全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，中國臺(tái)灣憑啥悶聲發(fā)大財(cái)

中國臺(tái)灣一直是全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)

能說會(huì)道的潛力股與貨真價(jià)實(shí)的大佬，誰有實(shí)力？你能分出來誰有實(shí)力？

當(dāng)我們緊盯簡單的 GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）數(shù)據(jù)，追逐最熱概念的時(shí)候，就已經(jīng)將我們的判斷邏輯本末倒置了。對于一個(gè)區(qū)域來說，到底什么是真正的競爭力？一兩個(gè)突出的數(shù)據(jù)？一兩個(gè)驚爆眼球的話題概念？還是維持穩(wěn)定的發(fā)展步伐，收獲最實(shí)際可行的利益？

近兩年隨著韓國半導(dǎo)體企業(yè)的崛起，特別是三星電子的全面崛起，與此相比，大家開始覺得中國臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集體落后了，甚至已經(jīng)到了需要搶救的地步。

但其實(shí)中國臺(tái)灣在半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位依舊穩(wěn)固，中國臺(tái)灣在技術(shù)壁壘更高、業(yè)務(wù)類型更加豐富、市值更加穩(wěn)定的 IC 設(shè)計(jì)、晶圓制造封測領(lǐng)域有著獨(dú)一無二的優(yōu)勢，一直處于業(yè)界高端地位。

就像 HTC 品牌 slogan 一樣，中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集體展示出”謙遜卓越“的態(tài)度，不善于到處吹噓宣傳，一直韜光養(yǎng)晦、悶聲發(fā)大財(cái)。

中國臺(tái)灣半導(dǎo)體的破局之路，用完備的人才系統(tǒng)、分紅系統(tǒng)立命

由于歷史原因，從上世紀(jì) 70 年代開始中國臺(tái)灣在外交、經(jīng)濟(jì)方面遭遇危機(jī)，于是當(dāng)時(shí)新任經(jīng)濟(jì)部長孫運(yùn)璿便決心開啟工業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型。

「我們?nèi)绻俨蛔?，就趕不上了，」孫運(yùn)璿曾這么評(píng)價(jià)當(dāng)時(shí)中國臺(tái)灣的狀況。隨后便將分散在各處的聯(lián)合工業(yè)研究所、聯(lián)合礦業(yè)研究所與金屬工業(yè)研究所合并，成立「工業(yè)技術(shù)研究院」。與美國無線電公司 (Radio Corporation of America, RCA)取得合作，將相關(guān)人才派駐過去學(xué)習(xí)，這些人才成為了現(xiàn)在國際半導(dǎo)體行業(yè)里的大佬。如：臺(tái)積電張仲謀、聯(lián)發(fā)科蔡明介都是當(dāng)年派駐 RCA 學(xué)習(xí)的成員。

中國臺(tái)灣派駐人才進(jìn)入 RCA 學(xué)習(xí)

等這一批從大學(xué)、相關(guān)部門挑選出的人才學(xué)成歸來，中國臺(tái)灣便建立起了世界上第一個(gè)由政府主導(dǎo)成立的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)——新竹科技產(chǎn)業(yè)園。新竹科技產(chǎn)業(yè)園吸收了中國臺(tái)灣清華大學(xué)、交通大學(xué)的人才研究資源，在政府的主導(dǎo)下與 RCA 開展了晶圓制造項(xiàng)目的合作。

在此之后，逐漸所有的中國臺(tái)灣大學(xué)都開始大幅度將學(xué)生輸送到歐美日發(fā)達(dá)國家進(jìn)行培養(yǎng)，最后中國臺(tái)灣大學(xué)研究機(jī)構(gòu)與歐美等國家間的學(xué)術(shù)交流成為了中國臺(tái)灣最有效的外交方式，同時(shí)也將中國臺(tái)灣大學(xué)、成功大學(xué)、交通大學(xué)、清華大學(xué)等大學(xué)培養(yǎng)成國際知名的學(xué)府。

