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作者：六千

不久前東芝半導(dǎo)體宣布位于日本石川縣的加賀東芝電子株式會社（東芝的重要集團(tuán)公司之一）新的功率半導(dǎo)體 300 毫米晶圓制造工廠和辦公樓竣工。東芝表示，新工廠爭取在2024財(cái)年下半年開始量產(chǎn)。一旦一期工程全面投產(chǎn)，東芝功率半導(dǎo)體的產(chǎn)能將是2021財(cái)年制定投資計(jì)劃時(shí)的2.5倍。

2023 年 12 月20日，東芝正式退市，見證過東芝輝煌的人，都感慨這或許是一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。不過退市對于東芝來說，并不是一個(gè)終點(diǎn)。當(dāng)時(shí)東芝的退市，其實(shí)是想擺脫外部董事對公司經(jīng)營決策的干擾和控制，從外國資本手里徹底收回公司經(jīng)營決策權(quán)。

2015年，東芝因長期財(cái)務(wù)造假被揭露，股價(jià)暴跌，公司陷入深重的財(cái)務(wù)困境。2017年，東芝斥巨資收購被譽(yù)為“核電鼻祖”的美國西屋電氣公司，卻因此陷入巨額虧損，最終不得不申請破產(chǎn)保護(hù)，公司狀況進(jìn)一步惡化。到了2016財(cái)年結(jié)束時(shí)，東芝的財(cái)務(wù)狀況已嚴(yán)重到資不抵債的地步，其股票被東京證券交易所從主板降級至中小板，退市風(fēng)險(xiǎn)高懸。

為了挽救這一危機(jī)，東芝在2017年底不得不采取極端措施，引入高達(dá)6000億日元（約合300億元人民幣）的外部資金。這一舉措雖然暫時(shí)挽救了公司免于退市，但代價(jià)是東芝70%的股份被外資所掌握。外資的強(qiáng)勢進(jìn)入，對東芝的管理結(jié)構(gòu)和運(yùn)營策略產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

外資的引入導(dǎo)致了東芝外部董事人數(shù)的急劇增加。

情況最嚴(yán)重時(shí)12名董事中有多達(dá)10位是擁有經(jīng)營決策權(quán)的外部董事，占比超過80%。這些外部董事的意見各異，難以形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略方向，公司內(nèi)部不禁產(chǎn)生了“這家公司究竟是誰的”的困惑。更為復(fù)雜的是，這些外部董事在提名董事的同時(shí)，甚至還能自行決定自己的薪酬，引發(fā)了內(nèi)部的不滿和質(zhì)疑。

更大的問題是，這些外資董事對東芝的重建并不真正關(guān)心，他們更關(guān)注短期內(nèi)的投資回報(bào)和收益改善。據(jù)內(nèi)部人員透露，當(dāng)海外股東行使話語權(quán)時(shí)，常常導(dǎo)致東芝的經(jīng)營策略和管理秩序陷入混亂，嚴(yán)重阻礙了公司的正常發(fā)展和運(yùn)營。

選擇退市后的東芝，表示未來將集中優(yōu)勢資源發(fā)展功率半導(dǎo)體。而開篇提到的半導(dǎo)體新工廠，就是在退市之前，東芝宣布與羅姆公司聯(lián)合投資功率半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)。東芝和羅姆將分別投資991億日元和2892億日元在日本的石川縣和宮崎縣建設(shè)新的工廠和生產(chǎn)線。東芝主要負(fù)責(zé)硅基功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)，羅姆主要負(fù)責(zé)碳化硅功率半導(dǎo)體；羅姆的產(chǎn)品也會使用東芝品牌進(jìn)行銷售。

01、裁員 5000 人，押注功率半導(dǎo)體

2024 年4月17日，東芝公司宣布將進(jìn)行一場規(guī)模達(dá)5000人的裁員行動。

東芝計(jì)劃將發(fā)電與核電站等能源業(yè)務(wù)、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、機(jī)械硬盤（HDD）業(yè)務(wù)和功率半導(dǎo)體器件業(yè)務(wù)以及信息技術(shù)（IT）等4家業(yè)務(wù)子公司并入總公司。通過統(tǒng)一總務(wù)和財(cái)務(wù)等重復(fù)部門，減少多余人員，東芝將能夠?qū)崿F(xiàn)資源的有效整合和共享，進(jìn)一步提高運(yùn)營效率和管理水平。

