汽車新供應(yīng)鏈，究竟在卷什么？

進(jìn)入2024年以來，車圈寒氣彌漫，價(jià)格戰(zhàn)打得停不下來。

“卷不動了”“再卷下去，老本都沒有了”“沒有企業(yè)能虧幾百億”，諸如此類的聲音充斥在車圈之內(nèi)，包括雷軍、余承東在內(nèi)的諸多車圈大佬們也紛紛喊話，“要卷價(jià)值，而不是卷價(jià)格?！?/p>

只是，不卷是不可能的，且還愈演愈烈，如今車企不僅卷價(jià)格、卷技術(shù)、卷產(chǎn)品，還卷營銷、卷老板。

車企如此，供應(yīng)鏈企業(yè)也別想好過。一來，當(dāng)壓力來襲，明智的車企雖不愿壓垮供應(yīng)商，但也絕不會自己死扛；二來，隨著電動智能車時(shí)代的到來，老牌供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，新型供應(yīng)商“出頭”，其他行業(yè)的一些龍頭企業(yè)也爭相入局，共同重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，而在這一過程中，不想被OUT，就必須卷起來。

電氣化供應(yīng)鏈卷出“新花樣”

“從電氣化供應(yīng)鏈來看，無論三電、高壓部件還是熱管理部件，國產(chǎn)化程度都非常高，且性價(jià)比優(yōu)勢強(qiáng)?！痹诮诘囊粓錾除埢顒由希w世汽車研究院分析師如是說。

且可以看到的是，車企們在電氣化方面的布局也非常深入。頭部車企例如比亞迪、特斯拉，憑借垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，其他車企紛紛效仿加強(qiáng)三電領(lǐng)域的布局，不斷提升核心零部件的自研自產(chǎn)比例。

當(dāng)然，這一過程是有選擇性的，目前來看，車企傾向于加速動力電池、電驅(qū)動的自研自制，但車載電源則以第三方供應(yīng)為主，因?yàn)楫?dāng)前這一模式更具性價(jià)比。

但也需看到，如今動力電池多供趨勢明顯，尤其是自主車企，目前普遍引入多家供應(yīng)商。上述分析師表示，“這也是基于成本的考量，如今車企有很大的降本訴求，而現(xiàn)在第二梯隊(duì)電池廠商提供的一些產(chǎn)品，有比較好的性價(jià)比優(yōu)勢?！?/p>

具體來看，主要新勢力品牌中，小鵬、零跑、合眾供應(yīng)商較為分散，理想、特斯拉、賽力斯則集中選擇寧德時(shí)代作為主要供應(yīng)商，蔚來除寧德時(shí)代外，增加中創(chuàng)新航裝機(jī)比例達(dá)44%。

伴隨此過程，電氣化供應(yīng)鏈競爭也逐步駛?cè)肷钏畢^(qū)，卷出了不少“新花樣”。

一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，動力電池朝向高倍率發(fā)展。

為進(jìn)一步提升電動汽車充電速度、改善車主用車體驗(yàn)，目前眾多主流電池供應(yīng)商均在推動動力電池充電倍率升級。

例如寧德時(shí)代于今年4月發(fā)布全球首款兼顧1000公里續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品，可實(shí)現(xiàn)充電10分鐘續(xù)航600公里；欣旺達(dá)今年2月在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司已開發(fā)完成4C磷酸鐵鋰電池，電芯能量密度可達(dá)235Wh/kg。

不止如此，一些電池廠商已劍指6C。例如，欣旺達(dá)新一代閃充電池的超快充技術(shù)據(jù)稱使電池充電速度比傳統(tǒng)電池提升數(shù)倍，充電峰值倍率達(dá)6C，僅需10分鐘，就能充電至80%SOC；中創(chuàng)新航去年發(fā)布的“頂流”圓柱電池，能量密度可達(dá)300Wh/kg，據(jù)稱可實(shí)現(xiàn)6C+快充。

不過，正如上述分析師所說，目前這類產(chǎn)品還是概念化居多。據(jù)其分享的數(shù)據(jù)，今年第一季度，電動車平均倍率主要以1~1.5C倍率為主，2C及以上車型占比僅3.2%，預(yù)計(jì)隨著2024年多款4C及以上倍率電池的量產(chǎn)，疊加800V超充樁，將改善電動車補(bǔ)能體驗(yàn)。

值得注意的是，應(yīng)用于插電混動及增程式混動的快充電池成為新的熱點(diǎn)，蜂巢能源和瑞浦蘭鈞推出多款插混快充電池，其中蜂巢能源插混快充產(chǎn)品已量產(chǎn)搭載于多款車型。

