半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)要如何在物聯(lián)網(wǎng)掘金，KLA-Tencor（科磊）有話說

“目前中國大陸在科磊總體營收中的占比不是很高，但增速是最快的?！苯?，KLA-Tencor（科磊）公司在被收購消息傳出后召開了首次媒體見面會，對該公司業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展做出說明。會上，科天副總裁兼科天中國總裁張智安做出上述發(fā)言。

關(guān)于收購
在說科磊后續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃之前，我們先來說說最近發(fā)生在它身上的這件大事，被 Lam Research（科林）以 106 億美元收購。了解半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的人不難知道，目前設(shè)備供應(yīng)商呈現(xiàn)高度集中化的趨勢，而這種趨勢歸根結(jié)底是由市場容量決定的，整個電子產(chǎn)業(yè)鏈中，終端產(chǎn)品的市場規(guī)?？梢赃_(dá)到 1.8 兆億美元，而到科磊所處的最上游的工藝控制裝備這一級，市場規(guī)模只有 46 億美元，Lam Research 所處的晶圓制造設(shè)備領(lǐng)域，市場容量也只有 340 億美元。在沒有足夠的新興應(yīng)用與產(chǎn)能支撐的情況下，供應(yīng)商的營收很容易達(dá)到天花板，廠商要生存，并購就成了一個必然選擇，目前這種并購趨勢已經(jīng)從設(shè)備業(yè)擴展到芯片供應(yīng)商這一級，原因就是移動終端等主要應(yīng)用的增長乏力，帶動全球的芯片市場已經(jīng)趨于飽和。而半導(dǎo)體制造設(shè)備這一端，目前所剩的玩家已經(jīng)不多，前不久還傳出應(yīng)用材料要收購東京電子的消息，這次 Lam Research 收購科磊也就不足為奇。

另一個原因可以歸為兩家產(chǎn)品線的互補。Lam Research 產(chǎn)品線主要集中在晶圓制造領(lǐng)域，科磊則主攻檢測和良測，但他們在各自領(lǐng)域的主要競爭對手都包括應(yīng)用材料和 ASML，這兩家則是大而全幾乎覆蓋了晶圓、檢測和良率方面的全部產(chǎn)品，筆者之前在對國內(nèi)主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商中微半導(dǎo)體董事長尹志堯的采訪中也了解到，目前半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商在和客戶的采購協(xié)議中，不同產(chǎn)品的捆綁銷售已經(jīng)成為很重要的議價砝碼，Lam Research 和科磊的結(jié)合則可以跟競爭對手更好的抗衡，以更全的產(chǎn)品線來爭奪客戶訂單。

因為收購尚未完成，發(fā)布會上，科磊公司發(fā)言人并未對兩家公司的未來規(guī)劃做出評論，而可以明確的是，如果順利的話，兩家的收購將于明年早些時候完成，屆時半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)將進(jìn)入三國時代。

科磊公司全球 E-Beam 業(yè)務(wù)高級副總裁兼總經(jīng)理 Amir Azordegan（左）與科天副總裁兼科天中國總裁張智安（右）

物聯(lián)網(wǎng)成為增長驅(qū)動力
科磊公司全球 E-Beam 業(yè)務(wù)高級副總裁兼總經(jīng)理 Amir Azordegan 博士明確表示，隨半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼移動設(shè)備之后，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將成為重要的增長驅(qū)動?？评诠居糜谖锫?lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研發(fā)投入在過去的一年里增加了 4 倍，將保持每年 20%的投入增長速度，并預(yù)計將在接下來的 3 年能看到市場回報。

總體而言，相對于以往的新技術(shù)、更小工藝尺寸以及產(chǎn)品上市時間，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更多考量半導(dǎo)體廠商的成本、產(chǎn)能以及可靠性。具體涉及到產(chǎn)品，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用將極大刺激包括 MEMS 傳感器、處理器以及通信模塊產(chǎn)品的需求增長，在不同的應(yīng)用細(xì)分中，對這些產(chǎn)品又提出不同的技術(shù)要求，其中在如工業(yè)、醫(yī)療等成熟市場，芯片的可靠性是最關(guān)鍵的性能指標(biāo)，而在如消費領(lǐng)域等高速發(fā)展的市場，成本及采用先進(jìn)工藝節(jié)點的芯片良率成為考量半導(dǎo)體廠商的生命線。Amir 談到，針對這些不同的需求，科磊會有不同的產(chǎn)品和客戶服務(wù)相對應(yīng)，同時也注重在進(jìn)行舊機臺的驗證和升級，延長已有設(shè)備的使用壽命，以及根據(jù)客戶需求定制新產(chǎn)品等方面不斷提高附加值。

中國大搞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)能帶來什么
Amir 和張智安都反復(fù)強調(diào)中國市場在科磊全球戰(zhàn)略中的重要性，而近兩年來國內(nèi)大搞半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)備和制造的決心也讓我們看到這種重要性提升的現(xiàn)實依據(jù)。光是今年一年，國內(nèi)在晶圓代工和封測方面的動作不斷，所以就有了張智安開篇處的發(fā)言。

Amir 也坦言，國內(nèi)半導(dǎo)體制造的工藝節(jié)點未來一段時間重點應(yīng)該還是 20nm~90nm 這一區(qū)間。

同時，雖然具體國內(nèi)業(yè)務(wù)增長的數(shù)字發(fā)言人表示不便透露，但張智安表示，可以肯定的是，這一輪國內(nèi)的半導(dǎo)體熱潮動作之大前所未有，相信也會為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來更大的變化，留下更多有價值的資源。科磊自然不會放過其中商機。

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