鋰電設(shè)備全球化業(yè)務(wù)“兌現(xiàn)”

2024行至中段，鋰電設(shè)備企業(yè)出海迎來“收獲期”。8月，先導智能披露拿下世界頂尖車企歐洲基地疊片訂單；海目星激光披露中標海外頭部車企項目，中標金額12.5億元；贏合科技披露獲全球頂尖車企量產(chǎn)線涂布、輥壓、分切設(shè)備訂單，配套其西班牙、加拿大兩大產(chǎn)能各36GWh工廠。

作為產(chǎn)業(yè)鏈“賣鏟人”、出海的“排頭兵”，在海外本土產(chǎn)能擴張窗口期，設(shè)備企業(yè)海外業(yè)務(wù)兌現(xiàn)，產(chǎn)品覆蓋鋰電制程前、中、后全段。

財務(wù)數(shù)據(jù)上，多家設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在近兩年財報中披露，公司海外業(yè)績同比增長顯著高于境內(nèi)。先導智能2023年海外業(yè)務(wù)收入同比增加了87.52%；利元亨2023年海外業(yè)務(wù)營收同比增長27.27%，毛利率同比增長50%；贏合科技則在2022年報中披露公司海外業(yè)績同比增幅超過160%。

鋰電設(shè)備企業(yè)也從過去的配合電池企業(yè)合作出海，到深入全球動力/儲能大市場，擁抱新藍海。大族鋰電、利元亨、海目星激光披露，除了推進與國內(nèi)主流電池企業(yè)合作，積極參與到大客戶出海的進程中，公司還在同時加快拓展全球客戶，完善全球化布局。

海外增量：歐美為訂單核心來源

在歐盟《電池法》、美國IRA法案的限制下，歐美本土電動化供應(yīng)鏈建設(shè)加速，不僅倒逼國內(nèi)電池企業(yè)加速出海步伐，日韓電池企業(yè)、歐美本土電池企業(yè)迅速規(guī)劃歐美產(chǎn)能。

即便轉(zhuǎn)入2024，歐美的電動化方向變數(shù)增多，電動化步伐有所放緩，但本土電池產(chǎn)能的迅速擴張是確定的。數(shù)據(jù)指出，歐洲電池總產(chǎn)能在2025年將達200GWh，2030年達到1000GWh；北美電池總產(chǎn)能在2025年將達100GWh，2030年達到1000GWh。對于電池企業(yè)而言，歐美政策不確定性之下或選擇輕資產(chǎn)的技術(shù)授權(quán)方式，而對國內(nèi)鋰電設(shè)備企而言，能夠嚴格按照歐美認證規(guī)范和要求，設(shè)計符合歐洲 CE/美國 UL 等標準的鋰電裝備，在本土產(chǎn)能建設(shè)期依舊稀缺，尤其是在前、中、后段積淀深厚、具備整線實力的鋰電設(shè)備企業(yè)，有望獲得更多機會。但這也意味著，對于國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)而言，海外鋰電裝備市場競爭滲透空間大，但競爭格局類似于國內(nèi)兩三年前國內(nèi)擴產(chǎn)期，打造產(chǎn)品競爭力、以及海外服務(wù)響應(yīng)仍不可松懈。

技術(shù)外溢：LFP走俏全球

從設(shè)備企業(yè)訂單產(chǎn)品看，海外鋰電市場技術(shù)逐漸跟隨國內(nèi)市場，尤其動力市場轉(zhuǎn)變明顯，從三元轉(zhuǎn)向鐵鋰，從軟包轉(zhuǎn)向方型，此外，疊片技術(shù)在海外滲透提速。2023年2月，寧德時代以技術(shù)授權(quán)的模式與福特汽車合作，在美國密歇根州共同建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠。

此后，越來越多的海外企業(yè)開始加入到磷酸鐵鋰電池路線。北美方面，ONE Circle的電池超級工廠投資16億美元，預(yù)計年產(chǎn)能為20GWh，采用LFP正極技術(shù)和無負極技術(shù)；ABF也宣布在美國投建LFP電池工廠；韓國電池企業(yè)LG新能源計劃在其位于密歇根州霍蘭的電芯工廠內(nèi)增加LFP電池的生產(chǎn)；挪威電池初創(chuàng)企業(yè)Freyr預(yù)計將在亞特蘭大郊外開設(shè)一家價值17億美元的電池。

歐洲方面，Morrow Batteries宣布投建歐洲首個GW級別的LFP電池工，遠景動力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的電池超級工廠正在建設(shè)中，預(yù)計2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。

上述投建項目中已經(jīng)可以看出中國鋰電設(shè)備企業(yè)所起關(guān)鍵作用。今年3月，先導智能披露將為美國ABF投建項目提供總目標為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。先導智能將為ABF提供一整套量身定制的智能全自動整線解決方案，通過制造工藝關(guān)鍵步驟的整合，ABF公司進行定制化電池產(chǎn)品工藝設(shè)計和驗證，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期追溯。

同時，海外本土材料供應(yīng)鏈建設(shè)起步，國內(nèi)材料設(shè)備同步走向海外，包括正極材料裝備企業(yè)合肥恒力、銅箔裝備企業(yè)洪田科技等主材裝備都在加速出海進程。

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