重卡電動(dòng)化快進(jìn) 搶奪百GWh級(jí)電池需求

完成雙碳目標(biāo)、鋰電池同時(shí)卷向更高性能與更低價(jià)格，這兩大趨勢正不斷推動(dòng)乘用車之外的全場景電動(dòng)化進(jìn)程。

其中在交運(yùn)輸通領(lǐng)域，電動(dòng)化從乘用車向商用車外溢趨勢明顯。而商用車中，新能源客車同樣已實(shí)現(xiàn)超50%滲透率，更大的市場空間和增長潛力蘊(yùn)含在卡車領(lǐng)域。

今年以來，新能源重卡滲透率連續(xù)四個(gè)月超過10%，9月滲透率超18%、突破15%的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

增速方面，1-9月新能源重卡銷量同比增長超140%、其中9月單月銷量同比增長接近150%（另一口徑下，1-9月增速、9月單月增速分別達(dá)到175%和190%）。同時(shí)具備高增長空間、高滲透增速的新能源重卡，已成為全場景電動(dòng)化的又一關(guān)鍵趨勢。

更進(jìn)一步來看，1-9月，電動(dòng)重卡（純電）占新能源重卡累計(jì)銷量比重超過93%，電動(dòng)重卡已成為重卡新能源化進(jìn)程中最為主流的技術(shù)路線。

結(jié)合整體行情來看，電動(dòng)重卡受到環(huán)保政策與經(jīng)濟(jì)性的雙重有力驅(qū)動(dòng)、市場格局未定而競爭激烈、細(xì)分應(yīng)用場景豐富、大電量趨勢明顯等發(fā)展特性，均意味著其滲透將為鋰電行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，新能源重卡已帶動(dòng)約17GWh動(dòng)力電池裝機(jī)，超過去年全年裝機(jī)量，同比增速高達(dá)190%。新能源重卡已成為繼新能源乘用車之外，為動(dòng)力電池貢獻(xiàn)最大裝機(jī)規(guī)模的終端。不僅超過新能源客車，也超過工程機(jī)械、電動(dòng)叉車等電動(dòng)化的新興場景。

電動(dòng)重卡格局未定，蘊(yùn)含百GWh級(jí)別電池需求

政策性支持的連續(xù)，疊加鋰電池價(jià)格大幅下降，是今年來重卡電動(dòng)化趨勢明顯加速的主要驅(qū)動(dòng)因素，直接對(duì)應(yīng)重卡高排放和作為生產(chǎn)資料對(duì)經(jīng)濟(jì)性要求高的兩大基礎(chǔ)特性。

政策層面，中央《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》要求到2025年底，交通領(lǐng)域二氧化碳排放強(qiáng)度較2020年降低5%。交通領(lǐng)域碳排放集中在公路貨運(yùn)場景，而重型卡車碳排放量占公路貨運(yùn)的比重超過80%，因此推動(dòng)重卡電動(dòng)化十分關(guān)鍵。

同時(shí)，雙碳政策對(duì)鋼廠、煤廠等高排放企業(yè)提出碳排要求，亦新增了新能源重卡的替換需求。

基于此，地方政府多重政策鼓勵(lì)在短途運(yùn)輸、城建物流、礦場等特定場景開展新能源重卡推廣應(yīng)用、設(shè)定相應(yīng)目標(biāo)比例。且在今年進(jìn)一步通過以舊換新提供更為長效的機(jī)制支持。《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》中多處提及淘汰老舊柴油貨車。

從為新能源重卡提供10%購置稅減免和一次性補(bǔ)貼、減少城市道路通行限制的路權(quán)優(yōu)先政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政補(bǔ)貼等具體措施可以看出，地方政府對(duì)新能源重卡滲透的支持勢在必行。

經(jīng)濟(jì)性層面，鋰電池同時(shí)演繹低價(jià)格與高性能，對(duì)電動(dòng)重卡全生命周期成本的減少產(chǎn)生重要影響，也是今年電動(dòng)重卡在2023年高銷量基數(shù)上仍能實(shí)現(xiàn)翻倍增長的原因。

