安防芯片，正“卷”土重來(lái)

安防芯片作為安防行業(yè)的核心部件，它的種類(lèi)繁多，包括但不限于IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。IPC SoC（IP Camera System on Chip）芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心。它主要負(fù)責(zé)將攝像機(jī)前端圖像傳感器采集到的視頻原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和編碼。

應(yīng)用場(chǎng)景

在各種安防監(jiān)控場(chǎng)景，如城市道路監(jiān)控、公共場(chǎng)所監(jiān)控、企業(yè)園區(qū)監(jiān)控、家庭安防監(jiān)控等。同時(shí)，也在一些對(duì)視頻質(zhì)量和智能分析功能有較高要求的非安防領(lǐng)域有應(yīng)用，如視頻會(huì)議、直播等。NVR（Network Video Recorder）SoC 芯片是網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)的核心芯片。其主要功能是接收網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并對(duì)這些碼流進(jìn)行解碼、存儲(chǔ)、管理和回放。

應(yīng)用場(chǎng)景

在需要集中管理和存儲(chǔ)大量網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)據(jù)的場(chǎng)所，如大型商場(chǎng)、銀行、機(jī)場(chǎng)、學(xué)校、醫(yī)院等。這些場(chǎng)所通常安裝了多個(gè)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，需要一個(gè)強(qiáng)大的中央存儲(chǔ)和管理系統(tǒng)來(lái)對(duì)視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，NVR 系統(tǒng)正好滿足了這一需求。ISP（Image Signal Processor）芯片主要用于對(duì)圖像傳感器采集到的原始圖像信號(hào)進(jìn)行處理。ISP 芯片可以獨(dú)立存在，也可以集成在其他芯片中，如 IPC SoC 芯片中通常會(huì)集成 ISP 模塊。

應(yīng)用場(chǎng)景

在各種需要高質(zhì)量圖像的設(shè)備中，如安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)、車(chē)載攝像頭等。

來(lái)源：財(cái)報(bào) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫制表

國(guó)內(nèi)知名的安防芯片廠商包括北京君正、富瀚微、國(guó)科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。其中，富瀚微公布2024年第三季度報(bào)告。前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.02億元，同比下降3.49%；歸母凈利潤(rùn)1.86億元，同比增長(zhǎng)3.27%。

北京君正2024年三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入32.01億元，同比下降6.39%；歸母凈利潤(rùn)3.04億元，同比下降17.37%。國(guó)科微發(fā)布2024年三季報(bào)。截至本報(bào)告期末，公司營(yíng)業(yè)總收入12.02億元，同比下降62.32%，歸母凈利潤(rùn)7002.14萬(wàn)元，同比下降10.47%。瑞芯微發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.6億元，同比增長(zhǎng)48.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.52億元，同比增長(zhǎng)354.9%。

星宸科技發(fā)布2024年前三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.13億元，同比增長(zhǎng)22.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.96億元，同比增長(zhǎng)4.51%。安凱微發(fā)布2024年前三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.70億元，同比增長(zhǎng)0.02%；歸屬于上市公司股東的凈虧損2238.04萬(wàn)元。我們可以看一下以上安防芯片企業(yè)業(yè)績(jī)變化的原因。

先來(lái)看同比下滑的企業(yè)：富瀚微、北京君正、國(guó)科微。富瀚微一部分原因在于大客戶依賴，富瀚微的最大客戶是?？低?，其業(yè)務(wù)在很大程度上依賴于?？档男枨?。然而，?？低曊诳s減業(yè)務(wù)線，這直接影響了富瀚微的營(yíng)收增長(zhǎng)。例如，2024年上半年，富瀚微來(lái)自?？低暤氖杖胂啾惹耙荒晗陆盗私话?。北京君正的安防業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低，其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)芯片業(yè)務(wù)占比較大，達(dá)到64.26%，而計(jì)算芯片（包括安防芯片）僅占24.46%。因此，北京君正的業(yè)績(jī)下滑更多是因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%AD%98%E5%82%A8%E8%8A%AF%E7%89%87/">存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)低迷，帶來(lái)的營(yíng)收與凈利雙雙下降的局面。我們?cè)诒疚闹胁辉儋樖觥?/p>

