葉甜春：全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)干貨！走出中國特色集成電路創(chuàng)新之路

作者：ICVIEWS編輯部

5月23日，第26屆集成電路制造年會暨供應鏈創(chuàng)新發(fā)展大會在廣州召開，大會期間，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路分會理事長、中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長兼秘書長葉甜春發(fā)布重磅主題報告。結合電子信息制造業(yè)、集成電路設計業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)、裝備業(yè)、材料業(yè)、零部件全產(chǎn)業(yè)鏈最新數(shù)據(jù)，談了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和觀點。特別是其中詳實的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)從更廣、更新的視角展示了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

?01、中國電子信息制造業(yè)發(fā)展情況

從行業(yè)的整體發(fā)展來看，中國電子信息制造業(yè)一直在快速的增長，2023年，我國的電子信息制造業(yè)規(guī)模達到了21萬億，包括80%以上的筆記本電腦，80%以上的數(shù)字電視、80%以上的機頂盒等等。與之緊密相關的我們看集成電路的數(shù)據(jù)，從海關統(tǒng)計的結果來看，我們看到集成電路進口額從2022年的2.76降到2023年的2.46萬億元?？梢哉f現(xiàn)在中國芯片產(chǎn)品進口額開始出現(xiàn)下降趨勢，這種趨勢背后是中國本土集成電路產(chǎn)品開始快速增長，市場份額不斷擴大。

備注：這是中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)報告，包括80%以上的筆記本電腦，80%以上的數(shù)字電視、80%以上的機頂盒等等

?02、中國集成電路設計業(yè)發(fā)展情況

葉甜春認為真正出現(xiàn)產(chǎn)品進入市場的是設計業(yè)。原來中國設計業(yè)一直保持兩位數(shù)的增長，2023年在全球負增長的背景下，中國設計業(yè)依舊保持了8%的增長。

?03、中國集成電路制造業(yè)發(fā)展情況

從設計業(yè)的數(shù)據(jù)我們能看到我們制造業(yè)的客戶端的情況。去年，制造業(yè)有非常微弱的增長，整個制造行業(yè)形勢艱難的原因是在前幾年爆發(fā)式產(chǎn)能、行業(yè)周期、疫情等因素，低迷期被迫拉長，行業(yè)處于銷庫存的狀態(tài)。即使是在這種情況下，中國制造業(yè)仍有0.5%的增長。但是我們也注意到，從2008年國家重大專項開始實施到2023年，我國制造業(yè)銷售額增長9.86倍。

集成電路制造的行業(yè)也在不斷創(chuàng)新。在邏輯技術上，器件結構正在從FinfFET向GAA演變，背面供電技術、光電互聯(lián)等引起廣泛關注。在存儲技術上，DRAM持續(xù)縮微，HBM技術持續(xù)演進（HBM3E)，因為大算力的需求，需求已經(jīng)起來了；DRAM的新方案備受關注，GAA、IGZO、無電容結構等，路線尚不明確；以及SK海力士的321層NAND已經(jīng)被報道。對中國來講，存儲器可以看到一個發(fā)展的新路徑，但邏輯技術上國內目前仍然處于追趕狀態(tài)。

把中國大陸本土整體制造業(yè)分為內資企業(yè)、臺資企業(yè)以及外資企業(yè)來看（如上圖），在2019年之前，內資企業(yè)的制造業(yè)占比較低。從2020年開始增長，這得益于本土源源不斷的新廠投產(chǎn)，新的產(chǎn)能開始釋放，市場份額也隨之開始增加。有人提出，現(xiàn)在我們行業(yè)里面產(chǎn)能是不是過剩了？實際上，中國本土制造業(yè)里內資企業(yè)的占比增長后也只占到了39.3%，剩下的外資企業(yè)占到51.6%，臺資企業(yè)9.1%?？偠灾谥袊恼麄€制造板塊里，仍然具有全球化的特征。內資企業(yè)本身的占比在提升，但仍然是不夠的。這并不是通過建更多的廠來解決，而是我們的產(chǎn)品結構有問題。如果大量的廠都集中在中低端，沒有進入高端市場，中國未來發(fā)展前景是有問題的，因此高端是我們行業(yè)努力的一個目標。