中國臺(tái)灣大學(xué)的學(xué)術(shù)、技術(shù)研究方式融合了歐美大學(xué)的管理、日本大學(xué)的研發(fā)，與國際上各大企業(yè)保持著密切聯(lián)系。各中國臺(tái)灣大學(xué)的學(xué)生畢業(yè)之后，基本都被送往歐美日地區(qū)進(jìn)行深造、做相關(guān)課題研究。在歐美日的創(chuàng)立的各大半導(dǎo)體高科技公司中，存在著大量的中國臺(tái)灣籍的研究員。

聯(lián)發(fā)科的交鑰匙方案

中國臺(tái)灣不比大陸以及歐美市場，人口少市場小，唯一的優(yōu)勢是海運(yùn)便利。只適合做貿(mào)易，不適合做品牌。于是中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)由聯(lián)電開始，創(chuàng)立了代工模式，奠定了中國臺(tái)灣的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)模式。

而中國臺(tái)灣培育出的第一家半導(dǎo)體企業(yè)——聯(lián)電，靠著首創(chuàng)的代工模式成功之后，便學(xué)習(xí)日本企業(yè)的股票分紅模式。像日本制造業(yè)企業(yè)一樣將利潤用于分紅、設(shè)備投資（建新工廠等）、并購、回購股票、戰(zhàn)略投資等，剩余的錢才會(huì)用來清償債務(wù)和充實(shí)資本。

這一模式迅速在中國臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)流行開來，成為了中國臺(tái)灣半導(dǎo)體公司的一項(xiàng)基本員工福利制度。中國臺(tái)灣半導(dǎo)體公司從此開始有能力，將大量的半導(dǎo)體人才留在了中國臺(tái)灣本土，并逐步吸引全球半導(dǎo)體公司入駐中國臺(tái)灣，設(shè)立研發(fā)合作公司。

靠著這樣的模式，中國臺(tái)灣將人才留在了本土，并成長成世界高端半導(dǎo)體產(chǎn)品代工基地，并吸引了大量國際上排名前列的半導(dǎo)體公司在中國臺(tái)灣落地，設(shè)立研發(fā)公司，豐富了中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

可以說現(xiàn)在中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢就是，國際化的人才培養(yǎng)儲(chǔ)備體系，行業(yè)頂尖公司的有限合作地位，全產(chǎn)業(yè)鏈條的代工技術(shù)儲(chǔ)備。

這在國際上，其他任何區(qū)域都不能抗衡。

中國臺(tái)灣已經(jīng)是世界半導(dǎo)體技術(shù)人才交流中心，有能力快速落地國際產(chǎn)業(yè)技術(shù)

中國臺(tái)灣企業(yè)在國際化的道路上有其他地區(qū)無法比擬的優(yōu)勢，中國臺(tái)灣同時(shí)背靠大陸的市場資源優(yōu)勢、歐美日全面深入的技術(shù)合作，資源優(yōu)勢強(qiáng)大。

目前看起來中國臺(tái)灣與大陸關(guān)系若即若離，無法深入合作，但這樣的關(guān)系保證了中國臺(tái)灣在技術(shù)不出現(xiàn)大幅度外流的情況下，充分利用大陸資本人力資源。

特別是與歐美日國家技術(shù)合作上，中國臺(tái)灣地區(qū)的代工模式相比韓國的垂直整合具有天然的優(yōu)勢。由于中國臺(tái)灣企業(yè)更加誠信，不像韓企一樣與客戶搶市場，早早在全球范圍內(nèi)吸引到了半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)資源，與歐美日甚至是韓國的半導(dǎo)體技術(shù)大廠都保持著深入的合作。