另外，固態(tài)電池成為車企爭相發(fā)力的新賽道。

半固態(tài)電池迎來小批量量產(chǎn)上車。目前，已有不少企業(yè)公布了相關(guān)動態(tài)，如吉利推出全固態(tài)鋰電池和固液混合鋰電池；瑞浦蘭鈞展示半固態(tài)電池；東風(fēng)半固態(tài)電池將于年內(nèi)上車。上述分析師指出，從路線上看，國內(nèi)以半固態(tài)電池為主，多數(shù)產(chǎn)品能量密度集中在300-400Wh/kg。

至于全固態(tài)電池，也不斷傳來利好消息。企業(yè)層面，上汽計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；廣汽也宣布將在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并搭載于新車昊鉑車型。行業(yè)層面，近日消息顯示，中國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持，這有望推動全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

但即便如此，鑒于全固態(tài)電池對生產(chǎn)工藝、核心材料等要求比較高，其商業(yè)化仍然不會太快。上述分析師表示：“可能要到2027年以后才會有一些小批量的產(chǎn)品出來?！?/p>

看完動力電池，順勢看一下電驅(qū)動。

在這一板塊，低油耗、高性能和低成本的混動系統(tǒng)技術(shù)不斷迭代。蓋世汽車注意到，上汽通用、上汽大通、長安、吉利等車企均推出了新一代插混動力系統(tǒng)，其中吉利新一代雷神混動預(yù)計(jì)將搭載46%熱效率發(fā)動機(jī)，可實(shí)現(xiàn)饋電油耗2L/100km，滿油滿電續(xù)航2,000km。

上述分析師指出，“國內(nèi)的混動技術(shù)已經(jīng)迭代了3~4代，今年北京車展上，我們看到外資企業(yè)，比如通用、寶馬、戴姆勒也紛紛往新一代PHEV（類似于中國的P1+P3串并聯(lián)架構(gòu)）去發(fā)展，通過發(fā)動機(jī)和電驅(qū)動的雙重運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了更好的電耗和效率，成本確實(shí)能夠與油車相媲美?！?/p>

與此同時(shí)，圍繞電驅(qū)動系統(tǒng)高壓、高效、高速以及高功率密度等發(fā)展趨勢，各大主機(jī)廠和第三方供應(yīng)商圍繞電驅(qū)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和材料進(jìn)行革新，800V、SiC、多合一、高轉(zhuǎn)速、油冷等技術(shù)加快應(yīng)用，“高性能、高集成、輕量化”的量產(chǎn)產(chǎn)品越來越豐富。

智駕、智艙比拼進(jìn)入新維度

電動化上半場尚未結(jié)束，但智能化下半場早已開啟。

整體市場來看，L2已成為主要駕駛輔助方案。蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，L2級及以上智能駕駛裝機(jī)量已達(dá)194萬套，滲透率達(dá)到43%。

具體到新能源乘用車領(lǐng)域，L2滲透率更高。上述數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，新能源乘用車市場L2級別（含L2+、L2++) 標(biāo)配量達(dá)92.4萬輛，市場滲透率超過53.3%。其中，20萬以上價(jià)格區(qū)間車型L2滲透率均已超89%。

在蓋世汽車研究院分析師看來，這一領(lǐng)域未來增長點(diǎn)會在20萬以下市場，“目前可以看到的是，很多企業(yè)針對20萬以下市場推出性價(jià)較高的ADAS方案?！?/p>

聚焦車企，該分析師指出，自主品牌中的新勢力品牌滲透率普遍較高，新勢力基本是標(biāo)配，國內(nèi)其他一些品牌，比如領(lǐng)克，比亞迪旗下的方程豹、仰望等，目前也是標(biāo)配或配置比例較高。外資品牌來看，豐田L2標(biāo)配車型銷量最高，另外是特斯拉。

據(jù)蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-3月，自主品牌L2總配套量為105.7萬套，比亞迪以21.2萬套位居榜首；外資品牌L2總配套量為87.9萬套，豐田以25.5萬套位居榜首，旗下主銷車型大多數(shù)標(biāo)配L2。

“吉利、長城、長安等自主車企以及一些主流的合資車企，目前的滲透率還是比較低的，未來增長空間還比較大?！鄙鲜龇治鰩煴硎?。

具體從功能來看，該分析師透露，ACC+LCC、TJP功能目前應(yīng)用比較多，是主流方案，另外，領(lǐng)航輔助功能（NOA）滲透率增速明顯，已經(jīng)突破5%，“今年，NOA裝配量可能會實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。”

目前，城市NOA正加速落地。城市場景具有高頻、剛需特征，為快速改善城市智能駕駛的體驗(yàn)質(zhì)感，2023-2024年，以城市NOA為代表的高階智駕功能加速落地，華為、小鵬等品牌高階智駕車型陸續(xù)發(fā)布，多家主機(jī)廠推出落地規(guī)劃。

上述分析師表示，隨著搭載領(lǐng)航功能車型逐漸下探到15萬左右的價(jià)格區(qū)間以及城市NOA的落地，2030年搭載量預(yù)計(jì)將突破850萬輛。