?04、中國集成電路封測業(yè)發(fā)展情況

封測業(yè)發(fā)展一直比較穩(wěn)健，當年占比就比較高，去年略有下降，但整體來看，封測內部結構上趨于合理，現(xiàn)在中國封測行業(yè)開始往技術高端發(fā)展，中芯北方、武漢新芯、長鑫存儲加入2.5D interposer以及混合鍵合領域。

另外，國產(chǎn)2.5D/3D裝備持續(xù)突破，曝光、刻蝕、沉積、顯影、去膠、電鍍等多款裝備進入國內量產(chǎn)線，另有多家發(fā)布混合鍵合類產(chǎn)品。盛合晶微實現(xiàn)2.5D CoWoS量產(chǎn)，助力昇騰系列芯片實現(xiàn)真正國產(chǎn)化。以及華進半導體聯(lián)合中科院微電子所和華大九天共同發(fā)布了針對2.5D轉接板工藝的APDK，推動2.5D集成芯片-封裝協(xié)同設計。

?05、中國集成電路裝備業(yè)發(fā)展情況

裝備業(yè)這幾年增長可以用鼓舞人心來形容。

2008年中國集成電路裝備業(yè)銷售額只有17億，十五年過去，這個數(shù)字增長了41.6倍。尤其是在2018年以后，裝備業(yè)迎來了快速增長期，去年保持了34.92%增長，這樣的增長趨勢還會繼續(xù)下去。明年可能仍然是較高甚至更高的增長速度。這也很清楚的反映了，在中國制造供應鏈開始受限、進口受限的時候，本土裝備業(yè)廠商抓住了這個機遇，填補了市場真空，支撐了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

具體數(shù)據(jù)來看，2023年全球半導體銷售額仍處于下行周期，國際設備主要代表企業(yè)5家合計營收同比下降0.99%，合計935億，國內14家代表設備廠商總體增速達35%,遠高于國際企業(yè)。設備企業(yè)營收曲線符合半導體“M”周期規(guī)律，經(jīng)歷了上下行周期，當前消費端重啟備貨，存儲廠商營收走強，預測2024年設備市場進入回升?？焖僭鲩L的同時仍要注意國內的裝備企業(yè)的差距。

對比國產(chǎn)裝備企業(yè)規(guī)模、研發(fā)投入較國際企業(yè)仍有較大差距。2017至2023Q3，國際代表廠商(5家)研發(fā)投入累計569億美元，占營收合計12.52%。2017至2023Q3，國內代表廠商(14家)研發(fā)投入累計38億美元，占營收合計21%，高于國際同行業(yè)。2017至3Q2023，國際企業(yè)營收合計約為國內企業(yè)的25倍，國際企業(yè)研發(fā)合計投入約為國內企業(yè)的15倍。

下一階段中國供應鏈里，就如何讓自己的產(chǎn)品走向高端做深做透，在技術創(chuàng)新上要做很多事情。中國企業(yè)的實力是有限的，需要社會各方支持。如果可以把現(xiàn)在的高速增長持續(xù)下去，實力提高，我們就會越來越有信心。中國本土裝備企業(yè)能夠在比較惡劣的環(huán)境下支撐住整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這給了我們希望和信心。

?06、中國集成電路材料業(yè)發(fā)展情況

材料行業(yè)發(fā)展也一直比較穩(wěn)定，這里統(tǒng)計的包括泛半導體材料，2008年至2023年中國集成電路材料業(yè)增長了9.64倍。

葉甜春介紹了社會比較關心的材料業(yè)的一些情況：

1.2023年半導體材料產(chǎn)品銷售收入704億元，上市公司達33家。

2.12英寸45-28納米工藝用材料品種覆蓋率超過70%;先進存儲工藝用材料品種覆蓋率超過75%。其中大硅片產(chǎn)品取得全面突破，實現(xiàn)對國內FAB廠主要工藝的全覆蓋，光刻膠取得突破性進展，I線膠市占率超過20%;KrF膠市占率達10%，ArF千式膠開始批量應用部分品種ArFi浸沒式膠開始小批量應用。濺射靶材實現(xiàn)對國內FAB廠的全面供應，部分產(chǎn)品國際市場占有率超過40%。本土企業(yè)已成為cMP拋光材料、特種電子氣體、工藝化學品的主力供應商。

