C-V2X和車路協(xié)同研究：2023前裝規(guī)模超27萬(wàn)，大規(guī)模驗(yàn)證周期將啟動(dòng)

佐思汽研發(fā)布《2024年C-V2X和車路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》。

“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)啟動(dòng)，C-V2X進(jìn)入大規(guī)模驗(yàn)證周期

目前，C-V2X已基本在和DSRC的全球標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中勝出：

美國(guó)：2023年明確了要在全國(guó)部署C-V2X，到2034年完成C-V2X在全國(guó)高速公路的100%覆蓋，城市十字路口75%覆蓋，并制定了C-V2X上車計(jì)劃，應(yīng)用重點(diǎn)在解決交通事故問(wèn)題。

歐洲：雖然沒有明確C-V2X的地位，但歐盟已表示各個(gè)國(guó)家可以根據(jù)自己對(duì)技術(shù)的判斷去選擇，因此目前在歐洲，C-V2X和ITS-G5成為兩種并存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。

韓國(guó)：2023年12月正式宣布放棄DSRC技術(shù)，采用LTE-V2X作為唯一車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)。

2024年，中國(guó)正式啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2024-2026年：

將逐步提升車端聯(lián)網(wǎng)率，試點(diǎn)運(yùn)行車輛100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書載體；

鼓勵(lì)對(duì)城市公交車、公務(wù)車、出租車等公共領(lǐng)域存量車進(jìn)行C-V2X車載終端搭載改造，新車車載終端搭載率達(dá)50%；

鼓勵(lì)試點(diǎn)城市內(nèi)新銷售具備L2級(jí)及以上自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車輛搭載C-V2X車載終端。

從中國(guó)市場(chǎng)看，據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年乘用車C-V2X前裝率約1.2%，前裝規(guī)模超過(guò)27萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2026-2027年迎來(lái)大規(guī)模裝車期，樂觀預(yù)測(cè)前裝率最高可突破9%。

2023-2027年中國(guó)乘用車前裝C-V2X裝車率

來(lái)源：佐思汽研《2024年C-V2X和車路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》

C-V2X前裝滲透率不斷提升的基礎(chǔ)邏輯在于：

2024版中國(guó)新車評(píng)價(jià)規(guī)程（C-NCAP）正式將V2X納入測(cè)評(píng)范圍，裝配C-V2X可以保證主機(jī)廠在新車主動(dòng)安全領(lǐng)域多拿分?jǐn)?shù)，該規(guī)則自2024年7月開始實(shí)施；

智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作政策落地，C-V2X進(jìn)入城市大規(guī)模運(yùn)營(yíng)和場(chǎng)景驗(yàn)證的發(fā)展階段；

比亞迪、大眾、奧迪等新車型開始前裝部署C-V2X技術(shù)，廣汽、一汽紅旗、福特等早前切入C-V2X領(lǐng)域的車企正積極推動(dòng)C-V2X技術(shù)向著第二階段演進(jìn)；

C-V2X賦能智慧交通，實(shí)現(xiàn)越來(lái)越多觸達(dá)C端的應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)者感知度提高，買單意愿會(huì)增強(qiáng)，會(huì)反向推動(dòng)主機(jī)廠的裝車意愿。例如城市NOA落地過(guò)程中，城市里的紅綠燈狀態(tài)、實(shí)時(shí)路況、行車風(fēng)險(xiǎn)等信息預(yù)判變得非常重要，基于C-V2X系統(tǒng)為車端提供精準(zhǔn)的路側(cè)數(shù)據(jù)，有利于城市NOA發(fā)展；。

C-V2X集成度越來(lái)越高，主機(jī)廠的裝車成本持續(xù)下降，C-V2X將更多集成到5G智能座艙、或者5G通信模塊中，助力其前裝率提升；

隨著 “C-V2X路側(cè)設(shè)備覆蓋率”、“車載終端滲透率” 不斷提升，從量變到質(zhì)變的發(fā)展節(jié)點(diǎn)將會(huì)出現(xiàn)

C-V2X芯片/模組向高性能、高集成度發(fā)展

全球能提供C-V2X芯片的供應(yīng)商不多，國(guó)外的高通、Autotalks等，國(guó)內(nèi)的宸芯科技、華為、中興通訊等。其中高通在C-V2X芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

高通在2023年就表示要收購(gòu)Autotalks，可量產(chǎn)的雙模式 Autotalks 獨(dú)立安全解決方案將被納入Qualcomm Technologies 的驍龍數(shù)字底盤產(chǎn)品組合，以加速高通V2X解決方案的開發(fā)和采用。后續(xù)由于該收購(gòu)案受到歐盟審查，高通于2024年3月宣布放棄收購(gòu) Autotalks 。

從主要供應(yīng)商的技術(shù)布局看，C-V2X芯片技術(shù)在向第二階段演進(jìn)的過(guò)程中，集成化程度也越來(lái)越高。

高通：共有三套C-V2X芯片平臺(tái)：9150芯片組、9250芯片組、2150芯片組，此外高通的5G平臺(tái)SA415/SA515M可以選擇外掛V2X功能。

