芯思想 | 魏少軍理事長談2017年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2017 年 11 月 16 日在中國北京舉行了“ 中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè) 2017 年會暨北京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇 ”，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會理事長魏少軍教授發(fā)表了題為《砥礪前行的中國 IC 設(shè)計(jì)業(yè)》的演講，就中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布和產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向做了深入的探討。

2017 年，由于存儲芯片大幅增量，加上晶圓制造產(chǎn)能緊張導(dǎo)致價(jià)格上升，有關(guān)研究報(bào)告顯示，全球集成電路產(chǎn)業(yè)增幅加速，據(jù)相關(guān)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年全球集成電路產(chǎn)業(yè)出現(xiàn) 20%的增幅，有望邁過 4000 億美元大關(guān) 。（編者按：2004 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總額超過 2000 億美元，經(jīng)過 10 年到 2013 年才突破 3000 億美元大關(guān)，而經(jīng)過短短 4 年就來到 4000 億美元）。

同時(shí)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然維持兩位數(shù)的高速增長，為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的增幅提供了源動力。

一、集成電路設(shè)計(jì)公司數(shù)量沒有變化

在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》頒布后，2016 年我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了井噴，從 2015 年的 763 家猛增到 2016 年的 1362 家，增幅接近 80%。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2017 年中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為 1380 家，和 2016 年相比，增加了 18 家，微幅增長 1.32%。

二、設(shè)計(jì)業(yè)整體銷售變化情況

2017 年，全行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為 1945.98 億元，比 2016 年的 1518.52 億元增長 28.15% 。按照美元與人民幣 1:6.65 的兌換率，全年銷售約 292.63 億美元，占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的比重預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)超過 1/3。

三、主要區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r

據(jù)魏教授介紹，中國主要的集成電路設(shè)計(jì)區(qū)域分為長江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四個(gè)區(qū)域。

珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是全國最大， 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 687.5 億元，增長達(dá) 38.61% 。

長江三角洲 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 661.69 億元，增長達(dá) 22.49% 。

京津環(huán)渤海 2017 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 403.45 億元，增長達(dá) 13.86% 。

增長最快的依然要數(shù)中西部地區(qū)，從 2016 年的 127.96 億元上漲到 2017 年的 193.34 億元，同比增長 51.09% 。

四、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速最高的十個(gè)城市

據(jù)魏教授介紹，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增幅最高的十大城市是西安、合肥、珠海、廈門、南京、無錫、濟(jì)南、天津、深圳、重慶。

西安、合肥、珠海、廈門的增長率都超過了 50% ，排名前十的城市中，最后一名的重慶營收增長率高達(dá) 35% 。與去年最后一名的 22.58%增長，也有相當(dāng)幅度的提升。

增速最大的城市西安，其增長率高達(dá) 114.57% ，2016 年增幅最大的合肥也了 83.83%的增長率。珠海、廈門的增幅起過 50%，南京、無錫、濟(jì)南的增幅超過 40%，天津、深圳、重慶的增幅均越過 35%，達(dá) 35.43%。

五、設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市

2017 年設(shè)計(jì)業(yè)最大的十個(gè)城市總收入達(dá) 1750 億元，占全國總營收的 90%，相比去年的 90.48%幾乎持平。

在設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模前十的十個(gè)城市中。長沙三角洲地區(qū)有 3 個(gè)城市，珠江三角洲地區(qū)有 2 個(gè)城市，中西部地區(qū)有兩個(gè)城市進(jìn)入前十。京津環(huán)渤海地區(qū)僅有北京一個(gè)城市進(jìn)入前十。

六、2016 年十大設(shè)計(jì)企業(yè)

十大企業(yè)的銷售總和高達(dá) 893.15 億元，較 2016 年的 700 億元增幅達(dá)到 28.57% 。十大企業(yè)中有三家營收超過 100 億。十大企業(yè)有兩家新進(jìn)企業(yè)。

從十大企業(yè)的分布來看，珠江三角洲地區(qū)有 4 家，比去年增加 1 家；長江三角洲地區(qū)有 3 家，比去年增加 1 家；京津環(huán)渤海地區(qū)有 3 家，比去年減少 2 家。

十大設(shè)計(jì)企業(yè)的入門門檻提高到 26 億元，比去年提升了 23 億元，提升了 3 億元。

七、銷售過億元企業(yè)的增長情況

魏教授在會上指出， 2017 年預(yù)計(jì)有 191 家企業(yè)的銷售超過 1 億元人民幣，比 2016 年的 161 家增加了 30 家，增長 18.63% 。而銷售過億元人民幣企業(yè)銷售總和高達(dá) 1771.49 億元，比去年的 1229.56 億元增長了 541.93 億元，增幅達(dá) 44%，占全行業(yè)銷售總和的比例為 91% ，與上年的 80.97% 相比上升了 10 個(gè)百分點(diǎn)。

