浪潮洗禮下的汽車零部件企業(yè)

百年多一次的大考，可能才剛剛開始。

“加入‘價(jià)格戰(zhàn)’是找死，不加入‘價(jià)格戰(zhàn)’是等死，該怎么辦呢？”

上月11日，在年度四維圖新用戶大會(huì)上，CEO程鵬在講演開頭簡(jiǎn)單寒暄過后，并未如同往期那樣用一連串輕松和客套的話術(shù)來暖場(chǎng)，而是直接拋出了諸如“加速洗牌”“價(jià)格戰(zhàn)”等當(dāng)前產(chǎn)業(yè)最敏感關(guān)鍵詞，以及一系列用來論述的數(shù)字。

自從入場(chǎng)以來一直“嗡嗡”聲不止的會(huì)場(chǎng)，逐漸開始安靜下來。此前半個(gè)小時(shí)，通過循環(huán)視頻以及舒緩音樂所營(yíng)造的那種輕松氛圍也轉(zhuǎn)為冷冽。隨后，在臺(tái)下席間數(shù)以百計(jì)的目光注視中，四維圖新的CEO直接拋出上面這句，對(duì)于當(dāng)今中國(guó)乃至世界汽車產(chǎn)業(yè)而言，都是沉重?zé)o比的終極問題。

有那么一瞬間，我甚至感覺到了一絲恍惚，就仿佛二十年前在上海商城看話劇時(shí)，臺(tái)上的演員以單手捧著道具骷髏頭，以一種帶著些許夸張的虔誠(chéng)姿態(tài)，誦出那不朽的臺(tái)詞名句——To be, or not to be, that's the question!

這種發(fā)散聯(lián)想并非筆者思維太過跳躍，而是最近兩年來，國(guó)內(nèi)國(guó)外主機(jī)廠上游配套供應(yīng)鏈各種劇烈變化所見所聞之下，直觀認(rèn)知的匯總。在時(shí)代浪潮的席卷之下，原本的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系如果說用“粉碎重組”有夸張的成分，那起碼也正經(jīng)歷一場(chǎng)堪稱脫胎換骨式的自我重塑。

而每年的10月，臨近歲末的廣州車展之際，正是傳統(tǒng)零部件企業(yè)們各自組織媒體活動(dòng)的時(shí)間段。緊接著10月中旬的四維圖新的用戶大會(huì)，下旬還有大陸集團(tuán)的年度中國(guó)技術(shù)體驗(yàn)日，以及巴斯夫的《2024-2025汽車色彩趨勢(shì)報(bào)告》發(fā)布會(huì)。

而且巧合的是，這三家也恰好體現(xiàn)了在這場(chǎng)時(shí)代大潮沖擊下，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)所處面臨的不同處境，儼然一幕大時(shí)代下產(chǎn)業(yè)變革的濃縮剪影。

01、在曲折中前進(jìn)——四維圖新

“我們不再單單只是圖商”，這是2016年的時(shí)候，四維圖新前CTO戴東海博士在接受媒體采訪時(shí)的表態(tài)。自那以后，即使他本人早在2020年8月末已經(jīng)辭去了在公司內(nèi)的一切職務(wù)，這句話也一直被企業(yè)奉為未來發(fā)展的基本目標(biāo)。

四維圖新提前看到了未來的風(fēng)險(xiǎn)，也早早就開始努力轉(zhuǎn)型。自從2016年以來，其先后通過組建新團(tuán)隊(duì)自研，乃至于并購(gòu)的方式，將業(yè)務(wù)向車載定位、車機(jī)系統(tǒng)、智能駕駛以及芯片自研領(lǐng)域努力拓展。但整體環(huán)境的劇變，仍舊對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)體系，構(gòu)成了嚴(yán)重的沖擊。