在碳酸鋰跌至7-8萬元區(qū)間，鋰電池單Wh價(jià)格穩(wěn)定在0.3-0.4元，基本面供過于求未見扭轉(zhuǎn)跡象的背景下，主流電動(dòng)重卡的價(jià)格不斷下探。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年來含423kWh電池包的充電重卡價(jià)格已下探至50-60萬元區(qū)間。作為對(duì)比，282kWh充電重卡于2022、2023年的終端售價(jià)尚在70-80/60-70萬元的高位。而新能源重卡中另一技術(shù)路線燃料重卡，其單臺(tái)購置成本仍高達(dá)百萬元。

電池降價(jià)不僅帶來購置價(jià)格下降，也大幅提升了電動(dòng)重卡的全生命周期經(jīng)濟(jì)性。電池降價(jià)后，充電重卡（以主流423kWh為例）全生命周期成本較柴油重卡可節(jié)省超40萬元。

回本周期維度，換電重卡TCO（Total Cost of Ownership）偏高但回本周期最短，充電重卡回本時(shí)間略長于換電但TCO最低，電動(dòng)重卡營運(yùn)成本經(jīng)濟(jì)性均顯著優(yōu)于柴油與天然氣重卡。

綜合來看，可以說重卡正快速追趕乘用車領(lǐng)域“電比油低”的步伐。

市場層面，電動(dòng)重卡行業(yè)參與者較多，包括傳統(tǒng)重卡車企、工程機(jī)械類企業(yè)、跨界車企（從乘用車、客車跨界）和新勢力初創(chuàng)等，但上半年CR3份額不到50%，競爭格局分散且尚未穩(wěn)固。

這意味著，各方勢力對(duì)于電動(dòng)重卡的潛在市場份額仍在激烈競逐中，亟需在初始成本與營運(yùn)效率、產(chǎn)品差異性與技術(shù)成熟度等方面拉開差距。

因此，對(duì)配套電池需求將從經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步升級(jí)為對(duì)能量密度、充電倍率、安全性和使用壽命等的綜合追求。有機(jī)構(gòu)測算，樂觀預(yù)期下，到2030年，電動(dòng)重卡所對(duì)應(yīng)的電池需求量將達(dá)到百GWh規(guī)模。

大電量、快充/長壽命、高安全齊帶動(dòng)，鋰電空間進(jìn)一步打開

當(dāng)前，新能源重卡電池配套以磷酸鐵鋰為主，且整體上呈現(xiàn)出帶電量不斷攀升的趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，新能源重卡配套電池中（包含與燃料電池搭配應(yīng)用），鐵鋰占比已達(dá)99%?？梢钥闯鲋乜妱?dòng)化對(duì)于經(jīng)濟(jì)性的強(qiáng)烈訴求。

帶電量方面，在續(xù)航里程要求和應(yīng)用場景拓寬的雙重驅(qū)動(dòng)下，1-9月電動(dòng)重卡PACK電量400kWh以上的占比持續(xù)擴(kuò)大至超51%，同比增速高達(dá)近600%，朝大電量趨勢發(fā)展明顯。主流電動(dòng)重卡帶電量也在280-300kWh區(qū)間，遠(yuǎn)超汽車領(lǐng)域其他場景。

受此影響，電動(dòng)重卡續(xù)駛里程明顯不斷提升，400-500km、500km以上占比分別上升至11.0%和1.7%。

此前5月，江淮汽車純電牽引車搭載中船新航729kWh磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)終端上牌，進(jìn)一步打開商用車車型帶電量天花板。

重卡車型帶電量的上升，對(duì)于鋰電需求規(guī)模來說具有十分積極的意義。因?yàn)閷?duì)比乘用車來看，受到小電量插混加速滲透、帶電量反降的影響，新能源乘用車正陷入單車帶電量增長緩慢的結(jié)構(gòu)性瓶頸——1-9月新能源乘用車單車帶電量不到44kWh，環(huán)比繼續(xù)下降。而這正是引發(fā)市場對(duì)于鋰電需求增速放緩擔(dān)憂的關(guān)鍵因素。

除了規(guī)模之外，重卡下游應(yīng)用場景豐富、充換電補(bǔ)能模式未定，也帶來更為多元的電池需求。因此在帶動(dòng)出貨規(guī)模增長的同時(shí)，布局重卡電池對(duì)于鋰電企業(yè)來說，更有強(qiáng)化自身優(yōu)勢、拉開市場差距的意義。

