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作者 | 方文三
在當前大模型和生成式人工智能技術迅猛發(fā)展的背景下，計算能力的芯片成為了科技公司不可或缺的重要資產。
除了確保供應鏈穩(wěn)定、降低成本和參與市場競爭之外，一些大型企業(yè)選擇自主研發(fā)芯片，更多是出于保持其獨特競爭優(yōu)勢的考慮。
黃仁勛各方追捧與復雜的地位
人工智能領域的競爭，其核心要素無疑是計算能力。計算能力相當于戰(zhàn)爭中的彈藥，彈藥充足則火力強大，勝算自然更高。
自兩年前聊天機器人ChatGPT首次亮相以來，大型科技公司紛紛投入百億美元發(fā)展AI基礎設施，引發(fā)了前所未有的投資熱潮。
根據市場研究咨詢機構Omdia的最新數據，微軟已成為英偉達旗艦產品Hopper芯片的最大采購者，其采購量顯著超過其他科技領域的競爭對手。
Omdia的分析師預計，微軟今年采購了48.5萬枚Hopper芯片，相比之下，美國第二大客戶Meta Platforms的采購量為22.4萬枚，不足微軟采購量的一半。
據Omdia所述，字節(jié)跳動和騰訊今年分別訂購了約23萬枚英偉達芯片，數量上略高于Meta。
盡管亞馬遜和谷歌正致力于部署自定義的替代產品，但兩家公司仍分別購買了19.6萬枚和16.9萬枚Hopper芯片。
數據顯示，特斯拉和xAI的芯片采購總量略高于亞馬遜。
在科技界的宏大棋盤上，黃仁勛無疑是一顆極具重量的棋子。對于硅谷的眾多大佬而言，他宛如一位[得罪不起的供貨商]。
畢竟，芯片的供應量決定了在大型語言模型（LLM）、自動駕駛等多個關鍵領域的競爭格局——一旦英偉達決定停止向某家廠商供貨，那么該廠商將面臨立即退出市場的風險。
英偉達在黃仁勛的掌舵下，于GPU領域一騎絕塵。
其先進的芯片技術，是眾多科技企業(yè)開展人工智能、深度學習等前沿業(yè)務的關鍵支撐。
像谷歌、微軟等硅谷巨頭，在大力拓展云計算、人工智能研究等項目時，對英偉達的芯片供應有著深度依賴。
一旦失去與英偉達的良好合作，其研發(fā)進程可能陷入僵局，市場競爭優(yōu)勢亦會大打折扣。
畢竟，在這個科技高速發(fā)展的時代，誰能率先在人工智能等領域取得突破，誰就能占據行業(yè)的制高點，而英偉達的芯片就是通往這一制高點的重要[通行證]。
諸如谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜、特斯拉等主要客戶，正嘗試采取雙軌策略，既使用英偉達的芯片，同時也在自主研發(fā)相關技術。
例如，?谷歌?開發(fā)了專為深度學習設計的?TPU?，旨在提供高效的AI算力。
TPU與英偉達的?GPU?形成直接競爭，特別是在深度學習和大規(guī)模模型訓練方面，TPU展現(xiàn)出了強大的競爭力。
此外，?AMD?也在GPU領域與英偉達競爭，提供替代性的計算解決方案。
目前，由高通、谷歌、英特爾等科技企業(yè)組成的聯(lián)盟正計劃采取一項策略，旨在通過推廣一種特定軟件來解決被英偉達芯片供應商限制的問題。
該軟件的核心功能是將開發(fā)者與英偉達的芯片產品緊密綁定。
隨著越來越多的投資者和企業(yè)加入這一行列，它們正逐步削弱英偉達在人工智能領域的領導地位，這些參與者正是該聯(lián)盟的組成部分。
視角轉向臺積電發(fā)現(xiàn)魏哲家才是關鍵
黃仁勛領導的英偉達雖在芯片設計領域獨占鰲頭，但在芯片制造環(huán)節(jié)，卻離不開臺積電的支持。
英偉達的訂單固然對臺積電的營收有著顯著貢獻，但臺積電的客戶群廣泛且多元，涵蓋了蘋果、高通等眾多行業(yè)翹楚。
