電池出海：在全球化浪潮中尋找“中國答案”

如何應(yīng)對(duì)成本高企與政策不確定性？

在新能源全球化的浪潮中，中國電池企業(yè)正迎來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的歷史節(jié)點(diǎn)。如何通過技術(shù)創(chuàng)新和模式調(diào)整應(yīng)對(duì)全球化成本與政策的不確定性？如何在歐美與東南亞市場(chǎng)中選擇合適的擴(kuò)張路徑？如何通過本地化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力？

在2024年高工鋰電年會(huì)“年度對(duì)話專場(chǎng)二”中，蜂巢能源、杉杉科技、科達(dá)利、新宙邦和天奈科技等企業(yè)的高管從多維視角展開深度探討，帶來啟示性的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和前瞻觀點(diǎn)。

全球化戰(zhàn)略調(diào)整：應(yīng)對(duì)成本與政策挑戰(zhàn)

全球化布局面臨的最大挑戰(zhàn)之一是成本的高企與政策的不確定性。企業(yè)如何通過技術(shù)創(chuàng)新、輕資產(chǎn)模式和規(guī)?；a(chǎn)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，是本次對(duì)話中的關(guān)鍵話題。

蜂巢能源高級(jí)副總裁王志坤指出，歐美的電池產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程不達(dá)預(yù)期，促使蜂巢能源重新評(píng)估了歐美重資產(chǎn)模式的可行性，并決定采用更加靈活的輕資產(chǎn)模式或輕資產(chǎn)+重資產(chǎn)的合作模式，先以外貿(mào)為主，待條件成熟后再建立研發(fā)和生產(chǎn)基地。

杉杉股份董事、常務(wù)副總裁，杉杉科技董事長(zhǎng)、總裁李鳳鳳分享了杉杉科技在全球化過程中積累的經(jīng)驗(yàn)與思考。她指出，負(fù)極材料在國際化過程中有其特殊性，包括環(huán)保要求、電費(fèi)、電力供應(yīng)以及勞動(dòng)力條件等多方面的挑戰(zhàn)。此外，民族產(chǎn)業(yè)走向國際化，還需要配備強(qiáng)有力的法務(wù)團(tuán)隊(duì)并爭(zhēng)取政策支持，以確保海外業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。

目前，杉杉科技在芬蘭的十萬噸產(chǎn)能布局已接近完成訂單分配。她強(qiáng)調(diào)，如何為客戶提供價(jià)值、讓客戶接受產(chǎn)品交付，是杉杉科技在國際化過程中思考的核心問題?；谶@一原則，公司堅(jiān)持“有所為、有所不為”的戰(zhàn)略，優(yōu)先選擇能夠最大程度創(chuàng)造價(jià)值的市場(chǎng)進(jìn)行拓展。

新宙邦董事長(zhǎng)覃九三提到，通過收購巴斯夫在中國、美國、歐洲的電解液業(yè)務(wù)，成立與豐田的合資公司，并與LG在歐洲成立合資企業(yè)，新宙邦逐步拓展了全球業(yè)務(wù)。覃九三特別提到，“我們?cè)诿绹M(jìn)行了五六年的工作，目前工廠建設(shè)正在推進(jìn)，未來將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。”

盡管中國在全球經(jīng)濟(jì)中地位不斷提升，但全球化過程中仍然面臨中美關(guān)系等不確定性因素。他強(qiáng)調(diào)，“全球化和本地化的平衡非常重要?！彼貏e指出，在歐美市場(chǎng)，隨著失業(yè)率和產(chǎn)業(yè)空心化問題的加劇，歐美國家必須進(jìn)行一定的修補(bǔ)，這為中國企業(yè)提供了全球化的機(jī)會(huì)。他提到，新宙邦的成功不僅依賴于創(chuàng)新和技術(shù)，還依賴于合規(guī)性、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積累和企業(yè)品牌的建設(shè)。在這些基礎(chǔ)上，中國企業(yè)可以在全球市場(chǎng)中贏得信任。

天奈科技副總裁嚴(yán)燕提到，天奈科技在全球化過程中堅(jiān)持以品質(zhì)為核心，通過研發(fā)和規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)降本，同時(shí)以產(chǎn)品性能和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

然而，她也坦言，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格壓力明顯增加。天奈科技的策略是優(yōu)化內(nèi)部研發(fā)和工藝流程，同時(shí)推進(jìn)海外工廠布局以擴(kuò)大產(chǎn)能。嚴(yán)燕透露，美國堪薩斯州工廠預(yù)計(jì)將在2025年一季度投產(chǎn)，歐洲的德國工廠也在建設(shè)中。盡管海外建廠面臨政策和法規(guī)的不確定性，但她強(qiáng)調(diào)，“動(dòng)力電池和儲(chǔ)能是全球化的市場(chǎng)，企業(yè)必須適應(yīng)這種變化，找到自己的生存方式?！?/p>

