件供應(yīng)商有什么負(fù)面消息。

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