激光雷達(dá)市場的春天：中國廠商的崛起

在過去的兩年里，關(guān)于是否應(yīng)該淘汰激光雷達(dá)的爭論異常激烈。隨著博世、特斯拉等行業(yè)巨頭相繼調(diào)整其激光雷達(dá)項目，一時間，“摒棄激光雷達(dá)”的論調(diào)充斥著整個市場。

然而，自2023年下半年起，激光雷達(dá)技術(shù)逐漸回暖，并且其熱度持續(xù)上升。

1、激光雷達(dá)正在邁入中字頭激光雷達(dá)技術(shù)正逐步占據(jù)主導(dǎo)地位

今年2月，在拉斯維加斯舉辦的CES（美國消費(fèi)電子展）上，車載激光雷達(dá)成為了一大亮點(diǎn)，尤其是來自中國的激光雷達(dá)企業(yè)，其在展會上的表現(xiàn)尤為引人注目。

在這次展會上，速騰首次展示了基于940 nm波段的長距離激光雷達(dá)；禾賽科技推出了性能卓越的禾賽AT512；圖達(dá)通（SEYOND）發(fā)布了包括第三代圖像級超遠(yuǎn)距主視雷達(dá)獵鷹K3（Falcon K3）和超廣角激光雷達(dá)靈雀D（Robin D）在內(nèi)的兩款新產(chǎn)品。同時，探維科技、萬集科技和一徑科技等廠商也紛紛推出了各自的尖端產(chǎn)品。

在近兩年，激光雷達(dá)常常與破產(chǎn)和裁員等負(fù)面新聞聯(lián)系在一起，但實際上，國產(chǎn)汽車激光雷達(dá)已經(jīng)在悄然之間占據(jù)了市場的高地，將許多國外企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

根據(jù)Yole的報告，2023年，中國的兩大激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)Hesai（禾賽）和RoboSense（速騰聚創(chuàng)）迅速攀升至全球市場份額的前兩位，分別占據(jù)了41%和29%的市場份額，這兩家公司共出貨了68%的激光雷達(dá)乘用車。

國內(nèi)其他品牌如Seyond（圖達(dá)通）、Livox（覽沃）、華為也分別占據(jù)了全球市場份額的12%、4%和1%，位列第三、第五和第六。相比之下，國外品牌如法國的Valeo（法雷奧）僅位列第四，市場份額為10%，而德國的iBeo、美國的Cepton、以色列的Innoviz等均落后于中國企業(yè)。

無論是從數(shù)量、產(chǎn)品成熟度，還是從量產(chǎn)的時間表來看，全球激光雷達(dá)市場無疑已經(jīng)迎來了中國企業(yè)的時代。

2、“卷王”已正式開

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，三家中國頂尖廠商——速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和圖達(dá)通——已經(jīng)形成了穩(wěn)固的市場地位。

根據(jù)蓋世汽車研究院的最新數(shù)據(jù)，2024年第一季度，速騰聚創(chuàng)以11.6萬臺的裝機(jī)量占據(jù)了51.6%的市場份額，位居榜首。緊隨其后的是禾賽科技，裝機(jī)量為3.43萬臺，市場份額達(dá)到15.2%，排名第三。圖達(dá)通則以3.1萬臺的裝機(jī)量位列第四，市場份額為12.5%。

通過與眾多汽車企業(yè)的合作，速騰聚創(chuàng)、禾賽和圖達(dá)通已經(jīng)構(gòu)成了激光雷達(dá)市場的“三駕馬車”。特別是速騰聚創(chuàng)，以其強(qiáng)勁的增長勢頭在全球市場上保持領(lǐng)先，成為全球市值最高的激光雷達(dá)廠商。

速騰聚創(chuàng)（RoboSense）在2024年第一季度公布的財報中顯示，激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷量約為120,400臺，同比增長457.4%，其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量約為116,200臺，同比增長542.0%?；谑袌鲂枨蟮膹?qiáng)勁增長和產(chǎn)品銷量的提升，第一季度總收入達(dá)到約3.6億元人民幣，同比增長149.1%。

另一家巨頭企業(yè)禾賽科技在第一季度實現(xiàn)營收3.6億元人民幣，激光雷達(dá)總交付量達(dá)到59,101臺，同比增長69.7%，其中ADAS產(chǎn)品交付量為52,462臺，同比增長86.1%。

成立于2016年的圖達(dá)通，在2018年隨著首批產(chǎn)品的出貨，獲得了蔚來資本領(lǐng)投的3000萬美元A輪融資，蔚來一直是圖達(dá)通的主要客戶。圖達(dá)通已于2023年8月10日通過中國證監(jiān)會IPO備案，目前正在赴美IPO的進(jìn)程中，有望成為第三家在美國上市的中國激光雷達(dá)廠商。