東芝在5月發(fā)布的中期經(jīng)營計(jì)劃中表示，此舉旨在為公司未來的發(fā)展鋪平道路，給過去的混亂局面畫上句號，同時(shí)調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，確保資源得到更加合理的配置。東芝也明確了其經(jīng)營資源的集中方向——即電力和功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

東芝在日本國內(nèi)的員工總數(shù)約為6萬7000人，此次裁員規(guī)模占到了相當(dāng)大的比例。這也是自2015年財(cái)務(wù)造假事件曝光以來，東芝所采取的最大規(guī)模的裁員行動。這樣斷腕之勢，也展現(xiàn)了東芝對功率半導(dǎo)體的信心與決心。

功率半導(dǎo)體在電力供應(yīng)和控制方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，是提高所有電氣設(shè)備能效的關(guān)鍵設(shè)備。日本半導(dǎo)體公司也一直在功率半導(dǎo)體市場的名列前茅。日本市場研究公司富士經(jīng)濟(jì)發(fā)表的研究報(bào)告《功率器件晶圓市場的最新趨勢和技術(shù)趨勢》稱，2024年功率半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)將比上年增長23.4%，達(dá)到2813億日元。由碳化硅等制造的新一代半導(dǎo)體的世界市場規(guī)模到2035年將達(dá)到3.4579萬億日元，增至2023年的8.8倍。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本廠商包括三菱電機(jī)、富士電機(jī)、東芝、瑞薩、羅姆等在全球都有著較強(qiáng)競爭力，近年來爭相在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域布局。

2023年，日本三菱電機(jī)宣布對SiC功率半導(dǎo)體進(jìn)行新的投資。該公司用于電動汽車的高效新型 SiC 功率半導(dǎo)體樣品將使電動汽車的行駛距離延長 5-10%。三菱電機(jī)自1997年開始量產(chǎn)電動汽車功率半導(dǎo)體模塊以來，截至2022財(cái)年（2022年4月至2023年3月），三菱電機(jī)模塊已應(yīng)用于2600萬輛汽車。

富士電機(jī)將在2024～2026年度的3年內(nèi)向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資2000億日元規(guī)模。重點(diǎn)將放在用于純電動汽車(EV)電力控制等的功率半導(dǎo)體上，計(jì)劃在日本國內(nèi)工廠新建碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)線，提高產(chǎn)能。意在抓住不斷擴(kuò)大的需求，帶動下一個(gè)增長。

2024 年 4 月，瑞薩甲府工廠300mm功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線投產(chǎn)。瑞薩電子在2022年中對該工廠進(jìn)行了900億日元規(guī)模的設(shè)備投資，現(xiàn)已正式開始運(yùn)營。瑞薩將于2025年開始大規(guī)模生產(chǎn)以IGBT為主的功率半導(dǎo)體，這也將使瑞薩當(dāng)前的功率半導(dǎo)體產(chǎn)能翻倍。

不難發(fā)現(xiàn)，日本半導(dǎo)體廠商都在加速布局功率半導(dǎo)體，而這背后是他們的緊張。

02、功率半導(dǎo)體市場誰在崛起？讓日本半導(dǎo)體廠商緊張的原因一部分來自中國的崛起的功率廠商。

根據(jù)?中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模約為1368.86億元，同比增長4.4%。預(yù)測2023年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將增長至1519.36億元，2024年將達(dá)1752.55億元。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是中國功率半導(dǎo)體市場發(fā)展的基本盤。

意法半導(dǎo)體和恩智浦半導(dǎo)體的汽車業(yè)務(wù)都是公司營收的重要來源。而中國無論從供還是需兩方面都是汽車大廠必爭之地，這樣的土壤中自然也孕育了相當(dāng)一部分本土的功率半導(dǎo)體公司。2024 年以來，中國的功率半導(dǎo)體公司也沒有停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步，僅 5 月就有多個(gè)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈廠商發(fā)布了新進(jìn)展。

功率半導(dǎo)體外延片

5月18日，安意法半導(dǎo)體8英寸碳化硅外延、芯片項(xiàng)目（生活服務(wù)設(shè)施區(qū)）全面封頂。

該項(xiàng)目是重慶市政府招商引資的重點(diǎn)項(xiàng)目。重慶三安相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，項(xiàng)目主廠房僅用5個(gè)多月實(shí)現(xiàn)封頂，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修和設(shè)備采購，預(yù)計(jì)2024年8月將實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮投產(chǎn)，比原計(jì)劃提前2個(gè)月。

