國(guó)產(chǎn) GPU 距離“平替”英偉達(dá)還有多遠(yuǎn)？

作者：鵬程

8月最后一個(gè)工作日，市場(chǎng)上傳來(lái)一則消息，象帝先公司進(jìn)行了一場(chǎng)全員會(huì)議，宣布暫停運(yùn)行全員裁撤，高管們會(huì)繼續(xù)融資，有錢了再給員工結(jié)算，所有400多位員工全部終止合同。一時(shí)間市場(chǎng)震動(dòng)。

對(duì)此消息，象帝先官方表示，“全員解散”消息不實(shí)。象帝先通過(guò)官方微信公眾號(hào)發(fā)布“關(guān)于近期不實(shí)傳言的澄清公告”稱，目前公司未采取解散或清算措施，只是正在進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)和人員配置優(yōu)化，以降本增效。公司正在積極的尋找融資機(jī)會(huì)。

象帝先主要研發(fā)適用于桌面、工作站、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域的高性能、低功耗、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用CPU/GPU及相關(guān)專用芯片產(chǎn)品。目前已推出“天鈞一號(hào)”和“天鈞二號(hào)”兩款GPU。公司經(jīng)過(guò)多輪融資，估值一度高達(dá)150億元。這樣一家獨(dú)角獸開(kāi)始裁員，引發(fā)了無(wú)數(shù)猜想。其實(shí)早在今年4月，象帝先就被傳裁了所有應(yīng)屆生，然后5月份又傳出全員降薪的消息。

而在8月30日宣布公司的解散的前一天，就有知情人士在某職場(chǎng)社交平臺(tái)上提前爆料稱“象帝先全員畢業(yè)”。實(shí)際上這并非國(guó)內(nèi)首家面臨破產(chǎn)危機(jī)的GPU企業(yè)。曾被曝?zé)?億融資，處于破產(chǎn)邊緣的國(guó)產(chǎn)GPU廠商礪算科技，近日也才剛剛解除破產(chǎn)危機(jī)。

?01、國(guó)產(chǎn)GPU的起源和發(fā)展

由于歷史的原因，我國(guó)在信息技術(shù)領(lǐng)域長(zhǎng)期處于模仿和引進(jìn)的地位。國(guó)際巨頭占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，也壟斷了國(guó)內(nèi)的信息基礎(chǔ)設(shè)施。它們制定了國(guó)內(nèi)IT底層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并控制了整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在2006年，國(guó)務(wù)院頒布了《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006年-2020年）》，“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”（簡(jiǎn)稱“核高基重大專項(xiàng)”）位列16個(gè)科技重大專項(xiàng)首位，也被稱之為“01專項(xiàng)”，國(guó)產(chǎn)GPU位列其中。但國(guó)產(chǎn)GPU的發(fā)展落后于國(guó)產(chǎn)CPU，直到2014年4月，景嘉微才成功研發(fā)出國(guó)內(nèi)首款國(guó)產(chǎn)高性能、低功耗GPU芯片—JM5400。

在國(guó)產(chǎn)GPU的開(kāi)發(fā)中，GPU對(duì)CPU的依賴性和GPU的高研發(fā)難度，阻礙了該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

首先，GPU對(duì)CPU有依賴性。GPU結(jié)構(gòu)沒(méi)有控制器，必須由CPU進(jìn)行控制調(diào)用才能工作，否則GPU無(wú)法單獨(dú)工作。所以國(guó)產(chǎn)CPU較國(guó)產(chǎn)GPU先行一步是符合芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的。

再者，GPU技術(shù)難度很高。Moor Insights & Strategy首席分析師莫海德曾表示：“相比CPU，開(kāi)發(fā)GPU要更加困難，而GPU設(shè)計(jì)師、工程師和驅(qū)動(dòng)程序的作者都要更少。”國(guó)內(nèi)人才缺口也是國(guó)產(chǎn)GPU發(fā)展緩慢的重要原因之一。在芯片行業(yè)，一般來(lái)說(shuō)，培養(yǎng)一位擁有豐富經(jīng)驗(yàn)并且能夠根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及時(shí)修改芯片設(shè)計(jì)方案的成熟工程師，至少需要10年。

雖然景嘉微研發(fā)出國(guó)產(chǎn)GPU，但卻一直未在民用市場(chǎng)掀起波瀾，僅僅深耕軍工市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)GPU一直以來(lái)和國(guó)際差距巨大。直到2017年，一家名為“凱橋”的中國(guó)私募資本，收購(gòu)了Imagination。Imagination這家公司，曾一直給蘋果手機(jī)提供圖形處理器，大部分營(yíng)收也來(lái)自蘋果，但蘋果一直想甩掉它，自研GPU架構(gòu)，還私下挖了很多工程師，后來(lái)直接拒用，導(dǎo)致Imagination股價(jià)一夜之間暴跌7成。凱橋資本以5.5億英鎊的代價(jià)收購(gòu)Imagination，作為一場(chǎng)商業(yè)收購(gòu)而言，非常劃算。即便不從商業(yè)角度考慮，此次收購(gòu)使中國(guó)獲得了非常稀缺的 GPU 技術(shù)，結(jié)束了中國(guó)公司沒(méi)有GPU的局面，戰(zhàn)略意義非常深遠(yuǎn)。

