產(chǎn)研：消費(fèi)先行，車載可期，星閃的主戰(zhàn)場？

“星閃”的成長歷程

星閃技術(shù)（NearLink）是國際星閃無線短距通信聯(lián)盟發(fā)布的一種新型無線短距通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)作為萬物互聯(lián)的關(guān)鍵技術(shù)，具有超越當(dāng)前藍(lán)牙及WIFI技術(shù)的多項(xiàng)優(yōu)勢。

星閃技術(shù)的發(fā)展與2019年華為經(jīng)歷的制裁事件有直接關(guān)系。2019年5月，美國政府對華為實(shí)施了一系列制裁措施，影響了華為在5G發(fā)展上的進(jìn)展，同時(shí)導(dǎo)致一些技術(shù)組織暫時(shí)中斷了與華為的合作，包括Wi-Fi聯(lián)盟、SD協(xié)會(huì)和藍(lán)牙聯(lián)盟等。盡管藍(lán)牙聯(lián)盟并未撤銷華為的會(huì)員資格，但限制了華為參與部分活動(dòng)。這一系列事件促使華為加速推進(jìn)自主研發(fā)，推出了“超級藍(lán)牙”技術(shù)，并在一些方面達(dá)到了領(lǐng)先水平。

此后，華為聯(lián)合三百多家企業(yè)，組建了“星閃聯(lián)盟”，負(fù)責(zé)星閃技術(shù)的研究、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)落地等工作。華為貢獻(xiàn)了三十多年來積累的無線通信技術(shù)，推動(dòng)了第一代SparkLink1.0的發(fā)布，這也成為星閃NearLink的前身。

2021年，星閃Release 1.0系列標(biāo)準(zhǔn)完成制定。2023年，星閃聯(lián)盟被正式批準(zhǔn)成為國際性產(chǎn)業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)組織，成為全球推動(dòng)新一代無線短距離通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺。2023年8月4日，華為在HDC大會(huì)上發(fā)布了新一代近距離無線連接技術(shù)：星閃NearLink，標(biāo)志著正式進(jìn)入商用元年。

來源：華為開發(fā)者大會(huì)2023

“這種技術(shù)絕對是遙遙領(lǐng)先！”在華為開發(fā)者大會(huì)2023上，華為車BU董事長余承東對星閃NearLink技術(shù)如此評價(jià)。時(shí)隔一年之后，與非網(wǎng)記者在2024年的華為開發(fā)者大會(huì)上再次了解到了星閃的最新技術(shù)和市場進(jìn)展。發(fā)布一年后，星閃的成果究竟如何？下面就由與非研究院帶來針對星閃產(chǎn)業(yè)的最新分析。

星閃的六大技術(shù)優(yōu)勢

當(dāng)前主流的無線短距通信技術(shù)主要是藍(lán)牙和Wi-Fi。然而，藍(lán)牙在組網(wǎng)能力和節(jié)點(diǎn)連接數(shù)量方面存在不足，難以滿足家居互聯(lián)的需求；Wi-Fi則存在異步和系統(tǒng)效率低的缺陷。星閃技術(shù)通過其優(yōu)越性能和快速發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，在智能家居、智能穿戴、智能交通、工業(yè)自動(dòng)化、汽車等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大適應(yīng)性，未來前景廣闊。

星閃技術(shù)采用全新的架構(gòu)，由星閃接入層、基礎(chǔ)服務(wù)層和基礎(chǔ)應(yīng)用層三部分組成。其中接入層包括星閃基礎(chǔ)接入技術(shù)（SLB）和星閃低功耗接入技術(shù)（SLE），分別對標(biāo)Wi-Fi和藍(lán)牙，提供不同的傳輸服務(wù)。SLB采用超短幀、多點(diǎn)同步、雙向認(rèn)證加密、快速干擾協(xié)調(diào)等技術(shù)，支持低時(shí)延（20微秒）、高可靠性、高同步精度和多并發(fā)的傳輸需求，適用于智能終端、智能汽車、無線投屏和工業(yè)控制等場景。SLE采用Polar信道編碼提升傳輸可靠性，支持最大4 MHz傳輸帶寬和最大8PSK調(diào)制，具備低功耗、高可靠性的特點(diǎn)，適用于無線耳機(jī)、鼠標(biāo)、無線電池管理系統(tǒng)和工業(yè)數(shù)據(jù)采集等場景。