在國際半導(dǎo)體市場上，中國臺(tái)灣人也有著巨大的話語權(quán)，為中國臺(tái)灣企業(yè)引來了不少業(yè)務(wù)資源。

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛

2015 年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，硅谷有近 8000 家電子、通訊及軟件公司中，約有 3000 家由華人或印度人工程師執(zhí)掌業(yè)務(wù)要津，而華人員工的總數(shù)已達(dá) 25 萬之多。另據(jù)一項(xiàng)調(diào)查顯示，五分之一的硅谷工程師具有華人血統(tǒng)；有約 18%的華人擔(dān)任著硅谷的公司總裁。

諸多英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛、ATI 創(chuàng)始人何國源、雅虎&YouTube 創(chuàng)始人楊致遠(yuǎn)、Marvel 周秀文等等。

美國硅谷高達(dá)三分之一的公司由華僑華人創(chuàng)辦或擔(dān)任 CEO。這些華人中，中國臺(tái)灣人占了很大一部分，剩下的被印尼華人、新加坡華人、香港華人占據(jù)。但在除去中國大陸以外的大中華區(qū)，中國臺(tái)灣是半導(dǎo)體行業(yè)的中心，最終中國臺(tái)灣將是這些華人開展業(yè)務(wù)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展的理想樂土。這些華人以及中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體從業(yè)人士，在硅谷有著穩(wěn)固的地位、良好的人際關(guān)系。

例如 HTC 前 CEO 周永明與 Android 之父安迪·魯賓(Andy Rubin)私交甚好，當(dāng)年安迪·魯賓受到周永明的指點(diǎn)拿著新研發(fā)的 Android 投入 Google 懷抱，之后周永明又第一個(gè)出面搭橋引入 HTC，靠著 HTC 在 PDA、智能手機(jī)上上十年的積累，使得 Android 系統(tǒng)快速崛起。

而關(guān)于 Android 此前還有一段歷史，安迪·魯賓當(dāng)時(shí)還帶著 Android 去三星演示求投資，但被三星當(dāng)面奚落一番，認(rèn)為這就是一個(gè)機(jī)遇 Java 簡單的系統(tǒng)而已，斷然拒絕。有人說這是三星短視，但更實(shí)際的情況是，三星當(dāng)時(shí)技術(shù)能力嚴(yán)重不足，還不具備將 Android 系統(tǒng)完善推廣的能力。相比軟件技術(shù)，三星更缺乏硬件工程師。

但當(dāng)時(shí)，在 PDA 市場叱咤風(fēng)云多年、還在于微軟合作的 HTC 則不一樣，缺少的則是優(yōu)秀系統(tǒng)與殺手級(jí)應(yīng)用。現(xiàn)在 HTC 正在研發(fā) VR 產(chǎn)品 Vive，也采用的這種開放合作思維?？恐酝谏虡I(yè)上積累下的口碑，其快速開展了與 valve、Oculus 進(jìn)行的系統(tǒng)技術(shù)、內(nèi)容資源合作，為其產(chǎn)品帶來了巨大的優(yōu)勢，快速引爆市場。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域重要的元件、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料四大核心產(chǎn)業(yè)，中國臺(tái)灣都有完善的人才研發(fā)機(jī)構(gòu)。從表面上看起來中國臺(tái)灣只在元件、設(shè)計(jì)與部分材料領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢，但其實(shí)中國臺(tái)灣不僅與下游的 intel、高通、IBM、蘋果等頂尖客戶有著穩(wěn)定的合作關(guān)系。半導(dǎo)體設(shè)備材料大廠 AMSL、應(yīng)用材料、東電、日立、久津等等都在中國臺(tái)灣設(shè)有完善的研發(fā)機(jī)構(gòu)，就地與中國臺(tái)灣代工大廠合作推廣應(yīng)用。

