分析了3300家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)，哪些領(lǐng)域和方向最有“錢”途？

作者：Sophia物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

近日，市場研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 發(fā)布了最新版《物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局和數(shù)據(jù)庫 2024》報(bào)告。該報(bào)告聚焦于回答以下這些問題：

2024 年有多少家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司？隨著時(shí)間的推移，這一數(shù)字有何變化？

自 2021 年以來，物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局發(fā)生了哪些變化？

哪些物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司獲得資金最多？

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供哪些物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧？

哪些國家/地區(qū)擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)？

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司關(guān)注哪些垂直領(lǐng)域？

有多少物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司被收購了？誰是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)最活躍的投資者？

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)超過?3300?家，較 2021 年確定的?1205?家大幅增加。

與此同時(shí)，該報(bào)告提供了關(guān)于 2024 年物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)格局的七大洞察，并精心挑選了 17 家具備廣闊前景的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司作為范例——本文將對這些洞察以及其中部分值得關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)企進(jìn)行介紹。

原文鏈接：https://iot-analytics.com/iot-startup-landscape/

洞察① 亞太地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的占比正在增加

北美擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，但亞洲正在迎頭趕上。在報(bào)告已識別的 3300 家初創(chuàng)公司中，36% 位于北美，較 2021 年的 41% 有所下降。同時(shí)，24% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位于亞太地區(qū)（APAC），較 2021 年的 16% 有所上升，這反映了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司格局的多樣化。

雖然每個(gè)被追蹤的亞太國家的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量都有所增加，但印度的增幅最大，與 2021 年相比，從 84 家增至 388 家。

洞察② 美國物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在總?cè)谫Y份額上領(lǐng)先，但一家中國物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位居榜首

前 20 名物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司共獲得了 31% 的所有投資。從 2016 年到 2024 年，前 20 名物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司共獲得了近 67 億美元的融資。盡管這 20 家公司中有 11 家位于美國，但中國的半導(dǎo)體公司奕斯偉計(jì)算（Eswin Computing）獲得了超過 10 億美元的融資，是唯一一家超過10億美元的公司。排名第二和第三的融資公司都來自美國，分別是 Figure 和 Verkada。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：奕斯偉計(jì)算

公開資料顯示，奕斯偉計(jì)算的掌門人為被譽(yù)為“中國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)之父”的王東升，公司自 2019 年創(chuàng)立以來，就將 RISC-V 計(jì)算自主架構(gòu)作為發(fā)展核心，目前已形成 RISC-V 軟硬一體的全棧平臺，能為客戶提供多媒體系統(tǒng)、顯示交互、智慧連接、車載系統(tǒng)、智能計(jì)算、電源管理等芯片和解決方案。

2020 年 6 月，奕斯偉計(jì)算獲得總金額超過 20 億元的融資，由君聯(lián)資本和 IDG 資本聯(lián)合領(lǐng)投；2021 年 12 月，奕斯偉計(jì)算宣布完成 25 億元 C 輪融資；2023 年 6 月，奕斯偉計(jì)算宣布完成超 30 億元 D 輪融資。

IoT Analytics 評論稱，奕斯偉計(jì)算為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生產(chǎn)廣域網(wǎng)（WAN）芯片，支持在中國非常流行的 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協(xié)議，這些協(xié)議推動了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的近期增長。

洞察③ 多家物聯(lián)網(wǎng)硬件初創(chuàng)公司獲得大額投資

近年來，對機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的資本密集型投資顯著增加，物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體和機(jī)器人初創(chuàng)公司獲得了大量融資。前文提到的奕斯偉計(jì)算就是受益于后疫情時(shí)代芯片需求增加的公司之一，與此同時(shí)，熟練工人的持續(xù)短缺問題催生了新的機(jī)器人初創(chuàng)公司。總部位于美國的 Figure 公司于 2022 年成立，旨在通過開發(fā)類人機(jī)器人幫助公司解決這些問題——今年它在 B 輪融資中籌集了 6.75 億美元。截至目前，F(xiàn)igure 的融資總額已經(jīng)達(dá)到7.54億美元（折合約 54.26 億人民幣）。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：Figure

