AI需求推動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD第二季合約價(jià)季增25%，原廠營收增長逾50%

2024年第二季因NVIDIA（英偉達(dá)）GPU平臺(tái)放量及AI應(yīng)用推動(dòng)了存儲(chǔ)需求，加上Server（服務(wù)器）品牌商需求升溫，Enterprise SSD（企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤）采購容量明顯增長。AI（人工智能）推動(dòng)大容量SSD需求，但由于供應(yīng)商今年上半年未能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能，供不應(yīng)求情況大幅推升第二季Enterprise SSD平均價(jià)格季增超過25%，原廠營收季增50%以上。

展望第三季度，北美CSP（云端服務(wù)業(yè)者）客戶需求持續(xù)增加，Server品牌商訂單動(dòng)能不減，這將繼續(xù)拉升Enterprise SSD采購容量。由于供不應(yīng)求情況延續(xù)至第三季，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，第三季合約價(jià)將較前一季上漲15%，原廠營收將季增近20%。

Samsung成為市場復(fù)蘇主要受益者，SK集團(tuán)第三季出貨量將增長

2024年初北美庫存去化完成，企業(yè)積極投資AI存儲(chǔ)建設(shè)，Enterprise SSD訂單因此大幅增加。Samsung（三星）憑借完整的產(chǎn)品線在競爭中占據(jù)領(lǐng)先地位，第二季營收增長至24.8億美元。

TrendForce集邦咨詢指出，第三季由于更多NVIDIA GPU到貨以及CSP持續(xù)增加Enterprise SSD采購，Samsung的PCIe 5.0產(chǎn)品逐步通過客戶驗(yàn)證并開始放量，預(yù)期該公司的獲利率將增長，營收有望季增20%以上。

SK集團(tuán)旗下的Solidigm，作為最大QLC Enterprise SSD供應(yīng)商，同樣受惠于AI需求大幅增長，加上SK hynix（SK海力士）獲得Server客戶追加訂單，第二季度集團(tuán)整體營收增至18.24億美元，市占率微幅上升至近32%。第三季因?yàn)镾olidigm產(chǎn)能增加，且大容量SSD訂單動(dòng)能延續(xù)至下半年，預(yù)計(jì)SK集團(tuán)的出貨量將較前一季增長，營收有望同步上升。

在第二季度，Enterprise SSD市占第三名為Micron（美光），其大容量產(chǎn)品領(lǐng)先業(yè)界，于2023年開始量產(chǎn)，明顯推升2024年第二季出貨量。隨著Server品牌商訂單同步上升，推動(dòng)Micron營收大幅增長至7.8億美元。配合大容量SSD訂單增加，該公司出貨主力開始轉(zhuǎn)向PCIe界面產(chǎn)品。

Kioxia（鎧俠）第二季Enterprise SSD營收同樣因Server品牌商需求增長而上升，達(dá)4.9億美元。TrendForce集邦咨詢表示，AI及大數(shù)據(jù)運(yùn)算浪潮將持續(xù)刺激Enterprise SSD需求位元增長，超過消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。Kioxia的優(yōu)勢(shì)是其產(chǎn)品線覆蓋SATA、PCIe與SAS，預(yù)計(jì)未來市占率將進(jìn)一步擴(kuò)大。

WDC（Western Digital，西部數(shù)據(jù)）第二季因主力客戶需求微幅減少，且其PCIe界面產(chǎn)品增長幅度略低于競爭對(duì)手，營收為1.64億美元。WDC已將重心轉(zhuǎn)往PCIe界面產(chǎn)品開發(fā)，并擴(kuò)大與第三方主控廠商合作PCIe 5.0，推出QLC大容量產(chǎn)品。