2034年SDV市值將達(dá)7000億美元，你準(zhǔn)備好了嗎？

時隔4年，2024北京車展再度上演。在軟件定義汽車時代，車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)甚至半導(dǎo)體公司都希望重新制定造車的游戲規(guī)則。事實上，現(xiàn)在幾乎每一款車型都在某種程度上是“軟件定義的”。

為了打造軟件定義的汽車（SDV），高通年初展示了驍龍汽車智聯(lián)平臺如何通過集成更先進(jìn)的4G/5G汽車調(diào)制解調(diào)器、C-V2X和多頻GNSS技術(shù)、Wi-Fi和藍(lán)牙、雙卡雙通（DSDA）、云服務(wù)專用處理器，形成一整套面向車內(nèi)連接和車輛與周圍環(huán)境互聯(lián)的完整解決方案。

另一方面，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)已成為全球唯一事實上的標(biāo)準(zhǔn)，得到中美兩大汽車交通強國的采用。前不久，美國交通運輸部發(fā)布《通過連接拯救生命：加速V2X部署的計劃（草案）》，明確提出加速全國規(guī)模部署C-V2X車聯(lián)網(wǎng)，到2034年高速公路實現(xiàn)100%覆蓋，城市十字路口覆蓋率達(dá)85%，并制定了詳盡的C-V2X上車計劃。

很明顯，政府和市場參與者都在為SDV的實現(xiàn)而努力。根據(jù)IDTechEx的“2024-2034年軟件定義汽車、聯(lián)網(wǎng)汽車和汽車中的AI”報告預(yù)測，到2034年，SDV和人工智能（AI）汽車的市場價值將超過7000億美元，約占全球汽車市場的20%。

IDTechEx技術(shù)分析師James Falkiner指出：“這筆錢可以來自幾個領(lǐng)域，例如每月的在線訂閱、車內(nèi)支付傭金和一次性軟件升級。由于汽車連接、車載硬件功能的改進(jìn)，以及全球消費者偏好向訂閱車型轉(zhuǎn)變，SDV市場將在2023年至2034年間以35%的復(fù)合年增長率增長?！?/p>

軟件定義的汽車是如何定義的？

軟件定義汽車代表汽車制造商和消費者的一種新模式。傳統(tǒng)ICE車輛由70多個電子控制單元、數(shù)公里的線纜和數(shù)千個部件組成，而新時代的車輛可以更加集中、聯(lián)網(wǎng)和方便，為消費者和汽車制造商帶來很多好處。

SDV最基本的形式是用戶（乘客或駕駛員）體驗在某種程度上受車輛中軟件影響的車輛。不過，隨著車輛上基于軟件的功能數(shù)量的增加，車輛可能會變得更加“軟件定義”。

通常，SDV需要恒定的蜂窩連接（4G或5G）、大觸摸屏和連接車輛組成部件并運行軟件的強大的中央計算系統(tǒng)。許多SDV還利用第三方應(yīng)用和車載支付為用戶提供更多功能和便利，如特斯拉Model 3和2023款梅賽德斯GLS；功能較少的汽車如新款歐寶阿斯特拉，其屏幕很小，處理器也不夠快，且無法加載YouTube或Netflix等第三方應(yīng)用。

對SDV進(jìn)行分類和比較可能很困難，因為在過去5-10年中發(fā)布的幾乎每一款車型都可以說在某種程度上是“軟件定義的”。IDTechEx在包含某些軟件功能的基礎(chǔ)上為車輛劃分了一個簡單的級別，以便對SDV快速進(jìn)行比較。根據(jù)車輛的“軟件定義”方式，使用以下類別作為大致的指南。

從SDV的關(guān)鍵功能來看，主要包括以下一些：信息娛樂、遠(yuǎn)程功能、空中下載、車聯(lián)網(wǎng)、汽車AI、安全系統(tǒng)、車內(nèi)支付、支持軟件的硬件、實時地圖和其他娛樂等。

IDTechEx通過分析在美國銷售的2800多本汽車手冊中的歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)歷史趨勢和業(yè)內(nèi)人士對話，預(yù)測了未來SDV功能在新車型中的滲透率，并指出：Wi-Fi是SDV的關(guān)鍵功能，與蜂窩連接和芯片組結(jié)合，可以充當(dāng)熱點并連接到本地Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)。由于4G和5G芯片組的加入，Wi-Fi功能將繼續(xù)大行其道。

SDV的服務(wù)和收入現(xiàn)狀

IDTechEx還對2024年至2034年連接和軟件服務(wù)產(chǎn)生的全球年度收入進(jìn)行了預(yù)測，并將產(chǎn)生的收入預(yù)測延長至2046年，以表示2034年銷售的車輛在使用壽命（12年）內(nèi)的收入。