對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，重新開(kāi)發(fā)自己的GPU架構(gòu)成本太高，Imagination的GPU架構(gòu)性能依舊十分強(qiáng)大，蘋果為了開(kāi)發(fā)自己的GPU甚至大肆從Imagination挖人，并且它已為此做了多年的準(zhǔn)備，而中國(guó)如今在核心GPU研發(fā)人才方面幾乎是從零開(kāi)始，在這樣的情況下收購(gòu)Imagination所持有的GPU架構(gòu)是非常合適的。

Imagination被中資收購(gòu)后，為了生存下去，干了一件事情，就是修改原有的PowerVR架構(gòu)，讓它更適應(yīng)桌面、PC端，原因之一就是中國(guó)市場(chǎng)有顯卡方面的強(qiáng)烈需求。之后大量國(guó)產(chǎn)GPU公司于2017年之后成立，基本都算采用了相關(guān)架構(gòu)，而這也是后來(lái)國(guó)產(chǎn)GPU公司大爆發(fā)的原因之一。但也因此，國(guó)產(chǎn)GPU實(shí)現(xiàn)了巨大的飛躍。

?02、國(guó)產(chǎn)GPU格局生變

雖然國(guó)內(nèi)GPU起步晚，但得益于近年來(lái)資本的加持和國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)催化，大量公司切入這一賽道。隨著國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)圖形處理和加速計(jì)算需求的不斷涌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)GPU市場(chǎng)已呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢(shì)，其中不乏一些表現(xiàn)出色的企業(yè)和產(chǎn)品。

摩爾線程：摩爾線程在2020年6月成立，用18個(gè)月發(fā)布全新統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu)MUSA和全能GPU產(chǎn)品“蘇堤”等系列新品。其公司創(chuàng)始人兼CEO張建中此前曾任英偉達(dá)全球副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，在GPU行業(yè)深耕超過(guò)15年，帶領(lǐng)英偉達(dá)開(kāi)拓建立了GPU在中國(guó)的完整的生態(tài)系統(tǒng)。

景嘉微：景嘉微是中國(guó)第一家成立的GPU公司，公司產(chǎn)品主要分為圖形圖像處理系統(tǒng)、小型雷達(dá)系統(tǒng)、GPU 芯片，廣泛應(yīng)用于軍工行業(yè)。公司圖形顯控領(lǐng)域產(chǎn)品包括圖顯模塊和加固類產(chǎn)品，其中圖顯模塊是核心產(chǎn)品。景嘉微成立當(dāng)年，恰逢我國(guó)軍用飛機(jī)圖形顯控系統(tǒng)由使用 DSP 與 FPGA 圖形加速器向使用 GPU 圖形處理器升級(jí)，公司準(zhǔn)確把握機(jī)遇，將大量資源投入飛機(jī)圖形顯控領(lǐng)域的研究。也正因如此，景嘉微最初是制作軍工產(chǎn)品起家。

芯東科技：PowerVR架構(gòu)大規(guī)模調(diào)整后，武漢芯動(dòng)科技最先使用了該架構(gòu) IP，并在2021年前后，推出“風(fēng)華”系列顯卡。風(fēng)華一號(hào)的推出填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)4K級(jí)桌面顯卡和服務(wù)器級(jí)顯卡兩大空白，支持國(guó)產(chǎn)新基建5G數(shù)據(jù)中心，信創(chuàng)桌面，元宇宙，云游戲，云桌面，圖形工作站等。

格蘭菲智：源于上海兆芯的GPU團(tuán)隊(duì)，傳承自原S3 Graphics在中國(guó)上海的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)成立最早，體系最完整的圖形處理器設(shè)計(jì)及研發(fā)隊(duì)伍，有做桌面獨(dú)顯的歷史。最新的Arise 1系獨(dú)顯支持DX11，在信創(chuàng)主機(jī)上少量出貨。GPU團(tuán)隊(duì)曾經(jīng)發(fā)布的主要產(chǎn)品包括：獨(dú)立顯卡芯片， X86-SOC以及Arm-SOC顯示芯片，覆蓋獨(dú)顯、嵌入式以及移動(dòng)端市場(chǎng)，滿足客戶的多樣化需求。

象帝先：象帝先在2020年就開(kāi)始入局GPU領(lǐng)域，并且獲得了重慶市的支持，是重慶市重點(diǎn)引入孵化的芯片科創(chuàng)企業(yè)，并于2022年9月就成功推出了“天鈞一號(hào)”，并號(hào)稱性能達(dá)到了英偉達(dá)GTX1660水平，再加上當(dāng)時(shí)的芯片投資熱潮，這也使得象帝先的估值也是水漲船高。有知情人士稱，象帝先在2022年時(shí)，雖然沒(méi)有什么收入，但估值就已經(jīng)高達(dá)150億元。