在芯片制造行業(yè)，掌握高精度的機械設備僅是基礎，而操控技術與供應鏈管理才是核心所在。
臺積電憑借數十年的專業(yè)代工經驗，積累了深厚的技術底蘊，并構建了一個龐大的芯片制造生態(tài)系統(tǒng)。
在生產層面，這體現(xiàn)為相較于競爭對手更高的合格率和更低的生產成本，進而確立了其在芯片產業(yè)上下游中的主導地位。
這種優(yōu)勢使臺積電能夠穩(wěn)固地占據市場，持續(xù)獲得豐厚的利潤。
這種強大的供應方角色，在某些競爭失利者或面臨巨大成本壓力的企業(yè)眼中，或許就成為了一種[霸權]象征。
比如一些初創(chuàng)科技公司因英偉達芯片的高昂價格與供應限制，發(fā)展之路受阻，從而心生不滿，視黃仁勛為阻礙其前進的[反派]。
對于那些在芯片供應上得不到理想支持，或者因臺積電工藝升級導致自身競爭力下降的企業(yè)而言，魏哲家所代表的臺積電便成了他們眼中的[操控者]。
基辛格拒絕臺積電的后果已顯現(xiàn)
三年前，帕特·基辛格擔任英特爾首席執(zhí)行官之際，他懷揣著振興這一美國工業(yè)象征性企業(yè)的愿景。然而，他迅速遭遇了一項重大失誤。
英特爾曾有機會與芯片代工領域的領軍企業(yè)臺積電達成一項互利的協(xié)議：臺積電將負責生產英特爾設計卻無法自行制造的芯片。
據四位了解內情的人士透露，臺積電還向英特爾提供了相當可觀的代工優(yōu)惠。
然而，基辛格決心恢復英特爾的自主制造能力，不僅未致力于深化與臺積電的合作關系，反而無意中得罪了對方。
他在2021年5月發(fā)表言論稱：[不宜將所有資源僅依賴于一個臺灣的晶圓廠。]
盡管臺積電在公開場合對這些評論輕描淡寫，其創(chuàng)始人張忠謀卻指出基辛格的言論[有些失禮]。
據知情人士透露，臺積電私下決定不再向英特爾提供代工優(yōu)惠，即不再對3納米晶圓（每片價值2.3萬美元）提供大約40%的折扣。
這導致英特爾不得不以全價購買，從而降低了該交易的利潤率。
在拒絕了臺積電的提議后，基辛格推出了自己的IDM2.0計劃——在此之前，英特爾的代工服務主要面向內部，而基辛格此時希望挑戰(zhàn)臺積電。
然而，代工廠所需的巨額資本投入成為了英特爾的沉重負擔。
在連續(xù)三年虧損超過150億美元之后，英特爾公司今年第二季度的財務報告出現(xiàn)了重大虧損，凈虧損額達到16.1億美元。
到了2024年第三季度，英特爾的虧損進一步加劇，達到了166億美元。
備受基辛格期待的代工業(yè)務虧損高達58.4億美元，同時收入也出現(xiàn)了8%的下降，降至43.5億美元。
這位備受矚目的首席執(zhí)行官，大力投資于晶圓代工業(yè)務，卻意外地為英特爾挖了一個深坑。
隨著公司狀況的惡化，基辛格也遭遇了昔日盟友的背叛。
今年5月，英特爾的重要合作伙伴微軟在其新一代個人電腦中采用了高通公司的芯片，這一策略性轉變被視為微軟對英特爾的背離。
在數據中心CPU市場中，去年六月，主要客戶谷歌宣布采用AMD的服務器芯片。
市場占有率領先的Azure開始轉向采用AMD的GPU和CPU。
安蒙合作推動AI生態(tài)位
在人工智能的浪潮中，高通的雄心壯志已不再僅限于智能手機領域，其目光也投向了英特爾、AMD以及蘋果所占據的市場。
在10月下旬舉辦的驍龍技術峰會上，高通首席執(zhí)行官安蒙親自登臺，向公眾展示了其合作伙伴網絡，包括微軟、Meta、OpenAI等。
旨在為高通芯片在人工智能時代開辟應用場景，涵蓋可穿戴設備、音頻設備、智能手表以及空間計算設備等。
去年10月，高通推出了專為個人電腦設計的驍龍X Elite處理器，該處理器搭載了全新定制的高通Oryon CPU，能夠支持在終端設備上運行超過130億參數的生成式人工智能模型。
