動(dòng)力技術(shù)多元化，未來(lái)誰(shuí)能“三分天下”？

5月15日-17日，第四屆車用動(dòng)力系統(tǒng)國(guó)際高峰論壇（以下簡(jiǎn)稱“第四屆高峰論壇”）在中國(guó)寧波圓滿舉行。本屆論壇以“雙碳驅(qū)動(dòng)·多元共贏”為主題，匯聚了來(lái)自國(guó)內(nèi)外的行業(yè)專家、品牌廠商、知名學(xué)者等各方代表參會(huì)，共同探討了“雙碳”目標(biāo)指引下的行業(yè)前景。

作為動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)域最具專業(yè)性和權(quán)威性的發(fā)聲平臺(tái)之一，中國(guó)工程院院士、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)李駿在開(kāi)場(chǎng)致辭環(huán)節(jié)中表示：“到目前為止，我們看到并不是完全的一種動(dòng)力系統(tǒng)能夠解決所有客戶和所有市場(chǎng)的問(wèn)題，所以動(dòng)力的多元化非常必要?！?/p>

他指出，目前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率越來(lái)越高，市場(chǎng)推廣相對(duì)比較成功，但是發(fā)展新能源汽車的目標(biāo)是推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)換道超車，如今這一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，但是過(guò)程中也出現(xiàn)了很多亂象，包括內(nèi)卷、降價(jià)等?！八羞@些都說(shuō)明我們還需要一個(gè)新目標(biāo)、一些新規(guī)則，而這個(gè)新目標(biāo)就是碳達(dá)峰、碳中和?！?/p>

實(shí)際上，我國(guó)汽車行業(yè)曾在2020年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0 版）》中提到“汽車產(chǎn)業(yè)碳排放總量先于國(guó)家碳排放承諾于2028年左右提前達(dá)到峰值，到2035年排放總量較峰值下降20%以上”的減排目標(biāo)。也就是說(shuō)，相較于“3060”雙碳總目標(biāo)，汽車產(chǎn)業(yè)的減碳目標(biāo)更加超前。而這一承諾背后是，交通運(yùn)輸領(lǐng)域是我國(guó)第三大碳排放源，汽車運(yùn)輸就占到該領(lǐng)域碳排放量總量的80%以上。

于是，如何實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減碳成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈思考的重點(diǎn)。也正是在此背景下，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)乘用車動(dòng)力總成專業(yè)委員會(huì)（SCP）和中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)汽車先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)分會(huì)（APS）先后在2020年和2021年應(yīng)運(yùn)而生。作為動(dòng)力系統(tǒng)的專業(yè)平臺(tái)組織，SCP&APS經(jīng)過(guò)與平臺(tái)專家以及產(chǎn)學(xué)研代表的多輪研討碰撞后，在2022年9月提出了代表動(dòng)力發(fā)展方向的“富春江共識(shí)”，包括能源的多樣化、動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)路線的多元化、主推混合動(dòng)力技術(shù)路線等。

值得一提的是，“混合動(dòng)力的技術(shù)是當(dāng)前乃至中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的支柱技術(shù)之一。基于碳中性燃料的高效混合動(dòng)力，是可以支撐未來(lái)碳中和實(shí)現(xiàn)的?！边@一前瞻共識(shí)與當(dāng)前行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)幾乎完全吻合。

純電降溫，混動(dòng)漸成主流

“國(guó)內(nèi)混動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展和我們兩年多前的‘富春江共識(shí)’預(yù)期是極其相似的?！?在第四屆高峰論壇上，吉利汽車集團(tuán)高級(jí)副總裁、乘用車動(dòng)力總成專業(yè)委員會(huì)（SCP）理事長(zhǎng)、汽車先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)分會(huì)（APS）主任委員王瑞平如是回顧。

從市場(chǎng)端的表現(xiàn)來(lái)看，2023年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速為39%，其中插電混動(dòng)增速達(dá)到86.6%，混動(dòng)技術(shù)成為動(dòng)力轉(zhuǎn)型的主力。到了今年，純電動(dòng)汽車的增速和滲透率均有所減緩。數(shù)據(jù)顯示，1-4月，純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)滲透率為22.6%，低于去年平均滲透率的23.4%，而PHEV則是從去年全年的11%快速增長(zhǎng)到16%。

