四大協(xié)會齊發(fā)聲，國產(chǎn)智駕芯片如何破局？

2024年12月2日，美國商務(wù)部將140家中國企業(yè)列入實體清單，同時擴大對高端半導(dǎo)體設(shè)備及芯片的出口管制，隨后中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會等多個行業(yè)協(xié)會發(fā)布聲明：美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，中國相關(guān)行業(yè)將不得不謹(jǐn)慎采購美國芯片。

這一事件再次將芯片技術(shù)的戰(zhàn)略重要性置于全球焦點之下。尤其對于中國汽車行業(yè)而言，這不僅是外部供應(yīng)鏈的一次劇烈沖擊，更是在技術(shù)層面提出了全新的挑戰(zhàn)。作為智能駕駛和汽車智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐，芯片在感知、計算、通信和控制等環(huán)節(jié)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。這些功能背后的技術(shù)制高點，決定了自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的未來。美國的出口管制不僅打破了中國企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，更對汽車行業(yè)上下游生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生深遠影響。從感知芯片到AI計算平臺，從車載通信芯片到功率半導(dǎo)體，或無一不受到波及，但這也為中國汽車智駕行業(yè)自主創(chuàng)新提供了迫切動力。

芯片在汽車智能化中的關(guān)鍵作用

智能化已成為汽車行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，而芯片則是支撐這一變革的核心要素。芯片技術(shù)不僅直接關(guān)系到智能駕駛系統(tǒng)的性能，還深刻影響著整車的安全性、穩(wěn)定性和用戶體驗。

1. 感知芯片：賦能汽車的“眼睛”與“耳朵”

在智能駕駛系統(tǒng)中，感知層是實現(xiàn)環(huán)境理解和風(fēng)險識別的基礎(chǔ)。感知芯片主要包括攝像頭圖像處理芯片（ISP）、激光雷達信號處理芯片和毫米波雷達芯片。這些芯片將傳感器采集的模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)，為后續(xù)的決策和控制提供輸入。例如，激光雷達信號處理芯片需要具備高帶寬和低延遲的特性，以實時處理海量的點云數(shù)據(jù)。毫米波雷達芯片則需要在復(fù)雜環(huán)境下實現(xiàn)精準(zhǔn)的速度和距離測量。攝像頭的ISP芯片除了提升圖像質(zhì)量，還需要針對自動駕駛應(yīng)用進行優(yōu)化，例如識別行人、車輛以及道路標(biāo)線等。目前，國際市場上感知芯片的技術(shù)制高點由歐美企業(yè)掌控，如英偉達、博世和恩智浦等。出口管制可能導(dǎo)致高性能芯片的供應(yīng)中斷，迫使中國車企尋找國產(chǎn)替代品或開發(fā)低算力方案，在短時間內(nèi)，這種技術(shù)空白可能直接導(dǎo)致我國自動駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜場景下的性能下降。

2. AI計算芯片：智能駕駛的“大腦”

AI計算芯片是自動駕駛汽車的核心。其功能是運行深度學(xué)習(xí)算法，完成從圖像識別到路徑規(guī)劃的全流程處理。當(dāng)前，國際領(lǐng)先的AI計算芯片如英偉達的Orin和高通的Snapdragon Ride，已經(jīng)能夠提供數(shù)百TOPS（每秒萬億次運算）的算力。高算力芯片的研發(fā)門檻極高，需要從芯片架構(gòu)設(shè)計、制程工藝到生態(tài)支持全方位突破。中國的AI芯片雖然已在地平線、寒武紀(jì)等企業(yè)的推動下取得一定進展，但在產(chǎn)品成熟度和市場份額方面仍無法與國際巨頭抗衡。美國的出口管制將進一步放大這一差距，使得高性能計算芯片的缺失成為制約中國智能駕駛技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵短板。但這也給國內(nèi)芯片企業(yè)提供了一次超車機會，面對龐大的中國市場和復(fù)雜的交通環(huán)境，我國芯片企業(yè)將獲得更多的測試場景和搭載量，可以為產(chǎn)品技術(shù)升級提供良好的環(huán)境基礎(chǔ)和資金支持。