安蒙在峰會上表示，Oryon CPU在單線程性能上的峰值功耗比M2 Max低30%，相較于i9-13980HX更是低了70%。
在這些業(yè)務中，高通的人工智能個人電腦（AIPC）業(yè)務備受矚目。
安蒙堅信，下一代AIPC將成為行業(yè)的轉折點，而高通在這一領域具有顯著的優(yōu)勢。
安蒙的自信部分源自其強大的合作伙伴網絡——微軟。
在與英特爾的競爭中取得優(yōu)勢后，微軟選擇了ARM架構的高通作為其[Copilot+PC]項目的合作伙伴之一，并已陸續(xù)推出了多款相關產品。
安蒙認為，如果在未來三年內，Copilot+PC的市場份額能夠突破50%，這將為高通帶來完美的發(fā)展契機。
微軟已將旗下的AI助手Copilot全面集成至Windows操作系統(tǒng)中，顯著提升了個人計算機的AI性能。
通過引入驍龍X系列處理器，微軟的全新一代AI Copilot+PC與早期推出的其他AI個人計算機產品形成了鮮明對比。
除了微軟，安蒙也在積極拓展其他應用端的合作伙伴。
在整個2024年，安蒙幾乎與所有主要的個人電腦制造商進行了接觸，包括聯(lián)想、戴爾等，這些企業(yè)紛紛轉向了ARM架構陣營。
蘇姿豐聯(lián)合能合作的一切
自基辛格的不甚禮貌之舉后，AMD與臺積電的合作日益頻繁。
他們共同開發(fā)的先進芯片技術，使得AMD在數據中心市場和消費者市場不斷蠶食英特爾的市場份額，這成為基辛格執(zhí)掌英特爾三年期間，該公司收入波動的直接原因。
AMD計劃于2024年第三季度開始量產Zen5芯片，并繼續(xù)與臺積電合作，由臺積電負責生產研發(fā)代號為[Nirvana]的Zen5芯片。
此外，在推出MI300系列AI加速卡之后，AMD已增加對臺積電的訂單量，主要集中在3納米、4納米和5納米工藝上。
AMD宣布推出了新的AI芯片MI325X，對標英偉達Blackwell，將在2024年第四季度投入量產，2025年正式上市。
AMD 成臺積電亞利桑那工廠新客戶，高性能AI芯片明年在美生產，將成為繼蘋果之后該工廠的第二個高知名度客戶。
在應用領域，蘇姿豐同樣擁有眾多合作伙伴，華碩和微星等公司已相繼發(fā)布了搭載AI 300芯片的AIPC產品。
為了與高通競爭，蘇姿豐甚至與自己十年來的主要競爭對手合作。
在聯(lián)想Tech World大會上，英特爾和AMD宣布組建X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組，旨在共同塑造X86的未來，簡化軟件開發(fā)、確?；ゲ僮餍院徒涌谝恢滦?。
蘇姿豐和基辛格都深知，英特爾與AMD之間的競爭僅是廠商間的競爭，但如果x86陣營失敗，兩家公司都將面臨失去所有機會的嚴重后果。
奧特曼與黃仁勛從兄弟到反目
在斯坦福大學期間，奧特曼與黃仁勛結下了深厚的緣分。
奧特曼參加人工智能大學生設計大賽，憑借著和室友共同設計的利用英偉達顯卡實現(xiàn)人工智能模型計算和培訓的軟件，一舉奪得冠軍。
而此次大賽的贊助者正是英偉達，黃仁勛在現(xiàn)場對奧特曼的軟件愛不釋手，后來還將其買下，成為了CUDA的原型。
一年后，奧特曼輟學創(chuàng)業(yè)，黃仁勛又給予了他一筆風險投資。
此后，兩人在人工智能領域成為無話不談的忘年交。
在黃仁勛的竭力支持下，OpenAI在剛創(chuàng)立的時候，就拿到了英偉達還在工程技術階段的 H100 芯片進行AI訓練。
可以說，H100的成功是英偉達和OpenAI共同努力的結果。
然而，在利益的糾葛面前，這份交情也面臨著考驗。
今年年初，OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼曾傳出一項雄心勃勃的計劃，擬籌集高達七萬億美元的資金用于芯片制造，盡管該消息隨后遭到當事人的否認。