根據(jù)預(yù)測，SDV相關(guān)收入將在2023年至2034年間快速增長，預(yù)計復(fù)合年增長率為35%。到2034年，全球聯(lián)網(wǎng)和軟件定義的汽車功能相關(guān)收入預(yù)計每年將超過7000億美元。

SDV級別越高，提供的功能就越多，消費者就越有可能決定購買或訂閱車輛內(nèi)提供的功能。車內(nèi)支付、精算數(shù)據(jù)銷售和車內(nèi)應(yīng)用商店也將提供替代收入來源。因此，大部分收入將來自服務(wù)，如連接即服務(wù)（CaaS）、ADAS即服務(wù)（AaaS）和硬件即服務(wù)（HaaS），尤其是SDV L1級和SDV L2級車輛。

對于更高級別的SDV，與功能相關(guān)的收入預(yù)計會更高。盡管到2034年SDV L5級汽車所占比例較小，但其在基于功能的收入中將占很大比例。

在SDV市場興起之初，許多潛在參與者對如何在汽車內(nèi)實現(xiàn)SDV功能的貨幣化持謹(jǐn)慎態(tài)度，如上汽、雷諾和豐田，正在為SDV功能提供為期3至10年的長期免費試用。其他參與者，如福特、特斯拉和寶馬，正在積極將SDV功能貨幣化，因此產(chǎn)生了巨大的收入潛力。例如，寶馬為i5車型的車主提供每月高達(dá)150美元的可購買軟件升級和功能，如連接、實時交通信息和加熱方向盤。

如今，SDV的大部分收入來自將連接作為服務(wù)進(jìn)行銷售。與蜂窩提供商對數(shù)據(jù)服務(wù)收費的方式類似，汽車制造商與不同地區(qū)的蜂窩提供商合作，在車內(nèi)提供蜂窩互聯(lián)網(wǎng)。這種互聯(lián)網(wǎng)可以連接提供各種服務(wù)，從車載導(dǎo)航和空中傳送（OTA）軟件更新（例如，特斯拉在最近的一次召回中使用該軟件為其節(jié)省了數(shù)十億美元），到為iPad或手機提供在車內(nèi)使用的Wi-Fi連接。這項服務(wù)的費用因地區(qū)而異；例如，特斯拉目前在英國和美國分別收取10英鎊和10美元的“高級連接”費用，該服務(wù)可以解鎖音樂流、車載Wi-Fi，甚至卡拉OK。

各汽車制造商在提供SDV功能的能力之間存在很大差異。許多汽車制造商，如豐田，繼續(xù)為用戶提供最少的與車輛交互的選項，只提供小屏幕，車載計算能力有限。其他汽車制造商正在提供大屏幕（為乘客和駕駛員提供功能）、強大的計算、5G支持和車內(nèi)支付支持。

連接是SDV的一大功能，許多汽車制造商提供4G或5G功能，每月約10美元，每輛車每年可產(chǎn)生120美元收入。AaaS也可以提供巨大的收入潛力，福特等汽車制造商在一些地區(qū)以每年900美元的價格提供升級的AaaS。

隨著具有“自動駕駛”功能的汽車變得越來越普遍，如福特的BlueCruise或特斯拉的Autopilot，汽車制造商將有望從這些功能中產(chǎn)生可觀的收入。ADAS由大量的雷達(dá)、攝像頭，有時還有激光雷達(dá)傳感器實現(xiàn)，并由車載AI計算和視覺系統(tǒng)提供動力，這在最新的車輛上已經(jīng)很常見。其中一些系統(tǒng)在一些地區(qū)的新車中是法律要求的，例如歐盟的自動緊急制動系統(tǒng)（AEB），其他使駕駛體驗更好的系統(tǒng)也可以按月訂閱。

根據(jù)IDTechEx的研究，與L2級自主（部分自動化，駕駛員仍要控制）相比，汽車制造商將能夠為L2級自主（在某些條件下自動駕駛）多收取50%的費用。福特目前在美國L2級駕駛功能每月收費75美元，可以在BlueCruise、野馬Mach-E系列汽車中使用。在歐洲，福特每月僅收取約25歐元的費用，具體取決于國家，這表明SDV定價的差異性和靈活性。

2023年末，梅賽德斯宣布與支付提供商萬事達(dá)卡合作，提供車內(nèi)支付選項，用于支付燃油等費用。在生物識別認(rèn)證（指紋傳感器或面部掃描儀）的保障下，車內(nèi)支付的傭金可能在SDV收入中占據(jù)很大比例。