國(guó)科微的業(yè)務(wù)中，安防業(yè)務(wù)（特別是超高清智能顯示系列產(chǎn)品）為國(guó)科微貢獻(xiàn)了超過(guò)六成的營(yíng)收。在Q3業(yè)績(jī)下滑的原因，國(guó)科微解釋為報(bào)告期內(nèi)縮減了低毛利產(chǎn)品的銷(xiāo)售，以及宣傳及市場(chǎng)推廣費(fèi)同比有所減少所致。再來(lái)看看業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的星宸科技。針對(duì)業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，星宸科技表示，主要系受市場(chǎng)波動(dòng)影響，本報(bào)告期芯片銷(xiāo)售收入增加所致。

值得注意的是，盡管安凱微的三季度營(yíng)收業(yè)績(jī)持平，但公司的凈虧損達(dá)到了2238.04萬(wàn)元，相比去年同期的盈利0.14億元，大幅下降。對(duì)于下降的原因，其解釋為：一方面，為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)匹配適應(yīng)的價(jià)格政策；另一方面，為持續(xù)推進(jìn)具有更高算力、更高清晰度物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片以及工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片項(xiàng)目研發(fā)，研發(fā)投入同比增加。

這么來(lái)看，安防芯片企業(yè)中，除了星宸科技在三季度業(yè)績(jī)向好，企業(yè)多多少少都受到了安防市場(chǎng)“內(nèi)卷”的波及。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶在選擇安防芯片供應(yīng)商時(shí)變得更加挑剔，對(duì)價(jià)格和性能的要求更為苛刻。

?02、安防芯片廠商，不同打法

盡管安防市場(chǎng)“寒風(fēng)不斷”，但安防芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程一直在持續(xù)。這一結(jié)果符合市場(chǎng)的預(yù)期。畢竟，安防芯片市場(chǎng)上用得比較多的是28納米、22納米，不管在技術(shù)上還是應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模上，國(guó)內(nèi)都有著天然的優(yōu)勢(shì)。

海思：今年卷土重來(lái)

提到安防芯片企業(yè)，就繞不開(kāi)海思。過(guò)去，在海思進(jìn)入市場(chǎng)前，國(guó)外巨頭 TI，安霸，NXP 盤(pán)踞的視頻編解碼芯片市場(chǎng)。而2005 年海思進(jìn)入安防市場(chǎng)，并于次年推出功能強(qiáng)大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下游行業(yè)龍頭簽訂訂單，奠定了海思在安防芯片領(lǐng)域的基礎(chǔ)。2019年，其在安防芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到60%～70%。之后因?yàn)橐恍┍娝苤脑?，使得海思的安防芯片開(kāi)始出現(xiàn)供貨問(wèn)題。但今年，海思再次回歸安防。5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布了，2024年海思新品Hi35I6CV610首發(fā)量產(chǎn)的消息，給業(yè)界帶來(lái)不小的震動(dòng)。

據(jù)介紹，Hi3516CV610是一顆應(yīng)用在安防市場(chǎng)的IPC SoC。在開(kāi)放操作系統(tǒng)、新一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)、人工智能方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，主要面向室內(nèi)外場(chǎng)景下的槍機(jī)、球機(jī)、半球機(jī)、海螺機(jī)、槍球一體機(jī)、雙目長(zhǎng)短焦機(jī)等產(chǎn)品形態(tài)，打造極具競(jìng)爭(zhēng)力的方案與產(chǎn)品。芯睿視表示，我們發(fā)布了聯(lián)手海思，僅用2個(gè)多月時(shí)間就完成開(kāi)發(fā)并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的H4系列方案，并重磅推出基于海思越影解決方案的I4系列產(chǎn)品及解決方案。

星宸科技：仍然保持第一

背靠聯(lián)發(fā)科，星宸科技搶占了海思退出市場(chǎng)后的大量份額，憑借優(yōu)質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)獲得領(lǐng)先地位。星宸科技以IPC、視頻車(chē)載、車(chē)載記錄儀等產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)，占據(jù)了公司超80%，甚至90%的業(yè)績(jī)。星宸科技安防視頻監(jiān)控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持第一。

在高端 IPC SoC 產(chǎn)品型號(hào)的性能指標(biāo)對(duì)比中，星宸科技指出，公司的高端產(chǎn)品 SSC369G 具備較高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，可在各行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。

在中端 IPC SoC 產(chǎn)品型號(hào)的性能指標(biāo)對(duì)比中，星宸科技指出，公司在產(chǎn)品完整度、差異化功能、圖像質(zhì)量、集成度、內(nèi)存配置靈活度和安全特性上均有一定優(yōu)勢(shì)，在中小商業(yè)用戶、智能園區(qū)、民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場(chǎng)景上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，且擁有眾多前端 IPC SoC+后端 NVR SoC 的產(chǎn)品組合，可提供豐富的產(chǎn)品供客戶選擇。