據內部人士透露，每一代產品迭代，若以7納米制程節(jié)點計算，其研發(fā)及量產成本至少需增加二十億美元。
OpenAI 正全力推進GPT5，對高性能芯片的需求巨大。
訓練GPT - 5需要大量的H100芯片，然而英偉達的高端GPU由于代工、CoWoS封裝以及HBM等產能限制，不僅成本高昂，而且供應缺口巨大。
OpenAI曾有緊急擴充H100芯片的計劃，但英偉達的供貨量無法滿足，這一情況觸及了奧特曼的逆鱗。
扎克伯格與黃仁勛演繹AI江湖風云
在SIGGRAPH圖形大會上，黃仁勛和扎克伯格進行了一場備受矚目的爐邊談話。
這場談話不僅展示了兩位科技巨頭對行業(yè)未來的深刻洞察，也凸顯了他們之間的緊密合作。
此外，兩人還互換外套，這一有趣的舉動表達了他們之間的兄弟情深。
這一互動不僅在社交媒體上引起了轟動，也暗示著Meta與英偉達在人工智能領域的潛在合作將更加緊密。
Meta自開發(fā)AI大模型以來，一直是英偉達重要的客戶。Meta擁有大量英偉達GPU，數量可能已達到60萬個。
雙方的合作不僅體現(xiàn)在硬件方面，還在智能眼鏡等領域有著廣闊的合作展望。
然而，在今年第三季度，Meta的凈利潤僅為一百五十六億美元，這意味著Facebook辛苦賺取的廣告收入中，相當一部分流入了黃仁勛的囊中。
Meta公司是英偉達H100芯片的主要持有者之一，即便以最低價三萬美元計算，Meta購買H100芯片的支出也已超過一百億美元。
在扎克伯格通過Meta的自研芯片項目MTIA，表現(xiàn)出對黃仁勛領導的英偉達的不滿和競爭。
然而，將這一行為稱為[反水]可能過于強烈，更準確地描述應該是科技巨頭之間在激烈市場競爭中的正常策略調整。
作為芯片產業(yè)的非專業(yè)人士，扎克伯格與奧特曼在業(yè)界的影響力相對有限，缺乏廣泛的支持網絡。
然而，他們所擁有的最大優(yōu)勢在于，他們自身便具備了最廣闊的應用場景——GPT和Llama3。
他們無需像高通和AMD那樣積極尋求客戶，構建應用生態(tài)系統(tǒng)，因為他們自身便構成了一個生態(tài)系統(tǒng)。
因此，這場社交博弈得以簡化。除了臺積電的代工服務外，硅谷的巨頭們僅需專注于解決設計問題，而博通公司能夠為此提供幫助。
這家專業(yè)集成電路芯片制造商在過去兩個交易日內股價飆升近40%，成功躋身于萬億美元市值的行列。
結尾：合作與利益的關系始終是一個關鍵議題
正如我們所看到的，合作在半導體行業(yè)中確實是暫時的，而利益才是永恒的追求。
從各國和企業(yè)之間的合作與競爭，到技術的不斷創(chuàng)新與突破，再到市場格局的動態(tài)調整，都充分體現(xiàn)了利益在其中的核心驅動作用。
組織聚會并非不妥，然而，策劃一場高端的聚會顯得尤為重要，以免錯失產業(yè)發(fā)展的重要機遇期。
未來，對于AI芯片的專業(yè)化、定制化以及小型化的需求，將超越對前沿基礎大型模型的需求。
通過較低成本訓練出開源的、較小規(guī)模的模型，或者對大型模型進行微調、蒸餾等處理，以及進行推理，都為自主研發(fā)的芯片開辟了廣闊的發(fā)展空間。
部分資料參考：略大參考：《硅谷[朋友圈]的明牌與暗線：與黃仁勛搞關系、和英偉達打芯片戰(zhàn)》，財聯(lián)社：《英偉達AI芯片的最大買家是誰？》，半導體行業(yè)觀察：《英偉達的100億芯片業(yè)務，懸了！》，芯潮IC：《中、美巨頭自研芯片[圍剿]英偉達》，徐德文科學頻道：《三大巨頭卡住AI脖子：英偉達、臺積電，還有一個是誰？》，砍柴網：《拒絕臺積電40%優(yōu)惠 英特爾CEO犯下重大錯誤》