需要指出的是，不止中國(guó)，今年一季度以來(lái)，全球純電動(dòng)汽車亦呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢(shì)，這在歐美市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為明顯。對(duì)于這一變化出現(xiàn)的原因，高盛在相關(guān)分析報(bào)告中指出，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期、政策退坡下降、二手車市場(chǎng)保值率低、成本相對(duì)較高是主要原因。

與此同時(shí)，高盛對(duì)混合動(dòng)力汽車/插電式混合動(dòng)力汽車的前景也越發(fā)看好。其看好的理由是：混合動(dòng)力汽車的二手車價(jià)格更保值、混合動(dòng)力汽車的利潤(rùn)率超過(guò)汽油車、混合動(dòng)力汽車還提供卓越的動(dòng)力性能。

該機(jī)構(gòu)指出，在電動(dòng)汽車銷售放緩的情況下，混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的銷量一直在加速。在美國(guó)，過(guò)去幾個(gè)月的增長(zhǎng)速度已經(jīng)超過(guò)了電動(dòng)汽車，全球混合動(dòng)力汽車的銷量可能會(huì)超出預(yù)期100-200萬(wàn)輛。

正是在此背景下，許多此前表示要All in純電的歐美車企紛紛開(kāi)始調(diào)整其激進(jìn)的電動(dòng)化戰(zhàn)略，增加混合動(dòng)力的規(guī)劃，并重啟對(duì)高效內(nèi)燃機(jī)的研發(fā)。

在去年底，奧迪表示將放緩?fù)瞥鲂履茉?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%BD%A6/">電動(dòng)車的速度，以減緩經(jīng)銷商銷售壓力以及消費(fèi)者的購(gòu)車需求，短期內(nèi)仍將繼續(xù)推廣燃油車和PHEV車型。今年3月，奔馳公開(kāi)表示，放棄全面電動(dòng)化，收回自己2030年不再推出燃油車的計(jì)劃，為繼續(xù)生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)汽車做準(zhǔn)備，并計(jì)劃到2027年推出全新的內(nèi)燃機(jī)車型陣容。而近日，大眾汽車集團(tuán)被曝放棄全面電動(dòng)化，對(duì)此官方回應(yīng)稱：公司始終堅(jiān)持電動(dòng)化戰(zhàn)略，但是在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，由于世界各地市場(chǎng)發(fā)展步伐有所差異，必須要靈活地推進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)布局。實(shí)際上其正在加快混動(dòng)車型的研發(fā)。

上述變化在2024年的北京車展上已可窺見(jiàn)。今年越來(lái)越多的混動(dòng)技術(shù)和混動(dòng)車型亮相北京車展，如吉利新一代雷神電混、比亞迪第五代DM-i、長(zhǎng)城Hi4-T混動(dòng)架構(gòu)、上汽乘用車DMH、上汽通用PHEV智電插混系統(tǒng)、一汽豐田縱置平臺(tái)混動(dòng)、梅賽德斯-AMG的63EPERFORMANCE等，這些技術(shù)覆蓋了轎車、SUV、家用車、性能車等多個(gè)品類，全面提高整車性能和燃油經(jīng)濟(jì)性。

對(duì)于市場(chǎng)的這一轉(zhuǎn)變，王瑞平表示，所有的技術(shù)路線都要源于市場(chǎng)、服務(wù)于市場(chǎng)，要符合市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律?！盎谶@樣的一個(gè)現(xiàn)狀，大家的聲音實(shí)際上又在回過(guò)頭來(lái)，很多觀點(diǎn)逐步回歸到混動(dòng)是我們當(dāng)前發(fā)展階段主流的技術(shù)路線，而且會(huì)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)?！?/p>