聚焦供應(yīng)鏈，國內(nèi)本土ADAS供應(yīng)鏈正在崛起。“除掉特斯拉，我們現(xiàn)在的國產(chǎn)化程度是非常高的?！鄙鲜龇治鰩熤赋觥?/p>

具體來看，智能駕駛域控、激光雷達(dá)、智駕芯片等領(lǐng)域國內(nèi)供應(yīng)商處于領(lǐng)先地位，而攝像頭、毫米波雷達(dá)、行車、泊車等領(lǐng)域國內(nèi)也開始有部分企業(yè)獲得規(guī)?；涮装l(fā)展。

以激光雷達(dá)為例，目前，不少激光雷達(dá)玩家發(fā)布新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品尺寸更加小巧，可靈活嵌入車身不同位置，艙內(nèi)艙外均可安裝集成，整體激光雷達(dá)芯片化技術(shù)也不斷成熟，產(chǎn)品進(jìn)入千元時(shí)代。

上述分析師表示：“結(jié)合企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)在市面上激光雷達(dá)平均價(jià)格大概在3500元，如果新的產(chǎn)品能夠做到1000元左右，且能夠集成到大燈、后視鏡等其它部件當(dāng)中，做到更美觀，且風(fēng)阻更低，我們認(rèn)為，激光雷達(dá)還是會有很大的發(fā)展空間?！?/p>

另蓋世汽車注意到，國內(nèi)Tier1廠商紛紛推出高性價(jià)比的智能駕駛解決方案。這些方案大多涵蓋了行泊一體、高速NOA和城市NOA等功能，為車企提供了更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇，加快智能駕駛的普及。

不容忽略的是，如今，特斯拉FSD在北美已進(jìn)入商用階段，在上述分析師看來，雖然特斯拉FSD入華尚未落地，但該事件的鯰魚效應(yīng)將形成至少三個(gè)方面的深遠(yuǎn)影響，其一是將利于特斯拉進(jìn)一步發(fā)展；其二是將加速智能駕駛產(chǎn)業(yè)的落地進(jìn)程，推動產(chǎn)業(yè)朝普及化方向發(fā)展；其三是將迫使競爭對手制定差異化應(yīng)對策略。

當(dāng)前，國內(nèi)已有多家企業(yè)規(guī)劃了純視覺技術(shù)路線方案，部分已實(shí)現(xiàn)搭載量產(chǎn)，未來隨著特斯拉FSD入華，純視覺技術(shù)路線方案有望進(jìn)一步得到發(fā)展。

上述分析師還指出，過去，往往是在車端堆砌傳感器、芯片的數(shù)量和性能，但隨著端到端特斯拉FSD入華，未來智能駕駛將直接進(jìn)入一個(gè)新的競爭維度：比拼的核心將變成算力和數(shù)據(jù)。

智能駕駛之外，智能座艙如今正迎來爆發(fā)式增長，配置滲透率增長明顯。據(jù)蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前座艙內(nèi)的語音交互、車聯(lián)網(wǎng)的滲透率均超過80%，中控屏滲透率已超90%；同時(shí)，隨著座艙功能的愈發(fā)豐富，座艙域控、HUD、DMS的滲透率也均有提升。

從供應(yīng)鏈來看，除座艙域控高端芯片外，目前國內(nèi)座艙核心產(chǎn)品國內(nèi)供應(yīng)鏈均相對成熟，特別是近幾年興起的HUD、DMS、OTA技術(shù)等，國內(nèi)玩家市場份額較高。

蓋世汽車還注意到，智能座艙玩家正卷向縱深。

其中一個(gè)表現(xiàn)是，智能座艙領(lǐng)域迎來單芯片艙駕融合方案的集中發(fā)布。目前已有多家廠商發(fā)布基于單芯片的艙駕融合方案，多基于高通Snapdragon Ride? Flex SoC平臺打造；博世已在國內(nèi)本土適配，有望明年上車。

除此之外，車載顯示多元化技術(shù)解決方案不斷推向市場、電子后視鏡開始規(guī)?；宪?、3D HMI成為設(shè)計(jì)趨勢……諸如此類的技術(shù)革新，正共同驅(qū)動座艙體驗(yàn)更具主動性、個(gè)性化及情感化。

蓋世小結(jié)：

無論身處傳統(tǒng)汽車時(shí)代還是新汽車時(shí)代，無論是從企業(yè)層面還是國家層面審視，汽車行業(yè)的競爭最終仍需回歸到供應(yīng)鏈的較量。而從實(shí)際情況來看，供應(yīng)鏈的卷，內(nèi)涵豐富且多維，卷出了新技術(shù)，卷來了新體驗(yàn)，卷低了成本，也為一些企業(yè)塑造了強(qiáng)大的競爭力?；蛟S，在這一賽道，本就是卷卷更“健康”。