全球半導(dǎo)體區(qū)域市場產(chǎn)值：

數(shù)據(jù)來源：SEMI

從上世紀(jì) 80 年代開始，歐美日企業(yè)基于良好的合作關(guān)系，就開始在中國臺(tái)灣設(shè)立研發(fā)分部。中國臺(tái)灣企業(yè)優(yōu)秀的代工技術(shù)與素養(yǎng)，已經(jīng)中國臺(tái)灣在國際市場上的法律、貿(mào)易弱勢地位，使得國際公司不用擔(dān)心技術(shù)專利問題，愿意在此開展更開放的技術(shù)合作，為中國臺(tái)灣帶來了全領(lǐng)域技術(shù)的繁榮發(fā)展，人才技術(shù)研發(fā)組織齊全。

所以我們從表面上看，這兩年中國臺(tái)灣品牌、相關(guān)代工大廠逐一倒下，但這只是現(xiàn)下國際上半導(dǎo)體技術(shù)、產(chǎn)品正面臨快速更新?lián)Q代。原來高精尖的智能手機(jī)已經(jīng)變成了大路貨，陷入惡性競爭。在 in-cell、on-cell 技術(shù)的沖擊下，原來的 OGS 等觸控解決方案、驅(qū)動(dòng) IC 技術(shù)快速淘汰，使得中國臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)變動(dòng)開始合并。

而這些表面正常的公司合并重組升級(jí)手段，并不能簡單視為中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的頹廢落后。

雖說這些企業(yè)分屬外國公司，但其實(shí)企業(yè)落地到哪，只要那里有完善的技術(shù)人才研發(fā)隊(duì)伍，那這個(gè)企業(yè)就屬于當(dāng)?shù)氐?。中國臺(tái)灣豐富的人才資源配置則成功留住了這些企業(yè)。

這些制度上的優(yōu)勢，使得郭臺(tái)銘的富士康收購日本夏普、進(jìn)軍 OLED 行業(yè)之時(shí)，能夠快速獲得 Canon（佳能） TOKKI、JDI 、Dai、日本出光興全產(chǎn)業(yè)鏈的支持。

這些企業(yè)是三星 OLED 屏幕生產(chǎn)所需的設(shè)備、材料、技術(shù)提供商，他們手里擁有 OLED 制造的關(guān)鍵技術(shù)。

中國臺(tái)灣半導(dǎo)體盤踞業(yè)界高端市場，悶聲發(fā)大財(cái)

中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)涉及晶圓制造代工、芯片設(shè)計(jì)封測封裝、系統(tǒng)設(shè)計(jì)代工制造、面板生產(chǎn)制造、內(nèi)存設(shè)計(jì)制造等，幾乎涵蓋了半導(dǎo)體元件、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料全領(lǐng)域。

ICInsights 日前公布 2016 年上半年全球半導(dǎo)體廠商營收前二十大排行榜。前二十大半導(dǎo)體公司美國獨(dú)占 8 家，日本、歐洲、中國臺(tái)灣各 3 家，韓國 2 家，新加坡 1 家?？梢娭袊_(tái)灣的實(shí)力。

臺(tái)積電張忠謀

經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，其不間斷培養(yǎng)出來大量兢兢業(yè)業(yè)的半導(dǎo)體人才，用深厚的技術(shù)實(shí)力，拿下了 PC、智能手機(jī)、平板電視、晶圓制造、晶圓代工、芯片設(shè)計(jì)、頂級(jí) EMS 代工、芯片封裝等等一個(gè)又一個(gè)頂級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域。

在諸多先進(jìn)半導(dǎo)體制造工藝領(lǐng)域，處于行業(yè)高端地位，賺取業(yè)界最大份額的利潤，短期內(nèi)很難被取代。如臺(tái)積電常年占據(jù)晶圓代工制造領(lǐng)域超過 50%以上的份額，營收份額則更高。