除了這三家獨(dú)角獸企業(yè)，其他公司也在積極發(fā)力。北醒光子、鐳神智能等企業(yè)也是行業(yè)中的重要競爭者。同時，華為和大疆車載作為智能駕駛領(lǐng)域的新型Tier1企業(yè)，也在市場上引起了不小的震動。北醒在3月29日宣布獲得廣汽激光雷達(dá)定點(diǎn)，并與廣汽零部件達(dá)成量產(chǎn)合作，這標(biāo)志著北醒在量產(chǎn)進(jìn)程中取得了重大進(jìn)展，成功躋身為行業(yè)的重要參與者。

華為自2016年開始研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并于2018年正式進(jìn)入汽車領(lǐng)域，其主要客戶包括問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等。根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為以4.18萬套裝機(jī)量占據(jù)18.6%的市場份額，位居第二。

2023年12月26日，華為在問界M9發(fā)布會上發(fā)布了其自研的192線激光雷達(dá)，192線激光雷達(dá)具備250米的超遠(yuǎn)距精確識別能力，184萬點(diǎn)/秒的成像能力，垂直分辨率達(dá)0.1°，雷達(dá)掃描頻率為20Hz。這是目前業(yè)界量產(chǎn)的最高線數(shù)激光雷達(dá)，其強(qiáng)大的主動安全能力讓人印象深刻。

種種跡象表明，中國的激光雷達(dá)市場已經(jīng)進(jìn)入了激烈競爭的階段，多家廠商正在為爭奪行業(yè)領(lǐng)先地位而展開激烈的競爭。

3、降本與上量：千元機(jī)時代指日可待在激光雷達(dá)市場的最新趨勢中，中國國產(chǎn)車廠正成為主要推動力

隨著2023年城市NOA（Navigation on Autopilot）的落地，城市輔助駕駛功能在越來越多的城市中得到應(yīng)用，自動駕駛的場景也因此變得更加豐富。激光雷達(dá)作為關(guān)鍵的傳感器技術(shù)，對于國內(nèi)L2+和L3級自動駕駛的實現(xiàn)至關(guān)重要。為了搶占智能駕駛競爭的新高地，眾多主流汽車制造商紛紛推出搭載激光雷達(dá)的車型，導(dǎo)致激光雷達(dá)的出貨量在2023年全球范圍內(nèi)飆升至近60萬臺。

然而，市場的熱度背后也隱藏著挑戰(zhàn)。盡管市場需求旺盛，激光雷達(dá)的市場滲透率卻依舊不高，2023年僅為3%。除了需要與純視覺解決方案競爭之外，高昂的成本成為激光雷達(dá)普及的主要障礙。一顆激光雷達(dá)的價格往往在六七千元甚至上萬元，這意味著其搭載的車型主要分布在20萬元以上。因此，降低成本、提高效率成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

近年來，隨著規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，激光雷達(dá)的成本已經(jīng)顯著下降。例如，年初，禾賽科技發(fā)布的AT512激光雷達(dá)，性能相比十年前的32線機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)有了顯著提升，但價格僅為其1%。去年四月，鐳神智能在上海車展上推出的1550nm激光雷達(dá)“終結(jié)者1號”，具有優(yōu)異的性能，價格卻僅為3999元。華為輪值董事長徐直軍也在今年表示，華為期望未來將激光雷達(dá)的成本降至200美元。

隨著成本的降低，搭載激光雷達(dá)的車型價格已經(jīng)從30萬元降至20萬元，甚至更低。例如，零跑C10等車型已經(jīng)配備了激光雷達(dá)和高級輔助駕駛系統(tǒng)。

據(jù)21財經(jīng)報道，主流激光雷達(dá)制造商與主機(jī)廠之間有年降協(xié)議，降價幅度約在5%左右。同時，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷通過優(yōu)化光機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計、采用國產(chǎn)芯片替代進(jìn)口芯片、從通用芯片轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ眯酒仁侄蝸沓掷m(xù)降低成本。許多專家預(yù)測，未來5年內(nèi)激光雷達(dá)的成本有可能降至千元每臺。

價格的下降自然帶動了銷量的增長。今年，華為、小鵬、理想、極越等品牌已經(jīng)明確表示，他們將力爭在全國范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用城市NOA。高工智能汽車研究院預(yù)測，2024年激光雷達(dá)的上車量將超過97.59萬輛，2025年將突破175萬輛。

在汽車工業(yè)的大變革中，上半場是電動化，下半場則是智能化。中國本土激光雷達(dá)公司的商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能已經(jīng)近在眼前。