首先是傳統(tǒng)地圖業(yè)務(wù)上。高精度數(shù)字地圖業(yè)務(wù)，原本被認(rèn)為隨著智能駕駛的普及，將會(huì)成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。但隨著現(xiàn)階段由特斯拉、理想，乃至于深度介入汽車產(chǎn)業(yè)的華為等企業(yè)，紛紛轉(zhuǎn)向重感知、輕地圖的“無圖化”智能駕駛技術(shù)路線。而不少車企以及Tier1在該技術(shù)路線上的轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致了被寄予厚望的高精度數(shù)字地圖業(yè)務(wù)的疲軟。

當(dāng)然，進(jìn)展不順的也除了地圖業(yè)務(wù)這個(gè)基本盤外，持續(xù)經(jīng)營(yíng)多年的車機(jī)業(yè)務(wù)，也遭遇到了根本性的變化——隨著智能座艙概念的崛起，孤立的車機(jī)娛樂系統(tǒng)，已經(jīng)顯得過時(shí)。

根據(jù)年度用戶大會(huì)上給出的數(shù)據(jù)，截至今年上半年，中國(guó)智能駕駛滲透率已經(jīng)達(dá)到42%，而智能座艙的滲透率則達(dá)到94%。換而言之，座艙智能化已經(jīng)成為了當(dāng)前新車型上基本普及的存在。而對(duì)于車企來說，座艙智能化的門檻遠(yuǎn)低于智駕系統(tǒng)。而其同樣被認(rèn)為是未來重要的利潤(rùn)來源所在，是主機(jī)廠不愿意輕易放棄的“靈魂”之一。

不過雖然有上述不好的消息，但四維圖新自2021年上海車展所展現(xiàn)出來的求變氣魄，也確實(shí)結(jié)出了不小的成果。其在自研智能駕駛解決方案這個(gè)方向上，已經(jīng)取得了不小的進(jìn)展，并且在商業(yè)上取得了一定的成功。

實(shí)際上在10月11日的會(huì)場(chǎng)入口，來自不同車企的智駕合作車型，就是展示的重點(diǎn)之一。其中一望可見的包括小鵬MONA M03、魏牌藍(lán)山，以及比亞迪宋PLUS等具有一定市場(chǎng)影響力的產(chǎn)品。

特別是宋PLUS，其作為一款對(duì)成本要求控制極為嚴(yán)格的走量型入門級(jí)新能源城市SUV車型，通過四維圖新的艙泊一體解決方案實(shí)現(xiàn)了基本的駕駛輔助與泊車功能，也稱得上業(yè)界的一個(gè)經(jīng)典案例了。

毫無疑問，以目前的業(yè)績(jī)而言，四維圖新堪稱是艱難前行。這正如10月11日用戶大會(huì)上官方的坦誠(chéng)布公——最近一年來，企業(yè)雖然在營(yíng)收上有了相當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)，卻沒有帶來利潤(rùn)上取得突破。

然而在這個(gè)2024年臨近歲末的時(shí)間點(diǎn)，面對(duì)滾滾而來的洪流，能夠在沖擊下站穩(wěn)，已實(shí)屬不易。更何況面對(duì)仍在快速成長(zhǎng)的智能化艙駕需求，四維圖新并非沒有機(jī)會(huì)。

02、傳統(tǒng)巨頭的關(guān)鍵時(shí)刻——大陸集團(tuán)

四維圖新的狀態(tài)，可以用“在探索中艱難前行”來精確描述。畢竟作為自本世紀(jì)初開始，首批獲得國(guó)內(nèi)地圖測(cè)繪資質(zhì)的傳統(tǒng)圖商，其幾年來的主要工作都是對(duì)于新能源汽車時(shí)代技術(shù)路線的探索和業(yè)務(wù)的開拓。某種意義上，其本質(zhì)上是從產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)提供商，向著零部件供應(yīng)商來轉(zhuǎn)型。

所以，那些傳統(tǒng)意義上的汽車零部件供應(yīng)商呢？答案是，同樣面臨著艱巨的轉(zhuǎn)型壓力。例如在燃油車時(shí)代與電裝、博世等并列的全球知名Tier1——大陸集團(tuán)。