Figure 公司是北美融資額最高的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這家人形機(jī)器人創(chuàng)企成立于 2022 年，其團(tuán)隊(duì)成員包括來自波士頓動力、特斯拉、谷歌 DeepMind 的頂尖機(jī)器人專家，公司利用人工智能和類人的靈活性進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，開發(fā)自主的、通用的類人機(jī)器人，旨在幫助解決勞動力短缺或不安全工作任務(wù)等問題。

2023 年 10 月，F(xiàn)igure 發(fā)布了代號為 Figure 01的首款人形機(jī)器人。今年 3 月，F(xiàn)igure 發(fā)布了一段機(jī)器人在工廠的視頻，視頻中的機(jī)器人連著繩索，可以自行走到箱子前，然后搬箱子放到傳送帶上。

同月，一則 2 分 34 秒的人形機(jī)器人視頻刷爆了網(wǎng)絡(luò)，視頻內(nèi)容是 Figure 公司的產(chǎn)品演示實(shí)景拍攝，視頻中，工作人員向機(jī)器人詢問“我能吃點(diǎn)東西嗎”，機(jī)器人遲疑了幾秒，然后熟練地將蘋果遞給了工作人員。

因?yàn)槠鋸?qiáng)大的能力，F(xiàn)igure 被看作人形機(jī)器人賽道玩家特斯拉的重要競爭對手之一，F(xiàn)igure 01 也經(jīng)常被拿來和特斯拉的 Optimus 作對比。

根據(jù)最新消息，F(xiàn)igure 與 OpenAI 達(dá)成了協(xié)議，將共同開發(fā)下一代人形機(jī)器人的人工智能模型。該模型將基于 OpenAI 最新的 GPT 技術(shù)，并專門利用 Figure 收集的機(jī)器人動作數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。同時(shí)，F(xiàn)igure 還將采用微軟的 Azure 云服務(wù)來構(gòu)建人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和存儲數(shù)據(jù)。據(jù) Figure 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官透露，這些舉措旨在提升機(jī)器人的交互能力，使其能夠與人對話、識別物體并執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，進(jìn)一步推動人形機(jī)器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。

洞察④ Techstars 仍然是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的最大投資者

Techstars 繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資中遙遙領(lǐng)先。截至 2024 年 4 月，總部位于美國的風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Techstars 已投資于 73 家在 2016 年至 2024 年間成立且仍在運(yùn)營的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這一數(shù)字是排名第二的美國國家科學(xué)基金會（US National Science Foundation）所投資的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量的兩倍多。美國國家科學(xué)基金會是一家支持科學(xué)和工程領(lǐng)域研究和教育的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，在 2016 年至 2024 年間投資了 31 家仍在運(yùn)營的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。

在 IoT Analytics 2021 年對物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的研究中，Techstars 是主要投資者，而 EASME（一個(gè)歐盟倡議）排名第二，總部位于歐盟的 Startup Bootcamp 排名第四。而這次，沒有任何歐盟投資者進(jìn)入前五名。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：Wakeo

截至 2024 年 4 月，成立于法國 Wakeo 是 Techstars 在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司領(lǐng)域最大的投資之一。Wakeo 公司的創(chuàng)始人 Julien Cote and Lo?c Marzin 發(fā)現(xiàn)，隨著全球貿(mào)易的激增，國際物流雖然呈現(xiàn)指數(shù)級增長，但物流信息流卻難以跟上這一速度。如今，運(yùn)輸業(yè)依然依賴孤立的數(shù)據(jù)、傳統(tǒng)系統(tǒng)和低效的流程，導(dǎo)致海外運(yùn)輸流程中存在嚴(yán)重的“黑箱”問題。