雙碳驅(qū)動(dòng)，混動(dòng)站C位

不管是市場(chǎng)表現(xiàn)還是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，一個(gè)可以肯定的答案是，曾經(jīng)一度被視為“過(guò)渡”性技術(shù)的混合動(dòng)力正逐漸成為市場(chǎng)的主角。而將混動(dòng)技術(shù)推向主角的原因，除了其擁有與純電動(dòng)汽車幾乎相同的優(yōu)勢(shì)且沒(méi)有里程焦慮外，更為重要的一點(diǎn)則是文章開(kāi)篇所提到的雙碳目標(biāo)。

對(duì)此，王瑞平強(qiáng)調(diào)到：“法規(guī)和市場(chǎng)是我們重要的兩輪驅(qū)動(dòng)，電動(dòng)車增速雖然放緩，但是法規(guī)并沒(méi)有放緩?！卑凑辗ㄒ?guī)要求，2030年中國(guó)和日本每百公里CO?排放要進(jìn)入到75克和74克，這意味著百公里平均油耗要達(dá)到3L；美國(guó)和歐洲2030年CO?排放要達(dá)到49克和43克，接近每百公里2L的油耗水平，現(xiàn)實(shí)與目標(biāo)差距非常之大。怎么辦？混合動(dòng)力成為填補(bǔ)這一差距的支柱技術(shù)之一。

從汽車全生命周期碳減排來(lái)看，受我國(guó)能源結(jié)構(gòu)影響，純電動(dòng)汽車無(wú)論是動(dòng)力電池生產(chǎn)階段還是后期整車使用時(shí)的能源補(bǔ)充，其碳排放強(qiáng)度都不低，燃油車就更甚。而通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī)協(xié)同工作的FHEV（完全混合動(dòng)力），可降低燃油消耗和二氧化碳排放；PHEV（含增程）在生產(chǎn)階段碳排放雖較高，但在純電行駛階段的碳排放更低。

在SCP&APS聯(lián)合發(fā)布的《汽車先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》藍(lán)皮書中已明確指出，混動(dòng)技術(shù)是燃油車節(jié)能減排的一種成本較低的技術(shù)路徑。

另外，由蓋世汽車、上海交通大學(xué)汽車工程研究院和上海市國(guó)際展覽（集團(tuán)）有限公司主編的《汽車產(chǎn)業(yè)雙碳研究白皮書》中進(jìn)一步指出，對(duì)比各技術(shù)路線乘用車全生命周期全生態(tài)的單車平均碳排放量與經(jīng)濟(jì)成本得出，A級(jí)及以上車型的FHEV（完全混合動(dòng)力）是現(xiàn)階段兼顧雙減的最優(yōu)方案，其次便是PHEV。

中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司研發(fā)總院資深首席專家李金成在此次論壇上也分析指出，EV最高的使用效率決定了其必然是未來(lái)發(fā)展方向之一，但其碳排放并不是最低的路線，總成本高于PHEV。PHEV（含增程）使用化石燃料時(shí)雖然總碳排放高于EV，但和碳中性燃料結(jié)合后，碳排放和成本均具有優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該是長(zhǎng)期技術(shù)路線。

由上可見(jiàn)，面對(duì)電動(dòng)車當(dāng)前發(fā)展的不及預(yù)期以及日益嚴(yán)苛的碳減排法規(guī)，幾乎沒(méi)有短板且更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的混動(dòng)技術(shù)無(wú)疑將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。這一點(diǎn)在去年七部委印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》中也有所體現(xiàn)。方案指出，“要穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向，積極探索混合動(dòng)力、低碳燃料等技術(shù)路線，促進(jìn)燃油汽車市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展?！?/p>

在雙碳驅(qū)動(dòng)下，李駿院士還設(shè)想到，基于綠電、綠氫、綠氨、綠色甲醇和綠色生物的零碳燃料、綠色燃料而開(kāi)發(fā)的綠色零碳內(nèi)燃機(jī)也不失為未來(lái)碳減排的技術(shù)之一，其在制造和使用過(guò)程中均占有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然這一新型內(nèi)燃機(jī)還有待研發(fā)。

電氣化大趨勢(shì)下，混動(dòng)/插電/純電“三分天下”

