中國(guó)eSIM基礎(chǔ)手表之路：長(zhǎng)期發(fā)展仍需用例探索

eSIM作為智能手表實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通信的關(guān)鍵連接方式之一，使智能可穿戴設(shè)備擁有成為獨(dú)立的智能第二終端可能。并且隨著AI賦能eSIM，使得eSIM提高了在大量連接下物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的鏈接的連續(xù)性和可靠性，奠定了eSIM在生態(tài)連接中的重要地位。

2024年二季度，Canalys智能可穿戴數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市場(chǎng)成為腕表類(lèi)智能可穿戴eSIM設(shè)備出貨量最多的國(guó)家，eSIM設(shè)備達(dá)到190萬(wàn)臺(tái)，在SIM連接方式中占比33.9%，中國(guó)市場(chǎng)僅次于美國(guó)，eSIM設(shè)備出貨量達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，在連接方式中占比10.8%。但從品類(lèi)占比來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)受到蘋(píng)果的帶動(dòng)，eSIM出貨量主要來(lái)自智能手表，中國(guó)市場(chǎng)則有所不同，中國(guó)廠商的eSIM基礎(chǔ)手表也為eSIM手表的出貨增長(zhǎng)再添動(dòng)能。

中國(guó)市場(chǎng)提供eSIM基礎(chǔ)手表的玩家主要有：華為，榮耀, vivo, 小米均屬于手機(jī)廠商生態(tài)鏈玩家，且均發(fā)布一款或多款eSIM基礎(chǔ)手表，但各家策略各有不同：

華為作為最早入局eSIM基礎(chǔ)表的中國(guó)，定位中高端市場(chǎng)，目前最新在售的eSIM基礎(chǔ)手表為22年產(chǎn)品，目前更傾向于將eSIM功能加入其智能手表Watch數(shù)字系列，以通過(guò)智能手表更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，為eSIM帶來(lái)更多用例。

vivo同樣作為較早入局eSIM基礎(chǔ)表的玩家，目標(biāo)中低端消費(fèi)群體，并不斷迭代，目前在售的eSIM基礎(chǔ)手表Watch GT價(jià)格最低可達(dá)799元，并帶來(lái)與手機(jī)聯(lián)動(dòng)的AI元素以及長(zhǎng)續(xù)航的加持，為消費(fèi)者帶來(lái)高性?xún)r(jià)比的選擇。

榮耀聚焦中端市場(chǎng)，通過(guò)在Watch GT4系列中添加eSIM功能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)的多元化差異化布局，以確保榮耀在智能可穿戴市場(chǎng)的穩(wěn)固地位。

小米則走向高端，將eSIM功能與運(yùn)動(dòng)手表相結(jié)合，將其應(yīng)用在Watch S4 Sport運(yùn)動(dòng)手表中，旨在吸引那些追求高品質(zhì)生活、注重科技體驗(yàn)的用戶(hù)群體，為用戶(hù)帶來(lái)了更加智能、更便捷的智能可穿戴選擇。

從短期看，將eSIM功能添加至基礎(chǔ)手表中，為消費(fèi)者提供了更親民的，具備聯(lián)網(wǎng)功能的可穿戴設(shè)備產(chǎn)品，有助于讓更多消費(fèi)者接觸并考慮購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)產(chǎn)品，促進(jìn)eSIM設(shè)備在腕表中的滲透率。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，eSIM在基礎(chǔ)手表中的長(zhǎng)期增長(zhǎng)仍然面臨一些挑戰(zhàn)：

應(yīng)用場(chǎng)景仍然有限：目前eSIM智能可穿戴設(shè)備在一般的用戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景下仍然不會(huì)完全脫離智能手機(jī)，成為獨(dú)立的“第二終端”，eSIM更多情況下僅能夠滿(mǎn)足個(gè)別特定使用場(chǎng)景或手機(jī)使用不便情況下的通訊問(wèn)題，使用頻率有限。并且對(duì)于基礎(chǔ)手表而言，基礎(chǔ)手表通常不具備復(fù)雜的應(yīng)用生態(tài)和強(qiáng)大的處理能力，對(duì)于搭載實(shí)時(shí)導(dǎo)航，流媒體，打車(chē)等擁有高頻使用潛力的應(yīng)用仍然略顯吃力，這要求廠商對(duì)平臺(tái)進(jìn)行進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)，以拓展eSIM功能的應(yīng)用場(chǎng)景，提高用戶(hù)對(duì)該功能的粘性。