星閃技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)了高效的無線通信，還兼容藍(lán)牙和Wi-Fi，為用戶提供更多選擇和更直觀的對比體驗(yàn)，展示其相較于傳統(tǒng)無線連接技術(shù)的優(yōu)勢。其核心空口接入層技術(shù)通過SLB和SLE兩種接口，面向不同應(yīng)用場景，滿足各種傳輸需求，推動(dòng)無線通信技術(shù)的持續(xù)平滑演進(jìn)。

星閃技術(shù)六大優(yōu)勢，來源：星閃聯(lián)盟官方公眾號、德邦研究所

星閃技術(shù)的六大技術(shù)價(jià)值分別是低時(shí)延、高吞吐、高并發(fā)、高可靠、抗干擾和精定位。這些特點(diǎn)使得星閃在無線短距通信應(yīng)用中具有顯著優(yōu)勢，未來在藍(lán)牙和Wi-Fi的應(yīng)用領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)更廣泛的滲透和應(yīng)用。

星閃技術(shù)優(yōu)勢及特點(diǎn)，來源：與非研究院整理

在2023年的開發(fā)者大會(huì)上，余承東總結(jié)了星閃的眾多優(yōu)勢，包括：功耗僅為藍(lán)牙的60%，速度提升6倍以上，時(shí)延僅為藍(lán)牙的1/30，連接更穩(wěn)定（抗干擾能力提升7dB），覆蓋范圍增加2倍以上，終端組網(wǎng)數(shù)量提升10倍。具體而言，星閃SLE模式在能耗、速度、時(shí)延、穩(wěn)定性、覆蓋范圍和終端組網(wǎng)數(shù)量上均優(yōu)于藍(lán)牙。SLB模式則支持20 us的單向時(shí)延、99.999%的傳輸可靠性和1 us的同步精度，適用于車載主動(dòng)降噪、無線投屏和工業(yè)控制等場景。

星閃對比低功耗藍(lán)牙、Wi-Fi，來源：星閃無線短距通信技術(shù)（SparkLink1.0）產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)白皮書

星閃的架構(gòu)設(shè)計(jì)融合SLE和SLB模式，以統(tǒng)一的互聯(lián)規(guī)范應(yīng)對不同無線短距通信應(yīng)用場景。SLE對標(biāo)藍(lán)牙，支持250μs的雙向交互和多達(dá)256個(gè)用戶的并發(fā)接入，時(shí)延更低、并發(fā)數(shù)更高。SLB對標(biāo)Wi-Fi，支持20μs的單向時(shí)延和1μs的同步精度，具備優(yōu)于Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性與速率。SLE采用單載波傳輸和多項(xiàng)5G相關(guān)技術(shù)，提升傳輸可靠性和通信性能。相比藍(lán)牙，星閃具備更強(qiáng)的組網(wǎng)能力、較快的傳輸速率以及低時(shí)延和低功耗?？梢哉f，星閃通過融合低功耗低信息量的SLE模式和高速率大信息量的SLB模式，解決了藍(lán)牙和Wi-Fi的連接痛點(diǎn)。

星閃技術(shù)與藍(lán)牙和UWB相比，在傳輸速率、低功耗、抗干擾能力和精準(zhǔn)定位等方面表現(xiàn)出色，提供了高性價(jià)比的解決方案，適用于大規(guī)模應(yīng)用。特別是在傳輸速率和抗干擾能力上，星閃技術(shù)顯著優(yōu)于藍(lán)牙，并在成本效益上具有競爭力。

自2022年推出1.0標(biāo)準(zhǔn)以來，星閃技術(shù)逐步完善并擴(kuò)展其應(yīng)用領(lǐng)域。星閃1.0標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布標(biāo)志著基礎(chǔ)通信架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化，并實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)服務(wù)功能的保障，共發(fā)布了13項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。2023年3月，星閃2.0標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上發(fā)布，涵蓋端到端的競爭力，計(jì)劃年底前補(bǔ)充11項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，使團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)達(dá)到32項(xiàng)。

星閃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)迭代表，來源：與非研究院整理

預(yù)計(jì)在2025年左右發(fā)布的星閃3.0標(biāo)準(zhǔn)，將實(shí)現(xiàn)全場景互聯(lián)互通和短信待機(jī)升級。這一持續(xù)演進(jìn)的技術(shù)路徑顯示了星閃技術(shù)的不斷創(chuàng)新和前瞻性。

星閃技術(shù)在高精度、低功耗、多重保護(hù)和廣泛生態(tài)系統(tǒng)支持等方面具有顯著優(yōu)勢。高精度和低功耗使其在高低溫環(huán)境下表現(xiàn)出色，支持高效數(shù)據(jù)傳輸，并顯著提高音頻質(zhì)量和傳輸速度。多重保護(hù)和安全性則通過分布式架構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)管理和傳輸，確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。