按應(yīng)用場景劃分，電動(dòng)重卡主要分為固定場景和干線運(yùn)輸兩大類，封閉場景進(jìn)出場運(yùn)輸，半封閉場景進(jìn)出場運(yùn)輸、短途往返、市區(qū)內(nèi)部行駛等日里程300km以內(nèi)場景的滲透率天花板較高；按補(bǔ)能模式劃分，電動(dòng)重卡充電、換電比例從五五分逐漸向六四開轉(zhuǎn)變。

基于此，充電重卡朝大電量、超快充、輕量化方向迭代，換電重卡配合從固定場景向干線運(yùn)輸滲透、縮短換電運(yùn)營回本周期等目標(biāo)，向長壽命電池迭代的趨勢已在今年逐漸明顯。

今年9月，寧德時(shí)代商用車品牌“天行電池”推出重卡版本，就包含了超充和長壽命兩個(gè)型號(hào)，前者支持15分鐘內(nèi)充電70%，后者支持15年或280萬公里電池壽命，兩個(gè)版本均可實(shí)現(xiàn)500km續(xù)航里程。

億緯鋰能在今年瞄準(zhǔn)商用車市場推出的是“開源電池”系列，支持3C超充（15分鐘SOC20%-80%）和7000次循環(huán)壽命。9月，開源電池Z系列以636KWh電量成功應(yīng)用于三一重卡“長續(xù)航636”產(chǎn)品，支持4500次循環(huán)后電量保持在70%以上。

蘭鈞新能源324Ah商儲(chǔ)共用電芯，能量密度達(dá)到190Wh/kg、可使得重卡車型電池重量明顯減輕，循環(huán)壽命超過7000次，已配商用車型超60款。

瑞浦蘭鈞今年進(jìn)一步發(fā)布“BIGBANK”電池系統(tǒng)，能量密度超過210Wh/kg，主推500kWh系統(tǒng)可支持重卡車型續(xù)航里程突破500km，并支持2C快充性能，18min可實(shí)現(xiàn)10%-80%快速補(bǔ)電。

國軒高科在重卡電池領(lǐng)域的布局，包括聯(lián)合三一重卡推出的魔塔MTB（Module to Bracket）電池和基于G刻電池的超充混動(dòng)重卡系統(tǒng)。魔塔支持整車帶電量達(dá)到437KWh，突破換電重卡350KWh的極限。

G刻重卡系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)9.8分鐘補(bǔ)能80%、4C/12C的充放電，并針對(duì)中短途及長途干線運(yùn)輸?shù)牟煌枨?，提?6kWh、99kWh、132kWh等多種電池組合方案，續(xù)航里程可達(dá)約1100-1300公里，循環(huán)上支持質(zhì)保8年或5000周的系統(tǒng)保障。

中創(chuàng)新航“至遠(yuǎn)”系列重卡電池支持167wh/kg能量密度和最高800KWh系統(tǒng)設(shè)計(jì)，可使整套系統(tǒng)重量減輕300kg、滿載續(xù)航530公里。

巨灣技研首款重卡XFC極速電池也于9月正式量產(chǎn)下線，支持15分鐘實(shí)現(xiàn)SOC 0至80%，計(jì)劃應(yīng)用于陜汽、博雷頓等品牌重卡。

此外，電動(dòng)重卡對(duì)于長循環(huán)壽命的要求，正帶動(dòng)補(bǔ)鋰劑等新型鋰電材料體系的配套應(yīng)用。

如德方納米表示，公司年產(chǎn)5000噸補(bǔ)鋰劑已建成投產(chǎn)，并獲得海內(nèi)外多家客戶的項(xiàng)目認(rèn)證，其中就包括了在電動(dòng)重卡領(lǐng)域的獨(dú)家項(xiàng)目定點(diǎn)。德方納米首款補(bǔ)鋰劑產(chǎn)品是富鋰鐵酸鋰正極補(bǔ)鋰材料，理論克容量可達(dá)800mAh/g以上。

總的來看，由政策、經(jīng)濟(jì)性與電池性能多重驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)化場景拓展，反過來又帶動(dòng)鋰電需求的結(jié)構(gòu)性增長，如此正成為鋰電行業(yè)發(fā)展的最新邏輯。

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