3. 通信芯片：連接車與外部世界

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中，通信芯片負(fù)責(zé)實現(xiàn)車內(nèi)與車外的高效信息交換。例如，C-V2X芯片可以支持車與車（V2V）、車與路（V2I）之間的實時通信，從而提升交通效率并降低事故風(fēng)險。隨著5G技術(shù)的普及，通信芯片的低延遲和高帶寬特性更加重要，高通等國際芯片廠商的市場主導(dǎo)地位使得中國企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)開發(fā)上處于劣勢，美國的出口管制可能直接影響車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的建設(shè)進程，尤其是在跨國場景中的適配性。

4. 功率芯片：驅(qū)動新能源車的“核心部件”

在新能源汽車中，功率芯片是實現(xiàn)電池管理和電機控制的核心元件。例如，MOSFET和IGBT芯片負(fù)責(zé)實現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換和精確控制，從而提升整車的動力性能和能耗效率。這類芯片通常依賴高純度硅或碳化硅材料，而美國企業(yè)在高端制造設(shè)備和材料供應(yīng)上擁有絕對優(yōu)勢。

出口管制對中國汽車智駕行業(yè)的影響

不得不承認(rèn)，我國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，且短期內(nèi)無法達到國際領(lǐng)先水平，在很多領(lǐng)域使用的芯片依舊以進口為主，美國的出口管制或?qū)⒋驌糁袊囍邱{行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，在供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、技術(shù)發(fā)展進程和市場競爭力都將受到深遠影響。

1. 供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到?jīng)_擊

出口管制可能導(dǎo)致關(guān)鍵芯片的供應(yīng)中斷，從而對汽車生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)造成直接影響。2019年，華為被美國列入實體清單，實行全面封鎖。高通5G芯片斷供，臺積電合作終止，華為生產(chǎn)與采購渠道被堵，經(jīng)歷了很長一段時間的低谷期，若美國對國內(nèi)車企進行出口管制，也將會讓汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是在智駕領(lǐng)域受到波及，在國際上喪失現(xiàn)有的優(yōu)勢。許多中國車企正在將英偉達的Orin芯片用于高階自動駕駛系統(tǒng)。一旦供應(yīng)被切斷，這些研發(fā)計劃可能被迫擱置。此外，高端感知芯片的短缺可能使整車廠商不得不選擇低性能的替代方案，從而降低產(chǎn)品競爭力。

2. 技術(shù)進程被迫放緩

在智能駕駛領(lǐng)域，芯片的技術(shù)進步直接決定了行業(yè)的創(chuàng)新速度。如AI芯片算力的提升使得復(fù)雜算法可以更快地迭代。出口管制可能導(dǎo)致中國車企在短期內(nèi)無法獲得頂尖芯片，從而拖慢技術(shù)進化的步伐，在國際上逐漸失去優(yōu)勢。

3. 市場競爭力面臨挑戰(zhàn)

出口管制不僅限制了中國車企獲取先進技術(shù)的能力，還可能降低其在國際市場上的競爭力。如車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的國際標(biāo)準(zhǔn)化進程需要與全球市場緊密協(xié)同。一旦通信芯片的適配性受到限制，中國車企的產(chǎn)品在國際市場上可能面臨技術(shù)壁壘。當(dāng)技術(shù)上無法獲取話語權(quán)后，規(guī)則的制定上也將受到影響，這一影響將是深遠的，可能會讓中國車企在很多智駕關(guān)鍵技術(shù)上，被別國拖著鼻子走，將會非常被動。

應(yīng)對策略與技術(shù)突圍路徑

面對出口管制的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國汽車智駕行業(yè)必須全面推動技術(shù)自主化，這是保障行業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本出路。芯片作為汽車智能化的核心基礎(chǔ)，其供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和技術(shù)掌控能力直接關(guān)系到整個產(chǎn)業(yè)的未來競爭力。尤其是在感知芯片、AI計算芯片、通信芯片和功率芯片四大關(guān)鍵領(lǐng)域，中國企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，實現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)型。

在感知芯片領(lǐng)域，中國企業(yè)應(yīng)著力于高性能傳感器芯片的自主研發(fā)，包括激光雷達、毫米波雷達以及攝像頭的信號處理芯片。這些芯片是實現(xiàn)環(huán)境感知的核心，其性能直接決定了自動駕駛系統(tǒng)的安全性和可靠性。