星閃技術(shù)生態(tài)支持，來源：與非研究院整理

廣泛的生態(tài)系統(tǒng)支持為開發(fā)者提供了高度自由的開發(fā)空間，利爾達(dá)等廠商提供的模組開發(fā)板為開發(fā)者提供了多樣化的開發(fā)工具和資源。通過引入Polar碼、FISA、超短幀結(jié)構(gòu)和HARQ等技術(shù)，星閃技術(shù)突破了現(xiàn)有的WiFi和藍(lán)牙技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)了更快的數(shù)據(jù)傳輸、強(qiáng)抗干擾能力、低傳輸時(shí)延、精準(zhǔn)定位和廣信號覆蓋。

鴻蒙系統(tǒng)的全面支持，使星閃技術(shù)能夠在多設(shè)備間實(shí)現(xiàn)高效的協(xié)同工作，提升了其在智能家居、智能穿戴和智能交通等領(lǐng)域的應(yīng)用效果。總體而言，星閃技術(shù)通過其獨(dú)特的幀結(jié)構(gòu)和先進(jìn)的編碼方案，提供了超低延遲、超高可靠性的新型短距無線通信協(xié)議，為新一代短距無線通信系統(tǒng)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

商用一年，星閃市場表現(xiàn)如何？

2020年9月，星閃聯(lián)盟成立，截至2024年6月，已有超過1000家國內(nèi)外成員單位加入。根據(jù)星閃聯(lián)盟2022年發(fā)布的《星閃產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)白皮書》，2019年全球無線短距離通信芯片發(fā)貨量為111億片，預(yù)計(jì)2023年將超過160億片，2026年市場規(guī)模將超過250億美元，涵蓋藍(lán)牙、Wi-Fi、ZigBee等技術(shù)。

根據(jù)此次華為開發(fā)者大會(huì)2024上得到的最新信息，星閃產(chǎn)品自發(fā)布以來增長迅速，產(chǎn)品數(shù)量從6款增至42款，芯片型號從15款增至15款，預(yù)計(jì)到2025年將增加到100+款，芯片型號將增至50+款，芯片廠家將增至10家。

華為終端BG短距通信首席科學(xué)家許浩維在華為開發(fā)者大會(huì)上指出，星閃產(chǎn)品已達(dá)到跨產(chǎn)品互聯(lián)互通的階段，很多廠商積極加入，未來將有更多跨品牌的星閃產(chǎn)品，不需要使用Dongle即可實(shí)現(xiàn)兼容。此外，雷神、達(dá)摩鯊等PC外設(shè)品牌也推出了搭載星閃技術(shù)的無線鼠標(biāo)新品。

星閃關(guān)鍵市場數(shù)據(jù)（含預(yù)測），來源：與非研究院整理

星閃技術(shù)主要應(yīng)用場景，智能汽車成重點(diǎn)

星閃技術(shù)不僅在個(gè)人智能化設(shè)備中表現(xiàn)出色，還在智能家居、辦公自動(dòng)化和出行自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。例如，在智能家居中，星閃技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和智能監(jiān)測，在智能交通中可以應(yīng)用于數(shù)字車鑰匙和360環(huán)視系統(tǒng)。星閃技術(shù)正憑借技術(shù)硬實(shí)力布局智能汽車、智能終端、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域。

在智能終端領(lǐng)域，星閃技術(shù)支持無線耳機(jī)高清無損音頻和流暢的交互體驗(yàn)。華為的FreeBuds Pro 3耳機(jī)和M-Pencil(第三代)均采用星閃技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了1.5Mbps無損音頻傳輸和0ms的超低時(shí)延，提供了卓越的使用體驗(yàn)。

在智能家居領(lǐng)域，星閃技術(shù)支持智能音響和智慧屏等設(shè)備，可協(xié)同建立家庭影院。星閃技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)低于20微秒的傳輸時(shí)延和最多4096設(shè)備同時(shí)接入，為用戶提供沉浸式影音體驗(yàn)。家庭影院要求高的無線傳輸速率，連接至少5路音響及1路屏幕，μs級別的多音箱高精度同步，使其在分散的家庭環(huán)境中運(yùn)行穩(wěn)定可靠。