基于此，Wakeo 可提供軟件即服務(wù)平臺，單一自動化平臺即可滿足客戶實(shí)時(shí)追蹤、智能分析、碳足跡追蹤等所有需求，幫助運(yùn)輸公司保持運(yùn)輸流程的實(shí)時(shí)可視性。他們的解決方案不僅幫助公司優(yōu)化運(yùn)輸計(jì)劃，還幫助其衡量和減少與運(yùn)輸相關(guān)的排放，從而響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的理念。

洞察⑤ 制造業(yè)仍是物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司關(guān)注的重點(diǎn)，但關(guān)注智慧城市和能源/公用事業(yè)的初創(chuàng)公司正在嶄露頭角

報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：超過四分之一的初創(chuàng)公司專注于制造業(yè)，但對城市和公用事業(yè)的關(guān)注正在上升。最近，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的重點(diǎn)從制造業(yè)轉(zhuǎn)向了智慧城市和能源/公用事業(yè)等領(lǐng)域。盡管專注于制造業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的整體比例仍約為 36%——仍然是最高的——但近年來呈現(xiàn)出下降趨勢。2023 年，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，只有 28% 專注于制造業(yè)，低于 2021 年的 33% 和 2017 年 40% 的峰值。

與此同時(shí)，專注于其他行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司比例在增加。例如，專注于智慧城市和能源/公用事業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的整體比例均約為 10%。然而，到 2023 年，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，有 13% 專注于智慧城市，高于 2021 年的 11%，而 13% 專注于能源/公用事業(yè)，高于 2021 年的 7%。這些趨勢表明，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在目標(biāo)市場上正在發(fā)生變化。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：ZARIOT

總部位于愛爾蘭的 ZARIOT 是一家專注于安全的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備蜂窩連接提供商，聚焦移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全和數(shù)據(jù)保護(hù)。該公司成立于 2018 年，覆蓋了包括智慧城市和能源/公用事業(yè)在內(nèi)的廣泛領(lǐng)域。

ZARIOT 在智慧城市領(lǐng)域的典型案例是與 vadeCity 的合作。vadeCity 是一家總部位于西班牙、專注于城市交通的中小企業(yè)，該公司的核心產(chǎn)品名為 vadeBike 停車系統(tǒng)——消費(fèi)者在路上可以看到其共享和私人自行車、電動自行車和滑板車的一體化停車和充電站，該智能互聯(lián)站點(diǎn)通過三個(gè)錨點(diǎn)固定微型車輛，還提供存放頭盔的空間，并可選擇為微型車輛充電。

vadeBike 的智能站點(diǎn)節(jié)點(diǎn)利用人工智能實(shí)時(shí)分析來自出行提供商的數(shù)據(jù)，為城市提供了強(qiáng)大的工具，以全局視角了解和監(jiān)控微出行趨勢。對于共享平臺和城市主導(dǎo)的出行系統(tǒng)，它提供了一個(gè)多功能、即用型解決方案，能夠輕松整合到其現(xiàn)有應(yīng)用程序中，以便輕松管理車隊(duì)和賬戶，并提供豐富的停車位置。更進(jìn)一步，vadeCity 站點(diǎn)還能支持智慧城市的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，每個(gè)站點(diǎn)可以配備一個(gè)“智能圖騰”來測量空氣質(zhì)量，從而提供全市范圍的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。

整套系統(tǒng)已在巴塞羅那和其他主要城市投入使用，依靠蜂窩網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，這正是 ZARIOT 可以大顯身手的地方，ZARIOT 為其提供了安全、可靠、智能的連接解決方案。

洞察⑥ 人工智能逐漸站穩(wěn)腳跟

全球有超過 5% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司專注于基于 AI 的解決方案。在目前活躍的 3330 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，僅有 175 家（5.3%）在其物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中明顯體現(xiàn)了人工智能的應(yīng)用。IoT Analytics 認(rèn)為，隨著企業(yè)對 AIoT 創(chuàng)新的需求強(qiáng)烈，以及新領(lǐng)域的創(chuàng)新往往來自初創(chuàng)公司，這一數(shù)字在未來幾個(gè)月和幾年內(nèi)將大幅增加。亞太地區(qū)專注于人工智能的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司占該地區(qū)總初創(chuàng)公司的 6.3%，為最高比例。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：ai-omatic