在封測領(lǐng)域，全球排名前列的封測廠基本都是中國臺(tái)灣企業(yè)，并且掌握了利潤率最高的前沿高端封測技術(shù)。2014 年臺(tái)積電牽頭的 InFO 封測技術(shù)在蘋果的帶動(dòng)下迅速普及，今年（2016 年）又積極推廣最新的扇出型晶圓級(jí)封裝(FOWLP)技術(shù)，預(yù)計(jì)馬上就大范圍應(yīng)用在蘋果 A10、A11 芯片系列的封測上。

未來 FOWLP 技術(shù)優(yōu)勢明顯，將能更廣泛的應(yīng)用到移動(dòng)與穿戴式裝置的基帶、電源管理 IC (PMIC)、GPU 與射頻(RF)、CPU、GPU、FPGA 等等的封裝上。 而下一代的 InFO 封測技術(shù)也正在路上。

2013 年～2016 年全球主要封測代工國家及地區(qū)市占率變化

中國臺(tái)灣工研院產(chǎn)業(yè)分析師江直融表示，中國臺(tái)灣 IC 封測業(yè)產(chǎn)值占全球比重達(dá) 55.2%，持續(xù)維持龍頭寶座，短期內(nèi)沒有任何國家能取代中國臺(tái)灣成為全球第 1 大地位，中國臺(tái)灣 IC 封測廠商家數(shù)共 37 家，前 5 大廠商營收占中國臺(tái)灣全體封裝廠商營收比重達(dá) 70%，在全球范圍內(nèi)也少有能抗衡者。

日月光、艾克爾、力成、南茂霸占國際上高端封測技術(shù)的產(chǎn)能，吃下了封測行業(yè)的大部分利潤。除了存儲(chǔ)器內(nèi)存（中國臺(tái)灣稱：記憶體）、面板行業(yè)，中國臺(tái)灣還處于中端水平之外，其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中國臺(tái)灣都盤踞在中高端市場中，并且諸多市場都是通過自己的代工模式開拓出來的全新市場。

2009 年 ~ 2016 年中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

這張圖片數(shù)據(jù)看起來中國臺(tái)灣半導(dǎo)體發(fā)展忽上忽下，猶如坐過山車。但對比一下下圖全球半導(dǎo)體市場：

2008 年 ~ 2016 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模

兩者對比下來，中國臺(tái)灣逆勢增長的趨勢還是很明顯。需要注意的是圖中 2016 年數(shù)據(jù)是 2015 年預(yù)測得來，呈下降趨勢。但根據(jù)今年市場表現(xiàn)，2016 年應(yīng)該是中等幅度的上升。特別是趕上今年大陸市場換機(jī)潮，中國臺(tái)灣半導(dǎo)體市場增長要明顯高于其他地區(qū)。

中國臺(tái)灣臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)電、日月光等等半導(dǎo)體公司搶先拿下了最具市場價(jià)值的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)代工領(lǐng)域，而韓國半導(dǎo)體目前最大的業(yè)務(wù)還是 NAND 內(nèi)存存儲(chǔ)領(lǐng)域。日本半導(dǎo)體業(yè)的衰落被認(rèn)為是成業(yè)內(nèi)存、敗也內(nèi)存。IC 設(shè)計(jì)業(yè)一直被認(rèn)為是半導(dǎo)體行業(yè)里的高端、高技術(shù)壁壘、成長穩(wěn)定的項(xiàng)目，這是中國臺(tái)灣擅長的領(lǐng)域。

而韓廠在這方面要差很多，甚至連內(nèi)存存儲(chǔ)相關(guān)的驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，在業(yè)界都沒有較高的市場地位，一直被日美廠商的驅(qū)動(dòng)芯片所壓制，現(xiàn)在華為推出的固態(tài)存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)芯片也來了一個(gè)大反超。三星、SK 海力士在很長時(shí)間里也只能一直以生產(chǎn)內(nèi)存顆粒著稱。

