最新研究成果揭示,未來十年全球物聯(lián)網(wǎng)市場將經(jīng)歷哪些變化？

作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

近日，海外知名物聯(lián)網(wǎng)市場研究機(jī)構(gòu)Transforma Insights推出新的物聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)測報告，總結(jié)了2023年物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展結(jié)果，并對未來10年物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)行的預(yù)測。Transforma Insights是由原Machina Research的兩位創(chuàng)始人Jim Morrish和Matt Hatton創(chuàng)辦，此前Machina Research在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研究已經(jīng)得到市場高度認(rèn)可，并于2016年11月被Gartner收購。Jim Morrish和Matt Hatton對于物聯(lián)網(wǎng)市場多方面的預(yù)測后來得到了驗證，本次推出的針對2033年物聯(lián)網(wǎng)的市場報告，值得作為一個重要的參考。

未來10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)從160億增長到400億

早在2010年左右，物聯(lián)網(wǎng)成為市場發(fā)展的熱點，大量機(jī)構(gòu)紛紛對物聯(lián)網(wǎng)市場給出樂觀預(yù)測，認(rèn)為到2020年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)可達(dá)到500億，但市場最終的結(jié)果與這些樂觀預(yù)測相去甚遠(yuǎn)。實際上，到2020年底，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)剛剛跨國100億的門檻，僅達(dá)到大部分機(jī)構(gòu)預(yù)測的20%?？梢钥闯?，物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展還是面臨著多重困境，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向更加理性。

根據(jù)Transforma Insights的跟蹤數(shù)據(jù)，截至2023年末，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過160億，這與多家市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)顯示到2023年底物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到167億。

未來10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將持續(xù)增長，Transforma Insights預(yù)測到2033年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到400億，年復(fù)合增長率達(dá)到9.6%。而IoT Analytics雖然沒有給出2033年的數(shù)據(jù)，但對于2023-2027做了預(yù)測，到2027年底其預(yù)測物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到297億，年復(fù)合增速達(dá)到16%，而Transforma Insights認(rèn)為2027年為250億，與IoT Analytics相比，Transforma Insights的預(yù)測相對保守。

當(dāng)然，預(yù)測未來十年的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，正如2010年左右預(yù)測2020年連接數(shù)一樣，其中存在大量不確定性，會導(dǎo)致市場發(fā)生劇烈變化。雖然數(shù)據(jù)存在一定差距，但可以肯定的是，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮越來越重要的作用，連接依然是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個起點，受到各行業(yè)客戶的高度重視，用戶對于連接方式的選擇依然是一個重點工作。

不同連接方式持續(xù)變遷，短距離連接依然占據(jù)主導(dǎo)

Transforma Insights研究報告中披露，到2033年，短距離物聯(lián)網(wǎng)連接占所有連接的比例為73.2%；接下來的是5G mMTC，占比為11.2%；不含mMTC的LPWAN連接數(shù)將達(dá)到5%的比例；4G依然發(fā)揮重要作用，保持4.7%的比例；不含mMTC的5G連接，即eMBB和uRLLC連接占比為2.7%；衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)比例為0.2%，而2G/3G基本退出歷史舞臺，占比不足0.1%。

不同的市場研究機(jī)構(gòu)對于物聯(lián)網(wǎng)連接方式的預(yù)測雖然有所差異，但基本都有一個共識，即短距離連接方式占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接的絕大部分。這一觀點在IoT Analytics相關(guān)報告中也得到了印證，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為藍(lán)牙、WiFi等短距離物聯(lián)網(wǎng)連接超過總連接數(shù)的70%。由于短距離連接應(yīng)用范圍更廣，既包括智能家居、穿戴設(shè)備等消費類應(yīng)用場景，也可以應(yīng)用于大量企業(yè)的場景，且接入便捷，因此其連接規(guī)模較大。

長距離連接占比不足30%，5G連接將占據(jù)主要位置，占所有連接的比例近14%。到2030年后，預(yù)計5G將成為最主流的移動通信方式，因此5G也成為長距離物聯(lián)網(wǎng)連接的主導(dǎo)。其中，5G mMTC占比最高，按照2033年連接總數(shù)為400億計算，這一部分的規(guī)模為44.8億。

此前，NB-IoT和LTE-M的演進(jìn)已納入5G mMTC標(biāo)準(zhǔn)體系中，因此這一領(lǐng)域由NB-IoT和LTE-M承擔(dān)，成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力。另外，隨著RedCap的發(fā)展成熟，未來大部分輕量級RedCap連接數(shù)也將納入其中。不包括mMTC的5G連接占比為2.7%，這部分連接包括高清視頻、低時延的工業(yè)生產(chǎn)等場景，當(dāng)然這部分連接的成本非常高，相對應(yīng)的連接數(shù)量也不會太高。