成本效益考量：成本效益考量一方面對(duì)于廠商，一方面對(duì)于消費(fèi)者。對(duì)于廠商而言，雖然將eSIM下放至更實(shí)惠的基礎(chǔ)手表中，能夠?yàn)閺S商在短期內(nèi)帶來(lái)出貨量的增長(zhǎng)，eSIM技術(shù)的引入要求廠商在后臺(tái)支持系統(tǒng)與平臺(tái)研發(fā)上的持續(xù)投入，以確保服務(wù)的穩(wěn)定性和創(chuàng)新性。因此，過(guò)度壓縮eSIM手表的售價(jià)，可能會(huì)限制廠商在后續(xù)產(chǎn)品迭代中的投資能力，影響技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次對(duì)于消費(fèi)者，eSIM技術(shù)在基礎(chǔ)手表中的普及，無(wú)疑降低了該功能的門(mén)檻，使之更加貼近大眾消費(fèi)能力。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，鑒于eSIM目前主要滿(mǎn)足有限的通信場(chǎng)景，消費(fèi)者需承擔(dān)每月固定的額外套餐費(fèi)用，這在一定程度上增加了長(zhǎng)期使用的成本負(fù)擔(dān)。在當(dāng)前可穿戴設(shè)備市場(chǎng)普遍以一次性購(gòu)買(mǎi)為主的背景下，eSIM手表的長(zhǎng)期成本投入特性要求廠商能夠提供與之相稱(chēng)，甚至超越消費(fèi)者期待的配套服務(wù)與體驗(yàn)，從而吸引用戶(hù)愿意為eSIM功能長(zhǎng)期持續(xù)的投入。

運(yùn)營(yíng)商限制：中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在eSIM服務(wù)推廣上仍然相對(duì)保守，在套餐模式，品牌，獨(dú)立線(xiàn)上辦理程度上仍然有所限制，且不同供應(yīng)商提供的服務(wù)有所差異，不僅影響消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，也限制了市場(chǎng)的拓展。特別是對(duì)于基礎(chǔ)手表市場(chǎng)，定價(jià)較低利潤(rùn)空間有限，運(yùn)營(yíng)商可能缺乏足夠的動(dòng)力去推廣相關(guān)服務(wù)，導(dǎo)致eSIM為基礎(chǔ)手表運(yùn)營(yíng)渠道助益有限。

綜上所述，在中國(guó)市場(chǎng)中，eSIM應(yīng)用到基礎(chǔ)手表，為中國(guó)基礎(chǔ)手表注入新活力。但中長(zhǎng)期看， eSIM在基礎(chǔ)手表中的滲透仍面臨應(yīng)用場(chǎng)景有限、成本效益考量及運(yùn)營(yíng)商限制等挑戰(zhàn)。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)環(huán)境的優(yōu)化，eSIM基礎(chǔ)手表有望進(jìn)一步拓展其應(yīng)用邊界，為用戶(hù)帶來(lái)更加豐富多元的智能穿戴體驗(yàn)。

可穿戴腕帶設(shè)備

Canalys可穿戴腕帶設(shè)備分析服務(wù)為各大廠商，產(chǎn)品，渠道決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨數(shù)據(jù)追蹤和服務(wù)，我們將全球30多個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶(hù)全球策略的制定，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)規(guī)模，識(shí)別增長(zhǎng)機(jī)會(huì)以及可以改進(jìn)的領(lǐng)域，提供專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)支撐。

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Canalys

Canalys是全球著名的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶(hù)提供具有全球高度和本地視角的市場(chǎng)分析，并協(xié)助客戶(hù)打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專(zhuān)家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶(hù)要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車(chē)等市場(chǎng)。

我們始終為客戶(hù)對(duì)未來(lái)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為定性的市場(chǎng)趨勢(shì)分析和競(jìng)爭(zhēng)性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲，歐洲和亞洲，可為客戶(hù)提供全球范圍的咨詢(xún)服務(wù)，24小時(shí)為客戶(hù)解答疑問(wèn)。

業(yè)務(wù)咨詢(xún)

Johnny Xie， Canalys亞太區(qū)總監(jiān)
郵箱：johnny_xie@canalys.com
電話(huà)：+86 159 2128 2961

Vincent Chen， Canalys客戶(hù)經(jīng)理
郵箱: Vincent_chen@canalys.com
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