揭示中國大陸信創(chuàng)PC市場的巨大潛力

中國政府的PC采購將優(yōu)先考慮國產(chǎn)處理器(CPU)和操作系統(tǒng)，加速向本土技術(shù)的轉(zhuǎn)變，Canalys數(shù)據(jù)顯示，本土CPU有顯著的增長潛力。隨著市場動(dòng)態(tài)的演變，國際品牌如戴爾和惠普可能需要針對中國市場對本地化組件（不僅限于CPU和操作系統(tǒng)）的關(guān)注，調(diào)整其市場策略。?

2024年3月11日，中央政府采購中心發(fā)布了《關(guān)于優(yōu)先采購國產(chǎn)CPU及操作系統(tǒng)的通知》，這一政策不僅標(biāo)志著信創(chuàng)（即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，ITAI）產(chǎn)品采購的加速，也預(yù)示著國產(chǎn)技術(shù)自主化的深入。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年中國政府及教育部門的PC采購量達(dá)到272萬臺(tái)，占到全國出貨量的6%，其中絕大多數(shù)仍依賴于Intel和AMD的解決方案。這一政策變動(dòng)為國產(chǎn)CPU提供巨大的增長空間。

在OEM的分布方面，政府部門已將近85%的采購需要轉(zhuǎn)向以聯(lián)想、華為為首的國產(chǎn)品牌。兩家公司均已推出符合信創(chuàng)要求的產(chǎn)品。自2021年以來，戴爾、惠普等國際品牌的市場份額已從超過35%跌至15%以下，顯示出自主化的趨勢已然開始。中國大陸市場，惠普、戴爾、蘋果和宏碁等品牌的平均出貨量僅占總出貨量的10%或更少。因此，即使未來政府采購的限制進(jìn)一步擴(kuò)大，對國際品牌的影響也將相當(dāng)有限。?該通知中符合國產(chǎn)CPU條件的品牌包括龍芯、飛騰、兆芯、華為鯤鵬、海光及申威。在當(dāng)前規(guī)模有限的信創(chuàng)市場中，競爭尤為激烈。其中，由兆芯和海光推出的基于x86架構(gòu)的CPU，兆芯的專利授權(quán)來源于威盛電子，海光的則源自AMD。其他芯片廠商多以Arm架構(gòu)為基礎(chǔ)。隨著未來持續(xù)推高信創(chuàng)比例，基于Arm的CPU在中國大陸的市場份額有望同步提升。雖然目前列出的CPU的制程和評測性能還無法與Intel及AMD的最新一代CPU相比，但配合國內(nèi)軟件對統(tǒng)信UOS、麒麟等操作系統(tǒng)的逐步優(yōu)化，足以滿足文書處理和基本公務(wù)需求。在政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)政府采購以及部分大型國企的采用率將有所增長。

在操作系統(tǒng)方面，目前國內(nèi)的系統(tǒng)主要以統(tǒng)信UOS及麒麟為主，總市場占有率基本與信創(chuàng)產(chǎn)品的出貨量掛鉤。預(yù)計(jì)未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比重上升，這些操作系統(tǒng)也將同步發(fā)展。然而，值得注意的是，不可排除未來華為在明年或后年推出鯤鵬CPU綁定HarmonyOS的產(chǎn)品進(jìn)入市場。結(jié)合華為現(xiàn)有的手機(jī)、穿戴設(shè)備以及車載產(chǎn)品形成一套更完善的生態(tài)系統(tǒng)，有望進(jìn)一步加劇國產(chǎn)操作系統(tǒng)之間的競爭。

對于信創(chuàng)市場而言，其潛在的市場發(fā)展將包括吸納剩余的政府及教育部門的采購需求，并預(yù)計(jì)部分國企應(yīng)政府要求也將有所轉(zhuǎn)換。當(dāng)前，中國政府及教育部門所采購的產(chǎn)品中，搭載清單所列CPU的產(chǎn)品僅占總出貨量5%，這表明信創(chuàng)市場仍有至少20倍以上的發(fā)展空間。對于華為及清華同方這樣的國產(chǎn)品牌來說，是重要的發(fā)展機(jī)遇。對于戴爾及惠普等國際品牌而言，則需審慎觀察其政策發(fā)展，并適當(dāng)調(diào)整戰(zhàn)略，可能轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場或通過搶占其他國際市場份額來補(bǔ)償。

雖然本次新增的要求僅限于CPU和操作系統(tǒng)，Canalys預(yù)計(jì)，國產(chǎn)化零部件的要求將持續(xù)擴(kuò)及其他主要零部件，包括屏幕、內(nèi)存、閃存及電池等。目前中國廠商在屏幕和電池已經(jīng)占據(jù)相當(dāng)大的份額，轉(zhuǎn)換相對容易。然而，內(nèi)存和閃存領(lǐng)先技術(shù)仍由美韓等主要廠商主導(dǎo)。盡管國內(nèi)個(gè)別廠商已經(jīng)開始投入閃存和內(nèi)存的制造，并獲得一定份額，但其必須應(yīng)對美國的制裁或潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以及未來發(fā)展可能會(huì)受到供應(yīng)鏈方面的限制。

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