中國臺(tái)灣封測廠霸占了封測領(lǐng)域

在三星研發(fā)推廣 OLED 面板時(shí)，還是靠著與 HTC 合作。HTC 創(chuàng)始人王雪紅曾談到這一段合作：

當(dāng)時(shí) HTC 向三星派去一個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，幫助三星完成了量產(chǎn)、面板驅(qū)動(dòng) IC 設(shè)計(jì)應(yīng)用，最后 HTC 率先把 OLED 應(yīng)用在自家旗艦機(jī) HTC Desire。產(chǎn)品剛剛發(fā)布一個(gè)月，所有的宣傳推廣都已經(jīng)完成，三星突然以自家手機(jī)產(chǎn)能需求大、缺貨的理由，給 HTC 斷貨。

之后 HTC 很少與三星合作，這從側(cè)面可以看出中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)在業(yè)界的領(lǐng)先地位。

韓國除了三星電子、LG、現(xiàn)代旗下的 SK 海力士之外，韓國就再?zèng)]有其他能叫出名的半導(dǎo)體企業(yè)。韓國市場除了這三家王者，其他半導(dǎo)體公司還處于中低端，跟中國大陸水平不相上下，某些行業(yè)如玻璃面板、觸控面板、指紋掃描模塊等等還不如大陸公司。

不過靠著三星電子一家吸著全韓國人民血液的巨無霸，靠著突出的面板制造、內(nèi)存制造業(yè)，基本可以與中國臺(tái)灣抗衡了。

但韓國半導(dǎo)體在國際化上還是與中國臺(tái)灣有著巨大差距。韓國人偏愛垂直整合的巨無霸財(cái)閥形態(tài)，帶來目中無人的狠辣手段，使得國際大廠不愿與其進(jìn)行深入合作。相關(guān)核心技術(shù)領(lǐng)域，國際大廠們也是謹(jǐn)慎提防。

這使得韓國半導(dǎo)體企業(yè)在設(shè)備材料相關(guān)領(lǐng)域處于被動(dòng)狀態(tài)，像掩膜版、ITO 膜、OCA 光學(xué)膠、蝕刻膏、鉻版、偏光片光刻機(jī)，刻蝕機(jī)，顯影機(jī)，鍍膜機(jī)，注入機(jī)必須依靠歐美日廠商，但自己有三心二意，讓國際大廠傷透腦筋。

而面向中國臺(tái)灣企業(yè)的時(shí)候，國際品牌完全沒有這種顧慮，這是中國臺(tái)灣企業(yè)面向未來的最大優(yōu)勢。

結(jié)語：

整體來看，中國臺(tái)灣完善的代工產(chǎn)業(yè)服務(wù)、不爭不搶只做產(chǎn)業(yè)技術(shù)的態(tài)度、開放的技術(shù)合作環(huán)境、國際化的人才培養(yǎng)交流機(jī)制、公正的政策法務(wù)規(guī)則，這些是中國臺(tái)灣最大的競爭優(yōu)勢。而這些競爭優(yōu)勢也是通過中國臺(tái)灣在國際上尷尬的地位所造就的，這樣的國際地位使其難以與其他國家進(jìn)行爭搶、巧取豪奪。

最后，中國臺(tái)灣用樸實(shí)島民的國際地位，使得全球科技公司不用擔(dān)心自己的技術(shù)資產(chǎn)被強(qiáng)制擄走，這些基礎(chǔ)的氛圍規(guī)則使其有能力快速匯聚全球半導(dǎo)體行業(yè)前沿技術(shù)，孵化全新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

經(jīng)歷過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)靠著遍布全球的人才，完善的代工服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)化能力，將全球半導(dǎo)體最前沿的技術(shù)生產(chǎn)留在了島內(nèi)，成為全球科技公司的實(shí)驗(yàn)室、研究所、工廠與倉庫。競爭優(yōu)勢無可比擬。

中國臺(tái)灣企業(yè)媒體經(jīng)常會(huì)用驚爆眼球的題目來訴苦，但其實(shí)中國臺(tái)灣一直是全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)。

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