目前高端感知芯片的市場大多被國外巨頭壟斷，出口管制的實施無疑進一步加劇了國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)空白，中國必須加強芯片設(shè)計與制造能力，從底層算法到工藝實現(xiàn)，打造全鏈條自主研發(fā)能力。在短期內(nèi)，車企也可以通過算法優(yōu)化提升現(xiàn)有芯片的性能，或采用多傳感器融合方案，彌補單一芯片算力不足的問題。在AI計算芯片領(lǐng)域，自主化進程更是重中之重。作為智能駕駛系統(tǒng)的“大腦”，AI芯片承擔(dān)著從感知數(shù)據(jù)處理到路徑規(guī)劃和決策執(zhí)行的全部計算任務(wù)。

現(xiàn)階段國際領(lǐng)先的AI芯片廠商如英偉達、英特爾等，憑借頂尖的設(shè)計能力和制造技術(shù)占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，而美國的出口管制進一步限制了中國企業(yè)獲得高算力芯片的機會。這要求中國企業(yè)加快布局開源芯片架構(gòu)，如RISC-V，并通過技術(shù)協(xié)同和生態(tài)建設(shè)，逐步構(gòu)建自主化的AI計算平臺。此外，國內(nèi)AI芯片廠商需要與智能駕駛算法團隊緊密合作，通過軟件優(yōu)化提升硬件算力效率，開發(fā)更加貼合實際場景的AI計算解決方案。

在通信芯片領(lǐng)域，中國需要加速擺脫對進口芯片的依賴。車聯(lián)網(wǎng)（V2X）技術(shù)的迅速普及，使通信芯片成為連接車輛與外部環(huán)境的關(guān)鍵紐帶，在該領(lǐng)域的高端產(chǎn)品同樣掌握在少數(shù)國外企業(yè)手中，出口管制可能導(dǎo)致通信芯片的供應(yīng)中斷，從而影響車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)建設(shè)和國際市場競爭力。

我國企業(yè)應(yīng)加強自主研發(fā)力度，尤其是在C-V2X芯片的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品落地方面。同時，在國際通信標(biāo)準(zhǔn)制定中，中國需要爭取更多話語權(quán)，推動自主標(biāo)準(zhǔn)的廣泛應(yīng)用，以減少對國外技術(shù)體系的依賴。通過跨領(lǐng)域協(xié)作，如與5G技術(shù)開發(fā)團隊和通信設(shè)備廠商的合作，可以加速通信芯片的自主化進程。

在功率芯片領(lǐng)域，中國面臨既有挑戰(zhàn)也有機遇。功率芯片作為新能源汽車動力系統(tǒng)的核心部件，決定了電能轉(zhuǎn)換效率和電機控制的精準(zhǔn)性。碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）等第三代半導(dǎo)體材料因其優(yōu)異性能成為功率芯片技術(shù)發(fā)展的重點。碳化硅芯片的生產(chǎn)需要高純度材料和高端設(shè)備，而這些資源目前仍由歐美企業(yè)控制。因此，中國需要在功率芯片的材料研究、設(shè)備制造和工藝優(yōu)化等方面進行全方位布局。政府和企業(yè)也應(yīng)加強協(xié)同，加大對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，通過引進人才、促進科研合作等方式，加快國產(chǎn)功率芯片的規(guī)?；a(chǎn)和市場推廣。

總體來看，中國汽車智駕行業(yè)在面對出口管制的壓力時，既需要迎難而上解決眼前的供應(yīng)鏈問題，更要著眼長遠，通過技術(shù)自主化夯實產(chǎn)業(yè)根基。這不僅關(guān)乎中國車企的未來競爭力，也關(guān)系到全球汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。唯有在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，中國才能在智能駕駛的全球競爭中占據(jù)主動權(quán)。

危機中的突圍之路

美國的出口管制對中國汽車智駕行業(yè)或?qū)?gòu)成前所未有的挑戰(zhàn)。但危急背后恰是機遇，正是在危機中，才能看清自己的不足和缺失，技術(shù)突圍的契機也更加清晰，破局道路也更加明了。中國企業(yè)需要以創(chuàng)新驅(qū)動為核心，全面推進芯片自主化，從而擺脫對國外供應(yīng)鏈的依賴，這不僅關(guān)乎企業(yè)的生存，更是對國家科技自主權(quán)的一次檢驗，只有在核心技術(shù)上取得突破，中國汽車行業(yè)才能在未來的全球競爭中立于不敗之地。永遠要相信一句話，唯有自己的，才真的是自己的！