礪算科技：礪算科技是一家致力于研發(fā)多層次（可擴(kuò)展）圖形渲染的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，可滿足數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)建和設(shè)計(jì)、游戲動(dòng)漫和影視制作、AR/VR、數(shù)字孿生城市和工廠、云桌面、智能座艙、人工智能和大模型應(yīng)用等各類場(chǎng)景中芯片、算力的需求。礪算科技堅(jiān)持自研架構(gòu)，產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)端、云、邊的主流圖形渲染和AI加速，對(duì)標(biāo)主流GPU架構(gòu)，與外部生態(tài)無(wú)縫兼容，力爭(zhēng)解決國(guó)產(chǎn)主流完整GPU架構(gòu)自主可控的關(guān)鍵問(wèn)題。

然而，看似繁榮的國(guó)產(chǎn)GPU市場(chǎng)卻暗藏危機(jī)。融資25億元、曾估值150億元的GPU公司象帝先計(jì)算技術(shù)（重慶）有限公司于8月30日召開(kāi)全員會(huì)議，宣布公司正式解散，全員終止勞動(dòng)合同。此前，曾被曝?zé)?億融資，處于破產(chǎn)邊緣的國(guó)產(chǎn)GPU廠商礪算科技，近日也才剛剛解除破產(chǎn)危機(jī)。目前礪算科技應(yīng)該尚未拿到融資，并且已經(jīng)拖欠了員工6個(gè)月的工資。

?03、國(guó)產(chǎn) GPU 野蠻生長(zhǎng)期已過(guò)？

自2019年以來(lái)，涌現(xiàn)出了一大批國(guó)產(chǎn)GPU初創(chuàng)公司，還有一批老牌芯片設(shè)計(jì)公司也入局GPU領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了約三四十家從事GPU設(shè)計(jì)的公司。

2023年10月，美國(guó)將摩爾線程及壁仞科技這兩家國(guó)內(nèi)頭部的GPU創(chuàng)業(yè)公司列入了“實(shí)體清單”。一時(shí)間，國(guó)內(nèi)圍繞GPU領(lǐng)域的投資熱潮迅速降溫。疊加2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入“下行周期”，以及A股市場(chǎng)的下跌和IPO審核的收緊，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的投融資也降至冰點(diǎn)。

此前很多受資本追捧的半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司，估值也是一降再降。特別是對(duì)于那些沒(méi)有足夠自身造血能力，僅靠燒融資而活著的半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，就更是難以為繼了。這些GPU企業(yè)在沒(méi)有生態(tài)鋪墊的情況下，強(qiáng)行搞差異化技術(shù)；為了IPO做芯片，沒(méi)有活下去的自覺(jué)。

沒(méi)有供應(yīng)鏈路徑，制裁即死。內(nèi)部也面臨著自上而下的內(nèi)耗。毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的“野蠻生長(zhǎng)”期已經(jīng)過(guò)去，接下來(lái)必然將會(huì)加速“洗牌”，頭部已經(jīng)跑出來(lái)的會(huì)匯聚更多資源，中部的有價(jià)值的會(huì)被整合/并購(gòu)，剩下的一些可能將會(huì)面臨破產(chǎn)倒閉。

畢竟對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，等著一些中小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手破產(chǎn)，直接“收人”更具性價(jià)比。國(guó)產(chǎn)GPU廠商，如今已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽，無(wú)法自己造血的一大批企業(yè)，或許都難逃脫缺錢的命運(yùn)。

?04、國(guó)產(chǎn) GPU 距離“平替”英偉達(dá)還有多遠(yuǎn)？

國(guó)產(chǎn)GPU在技術(shù)、性能和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面與英偉達(dá)存在顯著差距，但國(guó)產(chǎn)GPU在某些領(lǐng)域取得了突破，如摩爾線程宣布其GPU性能新突破，可媲美國(guó)際水準(zhǔn)。

目前國(guó)內(nèi)主要的GPU產(chǎn)品都是依托于信創(chuàng)市場(chǎng)或者AI市場(chǎng)，而鮮有針對(duì)民用市場(chǎng)的產(chǎn)品。但摩爾線程在2022年11月，正式發(fā)售了旗下第一張游戲顯卡MTT S80。

據(jù)了解，這是一張“理論性能3060”的顯卡。而在去年，摩爾線程曝光了S90顯卡。經(jīng)過(guò)初代產(chǎn)品的打磨，摩爾線程已經(jīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生態(tài)建設(shè)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，游戲顯卡的兼容性、性能也不斷完善，現(xiàn)已支持DX11、OpenGL 3.3，后續(xù)還將支持DX12。

雖然距離國(guó)際最先進(jìn)差距甚遠(yuǎn)，驅(qū)動(dòng)兼容性不足。但這也是目前國(guó)內(nèi)少有的面向消費(fèi)者市場(chǎng)的產(chǎn)品。整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)GPU距離“平替”英偉達(dá)還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走，但曙光已現(xiàn)。