3.封裝材料也取得長足進展。傳統(tǒng)封裝用主要材料實現(xiàn)自主供應；先進封裝用DAF膜、粘結膠、解鍵合材料、減薄膜、cPU封裝用TIM1等產(chǎn)品實現(xiàn)小批量供應；封裝用光刻膠、PSPI等正在驗證迭代之中。

當制造業(yè)在一個地方發(fā)展，它的供應鏈尤其材料首先要做到本土化，這就是降本增效必然的趨勢。新的國際形勢對中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很多限制，但這反而給中國本土材料企業(yè)帶來了新的市場空間。原來的競爭對手退出了這個市場，我們自己進去了。未來，材料企業(yè)也要做深、做透、做高端。

?07、中國集成電路零部件發(fā)展情況

在往年的報告里，并沒有統(tǒng)計零部件，但是現(xiàn)在大家對零部件空前矚目。因為在裝備的制造生產(chǎn)運營過程中，零部件是消耗性的，中國的零部件市場規(guī)模在增長，近六年復合增長率26%；更重要的是本土零部件企業(yè)的收入也在增長，近六年復合增長率達到65%，是一個非?？斓脑鲩L速度。

葉甜春提到要特別感謝中國的制造業(yè)，他們能夠有耐心投入資源，投入精力去幫助供應鏈成長，促進行業(yè)共同的發(fā)展。這幾年我們零部件原來很少很弱，最后突然就發(fā)展起來。這是中國工業(yè)的底蘊，工業(yè)就是光機電自動化這些東西在工業(yè)的潛力被挖掘出來之后，零部件慢慢就跟上了，裝備也跟上了，材料也跟上了，這幾年中國集電路產(chǎn)業(yè)制造業(yè)在重壓之下挺住了，最終依靠的就是中國的工業(yè)底蘊。我們有全世界最全的工業(yè)門類，支撐著集成電路產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)也在支撐中國工業(yè)未來向高端的邁進，這是非常好的良性循環(huán)。

?08、中國集成電路的發(fā)展戰(zhàn)略

拆解分析了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展情況后，葉甜春葉提出了中國集成電路發(fā)展戰(zhàn)略思考。

從2018年開始，被“卡脖子”后自主可控變得愈發(fā)重要。之后我們意識到光自主可控不夠，光國產(chǎn)化不夠，我們要自立自強，更要一起發(fā)展。之后做了很多的“補短板”工作，國家專項做支撐，補材料、補零部件、補裝備……補好短板做好防守。

回頭看，原來采取的是戰(zhàn)術措施、應急措施，但是總體來看，中國需要在一個已有的全球化體系里面建立自己的位置，要從全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐漸的找到自己的位置，但是我們自己產(chǎn)業(yè)沒站穩(wěn)。中國的后發(fā)優(yōu)勢是跑得快、少走彎路，但是帶來的劣勢就是路徑依賴。全球也都在考慮這個事情，設計產(chǎn)品架構創(chuàng)新肯定要做的，將來走到2納米、3納米的時候要做架構創(chuàng)新，我們在7納米之前就要考慮架構創(chuàng)新，這也是三維系統(tǒng)封裝這幾年火熱的原因。先發(fā)者面臨制程困難的時候，后發(fā)軍的急迫性要比全球其他地區(qū)更迫切，所以chiplet應運而“火”。