高通最新一代5G平臺(tái)集成了應(yīng)用處理器、ITS棧、Aerolink安全、消息簽名、高達(dá)每秒2500次的消息驗(yàn)證、PC5 / Uu 調(diào)制解調(diào)器連接、Wi-Fi 6和藍(lán)牙5.1連接、多頻全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（MF-GNSS）、控制器局域網(wǎng)（CAN）等。此外，高通的第四代座艙平臺(tái)預(yù)集成支持C-V2X技術(shù)的高通驍龍汽車5G平臺(tái)。

量產(chǎn)應(yīng)用方面：2024年2月哈曼推出的 Ready Connect 5G TCU產(chǎn)品就是依托高通第二代驍龍汽車5G調(diào)制解調(diào)器及射頻平臺(tái)（Snapdragon? Auto 5G Modem-RF Gen 2），進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的可升級(jí)性、可擴(kuò)展性。

Autotalks：C-V2X芯片組已經(jīng)演進(jìn)到第三代TEKTON3和SECTON3，適用于C-V2X第一階段和第二階段的應(yīng)用，現(xiàn)代摩比斯基于Autotalks第三代芯片組開發(fā)的多功能遠(yuǎn)程信息處理控制單元（MTCU）連接模塊計(jì)劃2024年上市，而搭載Autotalks第三代芯片組的車型將于2025年上市。

高通有意以3.5億~4 億美元收購(gòu)Autotalks，但遭遇多國(guó)反壟斷調(diào)查，高通已停止收購(gòu)Autotalks。

目前，C-V2X正往高集成性方向發(fā)展，未來(lái)C-V2X在車端更多會(huì)以集成型形態(tài)存在，獨(dú)立的模組可能主要在路側(cè)通信組件中應(yīng)用的比較多。

中興通訊：在2023下半年推出的全棧自研 5G/V2X車規(guī)級(jí)模組ZM9300系列產(chǎn)品，采用 3GPP Rel-16 技術(shù)，是基于中興通信全棧自研車規(guī)級(jí) 5G Modem 芯片平臺(tái)開發(fā)的。目前該模組已經(jīng)在廣汽研究院自主研發(fā)的車載通信終端平臺(tái)化項(xiàng)目落地，首款量產(chǎn)車型預(yù)計(jì)2024年上市。

此外，在路側(cè)中興通訊于2023年推出了業(yè)內(nèi)首款車路協(xié)同通算一體設(shè)備Y2002，是在上一代Y2001的基礎(chǔ)上集成了強(qiáng)大的AI芯片，將RSU與路側(cè)邊緣計(jì)算兩個(gè)功能融為一體。

Y2002算力達(dá)到100TOPS，最大可接入16路視頻+8路毫米波雷達(dá)+2路激光雷達(dá)。

C-V2X可能優(yōu)先落地C-AEB、L2+城市NOA、高輔導(dǎo)航地圖等自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景

C-V2X發(fā)展速度比較緩慢的主要原因之一就是商業(yè)模式不明確，消費(fèi)者買單意愿不強(qiáng)，為了提高消費(fèi)者的付費(fèi)意愿，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率和應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)非常重要，尤其是在C-AEB、L2+城市NOA、高輔導(dǎo)航地圖等自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域。

百度：與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合發(fā)布“5G+北斗+V2X”智能交通計(jì)劃，聯(lián)合打造一套“5G+V2X”融合組網(wǎng)方案，推廣一套“5G+北斗高精+V2X”賦能自動(dòng)駕駛的應(yīng)用。

華礪智行：推出了交通信號(hào)燈輔助駕駛數(shù)據(jù)服務(wù)，將前期積累的大量交通信號(hào)燈數(shù)據(jù)，進(jìn)行安全處理之后推送給車企，車企再將其作為一個(gè)增值服務(wù)推送給車主，由此給車主帶來(lái)紅綠燈倒計(jì)時(shí)提醒、綠燈起步提醒、綠波建議車速引導(dǎo)、闖紅燈預(yù)警等功能。

中國(guó)移動(dòng)：2024年初，中國(guó)移動(dòng)提出了5G+V2X通信融合、車-路算力融合、車+城+云融合、人+車+家融合的“四融合”概念。中國(guó)移動(dòng)認(rèn)為，路-網(wǎng)-車基礎(chǔ)通信建設(shè)必須融合統(tǒng)一，共同提升覆蓋率，路側(cè)設(shè)備覆蓋率對(duì)于C-V2X大規(guī)模推廣具備重要意義。

佐思汽研《2024年C-V2X和車路協(xié)同行業(yè)研究報(bào)告》主要研究?jī)?nèi)容如下：

中國(guó)C-V2X行業(yè)推動(dòng)政策、標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)格局等研究；

C-V2X主要量產(chǎn)應(yīng)用情況，包括OEM端、政府端等情況研究；

C-V2X裝車形態(tài)、主機(jī)廠的技術(shù)布局、裝車案例等情況研究；

C-V2X關(guān)鍵技術(shù)，包括芯片、模組、路側(cè)、云端、網(wǎng)絡(luò)通信、高精地圖、信息安全等情況研究；

C-V2X主要終端和系統(tǒng)方案供應(yīng)商最新技術(shù)布局、方案布局等情況研究；

C-V2X主要芯片和模組廠商技術(shù)演進(jìn)、主要產(chǎn)品等研究。