星閃技術(shù)應(yīng)用場景匯總，來源：與非研究院整理

在智能汽車領(lǐng)域，星閃技術(shù)支持?jǐn)?shù)字車鑰匙功能，通過抗物理中繼攻擊和跳頻信道拼接，實(shí)現(xiàn)了高精度的測距和無感安全解鎖。華為和比亞迪在開發(fā)者大會(huì)上展示了星閃技術(shù)的高精度定位和連接能力，顯示出其在車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的優(yōu)勢。星閃技術(shù)在汽車中可以實(shí)現(xiàn)車輛與其他車輛（V2V）、基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）和網(wǎng)絡(luò)（V2N）的高效通信，適用于智能交通管理、減少交通事故和優(yōu)化交通流量。此外，星閃技術(shù)的高精度定位和高帶寬傳輸能力，使其成為自動(dòng)駕駛和ADAS的理想選擇。

在車載通信方面，星閃技術(shù)憑借其超低時(shí)延、超高可靠、精準(zhǔn)同步的特性，適用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。典型的車內(nèi)無線通信場景包括座艙娛樂類（如無線主動(dòng)降噪、無線娛樂投屏、多聲道無損音質(zhì)傳輸?shù)龋?，信息輔助類（如流媒體后視鏡、全景環(huán)視等），舒適便利類（如燈光控制等）和車載安全類（如電池管理系統(tǒng)等）。傳統(tǒng)有線通信技術(shù)存在成本高、部署不靈活等問題，星閃技術(shù)通過無線通信解決了這些問題，適用于多種車載場景。

星閃技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

盡管目前已經(jīng)有上千家企業(yè)加入了星閃聯(lián)盟，但目前真正量產(chǎn)出貨的星閃相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量還不算多。根據(jù)華為開發(fā)者大會(huì)2024上的最新消息，目前已有四家公司提供星閃消費(fèi)級和車規(guī)級芯片，預(yù)計(jì)年底將有2~3家公司加入。終端產(chǎn)品方面，星閃技術(shù)已覆蓋Pad、手寫筆、手機(jī)、耳機(jī)、電競鼠標(biāo)、筆記本、家居、智能辦公、車機(jī)、360環(huán)視、數(shù)字車鑰匙等。特別是在數(shù)字車鑰匙領(lǐng)域，星閃技術(shù)預(yù)計(jì)將迎來廣泛應(yīng)用。

星閃“沃土計(jì)劃”，來源：華為開發(fā)者大會(huì)2024

2024年3月，國際星閃聯(lián)盟發(fā)布了“沃土計(jì)劃”，旨在打造星閃生態(tài)，許多廠商發(fā)布了星閃模組和開發(fā)板，提供多樣化硬件接口，為開發(fā)者提供更高的自由度。根據(jù)國際星閃聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2023年10月，聯(lián)盟已經(jīng)發(fā)展了超過320家國內(nèi)外會(huì)員單位，覆蓋了從高校研究所到芯片設(shè)計(jì)制造、模組以及三大運(yùn)營商、終端廠商與頭部車企，涵蓋了芯片、模組、設(shè)備、解決方案、測試、運(yùn)營和安全服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。

星閃產(chǎn)業(yè)鏈情況概覽，來源：星閃聯(lián)盟

目前，除了海思之外，支持星閃技術(shù)的芯片廠商包括創(chuàng)耀科技、中科晶上和愛旗科技。創(chuàng)耀科技的芯片已完成流片量產(chǎn)，但據(jù)利爾達(dá)接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告，大規(guī)模量產(chǎn)還需時(shí)間。泰凌微在2020年成為星閃聯(lián)盟會(huì)員，已完成相關(guān)技術(shù)研發(fā)，預(yù)計(jì)2024年中推出星閃芯片。

模組廠商如利爾達(dá)和漢楓電子已發(fā)布相關(guān)星閃模組產(chǎn)品，通常為雙模星閃模組，包括SLE&BLE或SLE&WIFI，利爾達(dá)推出了多款模組產(chǎn)品，包括WiFi+星閃SLE、星閃SLE、WiFi6+星閃SLE等。但受限于上游芯片廠商供應(yīng)。思尼克作為解決方案商，已有成熟的開發(fā)環(huán)境和軟件框架，并能交付基于HI2825和2821芯片的開發(fā)板及鍵盤和鼠標(biāo)解決方案。

在芯片、模組和開發(fā)板領(lǐng)域，創(chuàng)耀科技、中科晶上和愛旗科技都有星閃產(chǎn)品。測試設(shè)備方面，星河點(diǎn)亮、極致匯儀和永諧科技均有星閃測試儀表。鷹駕科技推出了全球首套基于星閃SLB技術(shù)的無線360環(huán)視系統(tǒng)。鼎橋通信則推出了集成星閃芯片的Dongle，支持星閃1.0協(xié)議，實(shí)現(xiàn)即插即用。