八、銷售過億企業(yè)的分布

在銷售過億的企業(yè)中，長江三角洲以 92 家，是四大產(chǎn)業(yè)集群中，銷售過億企業(yè)最多的地區(qū)，比去年增加 21 家；京津環(huán)渤海以 37 家上升至第二，較去年增長了 5 家；珠江三角洲地區(qū)以 33 家位居第三位，相比去年減少 5 家。

而在銷售過億的企業(yè)的城市分布中，上海和北京分別以 38 和 30 家遙遙領(lǐng)先，其中上海比去年增加 2 家，北京相較去年減少 3 家；深圳以 17 家位居第三，緊跟著的無錫和杭州則各有 12 家銷售過億的企業(yè)，南京和蘇州分別有 11 家和 10 家，武漢和香港分別是 3 家和 2 家。

而在五千萬和一億銷售額之間的企業(yè)，則由 2016 年 201 家降至 189 家。

在一千萬到五千萬銷售額之間的企業(yè)，則由 256 家成長至 2017 年的 352 家。

648 家銷售過 1000 萬的企業(yè)銷售額合計(jì)占 95.7%。

九、設(shè)計(jì)企業(yè)人員狀況

據(jù)報(bào)告，2017 年人數(shù)超過 1000 人的設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到 16 家，與 2016 年的 12 家相比多了 4 家；人員規(guī)模 500 到 1000 的設(shè)計(jì)企業(yè)有 20 家，比 2016 年的持平；人員規(guī)模 100 到 500 的設(shè)計(jì)企業(yè)有 121 家，比去年的 123 家減少 2 家。

十、產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況

在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等 8 個(gè)領(lǐng)域中，有 5 個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量增加， 3 個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量下降。

從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從 2016 年的 241 家增加到 260 家，對應(yīng)的銷售總和提升了 30% ，從 2016 年 688.4 億元增加至 900 億 。

從事計(jì)算機(jī)相關(guān)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從 107 家降到 85 家，銷售額從上年的 88.45 億元，提升到今年的 112.53 億元，增長 4%。

從事多媒體芯片的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)拐彎，從 2016 年出現(xiàn)大幅下降，從 2015 年 93 家大幅下降到 2016 年的 43 家，而 2017 年又增至 72 家，但銷售額卻大幅跳升，達(dá)到 176.69 億元，比上年的 84.29 億元，增長了 109.63% 。

從事消費(fèi)類電子的企業(yè)從 589 家增加到 610 家，銷售額從 2016 年的 311.52 億元 ; 提升到今年的 452.33 億元，增長了 45.2% 。

十一、產(chǎn)業(yè)集中領(lǐng)域有所提高

2017 年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和達(dá)到 900 億元 ; 占全行業(yè)銷售總和的比例為 45% ，比上年的 46 .11% 下滑了 1.11 個(gè)百分點(diǎn)。

相比美國接近 90% 和中國臺灣地區(qū)超過 80% 的集中度，我們的這一比例仍然偏低。

在通信芯片領(lǐng)域，海思半導(dǎo)體、展訊、中興微電子三家的銷售之和達(dá)到 600 億元，占該領(lǐng)域銷售之和 65%; 在多媒體領(lǐng)域，豪威科技一家占據(jù) 57% 的份額。

我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在保持平穩(wěn)的同時(shí)，略有下滑，值得警惕。

十二、產(chǎn)業(yè)并購受挫

2017 年，受制于美國的制約，中國在國際半導(dǎo)體并購市場幾乎為 0。

就是國內(nèi)的并購也出現(xiàn)了其他問題，首先是君正并購 OV 遇到政策性問題生變，韋爾再度求婚遇折。

兆易收購 ISSI 則受到海外因素影響沒有成交。

十三、取得的成果

2017 年我國在服務(wù)器 CPU 方面取得重大突破：天津海光（與 X86 兼容）、天津飛騰（與 ARM 兼容）、瀾起三大公司都有了重大突破，有的已經(jīng)流片成功，飛騰已經(jīng)與英特爾 E5 性能相當(dāng)。

中天的嵌入式 CPU 已經(jīng)出貨超過 5 億顆，單品出貨超過 2 億顆。（必須要向中天微表示祝賀，向嚴(yán)曉浪教授表示祝賀。）

展訊的產(chǎn)品已經(jīng)由中低端向中高端邁進(jìn)，保有全球 30%的市場份額。

華為的麒麟芯片已經(jīng)追上和超越蘋果、三星的 AP 芯片。

海思和海信的智能電視芯片已經(jīng)開始出貨，且占有 20%的市場，國內(nèi) 6 大主流電視商有 5 家已經(jīng)開始采用國產(chǎn)芯片。

寒武紀(jì)和深鑒科技的 AI 芯片已經(jīng)取得非常好的市場檢驗(yàn)。

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