另外，在低端 IPC SoC 產(chǎn)品型號(hào)的性能指標(biāo)對(duì)比中，星宸科技表示，公司產(chǎn)品在視頻分辨率、圖像質(zhì)量、集成度、安全特性等各項(xiàng)指標(biāo)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，支持 Linux、RTOS、Dual OS，在民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場(chǎng)景上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)用于眾多頭部品牌廠商的產(chǎn)品中。為了繼續(xù)能保持高速增長(zhǎng)，星宸也在積極開(kāi)拓新的產(chǎn)品線，發(fā)布了車(chē)規(guī)級(jí)視頻處理芯片SAC8539。

富瀚微：高端產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)走性價(jià)比路線

如前文提到的，富瀚微與?？低暫献髅芮?。2023年富瀚微前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度總金額的91.90%，其中第一大客戶占年度總金額的71.42%。富瀚微產(chǎn)品線豐富、完善，已形成一站式、前后端協(xié)同的產(chǎn)品矩陣。富瀚微產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由原來(lái)ISP為主逐漸轉(zhuǎn)變成IPCSoC為產(chǎn)品主力，車(chē)載產(chǎn)品線將成為富瀚微營(yíng)業(yè)收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。面向安防視頻監(jiān)控SoC芯片領(lǐng)域，富瀚微的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是一些境內(nèi)外頭部廠商，包括星宸科技、聯(lián)詠科技等。

在高端IPC SoC芯片上，富瀚微的AI算力和分辨率不具備優(yōu)勢(shì)。比如富瀚微FH8898的AI算力為2T，而星宸科技SSC369G的AI算力為4T。但是，富瀚微中端產(chǎn)品較多，得益于成立時(shí)間早，在ISP芯片上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，IPS模塊是IPC SoC芯片的重要組成部分。ISP芯片性能的好壞直接決定了攝像機(jī)的成像質(zhì)量。因此，在對(duì)AI算力和分辨率要求不高的情況下，富瀚微IPC SoC芯片更具性價(jià)比。目前，富瀚微還在進(jìn)行全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目、基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼SoC芯片等研發(fā)。

國(guó)科微：AI+安防芯片融合加速

國(guó)科微的主營(yíng)產(chǎn)品主要是超高清智能顯示芯片、智慧視覺(jué)系列芯片、存儲(chǔ)芯片、車(chē)載AI芯片，以及面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的北斗芯片、無(wú)線局域網(wǎng)芯片這五個(gè)大方向。在2024年，國(guó)科微啟動(dòng)“邊緣AI芯引擎”戰(zhàn)略，推進(jìn)公司在AI智能領(lǐng)域的布局。最近國(guó)科微發(fā)布了兩款芯片，第一款是4K AI視覺(jué)處理芯片GK7606V1系列，可用于專業(yè)安防市場(chǎng)、行車(chē)記錄儀、無(wú)人機(jī)圖傳等領(lǐng)域，第二款是輕智能視覺(jué)處理芯片GK7203V1系列，可用于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。

新品在ISP圖像處理，編解碼，視頻與圖像分析等關(guān)鍵技術(shù)上依舊具備優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看，GK7606V1系列搭載了國(guó)科微自研的NPU、以及自研的AI ISP，具備2.5TOPS算力，4K編解碼。還支持3A、3DNR、2DNR、LSC、紫邊矯正、銳化等。GK7203V1系列搭載通用型輕智能NPU，支持雙目輸入與AOV，支持PIR喚醒快啟/AOV。前不久，國(guó)科微回應(yīng)投資者提問(wèn)表示，公司目前聚焦于邊緣AI芯片產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與場(chǎng)景落地并已在自研NPU領(lǐng)域形成了自主核心技術(shù)。國(guó)科微自主研發(fā)并成功推出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU），實(shí)現(xiàn)低中高算力的全場(chǎng)景布局，打造全系邊端AI芯片標(biāo)配N(xiāo)PU技術(shù)，賦能多元化智能應(yīng)用場(chǎng)景落地，產(chǎn)品使用場(chǎng)景涵蓋傳統(tǒng)監(jiān)控、汽車(chē)電子、智能家居等機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，支持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理等功能。