在IAA Mobility 2023上，IDTechEx與摩根大通和大眾汽車的合資企業(yè)JPMorgan Mobility Payments進(jìn)行了交流，討論了將汽車打造成“帶輪子的信用卡”的概念，就像Apple Pay允許手機充當(dāng)信用卡一樣。雖然該功能目前可用性有限，但預(yù)計它將逐漸滲透到汽車中，到2029年將在新車中普及。

最具爭議的SDV功能是HaaS的概念。由于現(xiàn)代SDV中有數(shù)百個微控制器（MCU）單元以及汽車連接，汽車制造商可以遠(yuǎn)程禁用或啟用汽車中的某些系統(tǒng)。使用該硬件，客戶可以購買并解鎖車輛內(nèi)置的功能，即使是在購買之后，也無需前往車廠或經(jīng)銷商那里。例如，寶馬最近改變了對加熱方向盤按月收費的決定。在未來，客戶甚至可能有能力暫時提高車輛的性能或續(xù)航里程，或者每月訂閱一款更高馬力的車型，如果客戶認(rèn)為高性能不適合自己，可以將該車型重新設(shè)置為基準(zhǔn)車型。

IDTechEx預(yù)測，到2034年，除每月付款外，普通客戶每月在汽車軟件相關(guān)功能上的支出將略低于75美元，一小部分客戶每月為自動駕駛功能、實時交通信息或個性化選項支付數(shù)百美元，從而推高了這一價值。

V2X的應(yīng)用潛力

未來的聯(lián)網(wǎng)車輛不僅使用標(biāo)準(zhǔn)的智能手機蜂窩連接，還可能利用5.9GHz的專用V2X（車聯(lián)網(wǎng)）安全通信信道。這種連接使用Wi-Fi或基于蜂窩的技術(shù)與其他車輛和交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行通信。

V2X旨在實現(xiàn)車輛與周圍環(huán)境的全方位信息交互，包括車與車（V2V）、車與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車與行人（V2P）等，在提升道路安全、緩解交通擁堵、提高交通效率等方面具有重要意義。

如果監(jiān)管或安全標(biāo)準(zhǔn)強制要求使用這項技術(shù)，那么V2X將迅速成為未來的“數(shù)字安全帶”，有望在全球范圍內(nèi)減少事故、改善擁堵和減少排放。

V2X市場預(yù)計將在中國等市場大幅增長，美國和歐洲等市場很快就會采用這些功能，基于蜂窩的C-V2X將成為車對車通信的主要方法。

互聯(lián)互通是龐大的汽車供應(yīng)鏈的重要組成部分，包括C-V2X/DSRC芯片組、汽車模塊、5G基礎(chǔ)設(shè)施、車企、汽車軟件、處理器、地圖等。通過將專用短程通信技術(shù)（DSRC）和/或C-V2X集成到汽車模塊中，然后集成到車載單元（OBU）或路邊單元（RSU）中，就可以實現(xiàn)車輛的互聯(lián)互通。

V2V/V2I的主要功能包括：交叉路口移動輔助（IMA）、輔助警告、十字路口左轉(zhuǎn)輔助（LTA）、緊急電子剎車燈（EEBL）、前方碰撞預(yù)警（FCW）、盲區(qū)碰撞預(yù)警（BCW）盲區(qū)防碰撞輔助（BCA）、變道預(yù)警（LCW）、逆向超車預(yù)警（DNS）、弱勢道路使用者保護(hù)（VRU）、車輛列隊行駛、（自動）綠燈最佳車速顧問等。

事實上，V2X的區(qū)域監(jiān)管因地區(qū)和國家不同而異，適用于V2X的監(jiān)管考慮因素包括：

頻譜分配與管理：V2X通信需要特定的無線電頻譜進(jìn)行信息傳輸。各國和地區(qū)都有自己的頻譜管理政策和分配機制，以確保不同無線通信系統(tǒng)之間的互操作性和避免干擾。

隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)：V2X通信涉及大量車輛和基礎(chǔ)設(shè)施之間的數(shù)據(jù)交換，包括位置信息、行駛狀態(tài)等。因此，保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全是監(jiān)管的重要方面。

互操作性和標(biāo)準(zhǔn)化：為確保不同制造商生產(chǎn)的V2X設(shè)備能夠相互通信，需要制定統(tǒng)一的通信協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)。

測試和認(rèn)證：V2X設(shè)備在上市前需要經(jīng)過測試和認(rèn)證，以確保其性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

法律法規(guī)：針對V2X技術(shù)的合法使用，各國和地區(qū)可能會制定相應(yīng)的法律法規(guī)，包括車輛安全標(biāo)準(zhǔn)、道路交通法規(guī)等。

總之，伴隨V2X技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，監(jiān)管政策也會隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的變化而調(diào)整，以確保其安全、可靠、高效地服務(wù)于社會。