事實(shí)上，在汽車產(chǎn)業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，關(guān)于哪種動(dòng)力技術(shù)路線會(huì)成為主流，一直是行業(yè)的核心關(guān)注點(diǎn)。目前來(lái)看，純電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)有所放緩；而擁有與純電動(dòng)汽車幾乎相同優(yōu)勢(shì)且沒(méi)有里程焦慮的插電混動(dòng)車型在快速上量。但是二者并非對(duì)立，而是相輔相成、相互促進(jìn)。

“混合動(dòng)力和電動(dòng)化兩個(gè)技術(shù)方向都是和三電緊密地捆綁在一起，都高度取決于三電技術(shù)的發(fā)展來(lái)得以提升?！睆暮诵娜娂夹g(shù)來(lái)看，王瑞平認(rèn)為這兩條技術(shù)路線完全可以共享，這方面已經(jīng)與電動(dòng)車領(lǐng)域?qū)＜疫_(dá)成了共識(shí)。

其還指出，未來(lái)動(dòng)力總成應(yīng)該朝著動(dòng)力“新四化”為主導(dǎo)的發(fā)展方向，即動(dòng)力的高效化、驅(qū)動(dòng)的電氣化、控制的智能化以及能源的多樣化。

針對(duì)動(dòng)力“新四化”方向，吉利有所實(shí)踐。以混合動(dòng)力系統(tǒng)核心的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器為例，新一代雷神電混引擎BHE15 Plus，應(yīng)用了高端電氣化硬件及8大智能控制技術(shù)的X·System支持，擁有量產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)中更高的44.26%熱效率。在領(lǐng)克08上批量生產(chǎn)的DHT Evo是高效強(qiáng)電的智能混動(dòng)變速器，WLTC工況綜合效率達(dá)89.4%，通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)3擋加電機(jī)1擋的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可以滿足全域并聯(lián)工作模式的智能切換，實(shí)現(xiàn)用戶不同的動(dòng)力需求。就在第四屆高峰論壇召開(kāi)期間，雷神動(dòng)力獲得由中汽中心頒發(fā)的行業(yè)首張“新能源汽車混動(dòng)系統(tǒng)可靠性認(rèn)證 S 級(jí)”證書，相當(dāng)于50萬(wàn)公里的可靠性和耐久性測(cè)試，全過(guò)程零故障、零換件、零衰減。

吉利動(dòng)力研究院常務(wù)副院長(zhǎng)趙福成表示：“吉利堅(jiān)持內(nèi)燃機(jī)高效化路線，持續(xù)提高熱效率；堅(jiān)持能源多樣化戰(zhàn)略，積極推進(jìn)甲醇等清潔燃料動(dòng)力的開(kāi)發(fā)；堅(jiān)持混動(dòng)為主的技術(shù)路線，堅(jiān)定不移持續(xù)提升混動(dòng)系統(tǒng)效率?！逼渫嘎?，不久的將來(lái)，吉利就會(huì)量產(chǎn)熱效率超過(guò)45%的發(fā)動(dòng)機(jī)，未來(lái)還將在50%熱效率方面繼續(xù)下功夫。

針對(duì)電動(dòng)、混動(dòng)、燃油等動(dòng)力技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向，盡管業(yè)界一直爭(zhēng)議頗多，但在王瑞平看來(lái)，電氣化一定是未來(lái)動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展的大趨勢(shì)，且在此趨勢(shì)下，2030年將會(huì)形成混動(dòng)、插電和電動(dòng)“三分天下”的局面。

不過(guò)，結(jié)合當(dāng)下電氣化轉(zhuǎn)型的步伐來(lái)看，“三分天下”會(huì)分兩個(gè)階段走：第一個(gè)階段，在燃油車、混合動(dòng)力和純電之間會(huì)形成一個(gè)“三分天下”；第二個(gè)階段，隨著“雙碳”目標(biāo)的加嚴(yán)，燃油車會(huì)進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)到混合動(dòng)力之后，會(huì)形成混動(dòng)、插電和純電的“三分天下”。