科達(dá)利總裁勵(lì)建炬指出，科達(dá)利的國際化步伐相對(duì)較早，目前已在德國、匈牙利、瑞典等建立了多個(gè)生產(chǎn)基地。

他表示，當(dāng)前中國鋰電池技術(shù)在全球，特別是在歐美市場(chǎng)，依然占據(jù)領(lǐng)先地位，尤其是美國市場(chǎng)尚未全面開展。因此，在這些市場(chǎng)中，中國企業(yè)有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其在電池制造的初期階段，許多歐美本土企業(yè)面臨高成本、低良率和工藝問題，這為中國企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。然而，隨著歐美本土電池廠的逐漸興起，未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)更加激烈。

近年來的市場(chǎng)變化使得出海的風(fēng)險(xiǎn)也在增加，尤其是許多本土企業(yè)面臨經(jīng)營困難，可能會(huì)面臨關(guān)閉或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。他建議企業(yè)在決定是否出海時(shí)，必須充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，包括當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈狀況、環(huán)保要求和投資環(huán)境等因素。如果條件允許，出海仍然具有很大的潛力，可以帶來更多的信息和市場(chǎng)預(yù)期。盡管如此，他也提醒，如果市場(chǎng)條件不成熟，企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎出海，因?yàn)檫@其中也充滿了挑戰(zhàn)。

區(qū)域市場(chǎng)策略：歐美與東南亞的差異化路徑

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的國際化推進(jìn)，歐洲、美國與東南亞市場(chǎng)的區(qū)域特性日益顯現(xiàn)，企業(yè)需要制定差異化的擴(kuò)張策略以實(shí)現(xiàn)全球資源優(yōu)化配置。

談到美國市場(chǎng)時(shí)，王志坤提到，美國市場(chǎng)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，利潤也較高。美國政府對(duì)中國電動(dòng)車和電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)注也越來越多。盡管美國市場(chǎng)潛力巨大，但蜂巢能源并非一味追求進(jìn)入，而是與美國本土企業(yè)積極合作，做好準(zhǔn)備，期望未來能夠順利進(jìn)入該市場(chǎng)。

李鳳鳳分享了杉杉科技在選擇海外基地時(shí)的謹(jǐn)慎態(tài)度。她認(rèn)為，任何國家都會(huì)歡迎像杉杉科技這樣的材料企業(yè)填補(bǔ)行業(yè)空白，但企業(yè)仍需面對(duì)包括政策支持、法務(wù)保障和本地化團(tuán)隊(duì)等多方面的挑戰(zhàn)。

她特別提到，東南亞市場(chǎng)的政策相對(duì)寬松，目前正在密切考察，以便為第二基地的建設(shè)做準(zhǔn)備，確保能夠及時(shí)滿足全球客戶的需求。

覃九三提到新宙邦在波蘭的社區(qū)活動(dòng)，他分享了公司在當(dāng)?shù)刭澲嗌倌曜闱蜿?duì)的經(jīng)歷，這不僅有助于提升品牌形象，也為本地社區(qū)帶來積極影響?！安ㄌm有一個(gè)團(tuán)隊(duì)來公司回訪時(shí)，大家對(duì)中國的發(fā)展和深圳的進(jìn)步感到非常振奮?！彼J(rèn)為，這種文化適應(yīng)與社會(huì)責(zé)任感的建設(shè)，對(duì)企業(yè)的全球化發(fā)展至關(guān)重要。

對(duì)于美國市場(chǎng)，覃九三表示，雖然中美關(guān)系存在一定的不確定性，但他對(duì)美國市場(chǎng)充滿信心。新宙邦已經(jīng)為進(jìn)入美國市場(chǎng)準(zhǔn)備了五六年的時(shí)間，俄亥俄州的工廠即將開工。如果遇到進(jìn)一步的挑戰(zhàn)，新宙邦還準(zhǔn)備通過其他方式來實(shí)現(xiàn)本土化的布局。

對(duì)于歐洲市場(chǎng)，勵(lì)建炬提到，雖然目前歐洲的本土電池廠有不少，但整體仍處于起步階段。盡管如此，他認(rèn)為隨著時(shí)間的推移，歐美本土電池企業(yè)必定會(huì)崛起，因?yàn)閺墓?yīng)鏈安全和民族情感的角度，歐美市場(chǎng)依然強(qiáng)烈希望擁有自己的本土電池企業(yè)。在這個(gè)過程中，中國的電池企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是如何應(yīng)對(duì)越來越強(qiáng)的本土化競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于美國市場(chǎng)，勵(lì)建炬認(rèn)為，盡早進(jìn)入美國市場(chǎng)將會(huì)有顯著的優(yōu)勢(shì)，特別是在關(guān)稅政策逐步增加的背景下。他表示，當(dāng)前美國市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?，科達(dá)利已經(jīng)開始在該市場(chǎng)進(jìn)行布局，并看好未來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。他建議，有產(chǎn)能的企業(yè)可以提前布局，享受較低的關(guān)稅成本，否則未來進(jìn)入將面臨更多的挑戰(zhàn)。

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