總部位于德國的 ai-omatic 是一家深科技初創(chuàng)公司，專注于基于云和人工智能的預(yù)測性維護(hù)軟件解決方案，今年 1 月，該公司在第二輪融資中從一個(gè)投資集團(tuán)籌集了 200 多萬歐元。

2024 年漢諾威工業(yè)博覽會上，ai-omatic 展示了其 AI 驅(qū)動的預(yù)測性維護(hù)解決方案——數(shù)字維護(hù)助手，該解決方案使用連接到電機(jī)的傳感器。公司代表強(qiáng)調(diào)，該解決方案直接從工廠級操作中收集數(shù)據(jù)，并利用人工智能對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。據(jù)悉，包括 Nitto 包裝公司和 SEFE 能源供應(yīng)公司在內(nèi)的知名企業(yè)都在使用他們的維護(hù)助手。

洞察⑦ 數(shù)據(jù)分析是最常見的服務(wù)

三分之二的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)。許多物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧中的多個(gè)部分。數(shù)據(jù)分析突出表現(xiàn)為最主要的技術(shù)元素，61% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供這一服務(wù)。

明星 IoT 創(chuàng)企聚焦：H2Ok Innovations

總部位于美國的 H2Ok Innovations 幫助公司通過數(shù)據(jù)和分析驅(qū)動的優(yōu)化來改進(jìn)工業(yè)液體和流體系統(tǒng)，這些系統(tǒng)用于供應(yīng)鏈和制造過程，該公司從 Construct Capital、Flybridge Capital、TechStars、1517 Fund 和 2048 Ventures 等重量級機(jī)構(gòu)那里獲得了 680 萬美元的資金。

通過 H2Ok Innovations 獨(dú)特的端到端解決方案，包括專有光譜傳感器、邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)和基于人工智能的數(shù)據(jù)分析平臺，公司可以收集和分析準(zhǔn)確的液體管理所需的數(shù)據(jù)。

Ben & Jerry’s 是一家生產(chǎn)冰淇淋、凍酸奶和果汁冰糕的美國公司，每天生產(chǎn)約 190000 磅產(chǎn)品。H2Ok Innovations 的精密 CIP 技術(shù)利用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)分步自動化，顯著優(yōu)化了 Ben & Jerry’s 沃特伯里工廠的清潔流程，從而助力客戶節(jié)省了大量的水和時(shí)間。

2023 年 7 月至 9 月期間，H2Ok 記錄到每天節(jié)省超過 1200 加侖的水和 27 分鐘的清洗時(shí)間。一個(gè)月內(nèi)，節(jié)省的水量超過 37500 加侖，清洗時(shí)間近 14 小時(shí)。因此，僅 CIP2 巴氏殺菌罐自動化一項(xiàng)，整個(gè)工廠的用水量就減少了約 2.85%。此后，隨著 H2Ok 將部署范圍擴(kuò)大到 CIP1 原料乳制品系統(tǒng)，節(jié)約的用水量持續(xù)增長。自 2023 年 12 月 1 日起，CIP1 和 CIP2 合計(jì)節(jié)水量已達(dá)到近 221000 加侖，同時(shí)節(jié)省了超過 72 小時(shí)的清洗時(shí)間。

參考資料：
《IoT Startup Landscape 2024: 7 notable insights》，IoT analytics
《48億！全球最火人形機(jī)器人官宣融資，OpenAI英偉達(dá)微軟都投了》，智東西
《VADECITY & ZARIOT Come Together for the Secure Connectivity of Networked Smart Station Nodes》，zariot
《How Ben & Jerry’s Waterbury used H2Ok’s precision CIP to cut time & water usage》，h2okinnovations