5月19日，陜西宇騰電子科技有限公司氮化鎵外延片生產(chǎn)項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)階段，產(chǎn)品已供華為海思等多家客戶認(rèn)證，目前是西部地區(qū)唯一一家氮化鎵外延片生產(chǎn)企業(yè)。2021年，宇騰科技氮化鎵第三代半導(dǎo)體外延片項(xiàng)目作為市級重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目簽約落戶陜西銅川，項(xiàng)目總投資6.8億元，該項(xiàng)目擬分四期投入，建設(shè)年限4年，建置投產(chǎn)共20條外延生產(chǎn)線；2020年10月，該項(xiàng)目開工建設(shè)。

5月25日，滁州半導(dǎo)體外延材料產(chǎn)業(yè)園EPC項(xiàng)目封頂儀式順利舉行。滁州半導(dǎo)體外延材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為滁州市南譙區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資55億，占地面積250畝，建筑面積18萬平，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)外延片630萬片。

5 月，埃特曼（廈門）光電科技有限公司園舉行了埃特曼廈門外延工廠開業(yè)儀式。據(jù)透露，該工廠將布局14臺MBE設(shè)備，其中包含8臺先進(jìn)的1400型號Hybrid-MBE。

功率器件IDM

5月16日消息，昕感科技完成京能集團(tuán)旗下北京京能能源科技并購?fù)顿Y基金戰(zhàn)略入股。昕感科技聚焦于第三代半導(dǎo)體SiC功率器件和功率模塊的技術(shù)突破創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先和具有國際影響力的功率半導(dǎo)體變革引領(lǐng)者。昕感科技可以提供6英寸晶圓特色工藝的支持與服務(wù)。

5月21日，士蘭微公告稱，其與廈門市人民政府、廈門市海滄區(qū)人民政府在廈門市簽署了《8英寸SiC（碳化硅）功率器件芯片制造生產(chǎn)線項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方?jīng)Q定在海滄建設(shè)一條 8 英寸碳化硅功率器件芯片制造生產(chǎn)線，總投資約 120 億元。該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能 6 萬片/月，分兩期實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)72萬片的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目一期項(xiàng)目投資70億元，月產(chǎn)能3.5萬片，達(dá)產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值75億元；二期項(xiàng)目投資50億元，新增月產(chǎn)能2.5萬片，達(dá)產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值45億元。一期項(xiàng)目2025年底前即可建成投產(chǎn)，兩期建設(shè)完成后，將成為國內(nèi)第一條擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)能規(guī)模最大的8英寸碳化硅功率器件芯片生產(chǎn)線?，F(xiàn)在項(xiàng)目已完成投資備案，項(xiàng)目用地也已摘牌，將于6月份開工建設(shè)，一期預(yù)計(jì)2028年滿產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2032年滿產(chǎn)。

功率半導(dǎo)體封裝

5月10日，芯長征科技官微宣布，其新能源電子封測產(chǎn)線于5月9日在中國榮成順利通線并隆重舉行通線儀式。該項(xiàng)目主要建設(shè)新能源汽車/光伏功率模組以及第三代半導(dǎo)體材料碳化硅的模組生產(chǎn)測試線，建成后，項(xiàng)目可年產(chǎn)新能源汽車及光伏功率模組約60萬只、年產(chǎn)功率器件檢測設(shè)備約500臺，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3億元。

5月20日，安建半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體模塊封裝項(xiàng)目簽約浙江海寧。安建半導(dǎo)體功率半導(dǎo)體模塊封裝項(xiàng)目總投資1億元，或打造汽車級IGBT及SiC模塊封裝產(chǎn)線。2024年4月，安建半導(dǎo)體完成了超過2億元的C1輪融資，本輪募集資金將主要用于開發(fā)及量產(chǎn)汽車級IGBT與SiC MOS產(chǎn)品平臺、擴(kuò)建汽車級IGBT及SiC模塊封裝產(chǎn)線、擴(kuò)充銷售及其他人才團(tuán)隊(duì)、增加營運(yùn)現(xiàn)金流儲備等。

5月27日，江蘇尊陽電子科技有限公司舉行了“第三代功率半導(dǎo)體集成電路封裝項(xiàng)目”的奠基儀式。尊陽電子二期項(xiàng)目“第三代功率半導(dǎo)體集成電路封裝項(xiàng)目”投資2.65億，搭建生產(chǎn)車間和基礎(chǔ)設(shè)施；平臺化企業(yè)投資9.98億，建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2027年12月全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年銷售收入約11億元，年稅收約7000萬元。

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裁員 5000 人，東芝押注功率半導(dǎo)體

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