2030年后5G雖然占據(jù)主導(dǎo)地位，但4G依然發(fā)揮著作用，尤其是近年來以及未來幾年LTE Cat.1的快速發(fā)展，形成了海量存量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，到2033年依然是一個不可忽視的群體，連接數(shù)仍然有近20億，不過在2030年代4G退網(wǎng)背景下，這一數(shù)量會持續(xù)減少。

除mMTC外的LPWAN，更多是非蜂窩LPWAN連接，包括LoRa、Sigfox等采用非授權(quán)頻譜的技術(shù)。這一領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在2033年依然保持20億以上的規(guī)模，可以看出市場對于非授權(quán)頻譜仍然有旺盛需求，尤其是對于一些行業(yè)專網(wǎng)和蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足的場景下更為適合。

值得注意的是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，Transforma Insights認(rèn)為到2033年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比為0.2%，即8000萬連接數(shù)。與其他連接方式相比，8000萬的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接顯得規(guī)模太小。目前，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是市場一個熱點，大量衛(wèi)星運營商和電信運營商紛紛入局，而且3GPP也將大力推動IoT NTN標(biāo)準(zhǔn)制定，意在統(tǒng)一衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。

筆者曾在此前一篇文章中提出衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的特點是“奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道”，但我們?nèi)匀灰浞终J(rèn)識到，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)市場中必不可少的領(lǐng)域，在連接和通信的基礎(chǔ)上還有很多應(yīng)用服務(wù)未得到挖掘。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接和通信是基礎(chǔ)，而通過其獲得的各類數(shù)據(jù)具有獨一無二的價值，以及各類場景能夠拓展更豐富的服務(wù)。

物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到9340億美元，中國市場規(guī)模最大

Transforma Insights也對物聯(lián)網(wǎng)也對物聯(lián)網(wǎng)帶來的連接、模組和服務(wù)的價值進(jìn)行統(tǒng)計和預(yù)測。總體來看，全球物聯(lián)網(wǎng)連接、模組和服務(wù)市場規(guī)模約為3340億美元，到2033年這一數(shù)字將達(dá)到9340億美元。不同區(qū)域市場規(guī)模差距很大，Transforma Insights分別對其進(jìn)行統(tǒng)計和預(yù)測。

從Transforma Insights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，大中華區(qū)遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)，其中中國大陸地區(qū)占據(jù)絕大多數(shù)份額。2023年大中華區(qū)物聯(lián)網(wǎng)連接、模組和服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到1220億美元，到2033年預(yù)計達(dá)到2970億美元，年復(fù)合增長率為9.3%。中國作為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)生產(chǎn)國和消費國，基本占據(jù)全球三分之一的市場。當(dāng)然，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)連接、模組和服務(wù)的競爭非常激烈，單價相對海外偏低，因此用金額為單位來統(tǒng)計中國的市場規(guī)模可能會被低估，實際上物聯(lián)網(wǎng)連接、模組和服務(wù)的數(shù)量所占比例可能會遠(yuǎn)高于金額所占比例。

北美的市場規(guī)模也不容小覷，2023年該地區(qū)市場規(guī)模為680億美元，到2033年這一數(shù)字將達(dá)到1970億美元，年復(fù)合增速將近11%。北美也擁有豐富的場景、眾多高科技企業(yè)，未來在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競爭力也會處于全球領(lǐng)先。

歐洲的市場規(guī)模在2023年達(dá)到620億美元，2033年預(yù)計達(dá)到1780億美元。近年來，歐洲出臺了多個法案，如《數(shù)據(jù)法案》、《網(wǎng)絡(luò)彈性法案》等，對于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流通、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行規(guī)范，凈化市場競爭環(huán)境，也給其他區(qū)域市場提供了較好的參考。

其他領(lǐng)域市場雖然規(guī)模不大，但在未來十年會迎來快速增長，例如印度和南亞、東南亞、中東和北非等地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模都將實現(xiàn)超過300%的增長。

主要應(yīng)用場景

在應(yīng)用場景方面，Transforma Insights認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模最大的依然占據(jù)最大規(guī)模，比例超過70%，企業(yè)類應(yīng)用占比17.8%，剩余的是跨行業(yè)應(yīng)用。

在企業(yè)類應(yīng)用中，10大行業(yè)應(yīng)用占比最高，尤其是這些行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模更高，推動行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。

具體到細(xì)分應(yīng)用場景，Transforma Insights預(yù)計到2033年，第一大規(guī)?；瘓鼍盀殡娮訕?biāo)簽市場，其節(jié)點數(shù)量將超過29億，電子標(biāo)簽將應(yīng)用于零售、物流等行業(yè)，借助無源物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，該領(lǐng)域成本大幅降低，實現(xiàn)廉價貨物追蹤；第二大場景為建筑照明，節(jié)點數(shù)將達(dá)到28億，這一領(lǐng)域與目前節(jié)能減排大趨勢相符，形成海量照明設(shè)備出貨和替換。