蓋世汽車研究院：智能車燈數(shù)字化升級加速

隨著汽車智能化程度的不斷提升，新光源技術(shù)的出現(xiàn)促進(jìn)車燈產(chǎn)品加速升級，車燈已不再是單純的照明設(shè)備，車燈光源已從鹵素?zé)?、氙氣燈走向LED、ADB、DLP和Micro LED燈，技術(shù)的持續(xù)升級帶動功能化車燈快速走向數(shù)字化車燈。

本報(bào)告核心觀點(diǎn)如下：

汽車車燈分為汽車照明燈、信號燈和裝飾燈等，其中照明燈中的前照燈與信號燈中的尾燈是本篇報(bào)告研究重點(diǎn)。目前車燈產(chǎn)業(yè)正從功能大燈向智能大燈轉(zhuǎn)型發(fā)展，在當(dāng)前階段，LED車燈仍為主流，交互式智能車燈正成為大燈未來發(fā)展核心。

市場及技術(shù)趨勢

市場及規(guī)模預(yù)測：2025年中國乘用車車燈市場規(guī)模將超過900億元，2030年接近1,020億元，車燈市場增量主要來自ADB、DLP前大燈和貫穿式尾燈；ADB大燈以標(biāo)配搭載為主，價格下探至15萬以內(nèi)；DLP大燈搭載于高端車型的高配版本，在國內(nèi)向40萬以內(nèi)價格區(qū)間滲透。

競爭格局：國內(nèi)車燈市場由華域視覺、星宇股份主導(dǎo)，華域視覺在前照燈和尾燈領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，配套車企較多，市場份額超20%，海外廠商中，馬瑞利前照燈配套廠商較多，覆蓋合資、自主和新造車勢力等品牌。

技術(shù)趨勢：前照燈，光源已完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉(zhuǎn)型升級，目前主流為LED，技術(shù)路線目前以LED矩陣式為主，DLP、Micro LED已有部分車型量產(chǎn)搭載，Micro LED大燈開發(fā)加速，像素最高可達(dá)25,600個；尾燈，光源以LED為主，OLED主要在部分高端車型上搭載，OLED技術(shù)推動尾燈向個性化、互動化和安全化方向發(fā)展，形態(tài)從分離式向貫穿式升級，LED+散射材料面罩為國內(nèi)貫穿式尾燈主流方案；氛圍燈，發(fā)光形式主流方案為點(diǎn)光源光帶式-直射式，未來正朝向智能交互、多模態(tài)感知和個性化方向發(fā)展。

車燈設(shè)計(jì)：車燈設(shè)計(jì)走向多模態(tài)交互和跨界融合，車燈控制及算法向域控集成，未來將集成至區(qū)域控制器。

典型玩家分析

主機(jī)廠方面，智己L7場景化智能交互燈搭載DLP、ISC模塊，可實(shí)現(xiàn)“行車禮儀”、“行車輔助”、“個性情感交互”等場景。

供應(yīng)商方面，華域視覺發(fā)布新一代高分辨率數(shù)字照明系統(tǒng)，采用Micro LED和精密光學(xué)成像技術(shù)；馬瑞利推出燈光域控制器，將車輛的前燈、尾燈及所有新的360度照明功能集成于一個燈光域控制器中。

汽車車燈產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為車燈原材料，包括LED上游材料、光源、反射鏡、燈罩、PCB等，中游包括照明燈、信號燈和裝飾燈等；其中，照明燈主要指前照燈，華域視覺、星宇股份等本土廠商積極布局DLP、Micro LED、激光大燈等領(lǐng)域。

汽車車燈按功能分為照明燈、信號燈和裝飾燈，其中前照燈屬于照明燈，由遠(yuǎn)、近光燈、前轉(zhuǎn)向燈、前位燈及前霧燈組成，尾燈主要由制動燈、倒車燈、后霧燈及回復(fù)反射器等組成。

乘用車前照燈光源已基本完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉(zhuǎn)型升級，現(xiàn)階段LED是主流；LED車燈具備能耗低、壽命長、體積小等優(yōu)點(diǎn)，激光大燈較LED大燈，亮度更高、能耗和體積更小，但成本過高。

目前車燈技術(shù)路徑包括LED矩陣式、DLP、Micro LED/μAFS、LCD、BladeScan、激光掃描式等方案，其中DLP方案像素突破百萬級，但成本較高，目前已在問界M9、智己L7、奧迪A8等車型上搭載。車廠、車燈廠和LED企業(yè)等參與Micro LED大燈技術(shù)研發(fā)，保時捷和上汽大眾等車企已陸續(xù)推出搭載該產(chǎn)品的車型；馬瑞利和海拉等國際頭部燈廠入局，產(chǎn)品像素可達(dá)25,600；OSRAM等LED企業(yè)在芯片領(lǐng)域競爭力強(qiáng)。

隨著整車電子電氣架構(gòu)的升級，短期內(nèi)域控為主流，長期將向區(qū)域控制方向發(fā)展，車燈像素化、交互化趨勢推動車燈控制及算法向域控制集成，新趨勢下，Tire 1與Tire 2廠商需積極探索新的發(fā)展模式。