先進(jìn)工藝若斷供，這些公司受影響或遠(yuǎn)甚于AI/GPU公司

近期，臺積電宣布自11月11日起暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)先進(jìn)工藝的芯片，另外三星也被傳同樣會受到限制，無法承接相關(guān)訂單。

這些措施針對AI芯片領(lǐng)域，很多文章分析也多是分析對AI行業(yè)的影響。不過開車途中，我突然想到，受影響最大的領(lǐng)域，可能是大餅挖掘行業(yè)。

大餅，也就是BTC的俗稱。大餅挖掘，顧名思義，這里也就不展開了。

大餅挖掘公司通常使用專用集成電路（ASIC）芯片進(jìn)行高效的哈希計算。這些芯片的設(shè)計和制造與AI芯片存在顯著差異，主要用于特定的加密算法計算。然而，近年來，為了提升企業(yè)估值和形象，大餅挖掘公司們紛紛開始涉足AI領(lǐng)域，開發(fā)AI芯片或宣稱其技術(shù)可應(yīng)用于AI場景。

以比特大陸為例，這家全球領(lǐng)先的大餅挖掘公司近年來積極布局AI芯片市場。其關(guān)聯(lián)公司算豐科技（Sophgo）專注于AI芯片的研發(fā)和銷售。之前就有報道稱，臺積電已停止向算豐科技供應(yīng)芯片，原因是擔(dān)心其產(chǎn)品可能與受限的AI技術(shù)相關(guān)。對此，算豐科技回應(yīng)稱，其產(chǎn)品不涉及受限技術(shù)。

臺積電的最新消息對比特大陸類似的大餅挖掘公司提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，挖大餅芯片的制造需要先進(jìn)的制程工藝，主要依賴臺積電和三星等代工廠。另一方面，這些公司由于估值和形象考慮，都涉足了AI領(lǐng)域，因此，面臨著被限制供應(yīng)的風(fēng)險。

如果是一開始就定位為AI方向的公司，對于先進(jìn)工藝的限制往往會有所預(yù)案。而挖大餅行業(yè)來說，先進(jìn)工藝的獲取并非難事，往往缺乏對于此類限制措施的預(yù)案，因此，受到的影響反而更大。更何況，國內(nèi)的先進(jìn)產(chǎn)能，肯定會優(yōu)先給用于解決問題的AI芯片，而不是用來挖大餅的芯片。

在此背景下，大餅挖掘公司需要明確區(qū)分其產(chǎn)品與AI芯片的差異，以避免受到不必要的限制，甚至可以考慮將AI業(yè)務(wù)剝離。

近期大餅價格大幅上漲，突破80,000美元。這對大餅挖掘行業(yè)而言是利好消息，不過如果生產(chǎn)受限的話，可能還是會面臨巧婦難為無米之炊的窘境。