全球第四大Fabless半導(dǎo)體公司聯(lián)發(fā)科、全球公開市場3家5G芯片企業(yè)之一的紫光展銳、全球前十的Fabless半導(dǎo)體公司海思半導(dǎo)體、創(chuàng)耀科技、泰凌微和全球三大C-V2X車規(guī)級模組供應(yīng)商之一的大唐高鴻等公司均參與星閃技術(shù)的發(fā)展。

中游廠商主要為星閃芯片、模組及終端設(shè)備提供測試解決方案，支持射頻測試、研發(fā)性能測試和量產(chǎn)測試，滿足星閃產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)測試需要。星閃技術(shù)具有穩(wěn)定連接和抗干擾能力，覆蓋距離提升，適用于智能汽車、智能終端、智能家居、智能制造等多種場景。預(yù)計(jì)2024-2025年，星閃技術(shù)將在智能場景中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)落地。

部分星閃聯(lián)盟成員介紹，來源：與非研究院整理

部分已發(fā)布星閃產(chǎn)品匯總，來源：與非研究院整理

點(diǎn)評：星閃技術(shù)的未來主戰(zhàn)場？

總結(jié)來看，“遙遙領(lǐng)先”的星閃技術(shù)商用一年的成績。雖然已經(jīng)有千名聯(lián)盟成員，但已經(jīng)商用的產(chǎn)品還不夠多，同時(shí)國際化程度也相對較低。與之相比，成立于1998年的藍(lán)牙聯(lián)盟擁有38,967個(gè)會(huì)員，包括蘋果、愛立信、英特爾、微軟、諾基亞等國際頭部廠商。成立于1999年的Wi-Fi聯(lián)盟截至2022年2月?lián)碛?00多家會(huì)員，涵蓋蘋果、華為、博通、戴爾、英特爾等頭部廠商。

業(yè)界此前有聲音，認(rèn)為星閃技術(shù)將取代藍(lán)牙和Wi-Fi，結(jié)合兩種通信的優(yōu)勢。筆者認(rèn)為，由于藍(lán)牙和Wi-Fi的軟硬件生態(tài)已經(jīng)非常成熟，星閃技術(shù)的滲透率不及預(yù)期。星閃技術(shù)固然有很多優(yōu)點(diǎn)，但其在實(shí)際應(yīng)用中的兼容性和安全性仍需市場檢驗(yàn)。目前星閃技術(shù)的芯片較為稀缺，且因其提供全新的編碼系統(tǒng)，需要從頭設(shè)計(jì)芯片，這導(dǎo)致星閃生態(tài)需要更長時(shí)間才能與藍(lán)牙生態(tài)抗衡。

不過雖然傳統(tǒng)的藍(lán)牙和Wi-Fi技術(shù)經(jīng)過二十余年的發(fā)展，已經(jīng)建立了高生態(tài)壁壘，但星閃憑借其技術(shù)優(yōu)勢有望成為主流短距離通信技術(shù)之一。隨著規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)硬件成本下降，星閃生態(tài)可能與藍(lán)牙和Wi-Fi技術(shù)兼容并包，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展。

從此的華為開發(fā)者大會(huì)來看，星閃技術(shù)的推動(dòng)和引領(lǐng)者華為也在加強(qiáng)星閃里那么能的生態(tài)建設(shè)和國際化，包括通過沃土行動(dòng)等計(jì)劃，吸引更多開發(fā)者參與，提供軟硬件支持、開發(fā)工具和認(rèn)證服務(wù)，幫助開發(fā)者快速適應(yīng)和利用星閃技術(shù)。同時(shí)通過與國際標(biāo)準(zhǔn)組織的合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的國際化。例如，聯(lián)盟計(jì)劃在日本等地建立開放實(shí)驗(yàn)室和創(chuàng)新服務(wù)中心，推動(dòng)技術(shù)的全球應(yīng)用。

從此次公布的一些星閃技術(shù)的最新應(yīng)用趨勢來看，車載應(yīng)用可能會(huì)成為星閃技術(shù)未來的重要方向。特別是通過星閃取代傳統(tǒng)的車內(nèi)線束的應(yīng)用。汽車線束的領(lǐng)導(dǎo)者TE就已經(jīng)加入了星閃聯(lián)盟。根據(jù)星閃聯(lián)盟的預(yù)測，車載商用場景將在2023至2024年大規(guī)模商業(yè)落地，尤其是車機(jī)互聯(lián)、車載免提通話和無線氛圍燈等功能有望最先實(shí)現(xiàn)。不過，考慮到車規(guī)產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻和時(shí)間周期較高，筆者認(rèn)為星閃在車載應(yīng)用的真正大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)間可能還要延后，預(yù)計(jì)要到2025年甚至2026年。