10月23日，一年一度的大陸集團(tuán)技術(shù)體驗(yàn)日活動(dòng)，以“中國(guó)創(chuàng)新智行，共赴美好未來”為主題在江蘇高郵舉行。而筆者有幸以受邀媒體的一員參與到了其中。

在燃油時(shí)代，大陸集團(tuán)通過其高效燃油噴射系統(tǒng)、車輛安全系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)，以及輪胎業(yè)務(wù)，躋身全球汽車零部件供應(yīng)商的Tier1行列，知名度與電裝、博世等并駕齊驅(qū)，與國(guó)內(nèi)國(guó)外的主機(jī)廠保持著穩(wěn)定而長(zhǎng)久的合作關(guān)系。而毫無疑問的是，自從新能源汽車時(shí)代的到來，曾經(jīng)維持了數(shù)十年的平衡被徹底打破，沖擊已經(jīng)全面到來。

當(dāng)天的活動(dòng)，展示了多種產(chǎn)品以及解決方案。其中包括傳統(tǒng)的汽車制動(dòng)、安全功能以及最新的越野轉(zhuǎn)彎輔助技術(shù)，也囊括了最新的低成本毫米波雷達(dá)、基于C-V2X概念的協(xié)作式自適應(yīng)巡航功能（Cooperative ACC）。更是集團(tuán)積數(shù)年成果，開發(fā)的軟件定義汽車解決方案——通過跨域解決方案、中央動(dòng)態(tài)控制軟件、SOA中間件解決方案以及區(qū)域控制器，在車輛的底盤域和車身域?qū)用鎸?shí)現(xiàn)了真正意義上的“軟件定義汽車”。

當(dāng)然，上述展示成果可能相對(duì)“基礎(chǔ)”，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的參與程度是潤(rùn)物細(xì)無聲級(jí)別的。但本次一起展示的，同樣也有目前最熱門的智能駕駛整體解決方案。通過與地平線共同組建的合資公司，大陸集團(tuán)旗下的智能駕駛系統(tǒng)解決方案目前已初步成形。該方案基于多個(gè)攝像頭以及毫米波雷達(dá)組成的傳感器陣列，域控制器采用了地平線方面提供的征程6芯片。根據(jù)官方介紹，該方案具備了不依賴高精地圖的L2+行泊一體全場(chǎng)景覆蓋，即所謂的“無圖”方案。

根據(jù)官方介紹，該方案支持輕量化城區(qū)NOA、高速NOA、記憶泊車HPA以及智能泊車APA功能，定位介于現(xiàn)有艙駕一體方案，與號(hào)稱L2.9的高階駕駛輔助方案之間。

而當(dāng)天的試乘也確實(shí)有趣，并沒有選擇簡(jiǎn)單的園區(qū)內(nèi)封閉道路走個(gè)形式，而是由工程師駕車駛到外部城區(qū)公共道路，甚至跑了一段高速路，展示了自動(dòng)下匝道能力。對(duì)當(dāng)天的試駕，印象最深刻的是系統(tǒng)對(duì)周圍物體判斷的準(zhǔn)確度，不同類型的車輛、行人、非機(jī)動(dòng)車，甚至雪糕筒、水馬等等均能正確識(shí)別，且?guī)缀跷窗l(fā)現(xiàn)前方暢通道路上飄忽而過的幽靈車現(xiàn)象。

在技術(shù)日期間，大陸集團(tuán)展示的成果還包括其獨(dú)立研發(fā)的車載顯示系統(tǒng)、全景式HUD，智能車燈系統(tǒng)，以及新能源汽車的無線充電解決方案等等。

通過這些展示，我們有理由相信，作為燃油時(shí)代雄踞一方的零部件巨頭大陸集團(tuán)，在這個(gè)新能源與智能化的時(shí)代，正在逐漸搶回其主動(dòng)權(quán)。