“路徑依賴”是制約我國集成電路向高端邁進的最大“卡點”，倒逼行業(yè)開展路徑創(chuàng)新，形成新賽道。戰(zhàn)略上看,在傳統(tǒng)技術路徑上，我國集成電路先進制程發(fā)展遭遇全方位“圍追堵截”，如不能開辟新的賽道，3-5年內有重回中低端的風險。多年以后摩爾定律走不下去的時候，走到接近物理極限時，一定要想到別的路徑。這就倒逼中國現(xiàn)在要提前開始考慮新的路徑，找到新的賽道，這就是我們現(xiàn)在行業(yè)的情況。全行業(yè)、行業(yè)協(xié)會、創(chuàng)新聯(lián)盟等最近三年提出的都是全球化，開辟新的賽道，打造新的生態(tài)，推進再全球化是中國集成電路全產(chǎn)業(yè)未來10年甚至20年的重大任務。

我們的戰(zhàn)略目標就是建立內循環(huán)，引導雙循環(huán)。利用一帶一路開放合作政策，不是推翻全球的化體系，我們要維持全球化體系，在利益全球化的情況下，重塑循環(huán)體系。我們戰(zhàn)略任務首先是在傳統(tǒng)賽道。先進制程攻堅克難，成熟制程邁向高端，供應鏈要著力鍛造長板，掌控供應鏈自主發(fā)展權。這并不是說放棄了傳統(tǒng)賽道，“拐彎”換路。而是主戰(zhàn)場也要做，戰(zhàn)略協(xié)同去開辟新的戰(zhàn)場。

在傳統(tǒng)路徑上面，不能只是想著先進制程就是高端的，成熟制程就是中低端的。集成電路任何一個工藝節(jié)點都有高中低端產(chǎn)品，成熟制程也有高端產(chǎn)品，如果我們的制程進步到了14納米7納米，但產(chǎn)品性能不行，它仍然是低端品。因此目光不能只盯著先進的，14納米，28納米以上的成熟制程下的高端品也至關重要，有自己的特色產(chǎn)品，特色創(chuàng)新，這樣才能掌握住發(fā)展的主動權。

其次是路徑創(chuàng)新變換賽道。擺脫技術和產(chǎn)業(yè)的路徑依賴，新老賽道戰(zhàn)略協(xié)同形成特色發(fā)展的新的主賽道，建立非對稱優(yōu)勢和戰(zhàn)略制衡能力，贏得發(fā)展主動權。我們要擺脫的路徑依賴，不光是技術的技能依賴，要有新的產(chǎn)業(yè)模式，新的產(chǎn)品。最后是應用創(chuàng)新，以產(chǎn)品為中心，以行業(yè)應用方案為牽引，開展應用創(chuàng)新形成新的芯片產(chǎn)品體系及標準，引導形成新的國際國內雙循環(huán)。不光是現(xiàn)在的電子信息行業(yè)，集成電路的發(fā)展需要汽車、家電、工業(yè)等多個行業(yè)的支持，所以要以應用、產(chǎn)品為主，以行業(yè)應用方案為牽引，不能只是簡單的替代，而是系統(tǒng)創(chuàng)新。立足于現(xiàn)有的制造能力，通過系統(tǒng)的解決方案先減輕對集成電路芯片的壓力，然后共同打造一個新的生態(tài)。有了這種標準和解決方案，才能真正的形成雙循環(huán)。

最后，葉甜春還提到了當前行業(yè)對“路徑創(chuàng)新”的若干認識誤區(qū)。

1.誤認為路徑創(chuàng)新是要替代傳統(tǒng)賽道，另起爐灶成新的主賽道；

2.“顛覆性創(chuàng)新”流于概念，缺乏產(chǎn)業(yè)視野、忽視工業(yè)體系；

3.三維系統(tǒng)封裝脫離產(chǎn)品設計架構創(chuàng)新，陷于閉門造車；

4.眼光不能只盯著所謂“先進制程”，忽視成熟制程的特色創(chuàng)新；

5.全產(chǎn)業(yè)鏈仍未擺脫“單純替代”的思維等。

中國集成電路行業(yè)從“頂?shù)米　卑l(fā)展到了“如何向高端發(fā)展”，從自身的角度去看，積小勝為大勝，小的產(chǎn)品創(chuàng)新到大的體系架構的創(chuàng)新，再到生態(tài)創(chuàng)新，需要全行業(yè)的積累。