03、新的大發(fā)展時(shí)期——巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部

聊過了四維圖新以及大陸集團(tuán)這兩家之后，便是巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部這個(gè)有別于一般概念的汽車零部件范疇，但實(shí)際也能被定義為Tier1的別樣存在。雖然它家提供的不是具體的零部件，或者涉及車輛功能的軟硬件解決方案，但無人敢否認(rèn)汽車涂料對(duì)行業(yè)的意義。

自從我們的祖先，進(jìn)化出能夠識(shí)別千萬種色彩的視覺感官之后，人類對(duì)顏色的追求就貫徹了整個(gè)文明歷史。在現(xiàn)代意義上的汽車出現(xiàn)以后，如何讓自己的座車變得更漂亮，并且更加的個(gè)性化，也成為了車主們永恒的追求之一。而特殊的車漆賦予的別致顏色，可能是其中最直觀的一種個(gè)性化展現(xiàn)。

作為一家歷史可以追溯到1865年的重要化工集團(tuán)，巴斯夫自上世紀(jì)末本世紀(jì)初，就參與到了車漆業(yè)務(wù)當(dāng)中?？胺Q是這一細(xì)分領(lǐng)域的老牌企業(yè)。而年度汽車色彩趨勢(shì)報(bào)告，則是其堅(jiān)持多年的媒體互動(dòng)項(xiàng)目。

值得注意的是，今年的汽車色彩趨勢(shì)報(bào)告，巴斯夫汽車色彩設(shè)計(jì)全球負(fù)責(zé)人馬克·古特賈爾親自到場(chǎng)，并且還專門邀請(qǐng)了亞太區(qū)汽車色彩首席設(shè)計(jì)師松原千春女士前來進(jìn)行講解，顯示出了與往年相比更加重視的意味。

活動(dòng)中，巴斯夫方面首先介紹了其中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期合作伙伴蔚來汽車。該品牌較為知名的個(gè)性化定制色鏡空粉、極光綠、宇航藍(lán)等，正是出自其巴斯夫手筆。同時(shí)，如何讓汽車涂料具有更強(qiáng)的抗刮擦和耐腐蝕性能，甚至是確保如何能有效避免對(duì)目前日益興起的激光雷達(dá)產(chǎn)生影響，都是現(xiàn)階段巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部推進(jìn)的重點(diǎn)。

閃耀金是現(xiàn)階段亞太市場(chǎng)的關(guān)鍵色，該配色具有市場(chǎng)上非常流行模仿液態(tài)金屬的效果，配方上需要采用超細(xì)顏料。同時(shí)，巴斯夫在其試制和生產(chǎn)中，融入了可持續(xù)理念。

而中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵色被稱為“麥芽膅”，其顏色的靈感基于許多中國(guó)人童年都吃過的麥芽糖，就是一塊本來是透明的，嚼著嚼著從透明變成了半透明，半透明又呈現(xiàn)了麥芽本來是閃閃的效果。該配色粗看呈現(xiàn)單純的米色，但凝視時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)出不同質(zhì)感的視覺效果。

當(dāng)日的活動(dòng)沒有涉及任何產(chǎn)經(jīng)類的話題，正式交流與提問，高度聚焦于具體的車漆類產(chǎn)品，乃至于汽車涂料的發(fā)展，甚至是色彩藝術(shù)鑒賞的方向上。而對(duì)于筆者有關(guān)“業(yè)務(wù)狀況”的探尋，巴斯夫的朋友雖未給出很明確的回答，但肯定了筆者有關(guān)“一片大好”的推測(cè)。

有一點(diǎn)是毋庸置疑的，汽車的智能化趨勢(shì)也推動(dòng)車企乃至消費(fèi)者們，對(duì)車輛的個(gè)性化顏色提出了更新的要求。單一冷色調(diào)幾乎一統(tǒng)天下的時(shí)代徹底結(jié)束，汽車外觀色彩的多元化更是隨著車企APP訂車業(yè)務(wù)的興起，通過終端自主選配而迅速推廣。

當(dāng)車漆的顏色，向著更加絢爛發(fā)展的同時(shí)，其配方和調(diào)色也正成為新的企業(yè)門檻，最終進(jìn)一步綁定車主與車企的關(guān)系，也進(jìn)一步提升主機(jī)廠與之合作開發(fā)新配色的意愿。

但正所謂彼之蜜糖汝之砒霜，上面提及的三個(gè)企業(yè)所面臨的堪稱南轅北轍的狀況，實(shí)際也是一個(gè)行業(yè)處于變革周期中必然的狀況。

同樣的狀況也存在一些大的集團(tuán)內(nèi)部。比如上文描寫中一副埋頭苦干奮力轉(zhuǎn)型姿態(tài)的大陸集團(tuán)，其實(shí)是已經(jīng)從財(cái)務(wù)上被剝離出去的汽車子集團(tuán)。

而目前盈利狀況良好的輪胎子集團(tuán)以及康迪泰克子集團(tuán)，仍舊被保留在大陸集團(tuán)旗下畢竟汽車產(chǎn)業(yè)的這一輪革命，就是以車輛動(dòng)力系統(tǒng)的新能源化為伊始發(fā)生的，而動(dòng)力特性上的根本性變化，也勢(shì)必對(duì)輪胎提出全新的要求。

但是又反過來說，即使巴斯夫的涂料業(yè)務(wù)部從這場(chǎng)變革中受益，但巴斯夫作為一個(gè)全球知名的頂級(jí)化工集團(tuán)，其也有燃料添加劑業(yè)務(wù)，新能源汽車滲透率的持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必?fù)p害到相關(guān)業(yè)務(wù)。

總的來說，當(dāng)時(shí)代的大潮席卷而來之際，相關(guān)行業(yè)內(nèi)部，乃至于集團(tuán)內(nèi)部的起起落落，也是常態(tài)了。而本文上述提到的三家企業(yè)，實(shí)際也不過是借著參加活動(dòng)來個(gè)管中窺豹，些許能起到點(diǎn)知微見著的效果。

距今116年前的1908年，在美國(guó)密歇根州的底特律，第一臺(tái)T型車從福特公司位于美國(guó)底特律皮奎特大道工廠開出車間。又過了三年，在美國(guó)密歇根州高地公園“水晶宮殿”工廠內(nèi)，史上首套汽車生產(chǎn)流水線啟動(dòng)運(yùn)行。

世人總是記住一些由成功者書寫的，歷史中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，比如上面的福特。但這場(chǎng)由T型車為標(biāo)致興起的上一輪汽車產(chǎn)業(yè)變革期中，也隕落了許多曾在上世紀(jì)初紅極一時(shí)的著名品牌，例如富蘭克林（Franklin）、默瑟（Mercer），它們甚至沒有機(jī)會(huì)如雪佛蘭、別克那樣，被其他的集團(tuán)收購(gòu)和吞并，而是直接消失在了歷史長(zhǎng)河之中。

實(shí)際上，所有遭遇到這一輪大潮洗禮的零部件、產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，都是上一輪大潮洗禮的幸存者，甚至可以說都是上一次的成功者。

正如從巴登苯胺堿廠發(fā)跡的巴斯夫，亦如十九世紀(jì)末以生產(chǎn)馬車與自行車用橡膠輪胎起家的大陸集團(tuán)。以及那些未曾在文中提及的，諸如最初以煤油、蠟燭燈為業(yè)務(wù)的海拉、成立于1886年以精密機(jī)械及電氣工程業(yè)務(wù)為主的博世等等。

而同樣的道理對(duì)于目前艱難向前的四維圖新，扛過這一輪的浪潮，也未嘗不能成為下一家百年企業(yè)。

作者丨林登萬

責(zé)編丨北? ?岸

編輯丨王? ?越